国家理财师资格证

1. 听说国家已取消AFP(什么金融理财师证) 是真的这个证书还有需要考吗

国家没有取消AFP（金融理财师证）。

2. 理财师都要考取什么证书

你好
它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师专国家属资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧）
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。
它分为基础知识和专业技能两个部分。
培训对象：
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
收费标准：
理 财 规 划 师（三级）:650元
(二级): 1580

报名要求：
报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、身份证复印件2份
2、学历证书复印件2份。
3、二寸免冠照片3张。

3. 理财师需要什么证书

理财规划抄师国家资格认证二级袭、理财规划师国家资格认证三级。

4. 理财师资格证包括哪些

您好~~
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）查询真伪。
目前国内的理财师资格有很多种，包括：国家理财规划师（CHFP）、国际金融理财师(AFP)、注册财务策划师(RFP)、注册理财规划师（CFP）、注册财务顾问师（CFC）、特许财富管理师（CWM）等。其中只有国家理财规划师（CHFP）认证是国家劳动和社会保障部颁发的，其他认证都是民间的培训和认证是不具有官方效用的。
1、国家理财规划师（CHFP）认证
是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。
2、国际金融理财师(AFP)认证
AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。 通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格认证》，可申请参加CFP资格考试。虽是国际认可的从业资格认证，但由于目前中国金融理财师标准委员会尚未加入国际CFP(注册理财规划师)组织，因此国内目前还不能进行CFP认证，而且也没有官方成文的认证。

3、注册理财规划师（CFP）
认证名称Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
由香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格认证，但目前官方并未认可。
4、注册财务策划师（RFP）
认证名称Registered Financial Planner，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP。由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出，与国内高校合作开展认证。考试合格由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格认证，并未得到官方的真正认可。
5、特许金融分析师（CFA）
认证名称Chartered Financial analyst 简称CFA。是美国投资管理研究协会（AIMR）评审、认定的金融投资从业者专业资格认证。认证包括三级，每年六月份举行一次考试，一年只能参加一级考试，因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时，考试对报考者的英文水平要求较高，所有考试均系全英文命题，其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计，每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试，并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。

5. 理财师要什么条件才能考

报考助理抄理财规划师（国家袭职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职工作满6年以上。

2、金融相关专业专科以上学历。

3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。

(5)国家理财师资格证扩展阅读：

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

6. 理财师报考条件

理财师报考条件有：

1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作19年以上。

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职业工作13年以上；

（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科以上学历。

（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

(6)国家理财师资格证扩展阅读

一、职业素质

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。

2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。

3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

二、职业前景

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。

现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。

7. 初级理财师到底是啥考证怎么考

理财师即抄理财规划师，是为袭客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

满足初级理财师的报考条件即可参加理财师的考试。

报考初级理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

（1）连续从事本职工作满6年以上。

（2）金融相关专业专科以上学历。

（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。

(7)国家理财师资格证扩展阅读：

初级理财师考试的参考教材：

国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。

参考资料来源：网络--理财师

8. 理财师报名条件

http://www.cncfp.com/index.asp
所谓个人理财师，即个人金融策划师，其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。 据悉，到2002年底，在美国注册金融策划师从业人数已近4万人，其中90％以上的人员是从1990年后申请获得执业资格的。获得 C FP证书的人中，有70％以上同时持有证券经纪人和保险经纪人资格证书，充分显示理财规划与证券、保险业的密切联系。 目前，我国已有理财师开始出现，有关部门正在制定相关的管理办法
关于2006年考试大纲的问题

今年6月24日-25日将举行首次CFP考试。AFP考试也将同时举行，考虑到各位考生的复习要求，将在五一之前在网站上登出本次考试的考试大纲；考试报名将采取网上报名的方式，在五月中旬开始。请各位考生特别关注。如有问题请致电考试部。

