如何評價投資組合

⑴ 基金投資組合評價

你這不叫基金組合，基金組合首先需要不同類型的基金搭配，降低風險。你的回南方元寶應該是貨幣基答金，其他的都是股票基金，其中還有一支QDII，不知道你得具體比例是多少。也不知道你得風險喜好怎麼樣？其實作為基金組合要平衡風險和收益。因此，要進行股票基金和債券基金的組合，如果你是比較激進的投資者，債券基金30%就行，股票基金你也要選擇，應該把最大的比例放在平衡型基金上，也就是積極配置型基金，股票比例在80%以下的，這部分至少要佔40-50%。
其他的才可以配置純股票的基金，當然你可以選擇一些QDII，來分散中國股市的風險。每個類別盡量別超過3支，太多了顧不過來的，定期對自己選的股票篩選，剔出業績不好的基金，這樣才能使自己的收益最大

⑵ 如何對投資組合管理的投資業績進行評價

積極投資策略下的資產組合具有不定的均值和變化的方差，這使得評估工作變得更加困難。一個典型的例子就是資產組合管理者會把握市場時機，從而使資產組合的貝塔值起變化。

⑶ 如何分析投資組合的sensitivity

sensitivity of the NPV項目的敏感性分析
以凈現值(NPV)為經濟評價指標,利用軟體繪制敏感性分析圖,對某投資項目進行深入的分析,最終得出對項目凈現值最為敏感的因素。

⑷ 馬克維茲的資產組合理論的評價小問題

期望收益率只是預期的，當然和實際收益率有偏差，同時，期望收益率與標准差越大，說明風險也越大，但畢竟是期望的，而不是實際的，自然有實際有所偏差。
簡單說就是切勿畫餅充飢

⑸ 如何確定最優的投資組合 / 銀行理財

整個決策過程來分成五步:資產源分析、資產組合分析、資產組合選擇、資產組合評價和重新進行資產組合管理。

①資產分析。它要求對資產的未來前景作出預測,這些預測必須將不確定性和相互關系考慮進去。

②資產組合分析。作出關於資產組合的預測,這種預測通過計算E(rP)和6p的數值來完成。

③資產組合選擇。投資者或某個知悉投資者偏好的人按照該投資者的偏好選擇最佳組合。

④資產組合評價。按一定標准和程序對選擇出的最優資產組合進行評判。

⑤重新進行資產組合管理。評判後如果不是最優資產組合,重復前面四個步驟。

⑹ 如何分析投資組合

如何了解基金的投資組合？投資人在購買基金之前，除了以往業績，還應清楚基金投資?了什麼或是基金怎樣投資，從而判斷其是否符合自己的理財目標。 基金投資范圍可以是股票、債券或現金。基金經理投資什麼或如何投資，對業績有極大的影響。切忌望文生義，從基金的名稱來判斷基金的投資內容，因為有些基金的名稱只是概括性的。另外，招募說明書也不一定能說明基金實際的投資。 晨星公司運用投資風格箱、行業比重、持股數量等一系列方法來分析基金的投資組合。以下我們將重點介紹投資風格箱方法。 晨星公司獨創的投資風格箱是一個正方形，劃分為九個網格。我們將基金所投資的股票按照流通市值分為大、中、小三種類型，然後在對異常數值進行處理的基礎上，採取平均值的方法，計算出基金投資組合的總流通市值，體現在投資風格箱的縱軸。另一方面，將基金投資的股票按股利收益率、市盈率等指標，分為價值型、平衡型和成長型三種投資風格。綜合對每隻股票所屬投資風格的分析，最終得到基金總體的投資風格，構成投資風格箱的橫軸。 總共有九種投資風格類型：大盤價值型，大盤平衡型，大盤成長型；中盤價值型，中盤平衡型，中盤成長型；小盤價值型，小盤平衡型，小盤成長型。 基金的投資風格在很大程度上影響著基金錶現。成長型基金通常投資於成長性高於市場水平的、價格較高的公司，而價值型基金通常購買價格低廉、其價值最終會被市場認同的股票。平衡型基金則兼具上述兩類投資的特點。 不同投資風格的基金，由於市場狀況不同而表現不同。

⑺ 如何評估資產組合風險

這個財務相關教材上有

簡單點就是，各項資產權重×相應資產的風險系數，再求和
組合資產存在市場平均風險時，平均風險+Σ[權重×（資產風險系數—平均風險）]
更復雜的情況，需要考慮β系數

⑻ 你是如何理解投資行為中資產組合的為什麼要進行資產組合

怎麼樣理解投資行業中資產組合的就是將各大類資產進行分配

⑼ 如何理解市場組合的貝塔系數＝1

β= 1.0 表示為平均風險股票。如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。

(9)如何評價投資組合擴展閱讀

Beta的用途：計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。Beta系數有一個非常好的線性性質，即，資產組合的Beta就等於單個資產的Beta系數按其在組合中的權重進行加權求和的結果。

⑽ 如何看待組合投資理財

理財要建立合理的個人財務規劃，並適當參與投資活動。 長期來看投資是早比晚好
1、學會節流。工資是有限的，不必要花的錢要節約，只要節約，一年還是可以省下一筆可觀的收入，這是理財的第一步。
2、做好開源。有了余錢，就要合理運用，使之保值增值，使其產生較大的收益。
3、善於計劃。理財的目的，不在於要賺很多很多的錢，而是在於使將來的生活有保障或生活的更好（所以說理財不只是有錢人的事，工薪階層同樣需要理財），善於計劃自己的未來需求對於理財很重要。
4、合理安排資金結構，在現實消費和未來的收益之間尋求平衡點，這部分工作可以委託專業人士給自己設計，以作參考。
5、根據自己的需求和風險承受能力考慮收益率。高收益的理財方案不一定是好方案，適合自己的方案才是好方案，因為收益率越高，其風險就越大。適合自己的方案是既能達到預期目的，風險最小的方案，不要盲目選擇收益率最高的方案。