長盛基金股票

『壹』 長盛國企改革基金是哪個基金經理

長盛國企改革主題靈活配置混合（001239） - 基金經理
田間，女,中國國籍。畢業於中央財經大學,獲碩士學位。自2008年7月加入長盛基金管理有限公司,歷任行業研究員,長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金基金經理助理,長盛同盛封閉式證券投資基金經理助理。自2013年7月9日起擔任長盛同盛證券投資基金基金經理。
2015-05-09 起 長盛國企改革主題靈活配置混合 基金基金經理

『貳』 長盛環球基金 QDII

長盛環球景氣行業大盤精選股票型基金價值分析
作者海通證券研究所 馮梓欽 單開佳
時間2010-05-04 08:09來源證券時報
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投資全球景氣行業 精選海外大盤藍籌

一、基金簡介

長盛環球景氣行業大盤精選股票型基金（以下簡稱「長盛環球」），是由長盛基金管理有限公司攜手高盛資產管理合夥共同推出的國內首支環球行業精選QDII基金。該基金屬開放式契約型，以摩根斯坦利世界大盤股指數為業績比較基準。

1.投資范圍

長盛環球為股票型基金，股票及其它權益類證券將佔到基金資產的60％-95％，現金、貨幣市場工具及中國證監會允許投資的其它金融工具占基金資產的5％-40％。

長盛環球所投資的主要市場為業績比較基準內的澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美國、英國等23個全球發達地區市場。

2.投研團隊及外資股東情況

境外投資顧問——高盛資產管理有限責任公司；外資股東——新加坡星展資產管理公司。

3.基金經理——吳達、鄧永健

長盛環球採用團隊式管理，投資團隊由兩位基金經理和一位基金助理構成。其中兩名名基金經理分別為：

吳達：美國特許金融分析師 CFA。歷任新加坡星展資產管理有限公司研究員；新加坡畢盛高榮資產管理公司專戶投資組合經理；華夏基金固定收益投資經理；現任長盛基金國際業務部總監。

鄧永健：美國特許金融分析師CFA。歷任恩佩投資管理有限公司助理基金經理；元大京華證券（香港）有限公司高級經理；大福資產管理有限公司助理董事； 現任長盛基金QDII資深基金經理。

4.基金管理公司

長盛基金管理有限公司成立於1999年3月，是國內最早設立的十家基金管理公司之一，也是首批國家社保基金管理人之一。截至2009 年9 月18 日，基金管理人共管理兩只封閉式基金、十隻開放式基金和六隻社保基金委託資產，公募基金管理資產規模約422.85億元。考察長盛基金管理的股票和混合型基金的整體業績，2009年的規模加權增長率為68.56%，在59家可比基金公司中排名第21位，2008和2009兩年的規模加權凈值增長率為-16.29%，在56家可比基金公司中排名第17位，可見長盛的中期業績表現超越基金公司的平均水平。

二、環球行業精選QDII的特點

長盛環球產品主要有下列特點：

1.注重行業配置

為了能夠更加充分地利用全球化的分散優勢，長盛環球採用行業配置策略構建投資組合。一方面，由於資金的流動促使全球金融市場之間的聯系日益緊密，國際金融市場資產價格的波動表現出較強的相關性，不同地區行業表現的相關性逐漸升高，採用行業配置有利於更好地分散風險。另一方面，行業的發展趨勢很大程度上可以由產業結構發展、技術更新等加以解釋，驅動因素相對簡單、易於把握。

2.精選行業龍頭公司的優勢

在選擇行業時，注重優選行業裡面的龍頭公司，或者即將成為龍頭公司的企業（大盤股為主），由於其商業地位得天獨厚，且都是領先的佼佼者，因而能夠最先獲取所處行業的超額收益。

3.最小化人民幣升值風險

堅持全球分散投資的理念，分不同幣種投資，擁有23個國家8種不同幣種的可投資范圍，有助於最小化人民幣升值風險。雖然自05年7月人民幣兌美元一次性升值後，過去四年人民幣對美元升值約15%、對港幣升值約18%，但如果投資MSCI世界指數的一籃子貨幣，人民幣升值幅度不超過2%。分散投資多個區域的多種貨幣有利於長盛環球降低人民幣升值的風險。

