證券公司次級債募集資金用途

❶ 發行企業債所籌資金，在資金用途上有何限制

一是應當指定專項賬戶，用於公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉版與本息償付權。
二是募集資金專項賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
三是公開發行公司債券，募集資金應當用於核準的用途;非公開發行公司債券，募集資金應當用於約定的用途。除金融類企業外，募集資金不得轉借他人(不包括募集資金用於並表子公司的情形)。四是公開發行公司債券的發行人應當在定期報告中披露募集資金的使用情況;非公開發行公司債券的發行人，應當在債券募集說明書中約定募集資金使用情況的披露事宜。

❷ 券商的資管業務募集資金後，主要投向哪裡有什麼限制么

相對於公募基金一種非公開募集的基金，投資方向比較靈活，可以是債專券、股票、期屬貨等投資渠道，與基金的不同是私募不接受監管
比如我想募集資金投資股票，就通過朋友或一些機構等渠道募集資金，對所募集的資金進行資產管理的計劃就是私募資管計劃，流程比公募基金簡單，不需要備案

❸ 公司發行公司債券籌集到資金的用途

科學的表述是只能用於核定的用途（因為公司發行債券要經證券監督管理機構核准，尤其是上市公司的可轉換債券和可以上市交易的債券），但不得用於彌補虧損和非生產性之處。故此樓上的說法是不正確的。

❹ 發行城投債所募集資金主要用於哪些用途

又稱「准市政債」，屬於地方債券，是指由城投類企業公開發行的企業債和中期票據，其募資投向多為地方基礎設施建設或公益性項目。由地方國資委100%控股，依據當地政府決策進行地方基礎設施和公用事業建設、融資、運營的主體，統稱之為城投類企業

❺ 什麼是證券公司次級債券

償還次序優於公司股本權益、但低於公司一般債務的一種債務形式。次級債里的「次內級」，與銀行貸款五容級分類法（正常、關注、次級、可疑、損失）里的「次級貸款」中的「次級」是完全不同的概念。

次級債券里的「次級」僅指其求償權「次級」，並不代表其信用等級一定「次級」；而五級分類法里的「次級」則是與「可疑」、「損失」一並劃歸為不良貸款的范圍。

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證券公司借入或發行次級債應符合以下條件：

（一）借入或募集資金有合理用途。

（二）次級債應以現金或中國證監會認可的其他形式借入或融入。

（三）借入或發行次級債數額應符合以下規定：

1、長期次級債計入凈資本的數額不得超過凈資本（不含長期次級債累計計入凈資本的數額）的50%；

2、凈資本與負債的比例、凈資產與負債的比例等各項風險控制指標不觸及預警標准。

（四）募集說明書內容或次級債務合同條款符合證券公司監管規定。

❻ 保險公司次級定期債務管理暫行辦法的第二章 定向募集

第六條 保險公司定向募集次級債必須符合本辦法規定的條件，並報中國保監會審批。
第七條 保險公司申請定向募集次級債，應當符合下列條件：
（一）經審計的上年度末凈資產不低於人民幣5億元；
（二）募集後，累計未償付的次級債本息額不超過保險公司上年度末經審計的凈資產值；
（三）具有良好的公司治理結構；
（四）內部控制制度健全且能得到嚴格遵循；
（五）資產未被具有實際控制權的自然人、法人或者其他組織及其關聯方佔用；
（六）最近兩年內無重大違法違規行為；
（七）中國保監會規定的其他條件。
第八條 保險公司次級債應當向合格投資者定向募集。
合格投資者是指具備購買次級債的獨立分析能力和風險承受能力的投資者，包括境內法人和境外投資者，但不包括：
（一）募集人控制的公司；
（二）與募集人受同一第三方控制的公司。
第九條 募集人的單個股東和股東的控制方持有的次級債不得超過單次或者累計募集額的10%，並且單次或者累計募集額的持有比例不得為最高；募集人的全部股東和所有股東的控制方累計持有的次級債不得超過單次或者累計募集額的20%。
具有合格投資者資格的保險公司以及保險資產管理公司相互持有次級債的比例，應當符合中國保監會的有關規定。
第十條 保險公司募集次級債所獲取的資金，可以計入附屬資本，但不得用於彌補保險公司日常經營損失。
保險公司確定可計入附屬資本的次級債金額，應當符合中國保監會發布的償付能力報告編報規則的有關規定。
第十一條 募集人應當聘請律師事務所對本次次級債募集出具法律意見書。
法律意見書應當對募集條件、募集方案、募集條款、信用評級等事項的合法合規性明確發表意見。律師事務所應當客觀、公正地出具法律意見書並承擔相應責任。
第十二條 募集人可以聘請資信評級機構對本次次級債進行信用評級。
資信評級機構應當客觀、公正地出具有關報告文件並承擔相應責任。
第十三條 募集人可以自行或者委託具有證券承銷業務資格的機構募集次級債。
第十四條 保險公司募集次級債應當由董事會制定方案，股東（大）會對下列事項作出專項決議：
（一）募集規模、期限、利率、對象；
（二）募集資金用途；
（三）募集次級債決議的有效期；
（四）與本次次級債募集相關的其他重要事項。
第十五條 保險公司申請募集次級債，應當向中國保監會報送下列文件：
（一）次級債募集申請報告；
（二）股東（大）會有關本次次級債募集的專項決議；
（三）可行性研究報告；
可行性研究報告應當包括以下內容：
1、次級債的成本效益分析（募集資金的規模、期限、債務定價及成本分析、募集資金的用途、收益預測、對償付能力的影響等）；
2、目標債權人的確定及其狀況。
（四）招募說明書；
（五）次級債的協議（合同）文本及法律意見書；
（六）公司最近三年經審計的年度財務報告和償付能力報告以及最近季度末的財務報告和償付能力報告；
（七）已募集但尚未償付的次級債總額及募集資金運用情況；
（八）募集人制定的次級債管理方案；
（九）與次級債募集相關的其他重要合同；
（十）中國保監會規定提供的其他材料。
保險公司對本次募集次級債進行了資信評級的，還應當報送次級債資信評級報告。
第十六條 募集人應當在次級債募集結束後十個工作日內向中國保監會報告募集情況，並將與次級債債權人簽訂的次級債合同的復印件報送中國保監會。
第十七條 次級債不得提前贖回，中國保監會另有規定的除外。

