精緻理財室

① 理財工作室起名字

財規

② 我想成立一家自己的金融工作室,主要是以自有資金做金融投資,不對外營業,這需要去工商局登記注冊嗎

成立一來家自己的金融工作自室,主要是以自有資金做金融投資,不對外營業,這需要去工商局登記注冊嗎？不需要。
以後的話，可能也會幫朋友（都非常熟悉和信任的朋友、親戚）或客戶做些代客理財。你收費嗎？如果不收費的話，盡管去做；而如果收費的話，則是必須要進行工商登記，並依法繳納稅金。是否以營利為目的，這一點務必要注意的！

③ 個人可以開辦理財工作室嗎

只要具備相關資質就可以。理財工作室是專業理財師設立的為客戶提供理財規劃服務的小型精品機構。在理財工作室中，可以與專業的理財規劃師交流，從而獲得投資、保險、稅收養老、財產分配與傳承等方面的專業指導建議，以及綜合的財產規劃報告。

理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

想了解更多相關問題，可以關注優脈。優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟，可以為獨立理財師及理財工作室提供體系化的中後台支持服務和大類資產配置的專業咨詢建議。

④ 農業銀行理財室怎麼布置

呵呵，這個的樣子很多啊，隨便去一家銀行都是看到。我們就是專業從事國內銀行黃金白銀投資業務的，建議你把理財室布置的舒服與正式就行，不要刻意去裝飾太多。

⑤ 辦理個人理財工作室需要哪些條件

首先公司要有這方面資質的人才，才可以去工商注冊。其次，對理財有一定的興趣和了解，主要是針對各種理財方式的客戶進行介紹，增加投資者的資金投入；後期可以做理財規劃者，可以自己開工作室，或擔任理財專家。

理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某些方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

更多內容可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國財富市場多年、配合默契且成績斐然。

⑥ 怎麼開理財工作室，我是巴菲特價值投資的

目前國內沒有專門的執照，成立個人理財工作室需要通過工商登記注冊一個公內司主體，一般是投資容咨詢公司或財務咨詢公司的抬頭，為客戶提供的是咨詢服務。

優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，在建立家族辦公室或理財工作室方面有問題可以咨詢優脈。

⑦ 銀行的理財室要什麼資格

看看以下是不是你想知道的。

中國建設銀行 金卡
1.一年內在建行的金融資產月均余額在20萬元以上；
2.一年內在建行貸款的月均余額達到50萬，且還款情況良好；
3.一年內刷卡消費在5萬元以上。

（滿足一個即可） 享有銀行網點的優先服務權、享有優先貸款權預約權、理財時享有優先權等等

中國工商銀行 理財金卡
連續三個月日均資產達到30萬元，年度日均余額不足20萬元時每年收取300元賬戶管理費
可以存儲定期、活期以及外幣等；掛失開具存款證明等免手續費；異地存款免手續費，取款手續費享受50%的優惠；另外在銀行配有客戶經理隨時解答疑難問題等
如果開通電話VIP則進入電話VIP坐席區；
是一種儲蓄卡

中國銀行 中銀理財貴賓卡
當日等值為50萬元的存款，當存款不足時每年收取1000元手續費
享有優先辦理各種銀行業務的權利；部分本銀行業務手續費享有優惠等;
是一種理財卡

中國農業銀行 VIP卡
三個月內日均余額達到30萬元
享有優先辦理各種銀行業務的權利；減免各類手續費，另外部分手續費打5折 一種類似於會員卡，沒有儲蓄功能，僅限北京地區使用
三個月內日均余額達到50萬元 享有優先辦理各種銀行業務的權利；減免各類手續費，另外部分手續費打3折

交通銀行 VIP卡「沃德財富」金卡
三個月內日均余額達到50—100萬元 享有優先辦理各種銀行業務的權利；匯款享有5折手續費優惠
既是儲蓄卡也是身份的象徵

民生銀行 金卡
日均存款余額達到50萬元
享有優先辦理各種銀行業務的權利；異地本行存款免費，取款收取1.5％。手續費以及各種理財產品優先辦理權
既是儲蓄卡也是身份的象徵

浦發銀行 金卡
日均存款余額達到50萬—100萬元 貴賓卡用戶享有在該銀行辦理業務時免排隊，免掛失費，優先預約，優惠貸款利率，健身、洗車等增值服務 不能作為儲蓄卡，僅作為一種身份象徵；在開戶行申請辦理貴賓卡業務

招商銀行 金葵花卡
北京地區同一身份證下總資產達到50萬元 享有匯款優惠，網上銀行轉賬免費等
既是儲蓄卡也是身份的象徵

興業銀行 黃金卡
日均存款余額達到10萬元 貴賓卡用戶享有在該銀行辦理業務時免排隊，各種本銀行業務的手續費、轉賬費等優惠，另外白金卡與黑金卡用戶享受機場的貴賓登機服務
既是儲蓄卡也是身份的象徵

中信銀行 理財寶白金卡
本人同城中信銀行內的人民幣、理財產品等累計達到50萬元
貴賓卡用戶享有在該銀行辦理業務時免排隊，本行內的各種手續費減免， 公路救援、指定醫院專家掛號等優先權利
既是儲蓄卡也是身份的象徵

深發展銀行 VIP金卡
日均存款余額達到20萬元
VIP金卡用戶享有在該銀行辦理業務時免排隊，享有醫療、保險等增值服務，另外有同城跨行取款等優惠服務
既是儲蓄卡也是身份的象徵

花旗銀行 VIP卡
每月的日均存款余額達到80萬元人民幣或者外幣
在指定商場消費享受相關折扣優惠；辦理花期銀行相關業務時享受減免手續費的待遇；有貴賓經理負責針對客戶的各種服務
不能作為儲蓄卡，僅作為一種身份象徵

渣打銀行 優先理財客戶
每月的日均存款余額達到75萬元人民幣或者外幣，不足時每月扣取80元賬戶管理費
享受跨行轉賬只收取50%手續費等服務

⑧ 什麼樣的理財公司比較穩定

目前做理財，復要穩定一點的就制股票賬戶的國債逆回購，支付寶的余額寶。這兩個投資可以說基本無風險。
再然後就是基金，這個要選擇歷史收益曲線走勢良好的基金長期投資，有一定風險，但風險可控。
再就是股票期貨投資，風險大，可能的收益空間也大，具體收益看你的操作，有人能很快翻倍，有人確連連虧損。