三、 環球行業精選策略的優勢

長盛環球投資組合的構建採用了自上而下的行業配置和自下而上的個股精選相結合的方法，運用行業基本面研究方法與Black-Litterman資產配置理論體系實現行業層面的風險最優配置，在行業內部，運用全球量化選股模型精選個股，投資管理人將兩者進行有機結合，構建最優化的投資組合。

1.行業配置——Black-Litterman模型

Black-Litterman作為海外成熟的大類資產配置模型，是1990年由Goldman Sachs的Fisher Black和Robert Litterman對全球債券投資組合研究中研究發明的數量統計模型，其實質是一個基於Markowitz模型的改進模型。B-L模型特點是導入了投資者對某項資產的主觀預期，使得根據市場歷史數據計算預期收益率和投資者的看法結合在一起，形成一個新的市場收益預期，從而使得優化結果更加穩定和准確。B-L模型將歷史數據法和情景分析法結合起來。在考慮未來的不確定性時，加入個人主觀意見，投資人的主觀意見會產生風險，主觀意見越強，必須承擔的風險愈高。因此，在B-L模型中，所有的預期報酬率反映了投資人的主觀預期以及該預期的強烈程度。

2.個股選擇——多因子模型

長盛環球基金管理人使用的全球量化選股模型對全球10000多隻股票做基本面分析，從中選擇各行業有代表性的、流通性良好的股票作為配置基礎。模型主要考察六個核心投資主題：估值、贏利能力、收益質量、管理影響、趨勢及分析師情緒的變化。

多因子模型是數量化選股的常用方法，這種基於計算機運算的數量化方法很大的一個優勢是客觀、公正而理性地去分析和篩選股票，並且不受外部分析師的影響，甚至不受公司投資者相關關系的影響。因此，完全的數量化分析過程將極大地減少投資者情緒的影響。同時，數量化方法更注重風險的控制，數量化的個股選擇和組合構造過程，實質上就是在嚴格的約束條件下進行投資組合的過程，保證在有效控制風險水平的條件下實現期望收益。

『叄』 長盛成長價值基金

吐血！看名字也知道長盛成長自然是長盛基金公司的旗下基金了

近期業績中回上，還算不錯，覺得答換起來麻煩，留著也是可以的

如果你看好大盤，有更猛的品種，比如上投中國優勢、阿爾法，還有廣發小盤、匯添富精選

如果你不看好大盤，贖回就的了

大盤這東西，誰都看不準，所以還是信自己好了

『肆』 長盛基金管理有限公司的簡介

長盛基金管理有限公司 成立於1999年月26日，是國內最早成立的十家基金管理公司之一，也是首批獲得全國社保基金管理資格的六家基金管理公司之一，公司注冊資本為人民幣1.5億元，主要業務為發起設立和管理證券投資基金。本公司發起人股東為中信證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、國元證券有限責任公司和天津北方國際信託投資股份有限公司。經過2004年和2007年的公司股權變更後，本公司股東及其出資比例為：國元證券有限責任公司占注冊資本的41%，新加坡星展資產管理有限公司占注冊資本的33%，安徽省信用擔保集團有限公司占注冊資本的13%，安徽省投資集團有限責任公司占注冊資本的13%。
自1999年4月成功發行首隻封閉式基金--基金同益後，長盛基金公司發行和管理的基金數量不斷增加，資產管理規模不斷擴大。公司共管理基金同益、同盛兩只封閉式基金和長盛成長價值、長盛全債指數、長盛動態精選、長盛貨幣、中證100指數基金、長盛同智優勢成長（原基金同智「封轉開」而來）、長盛同德主題增長（原基金同德「封轉開」而來）、長盛創新先鋒、長盛積極債券、長盛同慶可分離交易股票基金共十隻開放式基金，以及六個社保基金投資組合。公司同時兼任三隻境外QFII基金和三隻專戶理財產品的投資顧問。
在公司業務不斷發展的同時，公司收入和利潤連年穩步增長，為公司後續發展奠定了堅實的基礎。隨著2007年4月公司成功實現合資、2007年9月首批獲得從事境外證券投資管理業務的合格境內機構投資者（QDII）資格，並將在不久發行自己的首隻QDII產品。2008年2月獲得特定客戶理財業務資格，公司已經邁出了國際化、全業務發展的關鍵一步。展望未來，長盛對中國資本市場和基金業發展充滿信心，正以嶄新的姿態、飽滿的精神，迎接公司快速發展時期的到來。
截至2012年3月31日，公司共管理長盛成長價值混合基金、長盛創新先鋒混合基金、長盛積極配置債券基金、長盛量化紅利股票基金、長盛環球行業股票（QDⅡ）基金、長盛同鑫保本混合基金、長盛同祥泛資源股票基金、長盛同禧信用增利債券基金、長盛貨幣基金、長盛同智優勢混合（LOF）基金、長盛同慶封閉基金、長盛滬深300指數（LOF）基金、長盛中證100指數基金、長盛同瑞中證200分級基金、長盛全債指數增強債券基金、長盛動態精選混合基金、長盛同德主題股票基金、長盛電子信息產業基金共十八隻開放式基金和基金同益、同盛兩只封閉式基金，並且受全國社會保障基金理事會委託管理部分社保基金，以及多個專戶產品。公司同時兼任境外QFⅡ基金和專戶理財產品的投資顧問。截至2011年12月31日，公司管理的公募基金資產規模逾人民幣400億元，累計分紅超過人民幣190 億元。

