Ⅰ 關於理財方面的考試有哪些
一共有10種： （1） MBA工商管理學碩士[領域：管理]：持有國際碩士學歷成為進入企業中高管理層的標准之一，尤其是外資跨國企業，海外MBA文憑代表具有海外教育背景、語言環境、國際先進管理知識、文化等於一身，配合考取多一至兩個專業資格證書配合效果更佳。 （2） ACCA英國特許公認會計師[領域：會計]：ACCA是目前世界上最大及最有影響力的專業會計師組織之一，也是在運作上通向國際化及發展最快的會計師專業團體，ACCA在亞洲富有知名度和影響力，被譽為「會計界的MBA」。 （3） RCA美國注冊特許分析師[領域：管理、財務、金融、商業]：RCA注冊特許分析師是美國ARCA正式會員資格，ARCA是全球首個集合管理、財務、金融、商業、經濟跨多領域的分析師團體，涉及面非常廣泛，受法律許可從事企業管理、投資研究及決策執行等專業分析師工作，目前會員主要分布在美國、加拿大等北美地區。在經濟的發達國家，企業十分重用跨專業、復合管理型人才，因此持有RCA資格，將可在企業、金融機構、中間機構、政府部門、策劃顧問等機構獲得豐厚的待遇，其職業實用性之高被譽為「北美最實用的認證」、「財金商護照」、「晉升通行證」之稱。 （4） RFP美國注冊財務策劃師[領域：理財]：財務策劃，也稱理財規劃或財富管理，是評估個人財務狀況和風險承受能力以達到人生不同階段的財務目標的綜合過程，其范圍包括儲蓄計劃、投資計劃、保險計劃、稅務計劃、退休計劃及遺產管理等，涉及面廣，RFP認證一般能從事銀行理財、保險保單策劃、投資顧問等工作。目前，有兩家機構進行RFP認證，美國RFP與香港HKRFP。美國網站： http://www.rfpi.com/ ；香港網站： www.rfp-hk.org/ （5） CFP美國金融理財[領域：理財規劃]：目前，有兩家機構在進行CFP認證，一個是中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會（FPSCC），另一個是中國注冊理財規劃師協會(CICFP)。CICFP注冊公司地在香港，FPSCC是FPSB授權的在中國提供CFP資格認證的唯一機構，負責建立、維護並推廣CFP資格認證制度，使其成為中國金融理財業的專業標准。FPSCC的使命是提高中國金融理財從業人員的專業素質和誠信水平，使中國的消費者認可金融理財並從中最大程度地受益。中國的CFP認證分為金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）兩級。目前，已經有2000多名來自各家金融機構的金融理財業務精英參加了培訓。中國金融理財標准委員組織了兩次全國性的金融理財師（AFP）考試。 （6） CIMA英國管理會計師[領域：管理會計]：CIMA 特許管理會計師公會（The Chartered Institute of Management Accountants）是全球最大的國際性管理會計師組織，同時它也是國際會計師聯合會（IFAC）的創始成員之一， 目前擁有17萬會員和學員，遍布170多個國家。CIMA成立於1919年，總部設在英國倫敦，在澳大利亞、紐西蘭、愛爾蘭、斯里蘭卡、南非、尚比亞、印度、馬來西亞、新加坡等國家以及中國香港和大陸均設有分支機構或聯絡處。 （7） AIA英國國際會計師[領域：會計]：國際會計師公會(The Association of International Accountants，簡稱AIA)，以英國為基地的國際會計師公會是一個國際性的會計團體。自從成立於1928年以來，AIA 已經促進和支援了在英國和世界其他地方有關會計專業的發展。AIA是為了將專業會計師國際化而特別成立的組織，且完全不斷地致力於達到最初成立的宗旨。 在1989年的英國公司法之下，AIA專業會計資格也就是公認的公司審計師資格團體(RQB)。這是英國的會計團體可獲得的最高認可，而且意味著持有審計資格的AIA成員可以在經公認監督團體的控制下在英國從事注冊審計師的工作。 （8） ICAEW英格蘭及威爾士注冊會計師[領域：會計]：ICAEW英格蘭及威爾勢注冊會計師,是英國最大的會計師團體，與ACCA、AIA一樣，其頒發的ACA資格受英國公司法及歐盟國家保護，即會員可擁有審計簽字權和成為會計師事務所合夥人。 （9） CFA美國金融分析師[領域：投資]：CFA（Chartered Financial Analyst），中文譯為特許財務分析師、特許財經分析師、特許金融分析師、注冊金融分析師，注重投資領域，CFA是全球金融財經界最為推崇的金融投資專業資格之一，考試難度之高令人不可高攀，起碼三年才能考過，與美國RCA考試齊名兩大分析師資格，更被譽為「金融第一考」。 （10） LCCI英國倫敦工商會[領域：基礎入門]：原則上LCCI不能與以上專業團體比專業性，但LCCI對基礎知識的貢獻相當大， LCCI是英國倫敦工商會（London Chamber of Commerce and Instry ）的縮寫，創辦於1887年並於1967年注冊為非贏利性服務機構。該考試以其嚴格規范實用的作風聞名於世，並被世界上絕大多數經濟發達的國家接受，並延續至今。 LCCI在全世界86個國家設有5000多個考試中心，每年有800，000多人參加考試，是世界最大的及最受承認的國際職業資格鑒定組織。特別是在英聯邦國家和東南亞國家一直享有「求職的通行證」的美譽。多年來，LCCI通過與世界各國工商會及其成員公司的緊密聯系，了解了工商企業對其職員的培訓以及技能水平評定的需求，並創建了一系列的評定標准。LCCI所設置的考試科目共有100多門，大致可分為西方會計、市場營銷、文秘、商務管理、商務英語等五大類，每個科目又分成一級、二級、三級。從2004年起在中國每年有三個系列考試，以英文為考試的語言，全球性統一時間考試、統一評卷、統一頒發證書，LCCI證書代表著持證人具有較高的學業知識和專業技能。 還有問題，歡迎追問……
