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期刊論文 ：資源獲取型對外直接投資的歷史階段研究
摘要:資源獲取型對外直接投資始於19世紀末期,可分為四個不同的歷史階段,即初始形成階段、擴張階段、比重下降階段和適應性發展階段。從資源獲取型對外直接投資歷程可知,重化工業時期,發達國家多是以資源獲取型對外直接投資來支持本國的工業發展。中國正處於重化工業階段,石油對外依存度不斷上升,石油已成為國民經濟發展的瓶頸制約因素。中國石油企業應大力開展對外直接投資,利用國際石油資源為中國經濟發展服務。
關鍵詞:能源資源;FDI;發展階段
中圖分類號:F830.59 文獻標識碼:A 文章編號:1007-7685(2008)04-0062-03
資源獲取型對外直接投資始於19世紀末,是經濟發展和社會分工國際化的產物。從英、美等發達國家的工業化初期、重化工業發展階段到目前國際投資的迅猛發展,可以看出,對落後國家和地區進行直接投資已成為發達國家支撐本國工業化進程、獲取國際能源資源的有效手段。因此,對資源獲取型對外直接投資的歷史進行回顧,研究不同歷史階段資源獲取型對外投資的基本特徵,對中國大力開展資源獲取型對外直接投資、實現經濟又好又快發展具有重要意義。
一、資源獲取型對外直接投資的歷史階段
資源獲取型對外直接投資始於19世紀70年代,經過一百多年的發展,資源獲取型對外直接投資發生了巨大的變化,概括起來分為以下幾個階段:
(一)資源獲取型對外直接投資的初步形成階段(1914年以前)
1.英國是資源獲取型對外直接投資的主體。從19世紀末到一戰爆發前,主要資本主義國家的資源獲取型對外直接投資有了初步發展。1870年,英國對拉美直接投資達8 500萬英磅,在拉美擁有23個石油公司。1885年,英國在緬甸投資成立緬甸石油公司,大肆掠奪緬甸的石油資源。1899年,英國投資成立阿薩姆石油公司,使緬甸的石油資源處在英國的控制之下。英國在印度進行投資主要是為掠奪石油、煤炭資源和錳礦資源,到1910年,英國對印度投資總額為4.5億英磅,其中礦山石油的投資佔1.8%。1913~1914年,英國壟斷了伊朗南部和巴士拉省的石油開采權,並和德國建立合資公司,共同進行巴格達和摩蘇爾的石油開采,英國公司擁有75%的股權。1911年,英荷皇家殼牌公司在中東購買了土耳其石油公司25%的股份,1912年進入美國並成立洛克薩那石油公司。
2.資源獲取型對外直接投資主要分布於亞洲、拉美和歐洲。英國資源獲取型對外直接投資集中在緬甸、印度、土耳其、伊朗、中國、委內瑞拉和歐洲一些國家和地區。這些地區有較好的資源稟賦,但缺乏經濟發展所需的大量資本,壟斷資本流向這些地區使發達國家獲得大量的資源和較高的壟斷利潤。爭奪勢力范圍、鞏固對殖民地的統治以保證能源供給,是發達國家資源獲取型對外投資的主要目的。
這一階段,資源獲取型對外直接投資主要集中在亞洲、拉美和歐洲國家的石油和煤炭產業,投資規模較小,而且有嚴重的侵略和掠奪色彩。
(二)資源獲取型對外直接投資的擴張階段(1914~1945年)
1.英、美是資源獲取型對外直接投資的主體。兩次世界大戰期間,各發達國家對外投資具有明顯的不平衡性,英國、美國等主要對外投資國出現了幾種情況:一是最大的資本輸出國英國,在一戰期間損失了國外投資的約四分之一,到1929年英國對外投資額恢復到戰前水平,20世紀30年代又有所增加,始終穩居第一位。二是一戰後美國成為世界第二大對外投資國。三是日本在一戰前,其對外投資僅為6.5億美元,一戰後,對外投資額也增加近一倍。四是法國的對外投資在戰時遭到巨大的損失,德國甚至退出對外投資的舞台。五是荷蘭的資源獲取型對外直接投資向拉美擴張。
2.資源獲取型對外直接投資分布於亞洲、非洲和拉美國家。(1)發達國家對亞洲的能源直接投資。1937年,在亞洲近20種礦產資源的開采中,英、美、法、荷蘭四國公司控制了石油產量的98.6%(約2 501萬噸)和天然氣開采量的94.8%(9.64億立方米)。英、美、荷蘭不斷加強對印尼主要經濟部門的控制,對石油開采投資約為10億盾,其中荷蘭投資約佔50%,英、美投資分別為2.9億盾和2億盾,印尼石油業基本被皇家荷蘭開采印尼石油股份公司所控制。1929年,標准石油公司和美孚公司獲得土耳其石油公司23.7%的股份。日本也對朝鮮、中國台灣、中國大陸及其它亞洲國家的煤炭等礦產資源進行掠奪。1930年,中國東北煤炭資源產量的81.7%已被日本控制。(2)發達國家在非洲和拉美的能源直接投資。192.9年,英埃石油公司的石油年產量為26.7萬噸,1937年石油產量增加到65.4萬噸,壟斷了埃及的石油開采。1912~1931年,美國對南非的投資從1000萬美元增至11800萬美元,石油勘探成為投資的重點。1937年,美國、英國、荷蘭三國公司分別控制拉美石油開采量的54.4%、19.6%和20.3%,控制天然氣開采量的47.1%、17%、和24.6%。標准石油公司分別於1920年、1924年取得在哥倫比亞和秘魯的石油股權,1921年,成立委內瑞拉標准石油公司,1928年,購買了委內瑞拉力奧爾石油公司的股份。