『伍』 長盛基金管理有限公司的發展歷程

2012年4月10日，長盛同慶基金基金份額持有人大會在北京舉行，高票通過長盛同慶基金轉型方案。
2012年3月27日，長盛電子信息產業股票基金正式成立，募集份額為436,781,526.34份。
2011年12月6日，長盛同瑞中證200分級基金正式成立，募集份額為623,196,268.63份。
2011年12月6日，長盛同禧信用增利債券基金正式成立，募集份額為3,700,861,505.32份，其中同禧A募集份額1,919,811,572.88份，同禧B募集份額1,781,049,932.44份。
2011年10月26日，長盛同祥泛資源股票基金正式成立，募集份額為941,658,939.32份。
2011年8月19日，經中國證監會證監許可[2011]1315號文批准，公司股東新加坡星展資產管理有限公司將其所持該公司33%的股權轉讓給新加坡星展銀行有限公司。經股權變更後，公司股東及其出資比例為：國元證券股份有限公司41%、新加坡星展銀行有限公司33%、安徽省信用擔保集團有限公司13%、安徽省投資集團有限責任公司13%。
2011年7月19日，為適應公司業務拓展的需要，進一步做好公司在西部地區的銷售及客戶服務工作，經中國證監會四川監管局川證監機構[2011]29號文批准，公司設立成都分公司。
2011年5月11日，經中國證監會證監許可[2011]688號文批准，公司聘任周兵先生擔任公司總經理。
2011年5月24日，長盛同鑫保本基金正式成立，該基金是長盛旗下第一隻保本基金，募集份額為30.3211億份。
2011年1月1日，長盛積極配置債券基金以全年15.54%的凈值增長率摘得同類債券基金桂冠。（長盛基金金融工程與量化投資部）
2010年8月4日，長盛滬深300指數（LOF）基金正式成立，募集基金份額為898,915,869.33份。
2010年7月，長盛基金「2010年下半年投資策略」系列報告會在北京民族飯店陸續舉行，數百名投資者應邀參加了本系列投資巡講活動。
2010年6月11日，為適應公司業務拓展的需要，進一步做好公司在東部地區的銷售及客戶服務工作，經中國證監會浙江監管局浙證監許可[2010]83號文批准，公司設立杭州分公司。
2010年6月7日，經中國證監會證監許可[2010]790號文批准，公司聘任朱劍彪先生擔任公司副總經理。
2010年6月3日，經中國證監會證監許可[2010]762號文批准，公司聘任董事鳳良志先生擔任公司董事長。
2010年6月，股指期貨推出後的首隻標准滬深300指數基金（LOF）--長盛滬深300指數基金（LOF），正式獲得中國證監會批准。
2010年5月，為適應公司業務拓展的需要，進一步做好公司在中西部地區的銷售及客戶服務工作，長盛基金管理有限公司設立鄭州分公司。
2010年5月26日，長盛環球行業股票（QDⅡ）基金正式成立，募集基金份額為340,041,384.63份。
2010年5月14日，股指期貨推出後的首隻標准滬深300指數基金（LOF）--長盛滬深300指數（LOF）基金，正式獲得中國證監會批准。
2010年5月12日，經中國證監會河南監管局豫證監發[2010]145號文批准，公司設立鄭州分公司。
2010年4月，長盛基金啟動了愛心賑災行動，向災區人民捐賑47萬元，並緊急聯絡、慰問災區投資者。
2010年4月10日，長盛基金啟動了以「保護環境，綠化家園」為主題的「長盛林」綠色工程。
2009年12月31日，長盛環球景氣行業大盤精選股票型證券投資基金（QDⅡ）正式獲得中國證監會批准，華爾街常青樹——高盛資產管理公司將擔任該產品的全球顧問。
2009年12月11日，長盛基金獲得國家外匯管理局批准7億美元的境外證券投資額度。
2009年11月，長盛基金攜手農行啟動「關愛家人」定投活動。
