雅化發債預計上市價格

1. 星宇發債價值分析

星宇發債2020年11月16日開盤價138，中1簽，可以賺380元。

轉債代碼： 正股：星宇股份 正股代碼：601799 發行規模：15億元 評級：AA+

六年利率：0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.5%、2.0%；合計5.5%。下修條件：30/20、80%

強贖條件：30/15、130% 到期贖回價：108元 中簽率：0.0018% 當前溢價率：-21% 當前轉股價值：126.58元 上市交易所：上交所

星宇轉債，正股星宇股份，注冊地址位於江蘇常州市，主營業務是為整車製造企業提供配套車燈產品，專注於汽車車燈的研發、 設計、製造和銷售，是我國主要的汽車全套車燈總成製造商和設計方案提供商之一。

與其業務類似的上市公司有華域汽車，常熟汽飾發行的常汽轉債可與星宇轉債勉強對標。

(1)雅化發債預計上市價格擴展閱讀

星宇股份2011年在上交所上市，2017-2019年報營業收入分別是42.55億、50.74億、60.92億；凈利潤分別是4.7億、6.11億、7.9億。2020前三季度凈利潤7.07億，同比增長33.05%。

從數據看，星宇股份業績很不錯，也很受資本青睞，全國社保基金、香港中央結算公司、澳門金管局均是其股東。這只股很有特點，上市以來年年高分紅卻從未送轉股，以致股價越來越高，目前已高達200元一股。

星宇轉債評級AA+，發行規模15億元，大股東全額參與配售。雖然正股業績好，但轉債條款較一般，轉股價下修條件嚴格、利率低、到期贖回價也低。

星宇轉債當前轉股價值126.58元，是近期轉股價值最高的新債。預計開盤價145元附近，觸發停牌至14:57分應無懸念，復牌後價格回落可能性大。

2. 博威發債什麼時候上市

目前沒有博威發債上市的官方消息，預計博威發債應該會在2020年2月中旬上市。

上市預計發行12.00億元可轉債，債券代碼為113031，債券簡稱為博威轉債，申購代碼為783137，申購簡稱為博威發債，轉股價為11.49。

一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行，申購代碼為「783137」，申購簡稱為「博威發債」。每個證券賬戶的最低申購數量為1手（10張，1，000元），超過1手必須是1手的整數倍。注意：小夥伴們參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。

小夥伴們申購可轉債中簽後，應根據中簽結果履行繳款義務，確保資金賬戶在2020年1月14日日終有足額的認購資金，能夠認購中簽後的1手或1手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。要注意的是如果小夥伴們的認購資金不足，不足部分會被視為放棄認購。

3. 雅化轉債巳中簽啥時可交易

雅化轉債現在還沒有發布上市的時間
一般的情況是下周或更晚上市 現在的股市行情不好，晚點上市才是好事，估價高一些
現在的情況，破發的概率很大

4. 南航發債預計收益

發債中簽率根據中簽股票的最新行情來決定，要是在股市好的時候一簽屬也就是一二百，要是股票出現大面積破發的話，那麼，該中簽股票可要虧錢的，大家可要謹慎申購為好。

發債中簽收益中一簽能賺幾百元。可是，最近可轉債中簽幾率不大，即使中簽了，收益也很少，只有幾十元。最糟糕的是，遇到破發時，不僅沒有收益，還虧錢了！想要賺錢還有其他的辦法就是，可轉債。

贏得可轉債能賺多少錢不能給你一個確定的答案，因為這取決於市場。

如果轉債市場很好，轉債的風險幾乎為零，回報自然會很多。

不過，在轉債的寒冷期，我們要做好賠錢的准備。

(4)雅化發債預計上市價格擴展閱讀：

可轉換債券是由投資者購買的公司發行的債券。

在規定期限內，投資者可以將其轉換為公司一定比例的股份，享受股權，並放棄債權。

但是，公司股價或者其他條件不利於投資者持有股票的，投資者可以放棄債券轉股的權利，繼續持有債券直至到期。

由於認購資金並不等同於認購資金，上市轉債或可分離債的增速雖然沒有新股高，但其認購率並不低於甚至高於新股。

5. 一品發債價值分析是怎麼樣的

一品發債價值分析：

1、基本信息

一品紅公開發行4.8億元可轉換公司債券，簡稱為「一品轉債」，債券代碼為「123098「。債券年收益：3.72%，AA-級。

利息和贖回價：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

2、投資價值

2020年前三季度凈利潤同比增速低，公司處於行業中游，資金關注度低，投資價值一般。

債券評級稍差，轉股價值一般，當前溢價率比較低，參考已經上市的永冠轉債、靈康轉債，預計一品發債上市首日價格在104元附近。

3、正股分析

品紅葯業股份有限公司是以醫葯研發、生產、銷售為核心業務的現代化醫葯企業集團。公司自有產品聚焦兒童用葯和慢性病用葯等領域。

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一品紅自有產品聚焦兒童用葯和慢性病用葯等領域，公司營收同比增速波動較大，前兩年及去年三季報分別為3.5%、14.5%、0.25%；銷售毛利率持續走高但銷售凈利率前年僅有8.7%。