這一階段,資源獲取型對外直接投資主體有所增加,投資區域分布更加廣泛,投資行業中除石油和煤炭外,擴展到了天然氣產業。
(三)資源獲取型對外直接投資比重下降階段(1945~1980年)
1.美、英和荷蘭是資源獲取型對外直接投資主體。1946年,標准石油公司和美孚公司在沙特獲得阿拉伯美國石油公司30%的股份,1954年又獲得伊朗石油公司8%的股份,此外還獲得阿布扎比石油公司11.9%的股份。美國9家石油公司在拉美和亞洲、非洲地區的分支機構和子公司從二戰前的99家增加到1957年的286家。在北非,標准石油公司擁有利比亞埃索石油公司100%的股份。
2.資源獲取型對外直接投資遍及世界各產油區域。以美、英、荷蘭三國的埃克森石油公司、加利福尼亞美孚石油公司、莫比爾公司、德士古公司、海灣石油公司、英國石油公司和英荷殼牌石油公司為代表的「石油七姐妹」,通過一系列協定瓜分了世界石油資源。1973年,這些公司控制了資本主義世界石油產量的68.6%。
3.資源獲取型對外直接投資比重下降。20世紀50年代,英國年均對外投資為1.8億英磅。60年代初到1974年,英國在發展中國家直接投資總額中,製造業比例由40%上升到70%,採掘業的投資比重由25%下降到19%。1974年,原聯邦德國在發展中國家的直接投資總額中,製造業投資比例高達60%,採掘業投資比例僅為10%。1950年,美國對外直接投資存量中,石油 業和礦業佔38.3%,製造業佔32.5%,服務業佔18.6%。1960年美國對外直接投資存量中,三者的比例為43.3%、34.7%和14.3%。60年代初,美國在發展中國家的對外投資總額中,採掘業和製造業的比重分別為36%、32%;1974年,二者的比重分別為18%、39%。日本在發展中國家的採掘業投資比例在上世紀70年代後也出現下降趨勢。
這一階段,發達國家資源獲取型對外直接投資方式有所改變。20世紀50年代,跨國石油公司力圖通過擁有全部或多數股權對國外子公司進行直接控制,以減少在公司戰略、利潤分成等方面的矛盾。60年代,一些發展中國家為保衛本國資源,紛紛採取對外資企業實行國有化等限制性措施。70年代中期後,發達國家為適應國際形勢的變化,在發展中國家採用交鑰匙合同、經營管理合同等非股權參與方式進行能源直接投資。
(四)資源獲取型對外直接投資的適應性發展階段(1981年~現在)
1.跨國並購成為資源獲取型對外投資的主要形式。20世紀80年代,隨著對外直接投資的管制和行業限制的放鬆,外國控股上限的提高,使跨國並購簡單易行。此外,金融市場自由化也為跨國並購提供了融資渠道。在這種背景下,80年代中期掀起以強強並購為特徵的跨國石油公司對外直接投資浪潮。1987~1992年,跨國石油公司並購在對外直接投資流出總額中的比重約為54%,在發達國家和發展中國家所佔比例分別為56%和28%。顯然,跨國並購已成為資源獲取型對外直接投資的主要形式。
2.大中型跨國石油公司並購的頂峰時期。20世紀90年代中期以來,世界石油公司紛紛通過並購來調整業務和組織結構,提高競爭力。1998年12月,埃克森石油公司與美孚石油公司通過購買股票的形式,兼並後成為埃克森美孚石油公司,兼並金額達852億美元。1999年4月,BP阿莫科公司收購阿科石油公司,實現收購金額268億美元。同年9月,道達爾——菲納公司與埃爾夫——阿奎坦公司合並為道達爾——埃爾夫石油公司,通過公開換股的方式,實現兼並金額526億歐元。2001年,國際石油公司並購由大型石油公司為主轉變為以中型石油公司為主。菲利普斯石油公司與大陸石油公司以股權交易方式合並,成為美國第三大石油公司。通過一系列兼並和收購,「石油七姊妹」變為五家大型石油公司,即埃克森美孚、殼牌、BP、雪佛龍德士古、道達爾菲納埃爾夫石油公司,對世界石油資源的控制日益加深。
3.石油公司對外直接投資的適應性發展。2002年,埃克森美孚公司的油氣上游業務遍及29個國家。2002年,埃克森美孚公司所擁有的70%的石油儲量來自海外,天然氣海外儲量占公司總儲量的77%。英荷皇家殼牌公司在45個國家從事海陸油氣勘探和生產,公司油氣新增儲量從1994年的5.9億桶增至2001年的近94.6億桶,油氣生產主要集中在亞太、西半球和西歐的18國家。2002年,英荷皇家殼牌公司獲得總投資27億美元的委內瑞拉Paria半島的天然氣開發項目的股權,英荷皇家殼牌公司擁有30%的股權。2003年,英荷皇家殼牌公司與沙特阿美石油公司簽訂了共同勘探開發天然氣資源協議,英荷皇家殼牌公司擁有40%的權益。BP公司的油氣勘探和生產主要集中在伊朗、伊拉克、卡達、科威特、奈及利亞、北海和墨西哥灣等地。2001年後,國際石油公司較大規模的並購活動趨於停滯,這種狀況一直持續到2005年。同年8月,雪佛龍德士古石油公司出資184億美元,成功收購優尼科石油公司,成為國際石油市場中規模較大的並購案例。
二、結論和建議