Ⅱ 請問下，金融理財師是什麼啊怎麼考呢
財務策劃標准委員會有限公司（Financial Planning Standards Board Ltd），2006年開始由中國金融教育發展基金會金內融理財標准容委員會代理其中國業務，證書也由該基金會頒發。
由於該委員會在具體工作的未能取得人民銀行的認可，得不到民政部批准無法取得法律地位，或其他原因，中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會解散了，現代國際金融理財標准（上海）有限公司得到了美國人的授權，從此這個號稱非盈利認證機構在中國的業務就徹底變為私營公司代理了。
Ⅲ 請教國內的金融理財師(AFP)考試的怎麼參加啊
據了解，目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。現將幾種較具權威性的認證項目比較如下：
· CFP
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：1985年起源於美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域；考試多傾向於理論性分析。考試各國不同；目前中國還未正式引進，須考過AFP才能考CFP；中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓：時間較久，必須脫產統一培訓，費用在5萬元以上。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書，官方並未認可。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，分中文和英文考試。
費 用：16600元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）。
· CFA
認證機構： CFA是chartered financial Analyst的縮寫，中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括：倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用：4萬元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）
· RFP
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。
主辦機構：RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸，是全球理財領域最負盛名的機構之一 ，在全球擁有6萬多的會員，針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試，統一指定中英文對照教材；證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（IFA）公會會員資格。此外，RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書，不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用：2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱：中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner®，以下簡稱CFP）認證制度。
主辦機構：國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會（該基金會屬非營利組織）已簽署准會員協議，允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭，並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用：AFP培訓為CFP培訓的第一階段，通過結業考試，學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》，可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容，考試難度大，可操作性不強。據了解，工商銀行啟動了金融理財師培訓工作，對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓，其中東莞分行派選60人到廣州參加考試，僅兩人通過。
