財務顧問融資顧問

❶ 四大的財務顧問服務和投行的財務顧問服務有什麼區別

籠統地講，財務顧問做的事都是差不多的（協調各方工作、與賣方談判等），就是項目本身不太一樣。
四大（尤其水記、K記）的財務顧問項目主要是做跨境項目，要麼幫助中國企業對外收購，要麼幫助外資企業境內收購，項目質量、規模、人員專業度等因素看，可看做外資投行，當然像GS、MS等BB大行或者一些elite boutique IB是覺得這些項目都太小了。
出於證監會的監管目的，境內券商的財務顧問還要額外負責上市公司在收購過程中的必要材料的准備及披露工作。
現在隨著我們上市公司出海收購的熱度增加，境外四大的財務顧問組和境內券商有越來越多的合作，主要模式是境外四大負責提供項目，與賣方保持跟進，境內券商負責上市公司、境內各方的工作協調及後續一系列的證監會材料准備等。

❷ 財務顧問主要是做什麼的，有資格限制嗎

財務顧問是指金融中介機構，根據客戶需要與制定，站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發展戰略等活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。所提供的大的顧問項目有：投資顧問、融資顧問、資本運作顧問、資產管理與債務管理顧問、企業診斷與發展戰略顧問、企業常年財務顧問、政府財務顧問等職能。
金融、財經專業畢業，三年以上企業財務管理崗位工作經驗，熟悉資產管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業融資渠道，熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策，在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力，對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗。
財務顧問的具體工作
財務顧問的工作主要包括以下方面：
1、盡職調研，撰寫甲方的股改可行性報告；
2、擬訂甲方股權結構及股份公司設立方案；
3、擬訂甲方財務調整方案；
4、協助選擇審計、評估、律師等中介機構，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告；
5、協助選擇保薦人（輔導券商），提供上市前財務顧問服務。

❸ 財務顧問和獨立財務顧問有什麼區別

上市公司收購非上市公司（標的資產，為重組方所持有）各需要聘請財務顧問：上市公司聘請的為獨立財務顧問重組方應聘請的為財務顧問。

❹ 財務顧問是什麼

財務顧問是來指金融中介機構，源根據客戶需要與制定，站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發展戰略等活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。所提供的大的顧問項目有：投資顧問、融資顧問、資本運作顧問、資產管理與債務管理顧問、企業診斷與發展戰略顧問、企業常年財務顧問、政府財務顧問等職能。

❺ 財務顧問出具的財務顧問報告包括什麼內容

財務顧問是指金融中介機構，根據客戶需要與制定，站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發展戰略等活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。所提供的大的顧問項目有:投資顧問、融資顧問、資本運作顧問、資產管理與債務管理顧問、企業診斷與發展戰略顧問、企業常年財務顧問、政府財務顧問等職能。
根據《收購管理辦法》的規定，財務顧問應當履行下列職責:
(1)對收購人的相關情況進行盡職調查;
(2)應收購人的要求向收購人提供專業服務，全面評估被收購公司的財務和經營狀況，幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經營風險，就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議，並指導收購人按照規定的內容與格式製作申報文件;
(3)對收購人進行證券市場規范化運作的輔導，使收購人的董事、監事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規和中國證監會的規定，充分了解其應當承擔的義務和責任，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務;
(4)對收購人是否符合本辦法的規定及申報文件內容的真實性、准確性、完整性進行充分核查和驗證，對收購事項客觀、公正地發表專業意見;
(5)接受收購人委託，向中國證監會報送申報材料，根據中國證監會的審核意見，組織、協調收購人及其他專業機構予以答復;
(6)與收購人簽訂協議，在收購完成後12個月內，持續督導收購人遵守法律、行政法規、中國證監會的規定、證券交易所規則、上市公司章程，依法行使股東權利，切實履行承諾或者相關約定。