(一)從資源獲取型對外直接投資的歷史階段可看出,在重化工業時期,發達國家多是以資源獲取型對外直接投資來支持本國的工業化進程。目前,中國正處於重化工業階段,經濟發展對能源提出更高的要求。因此,以中石油、中石化、中海油三大石油公司為代表的中國石油企業必須借鑒發達國家資源獲取型對外直接投資經驗,走資源獲取型對外直接投資道路。
(二)發達國家的資源獲取型對外直接投資規模不斷擴張,跨國石油公司已佔有世界80%以上的優質石油資源,中國石油企業的投資空間非常小。在國內石油產能不足、需求加大的嚴峻形勢下,中國石油企業應學會在夾縫中求生存和發展,在面對競爭的同時,加強與跨國石油公司的技術合作,以獲取更多的國際石油資源。
(三)中國石油企業在對外直接投資區域的戰略選擇上,要在分散風險的基礎上對非洲、中亞、俄羅斯等世界六大產油區域進行直接投資。充分考慮產油區域內不同國家的政治、經濟等因素,對產油區內各國的投資環境進行綜合評價,以確定投資重點。同時,要根據高風險、高收益原則,不放棄對中東、非洲、拉美等敏感區域的直接投資活動。
(四)中國石油企業對外直接投資方式應以並購投資為主。世界絕大多數石油資源已被巨型石油公司所佔有,留給中國石油企業的都是環境惡劣、戰爭、種族沖突和宗教紛爭頻發的地區。因此,在中國石油企業對外直接投資的方式選擇中,以並購投資方式為主,將投資風險降到最低。
(五)目前,中國石油對外依存度已超過50%,因此,中國石油企業應將對外直接投資所獲得的國際石油資源最大限度地運回國內,這樣既可緩解國內石油資源供求矛盾,又能減輕由於國際石油價格的大幅波動所增加的外匯成本負擔。
2. 中國對外直接投資的投資方式有些什麼
現在國際上主要的對外直接投資的方式有合資企業和獨立子公司兩種。這兩種方式各有其優缺點，適用條件也各不相同，企業應該依據自身特點選擇。
1． 合資企業。合資企業是由兩個或兩個以上的、本來相互獨立的企業共同擁有的企業。與當地公司建立合資企業長久以來一直是打入外國市場的流行方法。最典型的合資企業是一半對一半的企業，各自向合資企業派出管理隊伍，實現共同經營。當然也有些合資方取得多數股權，從而對合資企業有較強的控制權。
合資企業的優點主要有：
（1）企業可以得益於當地的合作夥伴對東道國的競爭態勢、文化、語言、政治體制和商業運行機制的了解。例如，很多的美國公司在對外投資時，主要是提供技術和產品而當地夥伴則提供在當地市場上競爭所需要的經驗和對當地情況的了解。
（2）當進入外國市場的成本和風險很高時，當地夥伴可以分攤這些風險和成本。
（3）在很多國家，由於政府部門的規定使得合資是唯一的選擇。
合資方式的缺點主要表現在：
（1）合資有可能使得對技術的控制權落到合作夥伴手中。解決的方法之一是爭取成為控股方，這樣就可以取得對技術的更大的控制權。
（2）合資企業可能無法獲得為實現經驗曲線和區位經濟所需要的對子公司的控制。同時，也不能夠使企業獲得為協調全球戰略所需要的對子公司的控制。比如說，公司出於全球競爭的需要，可能會要求某子公司在當地做一些戰略犧牲，損失一些利益。面對這種要求，當地的合作夥伴幾乎是不會接受的。
2． 獨資子公司。所謂獨資子公司，也即投資企業佔有100%的股權。在外國市場上建立獨資子公司有兩種方法。其一是在當地創建新的公司；其二是兼並當地的現有企業，並利用兼並企業來促進在當地的產品銷售。
獨資企業的優點主要有：
第一，有利於發揮企業以技術為基礎的競爭優勢。這是因為獨資公司可以將技術外漏的風險在制度上降至最低。因此，是高科技企業的首選；
第二，投資企業可以對獨資子公司進行嚴密控制，使之為企業的全球戰略服務；
第三，獨資的方式有利於企業實現經驗曲線經濟和區位經濟。
獨資企業的缺點也是顯而易見的：建立獨資子公司是成本最高的直接投資方法，投資企業所要承擔的風險也是最大的。
3. 中國企業對外直接投資模式
(節選)3.戰略資源型投資，以資本換資源的模式。這種海外投資的目的是在某種程度上控制被投資國的戰略資源，以供應本國所缺乏的稀缺資源的需要。典型的是跨國公司在海灣國家投資以控制石油的供應。我國如中信集團80年代對北美森林紙漿的投資，中化在90年代對美國佛羅里達磷礦的投資，中國石油公司2002年在印尼油田和天然氣的收購。由於中國目前的礦產資源多處於供應緊張狀態，到2020年，中國需要進口自身消費量70%的原油和50%的天然氣以及其他的資源鐵、銅、鋁等嚴重短缺，只有對海外能源投資，才能順利完成我國經濟發展的戰略目標。
4.戰略聯盟型投資，以控股的方式獲得利益的模式。這種對外直接投資的方式不是完全與企業的效率直接關聯，可能放棄短期的利益，以獲取長期或其他方面的利益。對企業而言，由於目標和背景及戰略的不同，可分為收購國外上市公司或控股國外大型企業兩種方式。如新疆德隆集團控股若干個擁有龐大推銷網路的大型企業與美國毛瑞公司合作開發歐美電動工具及戶外機械工具市場。萬向集團以280萬美元收購UAI公司（汽車零部件製造商）21%的股權並強制UAI每年必須向萬向集團采購2500萬美元的產品，此舉不但降低UAI的生產成本，還可進一步擴大UAI的銷量，為萬向集團創造更大的利潤空間。
4. 哪裡可以查到中國2006年對外直接投資的數據.
