1、北京展恆理財是最早成立的第三方理財公司 成立於 2004 年 2 月,前身為北京天恩理財中心,是國內最早從事家庭理財服務的獨立理財顧問機構之..
⑵ 理財顧問是做什麼的
根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的一種基內本形式容，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。
⑶ 小王今年剛大學畢業做為他的家庭理財顧問你會給他提供哪種理財方案
小王今年剛大學畢業，作為他的理財顧問，會給他提供哪種理財方案。作為剛剛畢業的大學生，這要看你在學校里學的是哪個專業，如果你學習的是金融專業，就會有一定的理財基礎；如果你學的是其他專業的話，建議你將每月工資的50%做一個零存整取，剩下的50%作為你的備用資金；在這個期間，你再慢慢的學習一下相關的理財知識後，再進行其他投資。
⑷ 不知道有誰做過理財顧問，要求不高，主要看能力，覺得能照顧家庭，還能鍛煉自己能力，我是79年，，從1
坑！如果你能理好財，就不需要做理財顧問了，既然讓你做顧問幫人理財，你又沒成功的理財經驗，這不是坑是什麼。 來自職Q用戶：Jose餃子邰
別想了 打消念頭吧，不適合你 來自職Q用戶：董先生
⑸ 家庭理財顧問工資待遇及月薪是多少
你看你閘北
⑹ 家庭投資顧問是做什麼的
實際上，現在在大多數人的觀念里，投資顧問就是理財規劃師，根據客戶的生活目標，利用客戶現有及潛在資源，家庭投資顧問的主要工作是把客戶的來源和支出進行清理，盡最大可能為客戶賺錢。
⑺ 家庭理財規劃顧問理財師
總計收入：8300x12月=99600元
開支：
每年還貸：3200x12月=38400元
採暖：3000元
寬頻：2000元
水電煤：100x3x12月=3600元
汽油：1000元x12月=12000元
生活費：12月x1500=18000元
你一年的收入減去開支還得，22600元，然後要理財，還有2個問題，
你的閑余資金
子女是否在讀書
因為這兩個問題決定你的理財方式！
如果都是否的話，那麼這樣計算一下，年剩餘資金22600元，則是你的剩餘閑錢，這些閑錢，理財有一下幾種選擇，
1.先做好一個資產配比，3:2:3:1.。。。。。好難打字啊，真有興趣抽個時間見面聊吧！在成都還是哪裡？不在成都只有電話了哦！這個上面收不清楚，更何況這個你的詳細情況（我提的那兩點）不清楚，不好對症下葯！
⑻ 在哪找私人理財顧問
私人理財顧問，一般是直接去銀行找理財經理的。但是去找理財經理的話，你的資金必須達到一定的量才有資格的。目前國內私人銀行業務做的比較好的是招行。
⑼ 如何成為一名理財顧問
其實成為一個合格的理財顧問還是需要全方位的素質的，而不僅僅只了解某些方面的知識。在老百姓投資理財意識不斷提高的今天，理財顧問有著非常廣闊的職業前景，當然前提是你是否具備全面的素質，是否具有真誠對待客戶的態度。
"想成為理財顧問需要學習什麼？"，其實要准確地回答這個問題，可以把"理財顧問"、或者叫"理財規劃師"的概念進行明晰。理財規劃就是運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或綜合性的方案，是客戶不斷提高生活品質，最終達成終身的財務安全、自住和自由的過程。理財顧問正是從事理財規劃工作的專業人士。如果用通俗的語言可以這么講，理財顧問因為是根據客戶的財務狀況、家庭責任、投資風險偏好，為其量身定做綜合性理財規劃。所以理財顧問需要學習，經濟學、貨幣銀行學、投資學、保險學和會計學等方面；當然還需要學習法律方面的知識，如民法、合同法、民事訴訟法等相關法律知識。
朋友如果非常希望成為一個理財顧問，也許自學這些書本可能並不一定會取得很好的效果，因為有些還是非常專業的。如果能夠理論聯系實踐，在相關的金融理財機構進行實習也是一個比較現實的進入這個職業道路的一條捷徑。比如現在有些外資的保險公司已經陸續進入二三線城市，他們同樣帶來了非常先進的經營理念，其專業的培訓體系本身就是培養具有專業素養的理財顧問、理財規劃師，不過專業培訓後還是需要進入市場進行檢驗即尋找客戶也許是一個挑戰，但通過和客戶的直接接觸，還是可以獲得迅速成長的。相對於其他金融機構，保險公司的行業准入門檻相對較低。除了這種途徑，朋友還可以在一些專業的網站上學習到很多投資理財的知識，既有理論也實戰的經驗，還有最及時的經濟資訊，也需要你的多多關注。如果有可能，你也可以進行某些投資理財品種的操作，如股票投資等，這一點要慎重。
總之，要成為一名出色的理財顧問需要你具備全面的素質，從現在開始就來學習吧！祝朋友成功！我們拭目以待！
補充一下，國家為了更好地規范理財從業人員的職業素質，也於幾年前推出了"理財規劃師"職業技能鑒定，在每年的4月份前後以及10月份前後接受報名，具體可以咨詢勞動部門的職業技能鑒定中心，教材分別是《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》以及相關習題，該教材是"中國財政經濟出版社"出版的，為國內權威指定的考試用教材，該職業資格鑒定是國內最公認的官方機構主辦的，在網上可以查詢到相關信息。這個職業資格鑒定考試的教材包括了投資理財的方方面面內容，具有很強的實際操作性。
當然國際上也有相關機構在組織此類的認證，如美國的ChFC（特許財務顧問師）、CFP（注冊理財規劃師）、英國的IFA（獨立財務顧問師）等等，這些證書的取得費用相對國內較高，難度相對非常大。
現階段不過也可以多在一些財經累的行業網站上多學習和了解吧，如和訊、金融界等等，哪裡也能學到很多的東西，股票、基金、期貨、外匯、債券、信託、銀行理財產品等等。相信朋友只要用心學習，耐得住寂寞，理論聯系實踐，就一定會在不久的將來成為一名合格的理財顧問！