公募基金投資集中度

Ⅰ 2020年是公募基金市場的大年，為何獲得收益的反而是少數人

因為2020年有很多的基金小白融入到這個市場之中。雖然說2020年是公募基金市場的大年，但是每次獲得的收益的都是少數人。不管是在股票中還是基金中都是一樣的，最終能夠獲得收益的人都是很少的一部分。基金投資看起來很簡單，不過卻很考驗人性。我在今年年後的時候就入場了，在那個時期可以說是重倉進場。然後就開始了大跌，對於心態確實是一個很大的考驗。看到每天都是估值大跌，那個時期就有非常多的小白開始拋售。於是就帶來了許多新鮮的韭菜，我並沒有選擇賣，而是一直持有到了現在。行情重新回暖，之前虧損的現在也基本上全部賺回來了。

Ⅱ 公募基金可以投資股權嗎

1、開放式公募來基金不可自以投資於股權。開放式公募基金只能投資於債券、股票、權證、股指期貨、資產支持證券等，不能投資於股權。公募基金公司的特定客戶資產管理計劃分兩類：一類是專戶，投資對象與公募基金差不多，只是其持有人面向特定客戶；另一類是專項資產管理，目前是成立子公司來做，可以投資股權、信託等。
2、公募基金（Public Offering of Fund），公募基金是受政府主管部門監管的，向不特定投資者公開發行受益憑證的證券投資基金，這些基金在法律的嚴格監管下，有著信息披露，利潤分配，運行限制等行業規范。例如目前國內證券市場上的封閉式基金屬於公募基金。公募基金和私募基金各有千秋，它們的健康發展對金融市場的發展都有至關重要的意義。

Ⅲ 公募基金可選擇的投資標的很多 是什麼意思

公募基金可以選擇很多的，投資的標的很多，如果這么一鬧就不可以。

Ⅳ 為什麼大部分的公募基金股票投資比例都是60%-95%

一隻基金持有一隻股票的比例不得高於該基金總資產的10%；一隻基金持有一版只股票的比例不得高權於該股票流通股的10%。這兩個10%是明文規定的限制公募基金投資股票是一定要將雞蛋放在不同的籃子里，即便再看好一家上市公司，也不能有重倉持股的賭博行...0827

Ⅳ 資管新規 對公募基金有什麼影響

從內來容來看，主要針對資產管理業自務的多層嵌套、杠桿不清、套利嚴重等問題，對公募基金產品本身影響並不大。「證監會系統的監管原本就相對嚴格，這次只是把證監會的監管要求推行和普及了一下，對公募基金影響不大。」事實上，從中可以看到很多有關公募基金管理規定的影子。比如對投資集中度的規定，其中「單只公募資產管理產品投資單只證券或者單只證券投資基金的市值不得超過該資產管理產品凈資產的10%「，可比照公募基金原先的「雙十規定」。而「全部開放式公募資產管理產品投資單一上市公司發行的股票不得超過該上市公司可流通股票的15%，全部資產管理產品投資單一上市公司發行的股票不得超過該上市公司可流通股票的30%」，參考了今年10月1日起實施的流動性風險管理新規。至於對負債率的要求，早在去年8月起，公募基金就開始全面實施此項規定。新的《公募基金運作管理辦法》中規定，開放式基金杠桿率（基金總資產與基金凈資產之比）不得超過140%，封閉運作基金的杠桿率不得超過200%。

Ⅵ 公募基金對持有基金份額有要求么

單一股票投資不可以超過單只基金產品規模的10%。基金公司所有產品的持股數不得回超過單答只股票的10%。這兩個10%是監管紅線，除非特殊情況，不得逾越，如有特殊情況，監管部門會責令上報方案，盡快解決。
私募基金並沒有這么樣的要求，隨意，沒有限制，只要不構成操縱市場就可以，正常買賣沒有限制，只要監管部門不認定操縱市場就可以。這就是私募限制低的表現。很多私募就買一隻股票。或者持有某隻股票很大比例的股票，一般受限制於舉牌規定，不會超過5%。

Ⅶ 公募基金的資金總量大還是私募大兩者的資金比例大概是多少

公募力量大
但是公募資金都在大盤股
私募資金大多在小盤股

Ⅷ 公募基金的"雙十原則"是什麼

1、「雙十原則」：一隻基金持同一股票不得超過基金資產的10%一個基金公司旗下專所有基金持同一股票不得超屬過該股票市值的10%。
2、公募基金的主要對象是大眾，這也就造成了基金經理人不能和基民們有效的溝通，從而難以真正的堅持價值投資。我們很少看到基金經理去和它的基金持有者們進行點對點的交流，實際上這也是不可能做到的事情。而基民們買基金的根據是評級體系所公布的本月、本季度、排名來買，如果你在短期內的表現差強人意，那你就麻煩大了。這就迫使基金經理必須追求短期收益，從而不斷的買進賣出，我們可以看到基金公司持股結構每季每年都在迅速變化，很少能堅持對優秀公司長期持股的。就目前的情況來說，本來是該對跌幅巨大的優質企業進行加倉的，卻遇到了大規模的基金贖回，這也真夠難為公募基金的經理人了，就算是渾身是嘴怕也是難以阻止這種非理性狀況了！

Ⅸ 急！公募基金的 指標 有哪些據說有20—40個，求專業人士解答

貝塔系數"是一個統計學上的概念,是一個在＋1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小,顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。

夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。夏普比率又被稱為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普於1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標准化指標。

特雷諾指數用Tp表示，是每單位風險獲得的風險溢價，是投資者判斷某一基金管理者在管理基金過程中所冒風險是否有利於投資者的判斷指標。特雷諾指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風險有利於投資者獲利。相反特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的績效越差，基金管理者在管理的過程中所冒風險不有利於投資者獲利。

簡森業績指數法。1968年美國經濟學家簡森系統地提出如何根據CAPM模型所決定的期望收益作為基準收益率評價共同基金業績的方法，計算公式如下：

J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）}

其中：J表示超額收益，被簡稱為簡森業績指數；Rm表示評價期內市場的平均回報率；Rm-Rf表示評價期內市場風險的補償。當J值為正時，表明被評價基金與市場相比較有優越表現；當J值為負時，表明被評價基金的表現與市場相比較整體表現差。根據J值的大小，我們也可以對不同基金進行業績排序。