❼ 企業通過發行債券募集資金，資金可以的用途有哪些有沒有什麼文件規定債券資金用途的

如果是上市公司就要受到監督，非上市公司就按照招募說明來處理資金！

❽ 什麼是次級融資,有具體的解釋嗎謝謝大家

次級債是指償還次序優於公司股本權益、但低於公司一般債務(包括高級版債務和擔保債務權)的一種特殊的債務形式。次級債的次級只是針對債務清償順序而言。如果公司進入破產清償程序，公司在償還其所有的一般債務(高級債務)之後，才能用剩餘資金償還這類次級債務。目前國際上次級債多為大型商業銀行所發行。上世紀80年代以來，商業銀行間的激烈競爭導致銀行資本充足率下降，整個銀行業風險加劇。為防範銀行業風險，巴塞爾銀行監管委員會於1988年7月頒布《巴塞爾協議》，協議的核心內容是規定銀行的資本充足率必須至少達到8%。

要達到這一目標，一是增加資本金，二是調整資產組合，選擇風險權數較小的資產或減少資產總規模。要想在短期內提高銀行資本充足率，最有效的做法就是補充資本金。

根據協議規定，銀行資本金由一級資本和二級資本構成。一級資本即核心資本，由普通股和公開儲備構成。二級資本也稱附屬資本，由非公開儲備、資產重估儲備、普通准備金、混合資本工具和次級長期債構成。由於次級長期債兼有債務和股權的特徵，可用來補充資本金。作為銀行資本有機組成部分，發行次級債還可降低資本金平均成本，提高股東回報率等等。

❾ 上市公司募集資金用途有哪些

上市公司融資資金用途：

上市公司募集資金原則上應當用於主營業務。除金融類企業外，募集資金投資項目不得為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委託理財等財務性投資，不得直接或間接投資於以買賣有價證券為主要業務的公司。

暫時閑置的募集資金可進行現金管理，其投資的產品須符合以下條件：

1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾。

2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

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上市公司的融資方式：

目前上市公司普遍使用的再融資方式有三種：配股、增發和可轉換債券，在核准制框架下，這三種融資方式都是由證券公司推薦、中國證監會審核、發行人和主承銷商確定發行規模、發行方式和發行價格、證監會核准等證券發行制度，這三種再融資方式有相通的一面，又存在許多差異。

融資方式優缺點比較：

1、增發。增發是向包括原有股東在內的全體社會公眾投資者發售股票。其優點在於限制條件較少，融資規模大。

增發比配股更符合市場化原則，更能滿足公司的籌資要求，同時由於發行價較高，一般不受公司二級市場價格的限制，更能滿足公司的籌資要求，但與配股相比，本質上沒有大的區別，都是股權融資。

2、配股。配股，即向老股東按一定比例配售新股。由於不涉及新老股東之間利益的平衡，且操作簡單，審批快捷，因此是上市公司最為熟悉和得心應手的融資方式。

但隨著管理層對配股資產的要求越來越嚴格，即以現金進行配股，不能用資產進行配股。同時，隨著中國證券市場的不斷發展和更符合國際慣例，目前將逐步淡出上市公司再融資的歷史舞台。