❻ 融資顧問的原因

企業為何需要融資顧問
1)需要不需要融資顧問
有不少企業認為融資是件很簡單的事兒，關鍵在於企業和投資方是否能對上眼，只要二者互相看上了，就行了，根本不需要融資顧問，或者說，融資顧問起的作用有限，不值得花那個錢。其實不然，融資是一個系統工程，有了融資顧問會省很多心，他們會比企業自己更能有的放矢，而且好的融資顧問會在很多關鍵點上幫你把關，和投資商的溝通也會更順暢些，成功的可能性自然也更高。所以找個合適的融資顧問還是非常重要的。其實很多成功運營的企業都有自己的融資顧問(也有的叫財務顧問)，他們往往也是在自己融資困難重重之後認識到的融資顧問的重要性。
2)需要怎樣的融資顧問
融資顧問其實可以算做是公司的緊密合作夥伴了，因為在融資過程中，融資顧問需要對企業有非常全面的了解，融資顧問應當是會相當了解公司了，在某種程度上會比投資商更了解，所以找個合適的夥伴，毫無疑問是值得花點精力的。簡單而言可以說是「去偽存真，去粗取精」的過程。
首先，公司必須明確自己需要什麼樣的增值服務――看看自己處在什麼階段，融資的目的是什麼，自己具有哪些資源，還缺什麼，這樣才能有的放矢地去尋找合作夥伴。第二，如果公司對這個行業確實比較陌生的話，不妨多和顧問們談一談，看看他們如何看待這個行業，能為公司做哪些事，這樣心裡也會比較有譜。同時，如果身邊有朋友和顧問機構合作過，聽聽他們的建議，那是再好不過了。特別需要說明的是，融資的過程其實就是交朋友的過程，對投資商如此，對顧問機構一樣如此，所以個性上要比較合拍，這個特別重要，不然合作起來老是磕磕絆絆的，會特別不舒服。
3)融資顧問幫你干什麼
融資顧問是要花錢的(盡管很多是在融資成功之後才收錢，但那也是錢啊)，所以一定要清楚他們能幫到公司什麼。
一般來說，融資顧問至少可以幫公司：
1)整理融資需要的文件/材料(但歷史財務數據基本還是公司內部整理，或聘請外部會計師等);
2)探討公司發展策略，探討公司價值。好的融資顧問和投資機構一樣，看過很多行業很多企業，所以可以從更宏觀的角度來看待公司，協助對未來進行規劃。公司估值是個討價還價的過程，所以顧問只能協助，並不能決定，除非公司已經有明確的區間。
3)推薦合適的投資機構，不同的投資機構投資不同的階段、行業，也有不同的風格，有了顧問機構的幫助，公司就不用病急亂投醫了。
4)和投資機構的溝通：投資機構不一定願意把他的顧慮都直接和公司講，但如果有融資顧問在中間，效果可能就不一樣了。
5)在一些關鍵合作條款上的把關：雖然法律條文是律師的事兒，但商務部分律師未必懂行。
6)尋找問題的解決方案，這點其實是特別關鍵的，每個公司在融資時都會碰到不同的問題，一個問題沒解決好，可能就走不下去了。而有的問題是關鍵問題，有的問題並不是，所以顧問的執行能力特別重要，遇到問題時能夠提出解決方案，或者和各方共同協商解決方案，把事情往前推進。
上面說的幾方面只是一些通用點，不同的顧問機構其實會有不同的優勢。有的顧問機構人多，接的項目也多，看起來非常忙，但花在每個項目的時間精力並不多;有的機構的投資商資源豐厚，但僅止於推薦聯系，很難深入;有的機構人少，看起來並不兵強馬壯，但每個案子都做得很扎實;有的機構強於技術性項目，有的強於傳統產業的整合;有的機構強於早期階段，有的強於後期階段。所以企業一定先看自己需要什麼，再找比較Match的顧問機構。
再者，找了融資顧問機構，並不是公司就可以撒手不管了，要知道，投資人最終是把錢給這家公司，當然最終還是看公司的前景，公司的團隊，不可能公司founder做甩手掌櫃，關鍵問題還是得公司自己的團隊出來談，來作決策。另外，雖然融資顧問也叫財務顧問，但並不是所有財務的事情都可以交給融資顧問搞定，不同財務顧問之間也還是有分工的，如公司內部理賬，外部審計，一般情況都會需要另找服務機構。

❼ 公司想要進行一次融資，需不需要找財務顧問

FA在投資界，其意思為財務顧問，英語Financial Advisor的 縮寫，別名」新型投資銀行「，其核心作用是為企業融資提供第三方的專業服務。在企業融資和發展的過程中，FA起到了舉足輕重的作用。財務顧問可以理解為融資中介，主要協助公司尋求有投資意向的投資人，提供投資信息，撮合雙方達成交易。

需要警惕的是，財務顧問的最大目的是完成交易獲得報酬，所以他們可能會在雙方僵持的談判中，做出妥協和讓步，而公司的最大目的是在融資時最大化己方的利益。可見，財務顧問和公司之間是各有所需。因此，公司需要謹記財務顧問與公司的利益未必一致。

❽ 融資財務顧問費是什麼

是給銀行或者證券公司的顧問費用
你如你要上市融資 就要和銀行或者證券公司專簽訂財務顧問協議 規定一屬年要支付一定金額給銀行或證券公司 由他們來給你做融資方面的策劃
估計你說的是銀行的 其實這個費用不是很合理 社會反響很強烈 銀行最後沒辦法作出妥協 只要簽了融資財務顧問協議 融資利率就能享受優惠 其實就是變著法的賺客戶的錢 一般為融資額的1%—3%。

❾ 「財務顧問」在融資過程中到底有什麼作用

1、首先公司與投資咨抄詢公襲司等「財務顧問」確定合作關系，根據需要由「財務顧問」完成中、英文商業計劃書和公司簡介，以及公司的財務預測和募集資金用途說明；
2、然後由「財務顧問」介紹公司與潛在投資人見面，並由潛在投資人作初步盡職調查；

3、、接著若雙方都願意再往下走，投、融資雙方在「財務顧問」參與下，磋商商業條款並最終簽訂投資主要條款；

4、、最後由「財務顧問」主持並匯同律師、會計師等的配合，進入投資協議起草、商議和定稿程序，在投資方完成其盡職調查後，各方即可簽署投資法律文件。

在上述四個階段中，投融資雙方或多方會就許多問題，產生不同的想法和意見，尤其在公司估值、投資比例、投資人優先保護條款、公司治理和管理權歸屬等重大問題上，因此，「財務顧問」的作用舉足輕重。
一方面，「財務顧問」可以就上述問題為公司提供專業的意見，使公司利益最大化。另一方面，「財務顧問」可以發揮其第三方的有利位置，斡旋、協調談判雙方或多方，控制談判節奏，成為談判對手之間的一道緩沖，使艱難而緊張的談判進行得更為順暢，大大提高談判的成功率。