专属理财经理

① 招行理财经理的问题

您好！一般情况下，金卡以上客户都会指定理财经理提供理财服务。

② 中国银行的理财产品中什么叫做晋级客户专属(晋级客户专属怎么解释)

就是说有点门槛抄，所谓各种专属，就是说多少金额起存，比如中行的晋级客户可能5万起，私人银行客户要100万起，噱头而已，如果您资金规模安排在1000万以上，您什么都可以专属了
另外投资理财除银行外可以可以关注天立鸿财富的相关产品，更高的安全性，更高的回报，18%的回报，超过银行理财产品3-4倍。

③ 理财经理有级别之分吗

当然有级别之分，具体会有多少级这个要看各个公司的职级划分。
一般情况下内，理财经理无论级容别高低基本都属于销售，靠业绩来完成工作任务。
对于公司来讲，职级的划分主要是鼓励员工努力工作实现职级的晋升。
对于理财经理来说，除了能够通过公司设定的职级实现晋升外，还能够获得薪资上的提升。
有些公司为了增强员工的晋升的热情也会在不同级别上设置不同的权限，也就是说，你每升一个职级就享有比下一级多的权利。

④ 民生银行专属理财是什么

专属理财是指面向特定客户发售的专属理产品，该类产品的收益率、产品期限、购买版渠道权等方面均有别于普通款理财产品。如：私人银行专属理财，手机银行专属理财，新客专享理财、直销银行专属理财等。
注：若通过电子渠道（手机银行/网上银行）能看到的专属理财，都是支持购买的理财。

⑤ 银行的理财经理一般需要什么证书

从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

AFP：AFP即金融理财师，是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

CFP：是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

两者区别：

1、国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。

2、AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化。

3、国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。

4、在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

(5)专属理财经理扩展阅读：

CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”（ Certification of China Banking Professional）的英文缩写。建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。中国银行业从业人员资格认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

按照《中国银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定，通过“银行业法律法规与综合能力（即原《公共基础》）”考试并获得证书是获取专业证书的必要前提。

资格考试分《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。

考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。其中单项选择题90道，多项选择题40道，判断题15道。

参考资料:银行从业资格证 网络

⑥ 平安银行理财经理

平安银行购买理财产品后可能会分配专属理财经理，如需购买我行理财，您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财，搜索理财产品名称或代码，查看详细的产品说明书进行了解及购买。如有疑问，您可以点击下方链接选择首页右上角在线客服图标-信用卡进行咨询。
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应答时间：2020-07-01，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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⑦ 浦发银行配个人专属理财经理可以改吗

可以改的，打客服电话95528，让客服帮你记录，要求更换理财经理，说明原因就可以了，如果你自己有人选，可以告诉客服你需要指派的人的名字或者工号之类的。

⑧ 理财经理需要具备哪些素质和技能

这个职位，相对而言不是特别高，会针对管理与思路上会有所要求：
一，需要回有一定的理财能力，答理财分析能力；

二，相应的管理团队的基本能力，如会议，员工之间的沟通，分配任务等；

三，及时分票出理财风险现象，以及客户投诉，问询，疑问等解答，有一个能应急的能力。

⑨ 工行的军人专属理财是什么

军队客户专属随心来e理财第5期（源GSXE1705）
购买起点：5万；
业绩基准：4.60％-5.00％；
最低持有期：30天。
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