⑴ 投訴博時新興成長基金經理,同時買的富國天合,兩塊了,你還在這里慢
投訴沒有用,基金公司是旱澇保收,管理費與業績不掛鉤,絕大多數人多此深表反感!
⑵ 周蔚文現在管理哪幾支基金
截止2020年,周蔚文管理的基金是中歐基金。
中歐基金的投資目標、投資范圍和投資策略決定了基內金屬於容中高風險、追求長期穩定資本增值的混合型證券投資基金。
周蔚文,生於1973年,管理學碩士。任中歐基金投資總監、策略組負責人。
曾在光大證券、富國基金管理有限公司工作。先後任光大證券研究所研究員,富國基金研究部行業研究員、高級研究員,富國天合穩健優選股票型基金經理。
⑶ 富國天合穩健這只基金如何
一)公司背景
富國基金管理有限公司成立於1999年4月13日,目前是一家合資的基金管理公司。該公司的注冊資本為1.2億元人民幣,辦公地點在上海市。該公司的股權結構為:海通證券股份有限公司,持股比例為27.775%;申銀萬國證券股份有限公司,持股比例為27.775%;加拿大蒙特利爾銀行,持股比例為27.775%;山東省國際信託投資公司,持股比例為16.675%。
根據中國銀河證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力評價體系》的統計,富國基金管理公司的股票投資管理能力2000年度在10家基金公司中排名第8位,2001年度在10家基金公司中排名第10位,2002年度在13家基金公司中排名第13位,2003年度在17家基金公司中排名第8位,2004年度在23家基金公司中排名第12位,2005年度在33家基金公司中排名第25位,2006年上半年在45家基金公司中排名第22位。(見《中國證券報》2006年9月8日B05版)。富國基金管理公司的股票投資管理能力總體上看有一定程度的進步。
作為一家老公司,富國基金管理公司旗下的基金產品較多,但種類較少,其中偏股型基金佔到了旗下基金三分之二以上的比例。該公司旗下目前僅有一隻股票型的開放式基金,績效表現良好,為銀河證券基金研究中心績效星級評價的五星級基金,成立兩年多來所創造的累計收益已經翻番。
(二)新產品分析
按照中國銀河證券基金研究中心的基金分類體系規則,富國天合穩健優選基金的一級分類屬於股票基金,二級分類屬於股票型基金,三級分類屬於標准股票型基金。它的發行表明了富國基金管理公司看好股票市場的後市行情,期望在今後良好的基礎市場行情中為投資者創造更多的收益;它同時還表明富國基金管理公司有意拓展自身對於管理股票型基金的市場空間。
富國天合是一隻具有較強創新意義的基金,此基金具有如下值得關注的地方:第一,這是一隻可以投資全市場股票的基金。因為目前正在發行的很多基金在選擇股票方面都有特定的關注方向,如銀華富裕主題、國投瑞銀創新動力、華寶興業先進成長、交銀施羅德成長等,以及已經成立的許多老基金,如銀華優質成長、鵬華價值優勢、易方達價值精選、華寶興業收益增長、銀華核心企業,等等。此基金關注的重點是集眾家之長,凡是過往業績良好的基金,凡是這些基金重點投資的股票,他都可以納入自己的投資范圍。因此說,這只基金是一隻疑似基金中基金的基金。
此基金認為,基金行業的整體表現已經逐漸贏得了廣大投資者的認同。基金重倉股作為各基金的核心配置品種,對基金業績貢獻率最為突出。並且,基於基金行業層面的統計分析表明,基金重倉股季度間的變化相對較小,買入持有特徵較為顯著,因此選擇績優基金重倉股並實施有效的跟蹤策略是該基金核心組合部分採用的中長期策略。
