第三方理財怎麼找客戶

① 第三方理財行業怎麼樣

第三方理財是指那些獨立的中介理財機構，它們不同於銀行、[1] 保險等金融機回構，卻能夠獨答立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。
作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。

② 這段時間，鄭州這邊有不少第三方理財，財富管理中心之類的理財公司，我想找他們理財，該如何去選擇

你好！我是國家理財規劃師。銀行理財產品90%以上跑不過CPI，建議你可以考慮保險或者擔保版，或者私募基金，這些都是權被動理財，選擇好的公司，好的業務人員為你服務，能真正的站在你的角度為你考慮，就等於有人幫你操心，所以是非常好的 真正的懶人理財。不用操什麼心。
第三方理財，目前公司做不到客觀 站在客戶的角度，是站在公司利益最大化的角度，選擇的項目風險比較大，或者起點很好，這點要注意。第三方理財的個人 理財規劃師 通過了解客戶的情況，再幫客戶選擇 考察公司 是比較可信的 人對人的 服務是他最重視的，所以建議找一個信賴的理財師好好聊聊，因為理財是個性化的 是根據每個人的情況不同 而不同的 只有最適合你的 投資方案才是最好的方案。

理財就是開源節流，以管錢為中心，以攢錢為起點，以生錢為重點，以護錢為保障。

③ 第三方理財公司是干什麼的

第三方理財是指那些獨立的中介理財機構，它們不代表銀行、保險等金融機回構，卻能夠獨立地答分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。
作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。

④ 我是在第三方金融機構上班，我想找一些理財師做渠道合作，不知道怎麼才能聯繫到這些理財師呢有什麼網站

你好，雲掌財經團隊為你解答：有相關的論壇啊，什麼中國理財師俱樂部之類的論壇你都可以去問問看，望採納，

⑤ 第三方理財是什麼意思，應該怎麼選擇

第三方理來財是指那些獨立的源中介理財機構，它們不同於銀行、[1] 保險等金融機構，卻能夠獨立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。我覺的合力貸不錯，他有本金保障的，還有貸款標優勢，期限較短，流動性強，50無起投金額低

⑥ 第三方理財公司的銷售模式和銷售渠道有哪些

很簡單啊，和平台合作啊。

⑦ 做第三方理財咨詢服務電話銷售可能會遇到哪些問題

問題：
不被人信任；
客戶難找；
心理壓力大
解決方案：
關鍵是要讓客戶放鬆版，因為這行的牌子已權經被做坍掉了，大多數人不太相信電話傳單的銷售。

可以多關注商務論壇，或者投資理財交流會，或者高端展覽什麼的地方，發發名片找找客戶。

⑧ 有哪些好的第三方理財機構

作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司回，而是站在非常公正的立場答上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。
通常，第三方獨立理財機構會先對客戶的基本情況進行了解，包括客戶的資產狀況，投資偏好和財富目標，然後，根據具體情況為客戶定製財富管理策略，提供理財產品，實現客戶的財富目標。
第三方獨立理財顧問的老闆就是客戶，作為「雇員」，他們完全從客戶的自身利益出發。主講人與大家分享自己的心得，傳遞快樂理財的概念，滿足人們對於理財知識的渴求，與金融機構打著理財的幌子推銷自己的產品有著截然不同的效果。但是因為提供服務的人員需要比較強的專業性，所以提供服務的門檻比較高，這讓一般投資者很難使用職業的三方理財服務；在新興的互聯網技術和移動互聯網技術的前提下，降低服務的成本，提供優質的服務，逐漸的成為可能。

⑨ 第三方理財的理財顧問

國內理財顧問的隊伍在急速壯大——有海歸、有金融機構的銷售代表、還有剛畢業的大學生版，甚至有報道說銀權行的保安都能充當「理財顧問」，指點大媽們買基金。 良好的教育背景、金融業從業經歷、所獲各種殊榮，都能作為初步判斷理財顧問資質的標尺。此外，還可以看看理財顧問是否具有理財資格或水平證書，比如CFP（注冊金融理財師）、RFC（注冊財務顧問）、RFP（注冊財務規劃師）、CWM（特許財富管理師）、REA(房地產評估師)等。除了看資質，理財規劃的方案可以從3個方面進行評估：
1、是否以客戶的需求作為理財規劃和行動的出發點，不同的客戶對收益和風險的態度都不同，專業的理財公司和理財顧問會首先對客戶做調查問卷，進行類型分類和評估，以為客戶打造量身定製的理財方案；
2、是否對產品和市場了解透徹，只有熟練掌握各種金融產品及工具，並熟識其特點和風險，才能合理的通過資產配置為客戶提供優化的投資方案,追求利得最大化；
3、對風險的可控度，理財的目的是開源，同時還有防風險，理財方案是否恰當，除了收益，風險可控度也是重中之重。