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5. 近5 年中國企業對外投資集中於哪些國家，哪些領域
三、我國對外直接投資遇到的主要問題 據調查 , 盡管我國對外直接投資增長迅速 , 但也出現了許多亟待解決的問題 , 歸納起來主要有 : 1、企業體制因素導致境外投資失敗 在我國 , 由於歷史及現實的原因 , 多數大型企業仍是國有或國有控股。國有企業...
對外直接投資，簡稱OFDI。是指中國國內投資者以現金、實物、無形資產等方式在國外及港澳台地區設立、購買國（境）外企業，並以控制該企業的經營管理權為核心的經濟活動。一般認為，對外直接投資是一國投資者為取得國外企業經營管理上的有效控制...
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C 試題分析：我國對外投資的增長反映了我國企業的國際競爭力不斷增強，體現了我國對外開放水平不斷提高，「引進來」和「走出去」相結合的戰略得到更好的實現，故③④正確；①②與實際不符合。本題答案選C。
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美國
1、國家電網公司 國家電網公司是在原國家電力公司部分企事業單位基礎上組建的經營輸電、變電、配電等電網資產的特大型企業,經國務院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點.領導班子由中央管理,公司實行總經理負責制,總經理為公司的法...
6. 中國對外直接投資歷年世界排名或者就各國對外直接投資額哪裡能查到啊
聯合國貿易和發展會議的資料庫http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
可以查到歷年世界各國對外直接投資或吸內收外商直接投資的排名以及金容額
7. 中國有哪些大型的對外投資企業
首先，現在已經有相關專題的書籍銷售了，你可以去借一本看看： http://www.welan.com/226327/ 其次，給你看看一篇這一專題的分析文章，對你應該有所啟發： 中國企業對外直接投資：優勢、特點與問題 2004-07-07 08:42 對外直接投資是我國「走出去」戰略的重要組成部分 , 也是維護我國家經濟安全 , 積極應對經濟全球化帶來的挑戰 , 主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場 , 規避國外貿易壁壘 , 吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。近二十多年來 , 由於政府的支持和企業的努力 , 我國對外直接投資持續增長。據商務部統計 , 截止 2003 年底 , 我國對外直接投資企業累計 7470 家 , 投資金額 114 億美元 ( 據聯合國貿發會議統計 , 中國累計對外投資金額近 350 億美元 , 約相當於韓國的對外投資規模 ), 目的地多達 167 個國家和地區。盡管如此 , 我國對對外直接投資的相關研究卻比較有限。本文試對中國企業對外直接投資的理論依據、競爭優勢、突出特點、 碰到的困難和問題以及相關的對策建議進行一些分析和探討。 一、我國企業對外直接投資的競爭優勢 1、大中型公司具有所有權優勢和內部化優勢 改革開放以來 , 我國已經形成了一批有競爭力的大中型跨國公司 , 它們具有雄厚的資金和技術實力 , 引進國外先進的管理理念 , 在國際競爭中明顯具備所有權優勢和內部化優勢 , 如中國國際信託投資公司、中石化、海爾集團和首都鋼鐵總公司等 , 在境外市場競爭中處於比較有利的地位。 英國著名的跨國公司問題研究專家約翰？H ？鄧寧教授 , 提出了著名的「國際生產折衷理論」, 已成為研究跨國公司經濟活動的主流理論學派 , 被世界公認為是指導跨國公司實踐的權威理論。該理論認為 , 一個企業如果具有所有權優勢、內部化優勢和區位優勢時 , 就完全具備了對外直接投資的條件。有學者認為中國是發展中國家 , 中國企業與西方雄厚實力的大企業相比不具備所有權優勢 , 在內部化優勢和區位優勢方面也相形見拙 , 所以鄧寧的國際生產折衷理論不適合於解釋中國企業的境外直接投資行為。 但本人認為以上觀點值得分析和探討。 首先 , 鄧寧所提出的境外投資企業的 3 種競爭優勢 , 並非絕對地超過其他競爭對手的綜合優勢 , 而是一種相對優勢。在科技進步日新月異的今天 , 任何一個企業不可能在某個行業永遠佔有絕對優勢地位 , 並且其相對優勢地位在激烈競爭中也會不斷發生變化。其次 , 中國企業經過幾十年的技術引進、吸收和創新以及自主開發 , 生產規模、技術、產品日益成熟, 已具備了相當的競爭優勢 , 如果向其他發展中國家投資 , 是具備相當的所有權和內部化優勢的 , 近年來對發展中國家直接投資所取得的成績即為明證。鄧寧教授的國際生產折衷理論對中國企業的境外投資具有一定的借鑒作用。 2、小型企業亦擁有比較優勢 發展中國家歡迎外國資本的流入 , 但其能提供的投資環境並不完善 , 市場范圍小 , 從客觀上限制了國際大型跨國公司的進入。我國小型企業尚處於小規模階段 , 可避免與大型跨國公司的激烈競爭 , 適合發展中國家投資環境的需要。