基金業務培訓計劃

㈠ cfp的培訓內容

招收對象 具有國民教育序列大學專科以上學歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員。 申報條件 （凡符合以下任意條件者，均可報名）1、在校大學生及研究生;2、相關專業專科畢業生;3、理財機構相關從業人員 培訓目標 培養具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態，熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理，能夠運用現代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務高素質普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財咨詢服務，全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 核心課程 必修課程：現代家庭理財規劃 金融理財 如何投資 稅收籌劃 理財顧問式行銷 選修課程：現代家庭理財規劃 保險理財規劃 考試及證書頒發 AFP金融理財師認證證書必須經考試取得，實行全國統一考試，參加學習修滿規定學分並通過考試合格後， 是由FPSB頒發國際證書頒發《AFP金融理財師》資質證書。持證人可以在從事金融理財業務中使用AFP商標。 AFP資格認證培訓課程為《金融理財原理》，共計108學時，內容主要包括以下模塊： 模塊 內容 課時 金融理財基礎 金融理財與CFP資格認證制度金融理財師職業道德准則與執業操作準則理財與經濟學、理財與法律金融機構功能與監管 13.5小時 金融理財基本技能 家庭財務報表編制與財務診斷客戶價值取向與行為特徵分析貨幣時間價值與金融理財工具及其運用 16.5小時 家庭綜合理財 居住規劃與房產投資信用與債務管理教育金規劃特殊事件理財規劃 12小時 投資規劃 投資規劃環境投資理論與市場有效性債券市場與債券投資股票市場與股票投資衍生金融產品與外匯投資資產配置與績效評估 24小時 風險管理與保險規劃 風險與風險管理保險基本原理人壽保險意外、財產與責任保險 12小時 退休規劃與員工福利 退休規劃原理員工福利與薪酬社會保障單位福利 6小時 稅收籌劃與遺產規劃 所得稅概述稅收籌劃遺產規劃 6小時 金融理財綜合 綜合理財規劃原理與EXCEL案例示範理財規劃軟體案例示範理財案例製作理財案例發布 18小時 合 計 108小時 作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。 一般而言，各國政府都沒有針對「金融理財師」設立對應的管理標准，而是根據各種金融顧問所提供的服務進行監管。例如，在提供理財服務的同時又從事證券經紀或提供證券咨詢服務的理財工作者，就被劃為證券經紀人或投資顧問的監管范疇，他的服務受到證券監管部門的監督，違規行為要受到相應的法律制裁。 為了保證金融理財師的服務質量，維護市場秩序，國際上的實踐經驗是，成立自律性、非營利、非政府的專業資格認證機構，通過對達到一定專業水平和道德水準的金融理財人員進行認證管理，提高行業公信力。
CFP（國際金融理財師），是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。2009年以前，CFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(標委會)進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准(上海)有限公司(也即FPSB China)之後，CFP資格由FPSB China進行認證。CFP資格已經納入FPSB國際認證體系。
世界經濟一體化進程的加速和全球金融理財市場的蓬勃發展，帶來的是對金融理財從業人員，尤其是財富管理和資本市場運作的專業人才的大量需求。中國高級金融人才奇缺，金融理財師更是存在巨大供需缺口。獲得CFP證書，意味著獲得無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!
在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規劃師協會的目標是在美國"4E "准則的基礎上確立和提升《注冊理財規劃師》的職業操守、專業要求和職業方式等各方面的標准，並提高全球范圍內公眾對中國注冊理財規劃師協會會員的認可。 CFP資格作為一種理財專業會員資格，已成為大中華范圍內開展理財業務認可的通行證。在金融業，擁有多少CFP持證人是衡量該機構理財服務水平的重要標准之一。

㈡ 年度業務計劃

●業務計劃安排

根據國土資源部批復規劃院的2012年部門預算、軟科學研究課題任務下達,科技部批復的科技項目及簽訂的決策支持服務合同,圍繞職能定位和國土資源部2012年重點工作,規劃院全年共下達兩批業務計劃,落實各類業務項目83項,經費39378.72萬元。

表1 2012年業務計劃安排

▲城市化地區產業用地集約化利用和調控技術研究與示範項目預驗收會

㈢ 安全培訓專項資金使用計劃怎麼寫啊！！ 求大神指教！

主要內容有：
1.安全培訓的理由（國家強制性培訓）；
2.本單位需要培訓的人數，按國家安全培訓規定需要培訓的天數（初訓和復訓天數不一樣）計算需要多少培訓費，工人工資、住宿費、差旅和管理費等其他費用。
3.培訓時間、地點、參加培訓人員名單等。

㈣ 有沒有人曬一下基金計劃書，讓學習學習

計劃要考慮全面：學習計劃不是除了學習，還是學習。學習有時，休憩有時，娛樂也有時，所有這些都要考慮到計劃中。計劃要兼顧多個方面，學習時不能廢寢忘食，這對身體不好，這樣的計劃也是不科學的。

實行計劃是意志力的體現。堅持實行計劃可以磨練你的意志力，而意志力經過磨練，你的學習收獲又會更一步提升。這些進步只會能使你更有自信心，取得更好的成功。

㈤ 基金從業資格考試復習計劃怎麼安排

基金考試科目包括：
科目一：基金法律法規、職業道德與業務規范
科目二：證券投資基金基礎知識
科目三：私募股權投資基金基礎知識。
科目一為必考科目，科目二與科目三選一科考過即可。
學員 是參加什麼時間的考試，今年12月的還是打算明年參加考試，自己有沒有基礎，如果有基礎那就直接刷題，找出不會的多練習就好。如果沒有基礎輔助視頻課程，視頻課程學習知識點之後在題庫里練習就可以。如果有其它疑問到中仕學社咨詢

㈥ 產業投資基金培訓心得

大學是一個相對來說空餘時間較多的時期,很多的同學都會將這些時間浪費在游戲和無聊當中,很少能把時間留給有用的地方.在迅速騰空理財方面也一樣,我認識的很多同學包括我在內從來不對自己身上的錢財有所計劃,有所安排,只知道有錢的時候盡量花,沒錢的時候向家裡要錢,或者先"艱苦奮斗"一陣子.這樣的眾多創造習慣一旦養成就很難改變,特別是在大學這個相對自由的空間里!如何能改變這個不良習慣,學習證券投資空間是其中的方法之一.

㈦ 理財計劃書怎麼寫啊

1.要理財你得有財可理，那麼你得把你的財產都歸納起來，包括負債內什麼的2.弄清楚後留下一筆活容期資金，以備不時之用，剩下得你可以存定期一部分，買基金一部分，想嘗試高分限的話可是買點股票3.分配財產後繼續積累資本，把工資的錢進行儲蓄4.還有對自己的生命進行投資，得買個保險