9. 考理财师证需要什么条件都说哪几门理财师会为几种呀

一、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作19年以上。

2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

三、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职工作满6年以上。

2、金融相关专业专科以上学历。

3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

四、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

五、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

(9)国家理财师资格证扩展阅读：

1、考试时间

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

2、考试时间：

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

10. 含金量比较高的理财师证书是什么

· CFP
证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
主办机构：1985年起源于美国，目前发展成为全球性的理财师认证组织。CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning，简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。目前未完成汉语化。主要是专注于财富管理领域；考试多倾向于理论性分析。考试各国不同；目前中国还未正式引进，须考过AFP才能考CFP；中国所发CFP证书为中文证书。
培 训：时间较久，必须脱产统一培训，费用在5万元以上。
证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格证书，官方并未认可。
考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，分中文和英文考试。
费 用：16600元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）。
· CFA
认证机构： CFA是chartered financial Analyst的缩写，中文译为“特许金融分析师”或“注册金融分析师”。由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。
课程主要包括：伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。认证包括三级，每年六月份举行一次考试，一年只能参加一级考试，因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年的AIMR会员经历才可获得CFA特许状。同时，考试对报考者的英文水平要求较高，所有考试均系全英文命题，其中还涉及到大量经济学术语。CFA 考试题量大、知识涵盖面广。根据统计，每位候选人至少需要250小时准备每个级别的考试，并且非英语母语应考者则需要更多的准备时间。
费 用：4万元人民币（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证、综合评审费等）
· RFP
证书名称：Registered Financial Planner，中文翻译为注册财务策划师，简称RFP。
主办机构：RFP证书由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出，与国内几所高校合作开展认证。2004年引进中国大陆，是全球理财领域最负盛名的机构之一 ，在全球拥有6万多的会员，针对企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资、金融等高端专业人士的一个专属的专业认证。在中国现阶段采用中文考试，统一指定中英文对照教材；证书全球统一。 RFP证书持有者如果再进修两门专业课程，还可申请英国财务会计师（IFA）公会会员资格。此外，RFP认证项目已被列入中国紧缺人才工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。
证书效用：授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由香港注册财务策划师协会颁发这册财务策划师资格证书，不同地方则采用评审方式来互相承认。
· 考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、融资策划、财务策划实践六个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。
费 用：2万人民币左右。
· AFP
证书名称：中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner®，以下简称CFP）认证制度。
主办机构：国际金融理财标准委员会与中国金融教育发展基金会（该基金会属非营利组织）已签署准会员协议，允许该会通过中国金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作为该机构在我国进行该协会推出的CFPTM资格认证唯一的管理者。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立,由前人民银行副行长、人民银行研究生部刘鸿儒教授牵头，并建立和制定该协会的金融理财师体制和标准。
证书效用：AFP培训为CFP培训的第一阶段，通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。 通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》，可申请参加CFP资格考试。并没有官方成文的认证。
课程主要涉及数具模型、西方理财学、产品开发等内容，考试难度大，可操作性不强。据了解，工商银行启动了金融理财师培训工作，对行内理财业务骨干进行了金融理财师专业培训，其中东莞分行派选60人到广州参加考试，仅两人通过。
培训费用：12000人民币左右。（费用包括：专家培训费，教材、资料费、考试认证）
· FCHFP
证书名称：FChFP的全名为Fellow, Chartered Financial Practitioner，特许财务策划师认证，是由亚太理财服务协会(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特别为亚太地区从业人员研发而来。
主办机构：起源于马来西亚的一个保险组织，在亚太区财务服务联会(APLIC)十一个成员国家及地区(包括：澳大利亚、新西兰、中国香港、日本、中国台湾、菲律宾、新加坡、中国澳门、马来西亚、泰国、印度)共同认可的专业资格。
证书效用：主要在内地推广，考试中文，证书中英文都有。
培训费用：约人民币1.2万元左右
· CWM
证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。
主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。
证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。
报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的听、说、读、写能力。
内容：CWM认证分案例答辩和闭卷两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。