另外 , 中國跨國公司派出人員的費用 和出口零部件相對便宜 , 使中國境外加工的產品能以低價佔領國外市場。美國經濟學家威爾斯的小規模技術理論指出 , 發展中國家跨國企業的競爭優勢來自與其母國的市場特徵緊密相關的低生產成本 ；英國經濟學家勞爾的技術地方化理論也證明了落後國家企業以比較優勢參 與國際生產和經營活動仍可具有一定的競爭能力。中國企業實現跨國經營 , 開展境外直接投資 , 從理論上說是具有可行性的。應當指出的是 , 上述兩個理論從不同方面闡明了發展中國家企業在跨國經營中的競爭優勢 , 指出了發展中國家企業發展境外直接投資的可能性 , 對於指導發展中國家企業境外投資具有重要意義。兩理論有一共同點 , 即強調發展中國家跨國公司具有競爭優勢不是絕對優勢 , 而是相對優勢。這個「相對」主要包括兩個方面 : 一方面相對於發達國家的跨國公司 , 發展中國家的跨國公司擁有更加適合當地市場條件的生產技術 , 因此 , 在同類型發展中國家市場中具有競爭優勢 ；另一方面 , 相對於欠發達國家的當地企業 , 許多發展中國家的跨國公司又具有先進的生產技術 , 因而具有競爭優勢。我國企業發展境外直接投資正是具備了這種相對優勢。 3、中國擁有自主知識產權的技術和產品 我國長期自主開發形成了某些傳統專有技術和高精尖技術 , 如中葯、氣功、園林、烹調、生物工程和航天技術等 , 較絕大多數發展中國傢具有明顯的競爭優勢 , 可以在中國對外直接投資中一顯身手。 4、中國的特殊產品和特有渠道 中國特殊產品 , 如中式菜餚和中醫等具有鮮明的特色 , 為特定消費者一一華人所鍾愛。這些華人雖然居住他鄉 , 但有相同的文化語言背景 , 互相之間容易溝通。依靠這種特有的華人渠道 , 在僑民集中的地區直接進行投資設廠 , 生產特殊產品 , 是中國跨國公司發展境外直接投資的一種特有優勢。福建省是著名的僑鄉 , 絕大多數福建海外企業是通過華僑牽線搭橋建立起來的。 5、政策環境良好 中國與大多數國家簽有投資保護協定和避免雙重征稅協定 , 這為中國企業對外直接投資提供了必要的保護和良好的政策環境。 6、中國綜合國力的提高和外匯儲備的增加 目前 , 中國 GDP 總值位居世界第四 , 人均 GDP 突破 1000 美元 , 在一些沿海發達城市甚至超過 5000 美元。截止 2003 年底 , 我國外匯儲備達 4033 億美元。這些為我國企業開展對外直接投資提供了強大保障 , 提高了外商與中國企業開展合資合作的信心和決心。中國綜合國力的增強和外匯儲備的增加已成為我國企業發展境外直接投資的一項重要競爭優勢。 二、當前我國企業對外直接投資的突出特點 1、境外投資企業規模小 , 產業集中 , 生產性企業以合資為主 , 國有企業盈利少 目前我國境外投資企業中平均投資規模約 153 萬美元 , 產業大多集中在貿易領域 ( 約占總投資的 60%), 生產性企業的 70% 以合資為主 , 虧損或持平企業約占 2/3, 盈利企業僅有 1/3 。 2、每年對外直接投資規模不大 , 但增長迅猛 , 投資目的地國逐漸從發達國家轉向發展中國家 2003 年我國對外直接投資金額為 21 億美元 , 增長 110%, 其中53% 的投資流向發展中國家 ( 發達國家占 33%, 港澳地區占 14%)。 3、經營主體和經營方式多元化 我國的境外投資正在從單一的國有企業對外直接投資向多種所有制經濟主體對外直接投資轉變 , 從在境外設立流通領域的貿易企業和貿易機構為主向設立境外加工貿易企業和專業市場等形式轉變。特別是民營企業已成為我境外直接投資的「黑馬」。由於產權清晰 , 機制靈活 , 民營企業對外直接投資成功率很高 , 如青島金王集團和浙江萬象集團等。 4、在國外設立高新技術研發中心已成為我國對外直接投資的新亮點 在境外設立研發中心可以有助於利用國外的技術創新來改進和提高國內產品的技術含量 , 學習國外先進的管理經驗和企業運行模式 , 促使我國產品在國際競爭中處於更為有利的地位 , 如山東的海爾集團和浙江省的華立集團分別在美國和日本設立了研發中心 , 通過境外產 品開發來推動國內產品的技術升級和出口競爭力的提高。 5、並購國外企業以獲得技術或生產許可證已成為對外直接投資的新方式 例如 , 三九制葯集團收購日本東亞制葯公司和上海電器集團收購日本秋山印刷廠都是成功的例子。
8. 請問在哪裡可以找到對外直接投資的企業名單呀
對外投資主管部門是商務部門和外匯管理局，這個名單他們最全，但這個數據是保密的，像你說的(初次投資和後繼投資金額)更是商業秘密了，不可能那麼容易取得。
9. 關於中國企業對外直接投資
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中國企業對外直接投資：優勢、特點與問題
2004-07-07 08:42
對外直接投資是我國「走出去」戰略的重要組成部分 , 也是維護我國家經濟安全 , 積極應對經濟全球化帶來的挑戰 , 主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場 , 規避國外貿易壁壘 , 吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。近二十多年來 , 由於政府的支持和企業的努力 , 我國對外直接投資持續增長。據商務部統計 , 截止 2003 年底 , 我國對外直接投資企業累計 7470 家 , 投資金額 114 億美元 ( 據聯合國貿發會議統計 , 中國累計對外投資金額近 350 億美元 , 約相當於韓國的對外投資規模 ), 目的地多達 167 個國家和地區。盡管如此 , 我國對對外直接投資的相關研究卻比較有限。本文試對中國企業對外直接投資的理論依據、競爭優勢、突出特點、 碰到的困難和問題以及相關的對策建議進行一些分析和探討。
