一級理財規劃師教材

㈠ 考取個人理財規劃師證要學習哪些課程用哪些教材

給你參考一下，教材就得靠你自己上書店找去了

FP中國注冊（助理）理財規劃師課程表
模塊一 金融理財基礎
1、金融理財含義與理念 2、貨幣時間單位 3、我國金融理財市場現狀與發展趨勢
4、金融理財專業人員應具備的素質
模塊二 個人金融理財運作
1、初識個人金融理財 2、個人金融理財規劃制定的步驟 3、個人金融理財策略
模塊三 個人金融理財風險的規避
1、初識個人金融理財風險 2、個人金融理財風險方面的誤區 3、規避理財風險的方法
模塊四 金融理財產品銷售
1、理財客戶關系的建立 2、金融理財產品的銷售技術 3、金融理財產品的銷售策略
4、金融理財產品的銷售管理
模塊五 銀行理財
1、銀行理財基礎 2、銀行理財的內容 3、銀行理財的風險 4、銀行理財的策略 5、銀行理財的技能
模塊六 證券理財
1、證券理財基礎 2、證券理財內容 3、證券理財的風險 4、證券理財的技能
模塊七 證券投資基金理財
1、證券投資基金理財基礎 2、證券投資基金理財的內容 3、證券投資基金理財的風險
4、證券投資理財的策略 5、基金理財技能
模塊八 保險理財
1、保險理財基礎 2、保險理財的內容 3、保險理財的風險 4、保險理財的策略
5、保險理財的技
模塊九 信託理財
1、信託理財的基礎 2、信託理財的內容 3、信託理財的風險 4、信託理財的策略
模塊十 外匯理財
1、外匯理財基礎 2、外匯理財的內容 3、外匯理財的風險 4、外匯理財的策略
5、外匯理財的技能
模塊十一 金融理財有關的法規
1、有關商業銀行理財的法規 2、有關證券理財的法規 3、有關保險理財的法規
4、有關信託理財的法規 5、有關個人外匯理財的法規 6、個人所得稅
模塊十二 個人理財中的稅收籌劃
1、初識稅收籌劃 2、個人理財中有關個人所得稅籌劃的常見方式

㈡ 理財師的學習需要購買哪些教材用書

是不是參加培訓，完全是自願的。一般不需要。 《金融理財（中國注冊理財規劃師協會指定考試用書）》 內容簡介： 本書分為金融理財基礎、金融各行業(專業)理財和金融理財相關知識三個學習單元。分別闡述了金融理財的基本知識、風險防範、理財人員的職業素質、金融理財市場現狀與發展趨勢以及金融理財產品的銷售基本知識與技能。針對銀行、證券、基金、保險、信託和外匯等金融專業，本書較系統地闡述了各專業的基礎知識和風險、策略以及技能等。此外，還涉及了有關金融理財的法規以及個人所得稅收籌劃的基本知識與技能。 本書可作為金融和非金融理財專業的高等職業教育或大專的教材；金融 (銀行、證券、保險、投資基金和信託)理財專業人員(尤其一線人員)培訓用書；對金融理財有興趣的讀者自學用書；理財知識普及的培訓用書等。 http://www.kaoshi99.cn/html/jingjilei/20080818/545.html

㈢ 助理理財規劃師考試需要哪些教材，哪些科目。

就是兩本書，基礎知識和專業能力
書名：理財規劃師（基礎知識）
簡介：本書內容包內括有容第一章、理財規劃基礎。第二章，財務與會計，第三章，宏觀經濟分析，第四章，金融基礎，第五章，稅收籌劃，第六章，理財規劃法律基礎。第七章，理財計算基礎。第八章，理財規劃師的工作流程和工作要求
書名：助理理財規劃師教材（專業能力）
簡介：本書內容包括有第一章，現金規劃；第二章，消費支出規劃；第三章，教育規劃；第四章，風險管理和保險規劃；第五章，投資規劃；第六章，退休養老規劃；第七章，財產分配與傳承規劃等。
這兩本書挺厚的，好好看，一定沒問題的