第二,此基金的核心――衛星投資策略與市場已有基金的這個策略不同。以往基金的核心――衛星策略中,核心都主要指的是某一標的指數的成份股票。此基金的核心組合是以被動投資為主,通過優選基金、構建績優基金重倉股優選指數(虛擬指數)並對其實施跟蹤策略及適度調整,以求控制投資組合相對於基金行業(市場)的風險,力爭實現投資業績長期優於國內基金行業平均水平的一次超越。另外,此基金的衛星組合是以主動投資為主,通過優選個股,充分挖掘投資價值,傾力彰現研究型基金之本色,力爭博取超額收益,實現投資業績長期優於國內績優基金重倉股表現的二次超越。在今後的投資運作過程中,核心組合的投資比例為股票資產凈值的55%-65%,衛星組合的投資比例為股票資產凈值的35%-45%,核心組合始終保持有較高的投資比例。
第三,既然此基金疑似基金中基金,那麼此基金在選擇投資對象方面就有自己的獨到之處。(一)此基金以成立運作滿一年的偏股型基金作為備選對象,通過運用富國基金管理公司的基金評級體系,將定性分析與定量分析相結合,從中篩選出中長期業績表現優良、選股能力突出的績優基金,最終構建用以確定績優基金重倉股的基金池,包括除指數型基金外的所有其他封閉式基金。
此基金進行核心組合研究過程中所使用的基金分類標准並非中國證監會規定的基金分類標准,而是該公司在參照證監會基金分類標准基礎上自己制定的分類標准。銀河證券基金研究中心的開放式基金分類標准,以證監會的分類標准為一級分類,並在其基礎出拓展出二級分類和三級分類。目前公開披露為二級分類。此基金所關注的偏股型基金,其實就是銀河證券基金研究中心開放式基金二級分類標准所包含的股票型基金、偏股型基金、平衡型基金、偏債型基金。
(二)富國基金管理公司認為,基金評級的主要依據為其投資業績,此基金主要選用兩個定量指標作為基金評級指標,即核心指標是詹森指數,輔助指標是業績持續性回歸指標。
(三)此基金的管理人每半年根據公開信息對偏股型基金進行一次整體評估,從而篩選出績優基金,用以構建確定績優基金重倉股的基金池。
(四)此基金以績優基金的重倉股為基礎,編制一個虛擬的優選指數,作為核心組合部分進行指數化跟蹤策略的基礎。
(五)此基金核心投資部分里成分股的持倉市值總和不低於績優基金重倉股持倉市值總和的80%。
(六)跟蹤誤差指標的最大容忍值設定為0.5%(相應折算的年跟蹤誤差約為7.75%)。此基金每周計算上述跟蹤誤差。
第四,在衛星投資方面,此基金將優選個股主動投資操作,主要策略包括:(一)利用數量化投資技術與基本面研究相結合的研究方法,對具有競爭優勢、蘊涵投資價值的個股進行投資;(二)及時把握一級市場上新股申購與增發的盈利機會;(三)其它的主動性投資輔助策略,如進行股票與相應可轉債之間的套利操作,提高資金運用效率,或者選擇股票資產外其他金融工具進行投資操作,等等。
第五,這大類資產配置策略方面,此基金的說法是:本基金以股票品種作為主要投資標的。在正常市場狀況下,本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為:60%-95%,其中,核心組合的投資比例為股票資產凈值的55%-65%,衛星組合的投資比例為股票資產凈值的35%-45%;債券和短期金融工具的投資比例浮動范圍為:5%-40%,其中,現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%。權證投資比例浮動范圍為:0-3%。但對於什麼是正常市場狀況,此基金沒有做明確的說明。有鑒於此,此基金是否會在未來的投資運作過程中、在其自認為的非正常市場狀況下,把股票投資比例的下限突破60%呢?市場拭目以待。
第六,基金經理周蔚文,性別不詳,具有較長時間的證券、基金行業從業經歷,具有一定的研究功底,但美中不足的是先前沒有從事過投資管理工作。不過,由於其置身於富國基金管理公司這個老公司,且該公司旗下還有富國天益等績優基金,耳濡目染,一定會讓其盡快適應新的工作、新的挑戰。
(三)風險提示
1、此基金以股票市場為主要投資對象,由於基礎市場的風險程度較高,此基金未來的績效特徵將與股票市場行情的振盪有著較為密切的關聯,基金凈值波動的幅度可能會相對較大。