一、我國企業對外直接投資的競爭優勢
1、大中型公司具有所有權優勢和內部化優勢
改革開放以來 , 我國已經形成了一批有競爭力的大中型跨國公司 , 它們具有雄厚的資金和技術實力 , 引進國外先進的管理理念 , 在國際競爭中明顯具備所有權優勢和內部化優勢 , 如中國國際信託投資公司、中石化、海爾集團和首都鋼鐵總公司等 , 在境外市場競爭中處於比較有利的地位。 英國著名的跨國公司問題研究專家約翰？H ？鄧寧教授 , 提出了著名的「國際生產折衷理論」, 已成為研究跨國公司經濟活動的主流理論學派 , 被世界公認為是指導跨國公司實踐的權威理論。該理論認為 , 一個企業如果具有所有權優勢、內部化優勢和區位優勢時 , 就完全具備了對外直接投資的條件。有學者認為中國是發展中國家 , 中國企業與西方雄厚實力的大企業相比不具備所有權優勢 , 在內部化優勢和區位優勢方面也相形見拙 , 所以鄧寧的國際生產折衷理論不適合於解釋中國企業的境外直接投資行為。 但本人認為以上觀點值得分析和探討。
首先 , 鄧寧所提出的境外投資企業的 3 種競爭優勢 , 並非絕對地超過其他競爭對手的綜合優勢 , 而是一種相對優勢。在科技進步日新月異的今天 , 任何一個企業不可能在某個行業永遠佔有絕對優勢地位 , 並且其相對優勢地位在激烈競爭中也會不斷發生變化。其次 , 中國企業經過幾十年的技術引進、吸收和創新以及自主開發 , 生產規模、技術、產品日益成熟, 已具備了相當的競爭優勢 , 如果向其他發展中國家投資 , 是具備相當的所有權和內部化優勢的 , 近年來對發展中國家直接投資所取得的成績即為明證。鄧寧教授的國際生產折衷理論對中國企業的境外投資具有一定的借鑒作用。
2、小型企業亦擁有比較優勢
發展中國家歡迎外國資本的流入 , 但其能提供的投資環境並不完善 , 市場范圍小 , 從客觀上限制了國際大型跨國公司的進入。我國小型企業尚處於小規模階段 , 可避免與大型跨國公司的激烈競爭 , 適合發展中國家投資環境的需要。另外 , 中國跨國公司派出人員的費用 和出口零部件相對便宜 , 使中國境外加工的產品能以低價佔領國外市場。美國經濟學家威爾斯的小規模技術理論指出 , 發展中國家跨國企業的競爭優勢來自與其母國的市場特徵緊密相關的低生產成本 ；英國經濟學家勞爾的技術地方化理論也證明了落後國家企業以比較優勢參 與國際生產和經營活動仍可具有一定的競爭能力。中國企業實現跨國經營 , 開展境外直接投資 , 從理論上說是具有可行性的。應當指出的是 , 上述兩個理論從不同方面闡明了發展中國家企業在跨國經營中的競爭優勢 , 指出了發展中國家企業發展境外直接投資的可能性 , 對於指導發展中國家企業境外投資具有重要意義。兩理論有一共同點 , 即強調發展中國家跨國公司具有競爭優勢不是絕對優勢 , 而是相對優勢。這個「相對」主要包括兩個方面 : 一方面相對於發達國家的跨國公司 , 發展中國家的跨國公司擁有更加適合當地市場條件的生產技術 , 因此 , 在同類型發展中國家市場中具有競爭優勢 ；另一方面 , 相對於欠發達國家的當地企業 , 許多發展中國家的跨國公司又具有先進的生產技術 , 因而具有競爭優勢。我國企業發展境外直接投資正是具備了這種相對優勢。
3、中國擁有自主知識產權的技術和產品
我國長期自主開發形成了某些傳統專有技術和高精尖技術 , 如中葯、氣功、園林、烹調、生物工程和航天技術等 , 較絕大多數發展中國傢具有明顯的競爭優勢 , 可以在中國對外直接投資中一顯身手。
4、中國的特殊產品和特有渠道
中國特殊產品 , 如中式菜餚和中醫等具有鮮明的特色 , 為特定消費者一一華人所鍾愛。這些華人雖然居住他鄉 , 但有相同的文化語言背景 , 互相之間容易溝通。依靠這種特有的華人渠道 , 在僑民集中的地區直接進行投資設廠 , 生產特殊產品 , 是中國跨國公司發展境外直接投資的一種特有優勢。福建省是著名的僑鄉 , 絕大多數福建海外企業是通過華僑牽線搭橋建立起來的。
5、政策環境良好
中國與大多數國家簽有投資保護協定和避免雙重征稅協定 , 這為中國企業對外直接投資提供了必要的保護和良好的政策環境。
6、中國綜合國力的提高和外匯儲備的增加
目前 , 中國 GDP 總值位居世界第四 , 人均 GDP 突破 1000 美元 , 在一些沿海發達城市甚至超過 5000 美元。截止 2003 年底 , 我國外匯儲備達 4033 億美元。這些為我國企業開展對外直接投資提供了強大保障 , 提高了外商與中國企業開展合資合作的信心和決心。中國綜合國力的增強和外匯儲備的增加已成為我國企業發展境外直接投資的一項重要競爭優勢。
二、當前我國企業對外直接投資的突出特點
1、境外投資企業規模小 , 產業集中 , 生產性企業以合資為主 , 國有企業盈利少
