理財提供

① 銀行向客戶提供理財產品賬單，多久提供一次，每月還是每季度

私人銀行的大客戶會有財富報表，可按照個人的要求每個月或者每個季度有專人報告一次！（通常私人銀行至少500-1000萬以上），普通網點的普通客戶，可能會有電郵一樣的賬單，但是沒聽說有，呵呵，畢竟你買了保險或者基金，這個每個人的都不一樣，得有人專門幫你算，但是一般網點的理財經理很少能做到這點！

② 如何進行理財

進行理財具體規劃：回顧自己的資產狀況、設定理財目標、明確風險類型、資產分配戰略性。

1、回顧自己的資產狀況：包括存量資產和未來收入的預期，知道有多少財可以理，這是最基本的前提。

2、設定理財目標：需要從具體的時間、金額和對目標的描述等來定性和定量地理清理財目標。

3、明確風險類型：不要做不考慮任何客觀情況的風險偏好的假設，比如說很多客戶把錢全部都放在股市里，沒有考慮到父母、子女，沒有考慮到家庭責任，這個時候他的風險偏好偏離了他能夠承受的范圍。

4、資產分配戰略性在所有的資產里做資產分配，然後是投資品種、投資時機、投放價值的選擇。理財投資也是有一定風險的，新手可以看看以下幾點建議控制風險：

第一：投資者不是經紀人，一定不要胡亂進場，否則只會賠多賺少。

第二：一定要做到心中有一個目標價位，而不能心中沒有價位。

第三：一定要設置止損點，達到止損點，迅速止損，離場。

第四：不要把杠桿的放大比率放得太大。

第五：入市前，多作分析，要看兩面的新聞，看看圖表；入市後，要和市場保持接觸，不要因為自已做好倉，而只看對自已有利的新聞。一有風吹草動，立即平倉為上。

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理財的風險評估

風險同每個人的年齡都有著密切的關系。最理想的風險評估法是隨著年紀的增長，把可承受的風險遞減。因為風險和回報大致上是成正比的，故年輕人所能承受的風險較高，在計劃投資時亦可選擇波動較大的投資產品，當然，我在這里所說的，不是投機而是投資。

相對地，年紀越大的話，就應該選取一些相應比較保守的投資項目。除此之外，風險亦與婚姻及家庭狀況密不可分。一個未婚的女性，她可以全權去分配自己的錢財，完全沒有後顧之憂，因此，不少獨身女性都會選擇較高回報的財富增值方案。

但是，當一個女性已婚的話，她所考慮的，就會牽涉到丈夫以及子女等方方面面的問題。這樣，她們就應該先尋求穩定，風險系數也需要略微調低。

③ 國內有哪些提供理財服務的機構

1.銀行理財抄
目前我國商業銀行襲提供的理財產品分為保本固定收益產品、保本浮動收益產品與非保本浮動收益產品三類。

2.證券公司理財
證券理財一般包括股票、基金、商品期貨、股指期貨、外匯期貨等，個人或機構投資者可以按照其不同需求及投資偏好選擇不同理財工具。

3.投資公司理財
投資公司理財一般包括信託基金、黃金投資，玉石，珠寶，鑽石等，需要的起步資金較高，適合高端理財人士。

④ 誰知道各個銀行提供理財業務是怎麼一回事為什麼理財辦業務全變成了

理財業務是理財業務一般是銀行自營的，保險是保險業務一般是銀行代理的，理財業務變保險被大堂經理忽悠的原因。

⑤ 銀行提供了理財投資，到底要不要跟著做

最簡單直接的方法就是看到是5萬、10萬或20萬起投的，基本可以確定為銀行理財產品，而非代銷理財產品。

定期理財產品一般由金融三劍客，或者說金融三胖提供，即銀行、保險和證券。然而，銀行理財有較為嚴格的規定，而保險和證券理財產品較為鬆弛，比如提供的理財產品可多平台代銷（包括通過銀行渠道銷售），也通常為一千起投。