2、此基金所關注的基金重倉股,都是基金在季度報告中披露的重倉股,通常是很多基金已經介入較多的股票。此基金在未來投資過程中的成本風險、機會風險將是一個需要認真面對的問題。
3、在對於核心投資部分進行研究的過程中,此基金將對基金經理和基金公司做一系列的定性分析,以剔除部分基本面情況存在重大問題的基金。不過,由於此基金的特殊公司背景,估計其難以開展實地調研工作,這就難免不會使它的定性研究缺少一定的深度,進而影響到此基金核心投資部分的基礎研究工作。
4、此基金的贖回費收取標准有較大幅度的提高,而且是既提高了費率,又延遲了可以折讓的時間,即持有時間在2年以內的贖回費率均為0.6%。這個成本的提高,請廣大投資者留意。
第三部分 綜合星級評價
根據中國銀河證券基金研究中心《基金新產品綜合評價體系》的統計,對於富國天合穩健優選股票型基金的綜合評價結果如下:
表2:新產品星級評價表
評價項目 評價結果
新產品 基礎市場預期 ★★★★★
收費標准 ★★★
創新度 ★★★★
基金管理人 旗下基金績效 ★★★★
⑷ 周蔚文管理的基金怎麼樣
周蔚文的履歷相當漂亮,管理的中歐新藍籌再市場的表現也是可圈可點,回報率穩定,風險控製得當,非常適合穩健性投資者。
⑸ 中國現在最有名氣的十個基金經理人
在股票類基金經理排名中,最近三年考核排在第一位的是銀華富裕主題基金經理王華,國富彈性市值、國富深化價值基金經理張曉東排在第二位,交銀成長基金經理周煒煒排在第三位,此外,興業全球視野董承飛、富國天合周蔚文、景順內需增長王鵬輝也排名前列。而在最近六個月的考核中,銀河行業優選的陳欣、王忠波排在首位,華商盛世成長的孫建波、梁永強、庄濤,東吳行業輪動的任壯排名靠前。 而在混合類基金經理中,華夏大盤、華夏策略基金經理王亞偉當仁不讓,毫無爭議的奪取最近三年、最近兩年考核的兩個第一,基金興華的陽琨排在第二位,中銀中國精選的吳城、中銀藍籌精選孫慶瑞、基金安順尚志民、博時平衡楊銳、華夏回報胡建平也排名靠前。而在最近6個月的考核中,東吳進取策略的王炯、朱昆鵬,基金通乾的劉澤兵,華商動態阿爾法梁永強也成績不錯。 反觀債券類基金經理,華富收益基金經理曾剛在最近兩年考核中排名第一位,工銀信用添利基金經理江明波排名緊隨其後,建信穩定增利基金經理鍾敬棣、汪沛排在第三位。此外,富國天利、富國天豐基金經理饒剛,易基增強回報基金經理鍾鳴遠,交銀增利李家春,工銀增強收益基金經理杜海濤同期排名也很靠前。而在最近6個月的考核中,富國天豐的鍾智倫奪得冠軍,德盛增利蘇玉平,富國天利饒剛,諾安優化收益張樂賽,海富添利邵佳民都表現不錯。 至於貨幣類基金經理,中信現金優勢李廣雲在最近三年考核中排名第一,長信利息收益基金經理張文琍,工銀貨幣基金經理杜海濤名列前茅。而在最近六個月的考核中,萬家貨幣基金經理鄒昱排在第一位,銀華貨幣基金經理孫健,華富貨幣基金經理胡偉,南方現金增利基金經理韓亞慶,華夏現金增利基金經理曲波相對排名靠前。
⑹ 富國天合基金晨星評級怎麼樣
富國天合基金是契約型開放式證券投資基金,它是由明星基金經理尚鵬岳掌管內,11年的證容券從業經歷,漢唐證券研究所投資策略分析師、研究員;銀河基金策略分析師、行業研究員、基金經理助理、基金經理;2010年5月加盟富國基金;2010年10月起任富國通脹緊縮基金經理,2011年1月起兼任富國天合基金經理,老底都給他翻了出來,總之來說,這個富國天合還是很有搞頭
⑺ 中歐基金管理有限公司的中歐旗下投資策略組
中歐基金旗下各投資事業部遵循各自的投資程序獨立投資,形成清晰的投資風格、差異化的產品,為投資人提供兼具深度與廣度的理財方案。 策略組負責人:劉明月
暨南大學金融學碩士,10年以上證券從業經驗。2014年12月加入中歐,成立高阿爾法策略組,任投資總監。曾任廣發基金有色/機械/鋼鐵研究員、策略研究員、研究發展部副總經理、機構投資部總經理、基金經理、權益投資一部副總經理.
