Ⅰ 銀行從業者，想轉行做投資，需要做哪些准備
雖然轉行是由於對已有的行業和崗位心生不滿，感覺無發展空間，但是，已有的技能、經驗和人脈仍然是轉行成功的最關鍵因素。比如傳媒人離開本行業後往往進入企業從事媒體關系工作，資深HR和獵頭、培訓師之間往往轉化身份，而快消行業的營銷人員往往成為互聯網電子商務競相搜獵的目標。
Ⅱ 如何進入理財規劃師這個行業
我大學學的是金融，上課的第一天，老師講的不是任何的專業知識，而是告訴我們，做金融行業首要的是良心！我2011年畢業，這兩個字我一直記在心裡。
說點接地氣的吧。目前國內的大型理財機構已經已經成型，但是對於理財行業還是一個字能形容，亂！金融行業分許多種，向你說的保險，股票，基金之類的。想做金融你必須不斷的學習！信託我剛畢業的時候特別火。那個時候我在銀行上班，許多有錢的人找我問我有沒有信託，但是相對於銀行的我來說，知道信託，是個理財，但是信託是什麼東西我不知道，銀行也不需要我去知道，所以不了了之了。
幾年前我拿著理財規劃師的證辭職了！因為銀行需要我考，所以我花了近兩萬塊錢，用了兩年時間考下來了。走入社會的金融行業，我發現我什麼都不會，什麼都不懂......就去學信託，找了家信託公司，等到我學完了，信託也是不賺錢的了。
前年開始我做私募基金，那個時候我算是半中介。私募公司給24個點，我從中扣了2-4個點。我去找三方機構，起點是1000萬起，所以只能找一些機構！這個點位就是給老百姓的利息......這個點位對於現在來說是違法的，那個時候國家還沒有重視這個私募基金。這個是私募影視，所以我也知道影視圈裡的一些八卦，知道最開始打算拍的《盜墓筆記》黃了，要拍的《藏地密碼》也早就黃了，見過那個時候最火的《我愛男閨蜜》女主角陳數被一幫記者，給堵在牆角，看得我都為她覺得心累。做了兩年，這是我賺的第一桶金的時候。現在這家公司還在，影視私募還是那麼風生水起。
現在我在一家私募股權基金公司做總監，也沒有那個時候賺錢，但是現在私募基金最火的，我不知道未來最火的是保險，還是別的什麼！但是我知道，想要賺錢，就得不斷的去學，之前自己沒聽說過的東西，在金融這行業就是要不斷的學習。
Ⅲ 畢業兩年轉行金融該如何發展
首先你需要每個月出去跑業務，拉任務嗎？還是僅僅負責客戶貸款資質的一個審核？這兩個不一樣的。首先我想說的是，在金融行業人脈很關鍵，有人脈你首先能完成別人很難完成的任務，這個你肯定知道，銀行拉存款，放貸，理財產品的銷售，如果有強大的人脈做支撐，易如反掌，而且得心應手，如果沒有人脈支持，只是自己默默啃，很難很難。所以如果感覺自身人脈一般化，沒有過硬的人脈可以適當積攢一些，和銀行的一些大客戶多吃飯，拉進關系，對以後幫助會很大。
再次，你自己的二本人力資源專業說實話競爭力不高，可以以後再繼續考幾個證書，比方說證券從業，最好是有注冊會計師證書，CFA，ACCA之類的證書，以後升值或者跳槽都很有幫助，也可以考一個在職的研究生，以後說不定有用，或者讀一個MBA之類都行，給自己加一些砝碼。
在金融類企業混，要麼自己人脈厲害，有背景，要麼自己學歷高，能力強，非此即彼。
Ⅳ 轉行做理財規劃師應從什麼職業做起
可以一邊學一邊做的，做保險行業比較上手，而且對自己的人脈和處事發展也很幫助
Ⅳ 從事銀行行業,想在個人理財方面發展
你所說的職業在行業中被稱為「理財規劃師」。
要成為一個理財規劃師首先：
一
1/ 要有良好的人品及職業操守。這點非常的重要，而且是 應該在上學的時候就開始累計的，因為這個行業針對的是個人的長期服務，一個人的理財規劃師一般都是終生的，如果不是有良好的人品作為口碑就算你的資質在高都不會有人找你。
2/豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應該是「專才+全才」應該掌握經濟、金融、投資、法律知識的同事又在某方面是專才如保險證券方面有特長。
3/豐富的實踐經驗。
4/相對獨立的個性/
5/良好的個人品質。
6/良好的心理素質。
二、關於理財規劃師的資質證書。