2009年11月25日，長盛量化紅利股票基金正式成立，募集基金份額為1,251,832,665.50份，其中長盛基金自購3000萬。
2009年10月，長盛旗下基金已經累計向持有人分紅170餘億元。
2009年10月20日，長盛基金與中國銀行合作推出的首隻「一對多」產品——長盛同心靈活配置資產管理計劃發行。
2009年10月，國際權威財經雜志《Institutional Investor》雜志公布中國基金公司資產管理規模排名，長盛基金資產總規模（含社保基金）位列十大基金公司第九位。
2009年9月30日，長盛基金旗下第二隻「一對多」產品——長盛靈活配置資產管理計劃獲准發行。
2009年9月22日，長盛基金首隻「一對多」產品獲批。
2009年8月，長盛基金的資產管理規模已超過1000億元，躋身「千億軍團」。
2009年5月12日，長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金正式成立，首日募集基金份額14,686,733,239.06份，創自2008年全球金融海嘯以來最大發行規模。
2008年10月8日，公司旗下第二隻債券基金——長盛積極配置債券基金正式成立，募集基金份額為1,362,144,547.24份。
2008年6月4日，長盛創新先鋒混合基金正式成立，募集基金份額為848,262,882.92份。
2008年5月19日，經中國證監會證監許可[2008]709號文批准，公司注冊資本由人民幣10,000萬元變更為人民幣15,000萬元；公司注冊地址由深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座1211室變更為深圳市福田區福中三路1006號諾德中心八樓GH 單元；公司股東國元證券有限責任公司更名為國元證券股份有限公司，安徽省創新投資有限公司更名為安徽省信用擔保集團有限公司。
2008年2月22日，經中國證監會證監許可[2008]303號文批准，公司獲得特定客戶資產管理業務資格。
2007年11月，基金同德圓滿完成「封轉開」集中申購，加上原有基金轉換的份額，長盛同德主題股票基金總份額達到122億余份，並正式開始運作。
2007年9月29日，經中國證監會證監基金字[2007]269號文批准，公司獲得QDⅡ資格，獲准開展境外證券投資管理業務。
2007年9月13日，基金同德基金份額持有人大會在北京舉行，高票通過基金同德「封轉開」方案。
2007年4月17日，經中國證監會證監基金字[2007]115號文批准，公司完成合資，新加坡星展資產管理有限公司參股該公司，公司股東變更為國元證券有限責任公司、新加坡星展資產管理有限公司、安徽省創新投資有限公司和安徽省投資集團有限責任公司，分別占公司注冊資本的41%、33%、13%和13%。
2007年1月，基金同智圓滿完成「封轉開」集中申購，加上原有基金轉換的份額，長盛同智優勢成長基金總份額達到117億余份，並正式開始運作。
2006年12月4日，基金同智基金份額持有人大會在北京舉行，高票通過基金同智「封轉開」方案。
2006年11月22日，長盛中證100指數基金正式成立，募集基金份額為4,031,424,938.24份。
2006年9月19日，該公司與新加坡星展銀行資產管理公司（DBSAM）在北京正式簽署了《星展銀行中國卓越A股基金投資顧問服務協議》，此舉標志著雙方在產品開發、投資管理及國際業務上全面合作的開始。
2006年9月初，2006年度長盛基金公司投資報告會在海拉爾舉行。
2006年8月至9月，由該公司主辦的「長盛杯-我的基金營銷故事」在中國農業銀行員工中圓滿舉行。
2006年6月，歷時兩個多月的長盛「客戶信息徵集」活動圓滿結束。活動通過網站等形式徵集了客戶的聯系信息，為公司更好地服務這些客戶創造了條件。
2006年6月28日，公司開通全國統一長途免 費客 服 號，客 戶可以更加方便和低成本地享受公司的客戶服務，公司客服水平再上新台階。