目前我國境外投資企業中平均投資規模約 153 萬美元 , 產業大多集中在貿易領域 ( 約占總投資的 60%), 生產性企業的 70% 以合資為主 , 虧損或持平企業約占 2/3, 盈利企業僅有 1/3 。
2、每年對外直接投資規模不大 , 但增長迅猛 , 投資目的地國逐漸從發達國家轉向發展中國家
2003 年我國對外直接投資金額為 21 億美元 , 增長 110%, 其中53% 的投資流向發展中國家 ( 發達國家占 33%, 港澳地區占 14%)。
3、經營主體和經營方式多元化
我國的境外投資正在從單一的國有企業對外直接投資向多種所有制經濟主體對外直接投資轉變 , 從在境外設立流通領域的貿易企業和貿易機構為主向設立境外加工貿易企業和專業市場等形式轉變。特別是民營企業已成為我境外直接投資的「黑馬」。由於產權清晰 , 機制靈活 , 民營企業對外直接投資成功率很高 , 如青島金王集團和浙江萬象集團等。
4、在國外設立高新技術研發中心已成為我國對外直接投資的新亮點
在境外設立研發中心可以有助於利用國外的技術創新來改進和提高國內產品的技術含量 , 學習國外先進的管理經驗和企業運行模式 , 促使我國產品在國際競爭中處於更為有利的地位 , 如山東的海爾集團和浙江省的華立集團分別在美國和日本設立了研發中心 , 通過境外產 品開發來推動國內產品的技術升級和出口競爭力的提高。
5、並購國外企業以獲得技術或生產許可證已成為對外直接投資的新方式
例如 , 三九制葯集團收購日本東亞制葯公司和上海電器集團收購日本秋山印刷廠都是成功的例子。
三、我國對外直接投資遇到的主要問題
據調查 , 盡管我國對外直接投資增長迅速 , 但也出現了許多亟待解決的問題 , 歸納起來主要有 :
1、企業體制因素導致境外投資失敗
在我國 , 由於歷史及現實的原因 , 多數大型企業仍是國有或國有控股。國有企業在治理結構上的缺陷 , 包括所有者和經營者在目標取向方面存在扭曲 , 責權不對稱 , 對企業經營者的激勵和約束不足 , 使得國有企業在國外市場競爭中缺乏效率和國際競爭力。
另外 , 我國企業在財務管理、技術標准以及產品質量標准等方面都與國際慣例有一定差距 , 也使自己在國外競爭中處於劣勢。
2、資金短缺
我國的國有企業由於長期低效率運行 , 基本不具備依靠自有資金發展對外直接投資的實力 , 而我國的金融體系還很不健全 , 資本市場尚不發達 , 國有銀行體系並未與國際接軌 , 銀行對企業的海外投資項目缺乏科學和全面的評估 , 存在「惜貸」現象。
3、人才匱乏
跨國經營需要技術、管理、法律、財務和營銷等方面高素質的人才。我國企業由於受傳統體制因素影響 , 人才的待遇和培訓比不上外企 , 造成人才的大量流失。由於缺乏高素質的人才 , 企業在對外直接投資過程中會面臨很多風險。
4、信息缺乏
由於對有關國家的政治、經濟、法律、社會風俗、市場、行業和產品等信息缺乏深入了解, 企業往往有對外投資的願望 , 卻無法實施相應的計劃。有時即使實施了 , 也會因為信息缺乏而失敗。
5、管理環節過多
我國在一定程度上存在著管理環節過多和審批時間太長 ( 有企業反映 , 有些項目審批時間需花 2?3 年 ) 的問題 , 不利於企業抓住商機。
6、缺乏核心技術
從總體上看 , 同發達國家相比 ,我國企業的技術優勢不足。對於許多引進技術缺乏吸收消化 , 創新不夠。即使是當前非常看好的家電行業 , 許多產品 , 特別是高端產品的核心技術仍然依靠進口。
7、監管體制不暢
目前存在著「重審批 , 輕監管」的現象。對國有企業境外機構來說 , 加強監管是提高經營效率 , 防止國有資產流失的重要手段。目前 , 境外企業監管制度亟待改革和完善。
四、對政府決策的相關建議
目前 , 我國既不屬「資金飽和型」投資國 , 也不是技術創新國 ；對外直接投資尚處發展初期 , 企業對國外環境不很熟悉 , 缺乏必要的境外投資的經驗積累 , 因此 , 為更好地配置有限的資源 , 幫助企業在境外投資中增強抗風險的能力 , 我國政府有必要為中國對外直接投資制定戰略規劃和提供必要的促進、支持和服務。具體建議如下 :
1、結合國內經濟發展情況和產業結構調整 , 制定對外投資戰略規劃 , 明確對外投資的重點區位和產業 , 對已確定的重點區位和產業 , 應進行深入研究 , 提出具有可操作性的戰略規劃 , 制定相應的優惠政策 , 分階段實施 , 以求對國民經濟發展產生穩定的拉動作用。在區位選擇上 , 應優先選擇有資源、有市場、有效益、有優惠政策和雙邊關系友好的重點國家和地區。在行業選擇上 , 應優先考慮資源導向性項目、 有自主知識產權的高新技術、家電和輕紡等具有比較優勢的領域以及被歐美等國家徵收反傾銷稅而使我喪失市場的產品領域。
2、應當盡快完善相關法律體系。目前我國對外直接投資的相關法律體系尚不完善 , 僅有一些內部規定或實施辦法 , 沒有完備的法律體系。《中國對外直接投資經營法》應盡早出台 , 明確投資主體的權利和義務。
3、要大力培育核心技術 , 強化所有權優勢 , 提高對外投資的技術含量。企業應加大研發力度 , 國家應進一步推動實施高精尖技術產業化。
4、堅持「幫大扶小」的原則。 選擇有實力、管理好、擁有自主品牌的重點企業拓展境外投資業務 , 給予必要優惠政策 , 以充分體現國家的對外投資產業導向政策。同時也應鼓勵民營企業開展對外直接投資 , 取消歧視 , 使其在優惠貸款、信息交流、境外投資保險等方面與國有企業享有同等待遇。