《理財規劃師執業標准》將理財師分為二個等級：「理財規劃師」和「高級理財規劃師」必須掌握9個方面的基礎知識分別是：經濟學、消費支出、保險學、投資學貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關的法律法規。
三、目前得理財師認證：
注冊理財規劃師（CFP）認證。財務顧問師（RFC）認證。公認財務顧問師（chFC）認證。注冊財務策劃師（RFP）認證。特許財富管理師（CWIM）認證。注冊金融分析師（CFA）認證。
四。中國的金融理財師認證項目。培訓內容包括：個人財物規劃原理、個人風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務籌劃及遺產管理。
大概就這些了。反正不是很容易，這些事理論上面的事情。目前國內雖然沒有專門向理財規劃師這樣的研究生科目。一般的從業者大多是從事金融、保險、這樣的工作在長期累積的過程中慢慢轉行的，從業者中有不少都是資深的會計人員。反正這是個漫長的過程不過確實可以吃一輩子的飯碗。而且我國縣在這方面的人才可是稀缺的哦。加油哦。
Ⅵ 准備轉行去做投資理財顧問，應該選擇哪家公司
選擇哪家公司，主要看你自己去了解了
Ⅶ 投資理財顧問--我准備轉行去做投資理財顧問。前景好嗎有前輩嗎
證券，銀行，基金，信託算是正宗的，問題是證券業現在這行情你懂的，銀行的話有正規編制你可以去，沒有就PASS吧，很難轉正的（比如要求工作滿5年，手上有5000W客戶）。
基金和信託比較難說，要看你的職務了。
要注意別看都叫投資理財顧問，其實對證券和基金公司內部是有分別的，算銷售的，我大學畢業後干過，基本就是拿最低工資。其他的，比如專門負責講課的，客服的，等等基本上算是正式工了，可以考慮。基金和信託銷售如果是單純跑渠道的（比如叫你和固定的證券公司，銀行聯系的）也是不錯的，或者是在銀行內部駐點的也可以考慮（就是那種你不說，別人就以為你是銀行工作人員，在銀行有位子坐著工作的那種）
其他期貨（建一個平台給別人炒國外期貨等），貴金屬，說實話，我見過不少客戶搞過，半年以後還能有錢在裡面的，幾乎沒有，一般半年就輸光了。在正規的眼裡，這些就是騙人的，當初不少人聯系過我，介紹一個客戶過去，我可以拿30-50%的傭金。說實話，5W下去，也就1、2個月就沒了，介紹一個過去我就能拿不少，但畢竟良心還沒被全吃掉，我沒介紹過。
簡單來說就是過去如果幹得是銷售，銀行要有正規編制或者有轉正希望，其他的找那些跑渠道的比較好，新開客戶哭死你，當然你也可以過去混混，然後有工作經驗了，換個公司，換純跑渠道的職務，或者說先混著，等行情好了，你就可以換個公司，爬上去了。
其他不是銷售這塊的投資理財顧問，你都可以試試。
Ⅷ 新聞專業，已經27歲了，對金融感興趣，想轉行金融投資晚不晚
謝邀。
我只是金融本科畢業生，說的真的不是很有參考價值，強行一答。
首先我堅持一點，如果真的喜歡，什麼時候開始都不晚，我在學校歷史繫上課時，嘗嘗看到白發蒼蒼來旁聽的老人，他們喜歡這個東西就來做了，很自然的一個過程。人生好似一場大夢，如果不做自己喜歡做的事情，實在虛度光陰。
但這個決定有個前提，題主你真的喜歡金融嗎？題主看過多少金融的書呢？是否在金融行業工作過呢？如果沒有，題主要小心了，就怕你耗費無數時間進了這個圍城，然後覺得不喜歡。
不要只看到光鮮的一面，我們加班到兩點的時候您在家休息，我們承擔投資組合波動的焦慮時您心裡坦坦盪盪。還是要認真搞清楚自己是否真的喜歡這個東西，多做功課吧，問問有在金融行業經驗的親戚朋友，畢竟27歲的話轉行成本很高，如果是從一種不喜歡變成另一種不喜歡，就太可惜了。
另外提供一個路徑，不一定要考金融碩士，有條件的話可以去國外讀個mba，比金融碩士更受認可。
Ⅸ 如何轉行做投資
轉行做投資的話，首先得先了解一下投資方面的知識，對這一行業有充足的了解，才有利於以後的工作，普華在線有不少關於這方面的視頻，值得你去學習。
Ⅹ 多年財務工作背景的人如何轉行做投資
轉行做投資，至少需要三項核心能力：
1、行業洞察
2、行業圈子
3、項目操作經驗
做財務、審計、投行的，很多都想轉投資，但看著近、其實未必近。對核心能力的要求，差別很大。