2006年6月1日，該公司宣布擬引入新加坡星展資產管理公司（DBSAM）參股該公司，持有股份33%。星展資產管理公司為新加坡星展銀行（DBS）的全資子公司。
2006年5月18日，該公司與中證指數有限公司簽署了「中證100指數使用許可協議」，成為首批三家獲得該指數授權使用權的基金管理公司之一，這也標志著該公司可以開發基於該指數的指數基金產品並推向市場。
2006年2月5日，經中國證監會證監基金字[2006]12號文批准，公司在北京和上海設立分公司。
2005年12月12日， 長盛貨幣市場基金正式成立，募集基金份額為3,601,835,236.63份，遠遠超出2005年新發貨幣基金平均約26億的首募規模。
2005年10月， 長盛基金持有人服 務正式開通。持有人在開通這一服務後，就可以通過手機簡訊方式查詢基金凈值、賬戶資產、積分情況等信息。
2005年9月30日， 公司發布遷址公告。自10月8日起，公司辦公地址遷至北京市海淀區北太平庄路18號北京城建大廈A座20-22層。
2005年8月20日，公司聯合經濟觀察報，在重慶舉辦了首屆「中國長江基金論壇」。來自銀行、證券公司、機構投資者和專業媒體近200名嘉賓，以及國內外知名專家、學者齊聚山城重慶，圍繞「證券市場的歷史機遇和投資策略」的主題進行了廣泛、深入的交流和探討。
2005年8月，公司信息系統升級取得圓滿成功，改版後新的公司網站投入運行，公司的信息系統建設走在基金行業的前列。
2005年7月，公司成功奪得又一社保投基金資組合的管理權，資產管理和風險控制能力再次得到肯定。至此，該公司管理的社保投資組合多達4隻。
2005年6月，公司於4月聯合北京瞭望投資顧問公司，在現有基金持有人中開展的問卷調查活動圓滿成功。共回收答卷1756封。在調查活動抽獎中，8名參與者分別獲得本次調查活動的一、二、三等獎。
2004年10月26日，公司新一屆董事會成立，標志著公司進入一個新的發展時期。
2004年9月21日，經中國證監會證監基金字[2004]153號文批准，公司股東長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、天津北方國際信託投資公司將其合計所持該公司75%的股權轉讓給國元證券有限責任公司、安徽省創新投資有限公司、安徽省投資集團有限責任公司。經股權變更後，該公司股東及其出資比例為：國元證券有限責任公司49%、安徽省創新投資有限公司26%、安徽省投資集團有限責任公司25%。
2004年5月21日， 長盛動態精選混合基金正式成立，募集基金份額4,108,187,244.80份。
2003年10月25日，長盛全債指數增強債券基金正式成立，募集基金份額925,088,683.98份。該基金成立53天後即進行分紅，創下開放式基金的最快分紅記錄。
2003年2月，公司與中國國際航空公司在京舉行了「國航知音 」旅客合作項目簽約儀式，實現基金管理公司與國航的首次全面合作。
2002年12月，公司獲得全國社保理事會股票和債券委託管理資格，成為國內最早獲得社保基金管理資格的六家基金管理公司之一。
2002年9月18日，公司首隻開放式基金--長盛成長價值混合基金正式成立，募集基金份額3,166,886,000份。
2001年8月1日，基金同德正式上市交易。
2001年7月，公司與北京大學光華管理學院及荷蘭銀行集團共同舉辦「社保基金國際研討會 」。
2000年5月15日，基金同智正式上市交易。
1999年11月1日，基金同盛在深圳交易所發行，並成為國內首隻向保險公司定向配售的證券投資基金，超額認購倍數達65倍。
1999年4月2日，公司首隻基金產品基金同益在深圳交易所上網發行。
1999年3月26日，經中國證監會證監基金字[1999] 6號文批准，長盛基金管理有限公司正式成立。

