理财经理必读

❶ 要到银行做理财经理 之前从没接触过 也不是金融专业 推荐看看哪些入门书籍

1.什么专业无所谓。不过营销之类的东西应该看看，银行理财说白了就是理财产品的营回销。
2.当然一起基本的理财答知识也要有的，可以上网了解下AFP,CFP。这些内容基本满足一个理财经理作为专业人员的知识需求。

❷ 如果你是理财经理会推荐什么理财产品

如果我是理财经理会推荐别人购买基金，基金有专业的基金经理打理，能很好地把握住市场，又不需要自己盯盘，

❸ 作为理财经理你必须知道定投要给哪些客户推荐

我不是理财经理，但如果你是，并且要给客户推荐基金定投的话，你应该向那些回有长期投资计划，定期有稳答定投资资金的客户做定投建议。

因为定投是不太可能短期获利的，这里的获利，不是指定投的账面浮盈，而是指足够的投入本金获得可观的收益。

这就决定了要通过中长期的持续投入来完成大额资金的买入，并通过长期投资来平摊熊市的风险。

❹ 银行客户经理推荐的理财产品，一般可以相信吗

李阿姨去银行购买理财产品结果被银行理财经理推荐并购买了9%收益率的理财产品，李阿姨的孩子想知道，这是受骗了吗？

现实中，经常会遇到这样的问题：

张大叔去银行购买理财产品结果购买成了其它金融机构的理财产品，王大姐去银行购买低风险理财产品被银行的理财经理忽悠购买了高风险理财产品，林大哥本来想购买保本银行理财产品结果却购买了非保本保息理财产品。

如果去银行购买理财产品时由于银行理财经理推荐更高收益的理财产品，回去时才发现并不是银行理财经理说的没有风险、确保收益的理财产品，你会怎样呢？

去银行购买理财产品应该如何去购买呢？风险在哪里呢？这是很多人关心的。如何做才减少风险呢？

❺ 工行理财经理推荐的产品远远没她说的好怎么维权

工行理财经理推荐的产品远远没她说的好怎么维权
你的这个情况经常遇到，建议你先拨打银行的客服电话投诉她，或者是直接到银行投诉她，如果给你的经济损失较大，也可以咨询律师帮你解决。

❻ 金融一级市场（PE，VC）投资经理的必备资格或必读书目

书籍是人类忠实的朋友。投资银行学，证券发行与承销，不知你是学法律的还是学财务的还是学投资专业的，经济学 金融学 以及一些相关的法律法规等，我想实习还没机会了，抓点紧得

❼ 一个好的投资经理的需必备哪些知识

在VC里，不仅是投资经理，包括合伙人、VP等人需要的知识和积累大约有(不包含个性素质等)：
1) 较好的公司财务知识，包括财报、估值等；
2) 特定行业的较深入的理解；
3) 广泛的行业人际网络

然而，人无完人，VC的从业者往往是两类人，一类拥有financial background，他们可能来自4大会计师事务所、投行、咨询公司等，对于财务方面的知识、经验比较丰富；另一类是所谓instry background，即曾经在某些行业做过较长时间的工作，累积了管理经验和行业knowhow。无论是哪一种，最终都要把自己之前的短板也补上。

对于做PE的投资经理来说，平均来说对instry的经验要求稍微少一些，而对financial的能力要求更多一点。当然，具体的要求还因为每个firm不同而不同

❽ 银行理财经理为何乐于向客户推荐基金产品而非理财产品

银行理财经理为何落雨向客户推荐基金产品，而非理财产品，这样的向客户推荐基金的产品，用于拉拢拉拉拢客户上他那银行里多存钱哦，基金比一般的理财产品要高利息，所以客户只要是利息高的产品，他都能买，所以李经理他就落雨，推荐这个产品。如果是一般银行正常国家利息，那他就拉不了客户，客户申请的就银行存钱就比较少，所以他为了他的利益，她向客户额推荐基金产品

❾ 怎样做好投资理财经理

与客户建立良好关系的目的是销售我们的理财产品,而销售并不能单纯理解为买与卖的关系,不同的客户对商品有不同的需求,因此,有人说“顾客真正购买的不是商品,而是解决问题的办法”。理财经理要分析客户,更要分析产品,根据不同客户的偏好采取不同的方式进行推销,激发客户的兴趣点,提升销售的成功
率。
推销产品的不同方式 (一)开门见山式
这种方式比较适合关系较为融洽的客户,是在一种互相信任的基础上进行的。
1.当客户发现原产品的性能有缺陷时,直接推荐其他替代产品。
2.原产品不能给客户带来方便和利益时,客户经理应主动向客户推荐其他产品。
3.公司新的收益产品推出后,理财经理及时告知客户,向客户提出使用建议。
4.直接向客户推荐产品,要基于诚信的原则,既介绍产品的优势,也要讲明产品中存在的弱点

❿ 工行保本稳利（收益高一点）和保本结构性存款有什么区别为什么理财经理推荐我买结构性存款

工行保本稳利（收益高一点）和保本结构性存款区别在于，结构性存款保本保收益，保本稳利收益有不确定性，理财经理推荐买结构性存款是因为结构性存款既可以算存款任务又可以算理财产品的任务，收益率也也可以，