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信托是怎么拉客户

发布时间:2021-02-13 02:10:13

1. 信托公司怎样寻找客户,怎样和客户沟通

信托公司寻找客户主要是通过私下介绍\推介等形式展开的,变相的公开方式也有,客户投资信托产品可以多关注信托公司营业场所或信托法律网等专业网站,信托公司与客户沟通主要是产品收益\风险\期限等方面的问题

2. 信托理财是怎么操作呢

如果是购买的话,抄本地购买袭去信托公司的理财中心或者代售的银行,三方理财机构购买就行。如果本地没有,还可以异地购买,流程如下:
首先,客户先跟异地信托渠道的理财经理预约,理财经理把电子版合同和信托资料寄给客户,客户先看信托资料和合同。
其次,如果确定要购买的话,客户可以向理财经理索要书面合同,理财经理反馈客户信息给信托公司,信托公司邮寄合同给客户所在地(通常1、2天),客户收到合同可以在理财经理的指导下填写合同,然后邮寄回信托公司。
最后,客户到银行打款,打款至信托公司独立的银行信托账户,然后记得要打款凭证,信托公司反馈打款信息,如收到款项,宣布购买成功,信托项目成立后,信托公司会邮寄给客户认购确认函。(如果项目额度紧俏,客户可以先打款然后再签合同。)

银行打款凭证就是购买证明,一定保管好。网上打款打印打款凭证,或者保留电子版凭证,寄给信托公司。

3. 信托产品的销售渠道主要有哪些

信托产品购买渠道有以下几种:

1、信托公司直销,投资人直接跟信托公司回签合同,而且一般来说有实答力的信托公司发行的信托产品在收益上面会比较有吸引力。不足之处就是产品的选择上面比较单一,只能选择这个信托公司的产品,而且也比较难做比较。

2、找银行,信托公司经常跟银行合作,而且很多的银行产品也是直接对接的信托资产。在银行买的话,好处就是银行帮你筛选了一部分信托产品,而且销售规模比较大。目前银监会对这块监管比较严格,在银行看到的信托基本额度都是在300万以上。不过这块需要注意飞单的情况发生,要认准产品到底是银行自己代销的,还是客户经理自己找来的。

3、找第三方的理财机构,这块目前逐渐成为了信托代销的主流,在这里的信托公司产品也比较全,可以更广泛的进行产品的选择,也可以方便用户进行比较。而且,三方理财机构在信托产品的推荐上也可以做到相对中立,可以帮助客户找到更合适的产品。

4、需要注意的是有的公司会以信托的名义推荐一些其他的资产,声称其收益更高更有保障。但其并不是信托产品,或许实际上是个有限合伙项目。

4. 在信托公司怎么才能拉到客户是不是做信托销售的都有背景啊我什么背景也没有啊,哪来的关系户。。。。

没背抄景,没大客户资源还是袭比较困难的。有些人说拿着有钱人的名单打陌生电话,这种方式可行,不过也要有相当的电销能力,并且现在电话名单不好弄,搞不好还会牵扯到法律层面。或者也可以选择去有钱人聚居的地方发传单,搞宣传。再不行就只有换工作

5. 在信托公司怎么才能拉到客户

大部分的信托理财抄经理都是没有背景的,通过陌生电话等方式可以获得客户资源。公司应该会有一些高净值电话名单,挨个电话拜访,不断筛选就筛出来了,然后又一个客户介绍朋友慢慢发展。也可以加一些网站、群什么找一些客户,首要的一定要拿到电话。也可以自己去银行、保险、三方拜访,做渠道。不过自己拜访很累的,还是打电话比较快,慢慢来吧。做得好的话公司有客户资源分给你也挺好的

6. 刚开始做信托的新手,怎么开展工作找寻客户

打电话,积累陌生客户,参加活动(券商,银行的活动),积累陌生客户,

7. 怎么发展信托客户

要明白客户的需求是什么,怎么做到让客户放心,他最大的受益在哪。这需要不断的修炼提升自己的各种能力,不断去学去看,去找好的渠道,不积跬步,无以致千里。加油,一切皆有可能。

8. 请问有谁做过信托销售,他的过程是怎样的,为什么还要求自己去垫资

恶性竞争惹的祸,不过有时候也不完全是,毕竟和人家银行合作,要给银行利益的,如果银行不信任你,自己垫资能较快的取得银行的信任,所以垫资就被我们同行广泛采用,以至于你误认为必须要垫资

9. 我的信托客户怎么找

1、银行客户经理
2、第三方理财机构
3、私人会所、名车4S店等高端渠道
4、购买企业主电话。。。
5、其他金融机构的存量客户

10. 我是做理财公司私募信托产品。我想问一下同行业的都是怎么去找客户。我这边刚入门。

理财本身就有一定很小的风险,建议还是买大银行或者大证券公司的产品靠版谱,风险与收益成正比权,同风险级别的产品收益一般差不多。所以建议还是买大银行或者证券公司的产品

总看电视上老人被骗,那么相信不合理的收益理财,不和老人被骗一样么?
你就这么想吧,你现在房贷利息才多一点,你存个理财给你收益百分之十几你相信没风险么?就算有也就是给你一点甜头就一次两次或者很短期限,要么就骗你让你投钱然后一下子跑路
实业的平均收益率还没有10%收益多少合理你自己想一下。

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