投資風格:
進攻是最好的防守,擅長高成長,強周期,追求高收益
榮譽/獎項:
五年期權益類投資十大最佳基金經理 (中國基金報,2014/9)
廣發聚瑞:2012年度三年期股票型金牛基金獎 (中國證券報,2013/4)
廣發聚瑞:2012年度、2013年度三年持續回報股票型明星基金獎 (證券時報,2013/4,2014/4) 策略組負責人:周蔚文
北京大學管理學碩士 ,16年證券從業經驗,現任中歐行業精選策略組投資總監,歷任光大證券研究所研究員,富國天合基金經理。
投資風格:以行業景氣為主要投資依據,兼顧趨勢與價值,選擇未來2-3年內景氣趨好的行業及受益公司
榮譽/獎項
中歐新藍籌基金:
2011年、2012年、2013年均獲得 「三年持續回報積極混合型明星基金獎」(證券時報) 策略組負責人:曹劍飛
新加坡國立大學統計學碩士、南開大學經濟學碩士,13年證券從業經歷。2014年4月加入中歐基金,任成長策略組負責人。歷任長江證券分析師;泰信基金研究員、基金經理助理;華寶興業基金研究員、基金經理助理;農銀匯理基金投資總監。
投資風格:
具備成長邏輯的成長股+分享經濟轉型機遇的主題性機會
榮譽/獎項
曹劍飛曾管理的:
農銀行業成長獲三年期股票型金牛基金 (2012年,中證報) 策略組負責人:王健
浙江大學生物物理學碩士,12年證券從業經驗。2015年6月加入中歐基金,現任平衡策略組負責人。曾就職於上海轉基因研究中心,曾任紅塔證券醫葯研究員,光大保德信基金,歷任投資部高級研究員、特定客戶資產管理部投資經理、權益投資部副總監、光大動態優選混合型基金經理、光大銀發商機股票型基金經理。
投資風格:
倉位穩定,持股相對分散,配置相對均衡穩健
榮譽/獎項
王健女士於2009/10/28-2015/5/30管理的光大保德信動態優選混合獲得
五年期開放式混合型持續優勝金牛基金」 (中國證券報,2015年3月) 策略組負責人:曹名長
上海財經大學經濟學碩士,18年以上證券從業經驗。2015年6月18日加入中歐,成立價值投資策略組,任策略組負責人。曾任君安證券研究所研究員、閩發證券上海研發中心研究員,紅塔證券資產管理總部投資經理、百瑞信託有限責任公司投資經理,新華基金管理有限公司總經理助理、基金經理。
投資風格:高倉位價值投資,立足於長期投資,注意動態均衡與安全邊際
榮譽/獎項
於2006/7/12– 2015/6/9單獨管理的新華優選分紅混合曾獲得:
· 晨星、銀河證券、海通證券五年期五星評級★★★★★ (截至2015/4/24) 策略組負責人:陸文俊
北京大學經濟學學士,17年證券從業經驗。2013年9月加入中歐基金,現任中歐基金絕對收益策略組投資總監。曾任銀華基金副總經理,同時兼任A股基金投資決策委員會副主席、A股基金投資總監、銀華核心價值優選股票、銀華和諧主題混合基金經理。
投資風格:全天候的投資者,靈活多策略下賺取絕對收益 策略組負責人:周玉雄
