007340投資組合比例

① 投資組合比例達到多少可以避免企業經營風險

你好，根據您的，投資財產保險，根據您企業的現有狀況進行核實，投保，一旦發生風險，轉嫁給保險公司，第二是在國家還沒開始徵收遺產稅的時候，可以把你的資金進行轉移到保險公司，避免昂貴的遺產稅咯

② 切線投資組合各資產的比例是怎麼確定的。

投資組合的r一定時，將投資組合的標准差最小化，得到的點對應唯一的油、股、債比例。這個是計算機反復代入算得的。

③ 請問股票指數基金投資組合分配比例是怎麼計算出的基金新人

是按你投資債券基金（或股票基金）占總投資的比例來算的。比如你拿出10萬購買基金，其中3萬買債券基金，7萬買股票基金，那麼投資比例就是「30%的債券指數基金和70%的股票指數基金」。

基金按投資風險大小共分為四種，貨幣性、債券型、混合型、股票型，這四種基金的風險是依次增大的，收益與風險一般是成正比。也就是貨幣基金風險最小，收益也最小。股票基金風險最大，收益也最大。按你說的「30%的債券指數基金和70%的股票指數基金」投資比例來看，股票基金比例偏高，風險很高，適合穩健型或成長型基民。

④ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數計算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

⑤ 請問怎樣才算一個合理的投資組合組合中基金是否要佔大部分比例其中股票最好要選幾只

你這個問題問的太籠統了！投資者有激進的，有穩健的，還有保守的。而基金也可以分為專債券屬型，股票型，貨幣型，還有分級基金。不過一般來說選債券型基金較為合適，但是不要超過30%.股票不超過20%，保本理財不少於40%。生活流動資金保持10%左右比較合理！-----------------------------------------保本理財可以是長期定期存款，股票建議買分紅前100名之內的分紅要年均5%以上，市凈值小於1.5.持股5-10隻。每隻2%--4%.至於流動資金建議放在余額寶一類貨幣基金內，這樣使用方便，且收益也有4%左右，比活期存款要好得多！

⑥ 某公司的投資組合中有三種股票，所佔比例分別為50%，30%，20%，β系數分別為0.8，1.0，1.2；

第一種股票必要收益率=6%+0.8*(11%-6%)=10%
第二種股票必要收益率=11%
第三種股票必要收益率=6%+1.2(11%-6%)=12%
該投資組合的必要收益率=50%*10%+30%*11%+20%*12%=10.7%