『陸』 長盛帶路基金怎麼樣

長盛一帶一路分級(基金502013) 屬於激進股票型基金，成立日期於2015-05-29 ，該基金的成立恰逢牛熊轉變，基金倉位高，近期收益較差。
長盛基金管理有限公司（以下簡稱 「公司」）成立於1999年3月26日，是國內最早成立的十家基金管理公司之一，也是首批獲得全國社保基金管理資格的六家基金管理公司之一。公司注冊資本為人民幣1.89億元，總部設在北京，在北京、上海、鄭州、杭州、成都設有分公司。公司的股東為國元證券股份有限公司、新加坡星展銀行有限公司、安徽省信用擔保集團有限公司、安徽省投資集團控股有限公司。公司的經營范圍包括基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務，是一家為客戶提供專業投資理財服務的資產管理機構。

『柒』 股票帳戶里的長盛同慶基金160806怎麼賣不了

到期自動轉為LOF基金了，應該可以直接賣出，如不能，兩條途徑，1找開戶券高2找基金公司

『捌』 長盛一帶一路分級基金502013買了什麼股票

「一帶一路」作為中國經濟引擎，其投資機會正全面開啟，並將成為未來的長期內熱點。擅長主題投資的長盛基金容於5月12日起正式發行長盛中證申萬一帶一路分級指數基金，為中小投資者分享國家戰略成果提供了渠道。
從歷史數據來看，「一帶一路」指數過往表現引人關注。據Wind數據顯示，截至2015年4月29日，今年以來「一帶一路」指數漲幅高達63.09%，而同期滬深300漲幅為35.18%。
眾所周知，「一帶一路」作為國家頂層戰略，從資本輸出、產業升級、基礎設施等主線來看，對我國經濟發展具有深遠意義，且蘊含豐富的投資機會。從受益板塊來看，將有效大幅緩解我國建築業、鋼鐵等行業的產能過剩問題，相關基建、交運、能源等行業明顯受益。長盛基金此時布局該領域，有助於把握主題核心行情。

業內人士分析， 「一帶一路」指數當前的PE水平為23.59倍，PB為2.49倍，由此來看其當前的估值水平均處於歷史相對中等偏低水平；此外，「一帶一路」符合國家未來5-10年政策紅利，行情尚處於啟動初期，而2015年「一帶一路」相關規劃細則將得到落實，上市公司將迎來業績爆發期，未來表現值得期待

『玖』 長盛金融是做什麼的在行業內名氣怎麼樣

長盛金融是做項目投資、投資管理、資產管理、投資咨詢、經貿磋商、企業管理、企業管理咨詢、房地產咨詢、軟體開發、軟體咨詢、技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務和技術推廣、倉儲服務、金屬材料、礦產品、機械設備、電子產品、硬體、電力、計算機、軟體及輔助設備、通信設備、建築材料、針、紡織品、化工產品(不含危險化學品和一類前體化學品)、汽車配件，為這些項目開發房地產。

長盛金融在轉型升級的大背景下，企業和行業之間的差異化會非常嚴重，不同類別的資產配置策略之間的收益差異也會非常明顯。選擇房地產、銀行理財還是基金，是選擇傳統消費還是技術增長，是選擇高質量的龍頭企業還是平庸的企業，數倍之下，投資者最終的收入差距可能會非常大。長盛金融基金經理的使命是選擇最具時代特色、最能代表先進生產力的優質資產，保持和增加投資者財富的價值。在行業競爭加劇的情況下，基金經理應該對公司管理的戰略願景和執行有更深的認識。

『拾』 長盛轉型升級基金001197怎麼樣

長盛轉型升級主題靈活配置混合基金（001197）是具備中高風險和收益特徵的混合型證券版基金，該基金於2015年權04月13日發行，2015年04月21日正式成立，成立規模 85.829億份。

基金管理人是長盛基金公司，基金託管人是中國銀行，基金經理是劉旭明。

基金的投資目標在於把握中國經濟轉型升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨等，基金將充分發揮基金管理人的投資研究優勢,運用科學嚴謹、規范化的資產配置方法,靈活配置國內轉型升級主題行業的上市公司證券,謀求基金資產的長期穩定增長。