赛美理财师

A. 了解理财规划师

随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内已进入财富管理时代，各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。个人理财已成为金融机构竞争的主要策略。各金融机构在由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师。此外，2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典，2004年《理财规划师国家职业标准》也正式发布。这意味着未来将会出现大批独立的、能为客户提供专业、全面理财服务的理财公司，这也需要大批的理财规划师。但目前，我国理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。有权威专家预计，目前我国理财规划师的缺口为20万人，在未来对理财规划师的需求会以每年10%－20%的速度增长。因此，不难预见在未来5到10年，理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职业场上的新宠，年薪应该在10万到100万元人民币之间。
理财规划师国家职业资格培训是根据2006年劳动和社会保障部颁布的最新国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。通过培训，考试合格者可以获取我国政府颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。证书网上备案，电子注册，全国通用；根据国家人事部、劳动保障部的最新规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。
南京财经大学金融学院是江苏省劳动厅批准的理财规划师国家职业资格省级培训鉴定单位。国家理财规划师联盟江苏唯一成员。它拥有一支基础厚、能力强、富有朝气、奋发向上的高学历的金融专业教师队伍，是江苏省最早进行理财规划师培训的单位。在第一期培训中，学员考试通过率达到70％，其中尹媛媛、夏翔在“2006国家理财规划师大赛”荣获十佳称号。2007年秋季考试，南京财经大学金融学院，举办第三期国家理财规划师培训。此次培训除了沿用上期的师资队伍，还将邀请劳动部国家职业技能鉴定理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌为学员做专题培训。有关培训事宜的联系地址是：南京财经大学福建路校区综合楼410。联系电话：025—83494708。

南京财经大学金融学院国家理财规划师培训简章
专业背景
理财规划师是国家劳动和社会保障部对在金融领域从事个人理财资格认证。
随着2006年国内金融业全面开放，国际化发展，我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强；各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职业场上的新宠。
2005年11月1日正式事实的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》对银行理财从业人员资质提出了明确的界定和要求，提高了个人理财业务人员的专业化门槛。
中国银监会副主席唐双宁预言：理财规划师是继律师会计师职业后的又一新兴的热门职业，美国《福布斯》杂志曾列本世纪十大收入最高的职业中理财规划师排名第二。
招生对象
（1） 银行的个人业务部管理人员，客户经理；
（2） 证券、基金公司的业务人经理、投资顾问；
（3） 保险公司的培训经理、营销管理人员、营业部经理、高级业务人员；
（4） 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
（5） 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
报名条件
具备以下条件之一者，均可申报：
一、 助理理财规划师
（1） 连续从事本职业工作6年以上；
（2） 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；
（3） 具有其他专业大学及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；
（4） 具有其他专业大学专科及以上证书、经本职业助理理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书；
二、 理财规划师
（1） 连续从事本职业工作13年以上；
（2） 取得本职业助理理财规划师职业培训资格证书后，连续从事本职业5年以上；
（3） 取得本职业助理理财规划师职业培训资格证书后，连续从事本职业4年以上，经本职业理财规划师培训达到标准学时数，并取得结业证书；
（4） 具有本专业或相关专业大学本科学历证书并连续从事本职业工作5年以上；
（5） 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到标准学时数，并取得结业证书；
（6） 取得硕士学位及以上学历证书后连续从事本职业工作2年以上。
证书颁发与考试
经培训后由南京财经大学金融学院颁发结业证书。
每年二次（五月、十一月）参加国家劳动和社会保障部组织的全国统考。考试分为理论知识和专业能力、综合案例三部分考试成绩合格，颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师资格证书》，该证书全国通用，是求职、任职的唯一国家资格证书。
课程内容及课时
课程内容：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和要求、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。
课时：120标准课时
教材：采用国家职业资格培训教程《理财规划师基础知识》、《理财规划师——专业能力》
授课方式
双休日授课
培训费用
助理理财规划师
培训费2980元/人（含报名费、教材费、培训费）
理财规划师
培训费4980元/人（含报名费、教材费、培训费）
招生计划
助理理财规划师50人
理财规划师50人（额满为止）
报名方式
电话报名、现场报名、团体报名
报名材料
（1） 单位开具两份相关从业年限证明（需加盖单位公章）；
（2） 身份证原件及复印件2份；
（3） 毕业证原件及复印件2份；
（4） 二寸免冠彩照4张。

B. 理财师培训

国际认证协会的理财规划师，发国际国内双证认证，统一考试，统一培训，建行的员工都是拿的这个证书。你可以去咨询下。
电话：4007116170 0311-87800737 李老师

C. 理财师是什么

理财复师：
即理财规划师(FinancialPlanner)，是为客户提制供全面理财规划的专业人士。
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
根据我国的实际情况，我们将理财规划师分为以下六种，这六种理财师可以分为两类。