培訓費用：12000人民幣左右。（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證）
· FCHFP
證書名稱：FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner，特許財務策劃師認證，是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構：起源於馬來西亞的一個保險組織，在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括：澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用：主要在內地推廣，考試中文，證書中英文都有。
培訓費用：約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容：CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
參考資料：www.hiyoue.com
Ⅳ 考國際金融理財師需要考試那些方面
首先要考過AFP，AFP考試就考基礎知識，分2場，上午和下午各一場，考過以後才有資格考CFP
獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。AFP培訓共108學時，內容主要包括以下模塊：
l 金融理財和CFP認證制度
u 金融理財的目的、內容與意義
u CFP制度的發展歷程與理念
u 金融理財師的執業流程與標准
u 金融理財師的道德准則與職業操守
u 金融理財師的責任與紀律規范
l 理財基本技能
u 家庭財務報表與財務預算
u 客戶價值取向與行為特性
u 理財工具:計算器與電子表格運用
l 理財環境
u 經濟學基礎
u 金融機構的功能與監管
u 理財與法律
l 家庭理財綜合
u 居住與房產投資規劃
u 信用與債務管理
u 教育金規劃
u 特殊事件理財規劃
l 投資規劃
u 貨幣的時間價值與利率相關計算
u 投資組合理論與資產定價模型
u 貨幣市場與債券投資分析
u 股票投資分析
u 外匯與衍生性金融產品投資分析
u 效率市場假說
u 共同基金投資分析
u 投資組合資產配置實務
u 投資績效評估與投資組合調整策略
l 風險管理與保險規劃
u 風險與風險管理
u 保險基本原理
u 保險需求分析與保單規劃
u 人身保險產品概念
u 財產保險產品概念
u 投資型保險產品概念
l 員工福利與退休規劃
u 薪酬與員工收入
u 社會福利與薪酬扣除
u 企業福利與薪酬扣除
u 退休計劃原理
l 稅務籌劃與遺產規劃
u 所得稅基礎
u 個人稅務籌劃概述
u 遺產規劃概述
l 綜合理財規劃案例示範與討論
u 案例分析指導
u 案例分析
CFP課程（132學時）內容包括：「投資規劃」、「個人風險管理與保險規劃」、「個人稅務與遺產規劃」和「員工福利與退休計劃」四門專業課程；另外，同時加設48小時的綜合案例分析課程。
Ⅳ 中國最權威的理財師認證考試是哪幾個
目前國內具有官方背景的理財師資格認證就有四種。
CFP(Certified Financial Planner)一般被稱為國際金融理財師
AFP(Associate Financial Planner)是金融理財師，作為CFP的基礎資格認證，AFP也是由中國金融理財標准委員會認證
RFP(Registered Financial Planner)即注冊金融策劃師，是一種半國際化認證。目前國內市場上存在美國RFP和香港RFP兩種資格認證證書
理財規除了這幾種官方認證之外，還有一些由銀行、保險、證券等專業機構和高等院校單獨設置或聯合設置的培訓認證，這種民間的培訓和認證是不具有官方效用的劃師國家職業資格認證由勞動與社會保障部下屬的理財規劃師專業委員會認定
Ⅵ 金融理財師考什麼課程
金融理財師，即將成為繼律師、注冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。CFP是國際公認的資格考試和認證。中國AFP和CFP認證是國際CFP唯一認可的中國大陸資格認證，是目前唯一本土化的理財國際認證。
2001年，美國在包括總統等職位在內的「工作職位評鑒」排名中，理財師位列第一。美國《福布斯》雜志曾列出20世紀十大最高收入職業，理財規劃師名列第二。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當於大公司的中層經理。2005年香港理財規劃師最高收入達200多萬港元。中國理財規劃師的年薪"應該在10萬到100萬元人民幣之間」。
目前我國中產階層不斷擴大、居民財富積累巨增，已經進入財富管理時代，對綜合理財服務提出了急迫的需求。同時，全球和中國金融業都在進入混業經營的時代，金融客戶急切需要融合銀行、保險、證券、基金、信託、投資、養老、稅收、會計、法律、房產、教育、財產積累與傳承等多領域的綜合理財規劃服務。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例已經高達58%。
