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专业理财人

发布时间:2021-01-20 14:52:30

⑴ 有人知道投资理财这个专业怎么样么,将来就业前景好不好

这个专业是很好的,将来就业就看你的个人能力了,能力强了自然好找工作,能力不强学什么专业都是枉然。这个专业就是不找工作,自己做理财也比一般人强多了。

⑵ 专业理财时代 为什么要跟着专业的人做投资

你不跟着专业的人做理财,那你的资金就很有可能被偷走,2018年是大资管大监管时代,稍不留神所有的资金就这么没了

⑶ 我国专业理财人士有多少

中国的保险是还需要时间,必经大多数人还不是很了解,没有深刻的认识.
现在万能险的利润比较高一点.
保险要根据客户的情况来制定,看适合什么样的保险.
人生必备的六张保单:
第一张保单,年轻时………… 为父母(寿险、意外险)
第二张保单,结婚时………… 为双方(健康险为主)
第三张保单,贷款购房时…… 为家庭 (寿险为主)
第四张保单,生Baby时………为子女(教育险、医疗险为主)
第五张保单,40岁时………… 为养老(养老险、投资险为主)

第六张保单,55岁时………… 为遗产(投资险、两全险为主)

⑷ 如何成为一名专业的个人金融理财师

获取理财师的资格认证。

金融理财师 是从事金融理财,达到标准委员会所制定的教育(Ecation)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得资格认证的专业人士。金融理财师工作的最终目标是,在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。
理财师必备素质
理财师要走好职业发展之路,有四个素质是必备的,可以说理财师的职场发展也是围绕着这四个素质开展的。
1、道德品质。无论是销售理财产品还是协助客户进行理财方案的规划,对于理财师的道德品质都有着至高的要求。一个靠欺骗误导客户来达成业务目标的不诚信理财师,职业之路是很难展开的。每年因为误导销售而遭到客户投诉的理财师比比皆是,这完全是自毁前途。
2、专业知识。理财师需要非常专业的理财知识,并且需不断进修和深化。AFP 资格认证对于理财师来说,应该是基本门槛。CFP 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。当然,除了这两个基本证书外,理财师还需要掌握基金、证券、保险 (放心保 )、期货、税务等多个领域的基础知识,获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师,还可以考虑去考CFA 专业证书继续进修。

3、理财经验。考证容易,经验积累难。理财经验不仅包括对各种投资工具的投资研究经验,还包括对客户实际财务情况的判断、规划、分析、指导经验,甚至还包括对宏观经济运行的判断。一名优秀的金融理财师,一定是多领域均有涉及,经验丰富的专家,而经验只能随着其职场发展逐步积累。

4、客户资源。既然要理财,就涉及到客户资源的问题。在实际工作中,客户资源的多少,很大程度上决定了你的理财师职业道路上升的速度。理财师的工作,就是一个不断和客户打交道的过程,包括新客户的开拓和老客户的维护。客户资源的优劣,更影响到所在金融机构对理财师的评价和职业上升的空间。

⑸ 请教专业理财人士

现在基金都亏得厉害着呢,这种投资不是符合你的要求!因为有风险!如果有5万元的话找个理财产品还不错,2万元的话建议直接到银行办理三年整存整取,你最终可以挣到3078元。

⑹ 学投资理财专业的人可以从事什么工作

金融行业都可以,会计也可以,财务那些都可以

⑺ 百姓眼中的理财专业人士真的专业吗

这个是不一复定的,你制要看你所谓的理财人士在哪里工作,像如果是证券机构或者银行这类比较正规的单位,他们要求很高,相对来说工作人员的专业素质也就比较高。而如果是在民营企业就会有些参差不齐,这样的话就需要你自己去辨别了,因为老百姓对于理财可能没有一点知识基础所以会比较容易被忽悠。要是需要找理财人士,最好邀上一个稍微懂这块知识的人一起去。

⑻ 为什么有钱人喜欢把钱交给专业理财人员打理

有钱人就是聪明
知道钱赚钱的道理
所以把钱交给专业理财人打理
比存银行赚得更快更多

⑼ 有没有专业教人投资理财的网站

我正在长抄投网学习怎样看公司年报,感觉长投网很实在,每个课程上完后要通关才进入下一课,建议真的想学习投资的可以掏钱学习下,其实通关的感觉也还挺爽的。另外长投网的初级课程,可以省20。优惠号:c82f1c20140801110803202eab 如果只是想了解下观念看下免费课程就好,不要浪费,Good luck to you!

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