5、建立並完善促進體系。
一是政府促進 : 重大項目要納入雙邊經貿合作框架 , 利用雙邊經貿混委會 , 及時予以推動和促進。若東道國政府對經濟干預較深 , 我國政府也應做好企業後盾 , 特別是對資源開發型項目更應如此。
二是制度促進 : 建立開展對外直接投資的制度促進體系。一方面在財稅和金融等方面對企業進行支持 , 逐步放寬境外投資外匯管制。另一方面對企業返回的資源產品應給予進口配額、稅收和外匯等方面的支持。 同時參照法國外貿保險公司的做法 , 設立境外投資保險機構 , 對境外投資進行政策性保險。
三是人力資源開發促進 : 進一步加大政府或中介機構對企業人力資源開發的力度。不僅要使企業了解國內外的相關信息 , 而且應大力推廣對外投資成功企業的經驗和模式。先有貿易或工程承包後開展投資是其中一種成功模式。
6、建立支持體系。
一是體制支持 : 要進一步推進國有企業改革 , 進行股份制改造 , 建立產權清晰的現代企業制度 , 完善國有企業境外資產的內部治理機構。同時 , 結合《行政許可法》的實施 , 簡化審批手續 , 提高審批效率。審批要做到規范、透明 , 妥善解決目前在審批過程中國務院部門間的協調問題 , 建立良好的工作機制。應對審批制度進行改革 , 逐步將審批制改為審批和備案制相結合 , 對以自有資金或商業銀行貸款進行境外投資的企業 , 原則上實行備案制。
二是資金支持 : 一方面要建立金融服務體系 , 努力解決制約企業對外直接投資的資金瓶頸 , 充分發揮各商業銀行融資主渠道的作用。 另一方面降低外貿發展基金和中小企業國際市場開拓資金的使用門檻。同時還應充分發揮援外資金在對外直接投資中的作用 , 建立「雙邊 互利合作基金」, 即從我對外無償援款中拿出部分資金設立合作基金 , 供雙方的「合資合作項目」有償使用。當雙方的合作項目遇到資金困難時 , 經過辦理一定的批准手續後 , 可從基金帳戶中得到優惠貸款 ( 基金帳戶實行優惠利率 , 可以是低息甚至無息 ) 。
三是理論和人才支持 : 一要加強對外直接投資的理論研究 , 為對外投資實踐提供理論依據。二要加強人才培訓 , 通過中外合作辦學、國內院校和企業聯合辦學、國內專業培訓以及出國培訓等方法 , 盡快培養建立一支穩定的對外投資人才隊伍。
7、進一步完善服務體系。
一是信息服務 : 參照發達國家做法成立境外投資促進機構 , 如日本的貿易振興機構 , 進一步發揮信息網路的優勢 , 為企業提供國外政治、經濟、法律、社會風俗、市場、產品和行業等方面的信息 , 減少企業在海外投資和生產經營時所遭遇的風險。
二是完善社會中介服務 : 充分發揮法律事務所、會計師事務所等中介機構的作用 , 加強與國外中介組織的合作 , 為企業對外直接投資提供法律、財務、認證等服務 , 積極穩妥地通過社會力量幫助企業開展對外直接投資。
三是各地商務部門和國外的使領館應強化服務 , 為企業國際化經營創造條件。
8、完善監管體系。實踐證明 , 依靠審批制來實施監管是缺乏效率的。應針對不同的投資 主體 , 制定不同的監管辦法。控制境外投資風險應更多依賴投資主體內部風險控制機制。對國有境外企業 , 應通過監管國內投資主體來監管境外投資企業 ；對自籌資金的民營企業 , 應從宏觀角度進行監管 , 政府只應起到「守夜人」的作用。
作者：王其輝（商務部亞洲司）研究院《國際經濟合作》第3期
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/s/200407/20040700244854.html
10. 中國企業在世界各地的投資情況.
中國企業對外投資累計572億美元
分布全球163個國家和地區
本報北京9月4日電今天，商務部和國家統計局聯合發布的《2005年度中國對外直接投資統計公報》（非金融部分）顯示，截至2005年底，中國企業對外直接投資累計凈額達572億美元，分布全球163個國家和地區。
對外直接投資凈額首超百億美元
公報顯示，2005年，中國對外直接投資凈額（以下簡稱流量）達122.6億美元，首次超過一百億美元，同比增長123％；截至2005年底，中國對外直接投資累計凈額（以下簡稱存量）達572億美元。以聯合國貿發會議（UNCTAD）發布的2005年世界投資報告全球的流量、存量為基期進行測算，2005年中國對外直接投資分別相當於全球對外直接投資（流出）流量、存量的1.68％和0.59％。
據介紹，2005年中國對外直接投資中，通過收購、兼並實現的直接投資佔到當年流量的一半；對拉丁美洲的直接投資超過亞洲地區躍居第一。2005年末中國對外直接投資存量規模繼續放大，投資分布的國家（地區）更為廣泛；從存量的構成上看，利潤再投資所佔比重最大。
製造業在對外投資中「大顯身手」
相關統計數據顯示，2005年中國對外直接投資的特點，突出表現為投資主體多元化格局比較明顯，除了有限責任公司所佔比重超過國有企業躍居投資主體首位外，對外投資主體中，製造業逾半壁江山，佔到投資主體總數的五成半，主要分布在紡織服裝、鞋、帽製造業，通信設備、計算機及其他電子設備製造業，電氣機械及器材製造業，工藝品及其他製造業，醫葯製造業，交通運輸設備製造業，金屬製品業等。
相對應的，中國企業投資的境外企業行業分布中，製造業占境外企業總數的34.7％，批發和零售業佔17.5％、租賃和商務服務業佔17.5％、建築業佔7.6％。