㈣ 助理理財規劃師教材是包括專業能力和基礎知識嗎

專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師，分為一級、二級、三級，助版理理財規劃師就權是三級。

兩本考試教材：

《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》

註：

1、基礎知識部分，助理理財規劃師和理財規劃師通用，所以沒有標「助理」兩字；

2、專業能力部分，助理理財規劃師和理財規劃師不通用。

所以，助理理財規劃師和理財規劃師，共有三本教材：

㈤ 最新「國家理財規劃師」教材

在社會中國家理財規劃師抄資格完全不具備競爭力。現在金融行業發展的非常快，國有銀行都是股份制，幾乎所有銀行都有外資參股，所以現在銀行招聘的條件都要求有國際資質，比如美國注冊財務策劃師RFP，或者CWM，ACCA這些證書。像國家理財師在銀行內部頂多算個初級職稱，還有很多企業都不認，外資企業和外資銀行更是只認可國際認證。所以我建議你還是去學個國際認證的財務策劃師比較實際，對你自己的未來職業發展也有很大幫助。
像我同學在建行，考完RFP證書以後，直接升為大客戶經理，內部評中級職稱，年薪至少二十萬。。。
建議樓主也多了解一下。

㈥ 助理理財規劃師參考書目和教材都有哪些

課本包括助理理財規劃師基礎知識和專業能力兩本，你再買書的時候可以順便回買兩本附答帶的兩本有關基礎知識和專業能力的習題。是東方華爾出版的。你上淘寶都可以買得到的。我才考了沒幾天了。
如果非經濟類專業的考這個證的話，又想拿到證的話，最好是培訓，還有你也不要太依賴於老師，自己一定要多做題，老師只是把知識點串一遍，然後對於一些難懂的會跟你講解，讓你易於理解。
我平時都很努力的，上課認真聽講，下課認真做習題，考前認真做歷年試卷，考完之後覺得自己不足之處在於，最近這一年計算比較難，主要是算收益率、債券發行價格和養老金方面的題（涉及到遞增年金問題）。
我是計算機專業的。
你真的想去考的話，就去努力吧！一定要對得起自己！
最後祝你考試成功！

㈦ 三級理財規劃師要學哪些課程

理論知識來+專業能力

理論知識、專源業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考.

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。

考試教材為：

新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。

㈧ 理財規劃師的考試教材

2013年3月，理財規劃師國家職業資格培訓教材第五版已經面世
《理財規劃師基礎知識(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章 宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
第九章 理財規劃工具
《助理理財規劃師專業能力(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
《理財規劃師專業能力(第五版)》目錄
編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：中國財政經濟出版社
第一章 消費支出規劃
第二章 保險規劃
第三章 投資規劃
第四章 稅收籌劃
第五章 退休養老規劃
第六章財產分配與傳承規劃
第七章 綜合理財規劃
助理理財規劃師輔導書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：機械工業出版社
理財規劃師輔導書（第四版）
作者：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司
出版社：機械工業出版社

㈨ 理財規劃師考試的考試教材

新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》
和《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。
與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中，新版教材根據國家政策、法規及理財產品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，並提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規劃工作能夠與時俱進，便於理財規劃師更好地展開工作。
新版教程具有以下幾個鮮明特點：
一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題；
二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能；
三、具有鮮明的時代特色；
四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試指定教材：
一、《理財規劃師基礎知識(第三版)》
目錄
第一章 理財規劃基礎
第二章 財務與會計
第三章宏觀經濟分析
第四章 金融基礎
第五章 稅收基礎
第六章 理財規劃法律基礎
第七章 理財計算基礎
第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求
二、《助理理財規劃師專業能力(第三版)》
目錄
第一章 現金規劃
第二章 消費支出規劃
第三章 教育規劃
第四章 風險管理和保險規劃
第五章 投資規劃
第六章 退休養老規劃
第七章 財產分配與傳承規劃
助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試輔導用書：
一、《理財規劃師基礎知識習題集》
二、《助理理財規劃師專業能力(三級)習題集》