去年三季報回升到16.4%，凈資產收益率波動降低到13%左右；凈利潤同比前兩年和去年三季報分別為34%、-31%和16.8%。公司資產負債率約29%，應收賬款占總資產比重近年維持在14%左右，無形資產佔比約17%。

對標的靈康轉債目前價格97.73，轉股價值94.32，市場只給出了3.61%的溢價，這也會對一品轉債的估值產生影響。

正股短期內從38.08，快速上漲至44.99元，未來可能會有回調的風險。

參考這里來源：中證網-轉債市場反彈 「贖回潮」來襲

6. 南航轉債上市能賺多少

具體能賺多少不好說，少說可以幾個億吧，肯定會比不上市的收入要好一些，不然也不會轉債上市。

7. 福特發債價值分析

2019年11月，預計福特轉債上市首日定價區間為110~112元。按照年11月14日收盤價計算，福特轉債對應平價為96.98元。目前同等平價附近的張行轉債轉股溢價率為14.77%，同為光伏行業的通威轉債目前平價96.34元，轉股溢價率為24.29%。

考慮到公司當前股價對應的轉債平價略低於面值，公司是EVA太陽能電池膠膜領域的龍頭企業，我們預計福特轉債上市首日的轉股溢價率區間為【14%，16%】，當前價格對應相對估值為110~112元。絕對估值下，理論價格為110~112元。綜合考慮，我們預計福特轉債上市首日的定價區間為110~112元。

可以參與申購，二級市場可以配置。公司主營產品為EVA太陽能電池膠膜、太陽能電池背板等的生產和銷售。公司隸屬於光伏行業的封裝材料領域，是全球光伏封裝材料的龍頭企業，光伏封裝材料的銷售情況和光伏行業的新增裝機需求緊密相關。

2019年以來，受光伏行業需求上行的帶動，公司業績增長較快。考慮到當前轉債平價略低於面值，光伏行業整體盈利水平較強，市場關注度較高，建議可以參與一級市場申購，二級市場可以配置。

(7)雅化發債預計上市價格擴展閱讀

2019年11月18日，本次公開發行可轉換公司債券在發行流程、申購 、 繳款 和 投資者棄購處理等 環節的重要提示如下 ：

1 、 本次發行人民幣 110,000 萬元可轉債，每張面值為人民幣 100 元，共計 1,100 萬張， 110 萬手，按面值發行 。

2 、 本次公開發行的 可轉換公司債券 向發行人在股權登記日（ 2019 年 11 月 15 日， T - 1 日）收市後登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後余額部分（含 原股東放棄優先配售部分）採用網下對機構投資者配售和網上通過 上海證券交易 所（以下簡稱「上交所」） 交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。網下和網 上預設的發行數量比例為 90% ： 10% 。

8. 華菱發債會破發嗎

華菱發債是有可能會破發的。

新債上市有上漲必然也有破發，破發即上市後的債券專價格低於100元，投資者屬都是按100元每張申購的 新債，若債券價格低於100，那麼出售債券必然會虧損。債券中簽後需要等待債券上市才可出售。

從申購到上市大約需要半個月到一個月的時間，這期間的投資資金是被佔用的，無法享受投資預期收益。中簽後可選擇繳費，也不繳費自動棄購，但若棄購次數過多，那麼投資者的賬戶可能別拉入打新債的黑名單。

(8)雅化發債預計上市價格擴展閱讀：

發債破發介紹如下：

投資者開通股票賬戶即可打新債，對持倉市值是沒有要求的，空倉也可參與大新，中簽後再繳費即可。不過需要注意的是，申購創業板新債需要先開通創業板交易許可權。

而開通創業板交易許可權要求投資者的證券開戶時長達到2年以上，且須本人前往證券交易所櫃台辦理。申購發債後，投資者可選擇在上市首日賣出，新債上市後的溢價是打新債的主要盈利方式。

9. 688335上市價格預測

688335復潔環保
小盤環保概念製造業
上市預計可以到100-120元

10. 南航發債什麼時候上市

南航發債2020年11月3日上市。

經中國證監會證監許可[2020]2264號文核准，中國南方航空股份有限公司已於2020年10月15日公開發行16,000萬張A股可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣160.00億元。

經上交所自律監管決定書[2020]355號文同意，中國南方航空股份有限公司160.00億元可轉換公司債券將於2020年11月3日起在上交所掛牌交易，債券簡稱「南航轉債」，債券代碼110075，質押券簡稱「南航轉質」，質押券代碼105852，質押式回購起始日2020年11月3日。

(10)雅化發債預計上市價格擴展閱讀

一、可轉換公司債券簡稱：南航轉債

二、可轉換公司債券代碼：110075

三、可轉換公司債券發行量：1,600,000萬元（16,000萬張）

四、可轉換公司債券上市量：1,600,000萬元（16,000萬張）

五、可轉換公司債券上市地點：上海證券交易所

六、可轉換公司債券上市時間：2020年11月3日

七、可轉換公司債券存續的起止日期：2020年10月15日至2026年10月14日

八、可轉換公司債券轉股期的起止日期：2021年4月21日至2026年10月14日

九、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為本次發行的A股可轉債發行首日起每滿一年的當日，即每年的10月15日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。