现在的信托理财有的门槛不是太高了，可以多个客户组合购买的，但是这个理财经理确实需要你有很大的人脉资源，要不然凭你自己去做陌生开发，难度会很大，而且现在这种市场环境下要开发客户就更难了
⑵ 基金公司机构理财经理面试要注意什么
个人觉得你资历足够了，无非是两方面，一方面看你在基金专业方面的专业知识积累怎样，还有就是看你在销售基金这块的能力如何，能不能让大机构为你掏钱包，当然如果你自己就有大机构的资源就更好了！
⑶ 理财经理的主要职责
理财经理岗位服务工作职责
不同银行对理财经理的称呼不同，如有的银行称之为个人业务顾问等。其服务工作职责如下：
1.发现销售机会，提供和销售金融产品
（1）分析客户信息，定期与客户沟通，主动发掘客户现实需求，并提供适合的金融产品；从大堂经理或柜员处接受客户推荐，为客户推荐、讲解、提供金融产品。
（2）制定客户跟进计划，建立、保持并加深与客户的关系。在非高峰时间或根据客户预约时间通过电话、短信等方式跟进客户，发现客户未来需求，记录和更新客户需求评估表。
（3）记录每日销售情况、大堂经理和柜员推荐客户情况及跟进计划，收集客户对金融产品的意见和建议，向网点经理汇报。
（4）发现潜在VIP客户，将VIP客户推荐给合适的客户经理。
（5）协助网点经理制定和实施营销计划。
2.受理客户低柜业务需求，做好柜面营运服务
（1）营业前准备好营销资料、营业所需重要物品和凭证；营业中保持营运所需用品，当出现不足或超限时，及时与柜员主管办理调拨手续；营业终了确保重要物品的账实相符，满足限额标准，凭证和账务流水核对相符，并与柜员主管办理相关物品交接手续。
（2）准确高效地办理低柜交易，回答客户关于服务操作的相关咨询，跟进处理当场不能完成的客户后续服务，将本岗位不能办理的业务，引导到合适的区域办理。
（3）对不能有效解决的客户不满或投诉，及时移交给大堂经理，受理大堂经理移交的客户投诉后续服务。
（4）严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告柜员主管；在需要时审核其他个人业务顾问（理财经理）的业务并进行授权。
（5）柜员离岗应收妥本人保管和使用的重要物品并退出终端界面；休息或轮岗时与其他柜员做好交接工作，按要求及时修改柜员密码。
（6）遵循职业守则，诚实守信，杜绝欺瞒行为，为客户保密。
3.担当大堂经理后备或者作为第二个大堂经理
（1）大堂经理未在岗时，接替大堂经理角色。
（2）在大厅繁忙时，接受网点经理指示，成为第二个大堂经理，或在本岗位没有客户等待时，主动成为第二个大堂经理。
⑷ 我是一家投资理财公司的客户经理，理觉得有银行工作人员来理财公司办理业务了！说明理财公司的合法性得到
本来理财公司就合法合规，
聪明的人不会和钱过不去，
下一步你可以和银行的工作人员谈合作了。
恭喜你，渠道来的好容易。
⑸ 什么是理财经理什么是基金经理
理财经理：是合理配置你的资产投资领域也是比较多的银行存款、股票基金债券、黄金、保险内、（外汇）容是合理的配置你的资产。一般都需要考取理财规划师证书
基金经理：基金绝对不会买入一只股票是多只股票不同板块与行业配置的。
⑹ 证券公司理财经理主要做什么呢
大多数金融类公司生存的根本是不断有新的资金注入(说白了就是客户专).所以这个行业入易行属难!
不要求经验,降低入行的门槛,多数人都可以在行业内尝试,但是只停留在找客户的基础上,一辈子就做个顾问或者经纪吧!
对行业知识的提高,只能建立在实际操作的基础上,没专业知识可以学习,没实际交易经验,了不起去做个讲解员,忽悠忽悠......
⑺ 证券公司理财经理一般需要做哪些工作
1、帮助投资者解决账户疑问
2、提供理财信息
3、推荐相应的产品配置
4、解决客户的投资疑惑
⑻ 投资公司的理财顾问是做什么的
就是做销售，说能入股，说明公司规模不大，大公司没可能给你入股的。这下明白了吧
⑼ 投资公司里的理财顾问是干什么的
拉客户，骗钱的。
赔本的时候，找很多理由和借口去说服你。
比如买基内金，涨的时候，容他会说现在形势很好啊，这几天都在涨，现在买还不迟，把握时机快点买入。
跌的时候，他会说现在跌得差不多了，泡沫挤得也快没了，逢低买入等反弹的时机到了，现在是最好的买入时机。
告诉你吧，对他们来说，天天都是理财的好时机，呵呵。
⑽ 证券公司的理财经理是做什么工作
证券公司抄客户经理是指袭接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。
证券公司的客户经理主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：
（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；
（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。
负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。