而銀行理財有較為嚴格的規定，一般只能通過自有渠道銷售，不能在其他平台代銷，而且2018年9月26日發布的《商業銀行理財業務監督管理辦法》第三十條規定，公募產品最低1萬起投，私募產品最低30萬起投。

那麼為什麼銀行理財非要5萬、10萬，甚至20萬起投呢？而不像保險和證券提供一千起投的理財產品？畢竟降低起投門檻就意味著意向客戶更多，如支付寶的螞蟻財富和微信的理財通都提供由保險和證券提供的定期理財產品，也多為一千起投，且可以支持很多代銷平台代銷，也就意味著有廣泛的用戶群。

可是銀行理財也是沒辦法的啊！有較為嚴格的規定，比如在自我渠道銷售，不能允許其他平台代銷，我們也將其稱之為「自產自銷」的銀行理財。而且《商業銀行理財產品銷售管理辦法》第三十八條里有嚴格規定：

收益與風險是掛鉤的，即風險越高收益越大。同等風險類型，不管是銀行理財還是代銷理財，風險和收益基本保持一致。比如中低風險的理財產品，銀行理財產品收益跟代銷理財收益基本一致，這也就導致很多投資者選擇支付寶或者微信的定期理財。

當然，相對而言，同等風險銀行理財的收益會稍高於代銷理財的收益，畢竟人家的門檻高嘛！否則人們為什麼要選擇銀行理財呢？特別是在2020年底所有的資本類理財產品不再保本。

但是這種收益高並沒有明顯的表現，對於一般投資者基本可以忽略。而選擇代銷理財可以進行分散式投資（門檻低，通常一千起投），比如投資期限較長或風險較高的理財產品，從而提高相應的理財收益。

⑥ 「理財服務」可為用戶提供哪些服務內容

目前提供的服務有：1、號碼百事通理財服務簡訊會員：提供咨詢、簡訊、聲訊等。2、號碼百事通理財服務標准會員：提供咨詢、簡訊、聲訊、專家服務、郵件服務、線下服務等。客服233為你解答。寬頻服務可自助排障，簡單易操作，另外可辦理工單查詢、ITV修障、寬頻申請及密碼服務，方便快捷，更多功能敬請關注中國電信貴州客服。

⑦ 銀戶通上都提供哪些理財產品

銀戶通的性質你可能還沒搞懂，這個平台本身並不售賣任何理財產品，他只是用戶和銀行之間的橋梁，你在銀戶通所看到的理財產品都是由銀行直接提供的，銀戶通只是給銀行提供了一個展位。

⑧ 提供理財方面書籍~!

不用看什麼書，那些書大都是騙人的，你想，每個人的收入不同，每個家庭的消費水平與觀念也不同，每個家庭所處的地域不同，每個人的理財觀念也不同，你說看書還有什麼用？其實理財就是一種堅持，你每個月要是能堅持存1000元，20年後你再看看。

⑨ 關於理財誰可以提供一些資料

是不是參加培訓，完全是自願的。一般不需要。《金融理財（中國注冊理財規劃師協會指定考試用書）》內容簡介： 本書分為金融理財基礎、金融各行業(專業)理財和金融理財相關知識三個學習單元。分別闡述了金融理財的基本知識、風險防範、理財人員的職業素質、金融理財市場現狀與發展趨勢以及金融理財產品的銷售基本知識與技能。針對銀行、證券、基金、保險、信託和外匯等金融專業，本書較系統地闡述了各專業的基礎知識和風險、策略以及技能等。此外，還涉及了有關金融理財的法規以及個人所得稅收籌劃的基本知識與技能。 本書可作為金融和非金融理財專業的高等職業教育或大專的教材；金融 (銀行、證券、保險、投資基金和信託)理財專業人員(尤其一線人員)培訓用書；對金融理財有興趣的讀者自學用書；理財知識普及的培訓用書等。 http://www.kaoshi99.cn/html/jingjilei/20080818/545.html
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