理财经理a

① 在工行买理财填理财经理工号还是什么对理财经理有什么好处今天买明天卖呢一样吗

一般来说，在银行购买理财产品时填写理财经理的工号，代表您购买的理财产品是由该理财经理推荐的。通常来说，理财经理的业绩绩效与推销的理财产品数量息息相关，推销的理财产品越多，作为推荐人的理财经理业绩绩效就会越高。
不同的理财产品，购买和赎回的规则是不一样的，理财产品也有活期和定期的区别，部分活期理财产品是支持实时赎回的，但具体还是要以实际购买的理财产品的赎回规则为准，详情您可以联系工行官方客服进行咨询，或者联系理财经理了解。

温馨提示：以上解释仅供参考，投资有风险，选择需谨慎。
应答时间：2021-01-04，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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② 理财经理有级别之分吗

当然有级别之分，具体会有多少级这个要看各个公司的职级划分。
一般情况下内，理财经理无论级容别高低基本都属于销售，靠业绩来完成工作任务。
对于公司来讲，职级的划分主要是鼓励员工努力工作实现职级的晋升。
对于理财经理来说，除了能够通过公司设定的职级实现晋升外，还能够获得薪资上的提升。
有些公司为了增强员工的晋升的热情也会在不同级别上设置不同的权限，也就是说，你每升一个职级就享有比下一级多的权利。

③ 理财经理是什么做什么的

一般来说客户理财经理是为客户制定理财、投资计划的。发达国家的专业专理财师会根据不同家属庭特有的财产特点来为客户量身订做投资和保值方案。但中国目前的理财经理叫得比较好听，其实就是向客户推销理财产品的，比如保险、基金中的一些产品。

④ 银行理财经理 以后做什么

所谓理财经理，就是帮助银行把其理财产品卖出去，做的再好点就是帮客户内规划个人财富，更容高级点能做成富人的私人管家。不论怎么做，都是银行员工，拿着工资和奖金而已，所谓的发展，也只是职位上的提升和收入的增加。
你去银行网点看看，坐柜台的有20来岁的小姑娘，也有40多岁的大叔大妈，这说明什么问题？总之还是要靠后台关系硬，没有关系就靠自己一边做事一边搞关系，但是没有后台的员工，能混上去的虽然有，但并不多，你懂的。

⑤ 银行的理财经理一般需要什么证书

从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

AFP：AFP即金融理财师，是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

CFP：是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

两者区别：

1、国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP。

2、AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化。

3、国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距。

4、在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。

(5)理财经理a扩展阅读：

CCBP是“中国银行业从业人员资格认证”（ Certification of China Banking Professional）的英文缩写。建立银行业从业人员资格认证制度是依法从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。中国银行业从业人员资格认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

按照《中国银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定，通过“银行业法律法规与综合能力（即原《公共基础》）”考试并获得证书是获取专业证书的必要前提。

资格考试分《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》下设《个人理财》、《风险管理》、《公司信贷》、《个人贷款》、《银行管理》5个专业类别。

考试题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。其中单项选择题90道，多项选择题40道，判断题15道。

参考资料:银行从业资格证 网络

⑥ 平安银行理财经理

平安银行购买理财产品后可能会分配专属理财经理，如需购买我行理财，您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财，搜索理财产品名称或代码，查看详细的产品说明书进行了解及购买。如有疑问，您可以点击下方链接选择首页右上角在线客服图标-信用卡进行咨询。
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⑦ 对理财经理这个岗位是怎样理解的

理解：

1、熟悉各种理财产品的优势，不足，适合投资对象；

2、正确地向客户介绍内理财产品，容不误导客户，特别是产品的不足之处，让客户自行选择；

3、管理好客户信息，有针对地跟进及提示客户做好风险控制；客户有实惠了，自然带来业务

如果你已经是理财经理,那么你需要处理好的是管理方面的事情,然后是业务方面的,

如果你还不是,那么,你首先需要学的是业务方面的知识。

⑧ 理财经理需要具备哪些素质和技能

这个职位，相对而言不是特别高，会针对管理与思路上会有所要求：
一，需要回有一定的理财能力，答理财分析能力；

二，相应的管理团队的基本能力，如会议，员工之间的沟通，分配任务等；

三，及时分票出理财风险现象，以及客户投诉，问询，疑问等解答，有一个能应急的能力。

⑨ 理财经理需要具备哪些素质和技能

销售能力（沟通能力，商务拓展能力）+ 社会资源 + 理财产品专业知识 （+理财产品从业内资格证，证券容行业的从业资格证）

具体要求要看具体理财产品。一些高端的理财产品只招金融行业的毕业生还需要应聘者有一定的行业经验。

像无锡这边，看到的很多理财经理的招聘信息都像下图一样（网页链接)

⑩ 银行理财经理干什么

理财经理每天的工作就是整理来过我们支行的客户，存钱的，买理财内的，买基金的，新客容户旧客户都需要你录进客户档案库里，然后一有什么理财产品销售立马一个个电话短信的通知客户，总的说来这个工作是营业网点里最轻松的，有时候跑神了也没关系，不需要分分钟钟都紧绷着神经，不用跟现金，重空，章戳打交道。