这六种理财规划师分别是：商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。供参考。

D. 如何成为新浪理财师

要想成为新浪的理财师，得有相关资格执业证书，这个申请的时候可以看资格那块的内选项。
有了合格的容资格可以去理财师平台，用新浪微博上号密码登录，页面右上角有申请入驻理财师，进去完善资料，提交后等待审核，审核通过后就可以成为新浪认证的理财师了，这个平台很好，可以交流可以发观点，很有发展前景。

E. 最近有什么基金大赛吗最好是主办方资质好点的，多谢！

2021银华基金杯新浪银行理财师大赛启动报名

当下，多个主要经济体通胀预期提高，资本市场不确定性进一步增强。另一方面，资管新规过渡期开启半年倒计时，银行理财产品加速转型，而金融科技创新也带来智能投顾转型的行业大趋势。

市场、政策、行业、趋势都对理财师的专业素养和业务能力提出了更高要求。

基于此，新浪财经与银华基金联合主办的2021第五届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛再度起航。

赛事资讯

站在五周年这一标志性的节点上，“银华基金杯”新浪银行理财师大赛将继续保持初心，为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台，选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师，普及国民理财知识，推动中国理财事业健康繁荣发展。

同时，大赛主办方也将贴合市场变化与需求，锐力创新，开启大赛新篇章。

点击文末【阅读原文】，查看专题介绍

本次大赛分为个人赛和团队赛，共有初赛、复赛、全国总决赛三轮筛选，将分别通过在线答题、线上面试、线下理财方案展示、现场理财需求规划和理财主题辩论等形式进行考核。

目前，网络报名通道已经开启，银行在职从业人员均可报名参赛。

五年之约 回首过往开新篇

比赛形式方面，大赛在延续往届比赛流程的基础上，个人赛复赛线上面试中，新增“客问我答”环节。

以问答题形式，考核理财师们在日常工作中会遇到的客户有关理财产品疑问或投资建议的咨询，需参赛选手模仿咨询场景为“客户”作出解答。

总决赛中，个人赛部分新增“理财开杠赛”环节。

由两位选手1v1辩论，阐述自己观点，同时针对对方观点进行“开杠辩论”；团队赛部分新增“理财有招”环节，由团队根据现场播放的情景短片，模拟理财场景为主人公推荐适合的金融产品及服务。

作为第五年重要节点，本届大赛新增《五年之约·新财富时代》五周年定制访谈栏目，栏目将深度专访历年大赛中的选手、评委等，分享理财师大赛对于他们的意义以及投资理财的智慧和经验，为理财师的职业发展提供建议。

除此之外，大赛还将为五周年庆生新增限定微博特别赛。

寻找有财又有才的“斜杠”理财师，为理财师们提供隐藏才能的舞台，以系统统计的人气值决出冠、亚、季军，予以奖励。具体参与方法敬请关注大赛专题最新报道。

群英荟萃 智库高校齐上阵

为进一步提升大赛考核内容的专业性、评审的公正性，本届大赛与金融院校北大汇丰商学院，认证机构美国RFP学会中国中心和江苏省理财师协会、广州市金融理财师协会两家行业协会将继续深化合作。

同时与天相投顾、AIWM国际财富管理学会、高顿教育、对啊网建立智库合作。

以上机构将从环节设置、考题建议、大赛评审等方面对大赛给出专业的建议与指导。

附：赛程概览

免费报名 多重好礼享不停

大赛不收取任何报名费用，只要成功报名参赛，即可免费获得双重好礼。

奖品一

新浪理财大学精选投资课程大礼包，包含四门优质好课。

课程大礼包主讲人包括外国精英摩根士丹利前董事总经理艾丽斯·施罗德、美林证券量化投资部前副总裁约翰·隆哥以及本土大咖管清友等。课程内容包含巴菲特的投资秘诀解密、30位华尔街顶级投资家的投资理念分享等，带你全方位夯实投资基础。

奖品二

价值888元的Beta理财师App季度VIP。

大赛启幕，欢迎广大银行理财师报名参赛，开启一段技能提升、同业交流的收获之旅。

在Beta理财师App报名成功后即会跳出Beta理财师App季度VIP兑换码。

F. 全国十佳理财师大赛的比赛规则

第六届全国十佳理财师大赛专业组比赛由晋级赛（网络）、赛区决赛、全国总决赛第一轮（网络）、全国总决赛第二轮（现场）四个阶段组成，每一轮胜出者晋级下一轮比赛 。 ·晋级赛：参赛人数不限，400人晋级赛区决赛
·赛区决赛：400位参赛选手决出60人进入全国总决赛
·总决赛第一轮：60位选手决出30人进入第二轮总决赛
·总决赛第二轮：30位选手排定座次，决出全国十佳理财师、全国优秀理财师、全国优胜理财师 晋级赛：
·网络答题：选择题50题，每题2分，共计100分
·博客发稿：在晋级选手平分时，发表经济类文章数量多者晋级
·晋级赛成绩=网络答题成绩（平分对比博客发稿）