理财咨询室

1. 怎么开理财工作室，我是巴菲特价值投资的

目前国内没有专门的执照，成立个人理财工作室需要通过工商登记注册一个公内司主体，一般是投资容咨询公司或财务咨询公司的抬头，为客户提供的是咨询服务。

优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，在建立家族办公室或理财工作室方面有问题可以咨询优脉。

2. 如何成立理财工作室

建立理财工作室的分八步：综合评估、公司注册、品牌建设、办公场地、公专司官网、微信公属号、招募员工、销售工具、金融产品。从公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具到金融产品筛选等各创业环节的关键把控点。

相关合约签署中，避免“代销”、“代理”等相关字眼，尽量使用“居间”、“推介”、“咨询服务”等，避免不必要的法律问题；销售合规金融产品，不为高佣金所诱惑，不过度追逐短期利益；不盲目搞“大摊子大排场”，循序渐进，小步快跑。合理外包，低成本、集约化地开展业务；做好客户的投后服务，重中之重。

具体经营策略和作业规则可以咨询专业机构，以优脉为例，优脉成立于2014年，是隶属于上海和御信息科技有限公司的业务品牌。上海和御信息科技有限公司是中国商务主管部门备案的外商投资企业，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。

3. 投资理财咨询中心推荐个

赢富国际这家。可以为客户资产保值增值，变得更轻松。

4. 理财工作室是什么来的

理财工作室是由金融专业人员创建的独立小型精品服务机构，为客户提供中立的投专资建议和咨询，具有属可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。

如果想低成本、集约化地建立理财工作室，可以咨询优脉。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，优脉已成为中国家族办公室服务领域的行业领先者！

5. 如何注册个人理财工作室

这个和开办公司一样去工商局注册，进行相关步骤的操作。

理财工作室，是指运回用科学的方法和特定的程序为答客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。

理财办公室需要专业的机构进行服务，优脉有丰富的实践经验。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉家族办公室联盟·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，优脉已成为中国家族办公室服务领域的行业领先者！

6. 开理财工作室怎么样不违法（做股票的）

现在的股票券商越来越不好做了，因为被骗的人多了再加上股票趋势渐渐下落，很多聪明的投资人士都已近从股市里出资了！特别是一些小道消息灵通的私目，所以你懂的，所以建议你不要去做股票公司！

7. 想投资一个心理咨询室，一般心理咨询室必备的设施有哪些

想投资咨询师，应该具备有心里沙盘心理温和和心理的音乐，但是必须少不了的是心理咨询，资格证是最重要的

8. 个人想开个小型风险理财工作室需要办理什么证件

注册需提供资料：个人资料（身份证、法人户口本复印件或户籍证明、居住地址、联系电话内）；注容册资金；拟注册公司名称若干；公司经营范围；注册地址房产证、租赁合同。

如果前面的条件都符合，注册资金到位，直接到工商局办理。工作室一般是指由几个人或一个人建立的组织，是一处创意生产和工作的空间，形式多种多样，大部分具有公司模式的雏形。许多工作室是为了同一个理想、愿望、利益等而共同努力的集体。

真正完善的理财工作室，应该是以客户需求为中心的，实现客户资产保值增值和财务自由的最终目标。优脉成立伊始即致力于为中国家族办公室筛选全球投资机会、提供个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持。

9. 如何注册理财工作室

您可以去工复商局注册，进制行相关步骤的操作。

理财工作室，是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。

理财办公室需要专业的机构进行服务，优脉可以提供专业的中后台支持和经营辅导。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉家族办公室联盟·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，优脉已成为中国家族办公室服务领域的行业领先者！