工學碩士,18年證券從業經驗。2014年12月加入中歐基金,曾任華安基金研究員、中信證券資產管理部執行總經理、權益投資業務負責人、社保組合投資經理。現任中歐基金基本面趨勢策略組投資總監。
投資風格:基於基本面,把握趨勢性機會獲取超額收益 策略組負責人:刁羽
金融數學與金融工程博士,證券從業經驗8年。曾就職於國泰君安自營,曾任富國基金基金經理、固定收益部總監助理。現任固定收益策略組負責人。
投資風格: 通過全產業鏈的基本面研究以及估值周期的研判進行組合結構調整,以絕對收益和高夏普比率為目標 策略組負責人:趙國英
清華大學國際金融學碩士,11年的銀行間債券投資經驗。2015年 6月加入中歐基金,任中歐宏觀交易策略組——投資總監。國內較早的利率衍生品交易員,熟悉各類投資工具和投資機構。趙國英女士於2005年起任興業銀行資金營運中心債券主交易員。2009年起任美銀美林中國區核心交易員,並連續三年被評為優秀交易員,並出任環球金融市場部中國區副總監
投資風格:以宏觀研究為基礎,通過構建固定收益類品種的多策略組合創造超額收益 策略組負責人:曲徑
卡內基梅隆大學計算金融碩士,9年證券從業經驗。2015年3月加入中歐基金管理有限公司,現任量化投資策略組投資總監。曾任美國千禧基金量化投資經理、中信證券另類投資業務線基金經理、高級副總裁。
投資風格:
基於海量數據,數學模型選股,追求可復制、可持續的超額收益
數據起止時間:2011年5月23日2013年12月31日,數據來源Wind數據,中歐基金整理
⑻ 基金經理人的中國十大
在股票類基金經理排名中,考核排在第一位的是銀華富裕主題基金經理王華
國富彈性市值、國富深化價值基金經理張曉東排在第二位
交銀成長基金經理周煒煒排在第三位
此外,興業全球視野董承飛、富國天合周蔚文、景順內需增長王鵬輝也排名前列。而在考核中,銀河行業優選的陳欣、王忠波排在首位,華商盛世成長的孫建波、梁永強、庄濤,東吳行業輪動的任壯排名靠前。
而在混合類基金經理中,華夏大盤、華夏策略基金經理王亞偉當仁不讓,毫無爭議的奪取考核的兩個第一,基金興華的陽琨排在第二位,中銀中國精選的吳城、中銀藍籌精選孫慶瑞、基金安順尚志民、博時平衡楊銳、華夏回報胡建平也排名靠前。而在考核中,東吳進取策略的王炯、朱昆鵬,基金通乾的劉澤兵,華商動態阿爾法梁永強也成績不錯。
反觀債券類基金經理,華富收益基金經理曾剛在最近兩年考核中排名第一位,工銀信用添利基金經理江明波排名緊隨其後,建信穩定增利基金經理鍾敬棣、汪沛排在第三位。此外,富國天利、富國天豐基金經理饒剛,易基增強回報基金經理鍾鳴遠,交銀增利李家春,工銀增強收益基金經理杜海濤同期排名也很靠前。而在考核中,富國天豐的鍾智倫奪得冠軍,德盛增利蘇玉平,富國天利饒剛,諾安優化收益張樂賽,海富添利邵佳民都表現不錯。
至於貨幣類基金經理,中信現金優勢李廣雲在考核中排名第一,長信利息收益基金經理張文琍,工銀貨幣基金經理杜海濤名列前茅。而在考核中,萬家貨幣基金經理鄒昱排在第一位,銀華貨幣基金經理孫健,華富貨幣基金經理胡偉,南方現金增利基金經理韓亞慶,華夏現金增利基金經理曲波相對排名靠前。