金融理財師有廣泛的高薪就業渠道，美國的理財專業人士多達30萬人。近年來，中國金融理財師職業資格認證越來越來受到社會上金融機構和專業人士的青睞，成為彰顯金融專業人士身份的重要資格證書之一。金融理財師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司、信託公司、財務公司、財務部門等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
Ⅶ 金融理財師考試科目及費用
你是考助理還是國家級的，我助理考過了，有2門，一個是基礎知識，一個是專業能力。總分100分，60分及格。題型是單選，多選，判斷。2門考試費用是380。
Ⅷ AFP考試 AFP金融理財師考試好通過嗎 含金量高嗎
AFP資格認證考試難不難？
這是很多零基礎學員比較關心的問題。AFP考試如果要自學通過的話是比較吃力的，視頻學習、作業、案例如果沒有老師來針對解答輔導，結業是有難度的，結業後參加AFP考試，通過率相對也會比較低，想要拿到證書估計需要半年以上的時間吧。這也許就是參加AFP培訓的必要性。
AFP考試的內容包括金融理財原理一和二，主要包括經濟學、法律、貨幣時間價值、房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、綜合案例等，另外還有四大規劃：投資規劃、個人風險與保險規劃、個人稅務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。
AFP考試的形式是統考、閉卷考試，並且是機考，所有的題目都是單選題！
AFP考試的時間是分上下午兩場考試，分別是3個小時，上午從9點到12點，考90道題，下午從1點半到4點半，也是考90道題。
AFP證書含金量如何？
AFP在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業的水平測試類證書!
1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用
2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。
3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用;
4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能;
5、可建立拓展人脈管械平台資源。
AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考
Ⅸ 做一個金融理財師，要考那些證書
金融理財師認證制度在中國分為兩級，即AFP（金融理財師）和CFP（國際金融理財師），AFP是考取CFP證書必經階段。
CFP國際金融理財師，是國際金融理財標准委員會自2008 年初開始，面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。
金庫網作為創造金融理財師的搖籃，自2007年成立以來，依託國際金融理財標准委員會（中國）強大的專家團隊、北京當代金融培訓有限公司資深教研隊伍，組建了有著專業金融知識及實務經驗的金融教育研發團隊，為金融領域多項國際資格認證培訓，並提供繼續教育網路學習的服務。
為什麼說銀行從業人員必須要考AFP金融理財師呢？
金融行業急需理財專業人士
國內經濟的持續增長和個人財富的迅速增加，理財市場規模日益擴大。很多居民雖然有投資意識，卻沒有經驗，迫切需要得到理財指導。
國內各大銀行尤其是商業銀行抓住機遇迎接挑戰，搶灘VIP客戶市場，急需理財人才，提升理財服務水平，給客戶提供更多更好更全面的理財服務。
金融理財行業競爭加劇 招聘面試的門檻升高
截止2015年12月31日，由國際金融理財標准委員會認證的中國大陸AFP持證人數為16萬多人，CFP持證人數達到4多萬人，由於專業人才匱乏，如今，理財師職業已成為職場「金飯碗」，具有寬廣的發展空間和優厚的薪酬待遇。可以預見，在高職、高薪的雙重誘惑之下，將有越來越多的人通過考證獲得理財師的「身 份 證」。
Ⅹ 我想考個金融理財師什麼的資格證書
金融理財師資格考試：
一、報考條件
1、在金融機構、會計師事務所、律版師事務所以及權中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
二、考試科目
考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》
三、考試范圍
考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。
四、考試方式
考試方式：閉卷、機試。
五、考試時間
考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。
六、考試方式
1.考試方式：統考，閉卷，機考。
2.考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州