投資顧問持牌

『壹』 投資顧問需要考什麼

投資顧問需要考1門，科目名稱是《證券投資顧問業務》

2020年投資顧問考試時間如下圖：

報名官網：中國證券業協會（www.sac.net.cn）

報名入口：http://www.sac.net.cn/cyry/kspt/ksbm/

報名流程：“協會官網”→“從業人員”→“考試平台”→“考試報名”。

報名費用：61元/科

考試形式：閉卷、機考

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『貳』 證券公司投資顧問是干什麼的是正式工嗎工資待遇是怎樣的

證券公司投資顧問是經紀人的另外一種稱呼，過了試用期可以轉正，工資看你的業績提成。底薪一般不高。

『叄』 投資顧問工作好做嗎

任何工作想要做到極致都不會好做，更何況是投資顧問。

『肆』 投資顧問是什麼意思啊

根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。

『伍』 做證券投資顧問需要什麼條件

自2015年7月起年滿18周歲、具有高中以上文化程度和完全民事行為能力的人員，都可報名參加入門資格考試。入門資格考試合格的，均可參加專業資格考試和管理資質測試。

（一）年滿 18周歲；

（二）具有高中或國家承認相當於高中以上文憑；

（三）具有完全民事行為能力。

1995年，國務院證券委發布了《證券從業人員資格管理暫行規定》，開始在我國推行證券業從業人員資格管理制度。根據這個規定，我國於1999年第一次進行了證券投資咨詢資格考試，當年報考人數達9100人，實際參加考試的人數為8800人，合格分數線為72分，合格率為44%。

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證券業從業資格考試測試劃分為一般從業資格考試、專項業務類資格考試和管理類資格考試三種類別。

一般從業資格考試，即「入門資格考試」，主要面向即將進入證券業從業的人員，具體測試考生是否具備證券從業人員執業所需專業基礎知識，是否掌握基本證券法律法規和職業道德要求。

專項業務類資格考試，即「專業資格考試」，主要面向已經進入證券業從業的人員，主要測試考生是否具備從事證券業務的專業人員履行法定職責所必備的專業知識、專業技能和專業操守。

管理類資格考試，即「管理資質測試」，主要面向擬任證券經營機構高級管理人員，主要測試考生是否掌握在證券經營機構履行經營管理職責所必備的管理流程和管理標准。

『陸』 智能投顧在中國的發展怎麼樣

目前國內智能投顧領域，幾乎都是以單純的人工智慧投顧為主，提供的智能KYC過程也非常簡單，完全無法觸達投資者真正的需求。

據福布斯發布的《2017中國中高端富裕人群財富白皮書》顯示，中國的中高端富裕人群（可投資金額主要集中在40—200萬）每年以超百萬的數量遞增，預計到2018年這一人群數量將達到1500萬，可投資資產可達到170萬億。

在這一系列數字的背後，是國內投資者日益強烈的投資顧問需求，與起步較晚，相對落後的現有投顧模式的矛盾。

目前國內智能投顧的參與者主要分成二大類：

1. 持牌金融機構：比方說 銀行、基金公司、券商 等。其中以招商銀行的『魔羯智投』作為代表。

2. 第三方財富管理機構：比方說 宜信、理財魔方、藍海智投、拿鐵智投 等等。其中理財魔方算是句代表性的。

可惜的是，國內的大多數投資人對於『智能投顧』都存在誤解：那就是期望智能投顧提供更高的收益。事實上，智能投顧的原名應為『Robo-Advisor』機器人投顧。也就是說運用數字化的技術，將投資理財的場景需求與合適的產品方案進行匹配，然後提供自動化的跟進與服務建議（比方說調倉、資產再平衡等）。

智能投顧的價值是：運用技術手段，提供廣大投資人一個穩定持續的投顧服務，並根據投資人本身的主觀情況、投資理財的具體場景、以及市場趨勢的客觀變化，提供持續的交易提示。從這點功能來看，對應到國內每年穩健成長的中產階層理財需求，我們可以預期智能投顧在國內的發展機會非常巨大。

『柒』 什麼叫做投資顧問有限公司它是做什麼的啊

這是一家投資顧問公抄司的簡介襲 你看看就明白了

公 司 簡 介
本公司專業從事企業注冊咨詢服務，自2000年至今，已成功幫助近千家企業完成注冊登記，並且至今仍為部分企業代理記帳報稅服務，積累了豐富的經驗，受到良好贊譽。公司在發展過程中，根據客戶需要，逐漸發展了相關業務，業務范圍涵蓋較廣泛，成為一家綜合性服務機構。我們的宗旨是一次合作，終生朋友。公司本著誠信、快速、專業、合理收費的原則竭誠為廣大朋友提供下列服務：
1、內資企業及分公司開業、變更、注銷等注冊登記咨詢服務。注冊資金、地址疑難咨
詢；開發區稅收優惠政策咨詢。
2、外資企業及分公司開業、變更、注銷等注冊登記咨詢服務。
3、香港及美國公司登記注冊咨詢服務。
4、國內及國外商標注冊，知識產權，專利技術等咨詢服務。
5、常年提供企業工商、稅務、經濟糾紛、制訂合同等相關法律咨詢顧問。
6、代理企業記帳、報稅、稅務登記、年檢、審計、評估等咨詢服務。企業建帳，會計制
度設立，清理亂帳、舊帳，協助企業稅務登記，增值稅一般納稅人資格認定咨詢代理。

『捌』 投資顧問是做什麼的

根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資專咨詢業務的一種基本形屬式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。

『玖』 投資顧問 是什麼意思啊

根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨回詢業務的一答種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。

『拾』 投資顧問怎麼做

所謂的投資顧問我個人認為你呢就是銷售，出去找客戶找資源。個人建議剛畢業沒有資源就不要去做銷售，有其實你去找客戶的銷售，人家憑什麼信任你能把錢給你去投資呢？如果真的想干好的話我建議多學習行業知識，現在老頭老太太都不是那麼專業，你只能從專業的角度讓別人信任你。這樣的話你就會更好的了解行業。https://www.dangpoo.com/?i=zhl沒事的時候學習一下吧。