理财岗前培训

Ⅰ 我参加了太平人寿保险公司的面试，我现在很犹豫要不要去做，请大家给我一点意见或建议，谢谢

电销专员待遇
岗位描述： 非保险代理人，公司正式员工，无需缴纳押金，由公司提供客户信息，无需外出跑业务，全室内舒适办公环境。销售人员的工资，国企员工的福利。
1.通过电话销售公司产品，达成业务目标；
2.执行各项业务操作标准，完成通时通次指标；
3.按工作要求参加各种会议、培训；
4.维护保单品质，完成相关客户服务工作，发现异常情况，及时向上级汇报；
5.遵守公司各项管理规定，完成公司交办的其他工作。

薪酬待遇：1. 正式员工待遇：面试通过，体检合格即办理入职签订正式劳动合同，开始计薪，即缴纳五险一金；
2. 薪酬制度：无责任固定底薪1500-1900元＋业绩提奖＋年终奖＋竞赛奖金＋国内外旅游机会；
3. 享受公司内部福利保险（含门诊、住院医疗，住院补贴，定期寿险等）；
4. 享受过节费（端午、中秋、春节各600元以上）、高温补贴、生日礼券等多项福利；
5. 提供带薪岗前培训、衔接培训、管理能力培训等专业培训和广阔的职业发展空间；
6. 工作时间：5天八小时，享受国家法定节假日

你自己考虑下，电销是可以做到的
但是银保或者个险那边就没有这些待遇了

Ⅱ 财务分析师需要取得什么证书

财务分析师证书。

报考条件

报名参加中国财务分析师职业培训认证初级考试的人员应具备下列基本条件：

1)品行端正，具备良好的职业道德品质；

2)认真执行国家统一的有关财经法律、法规、规章制度；

3)无违反财经纪律的行为；

4)热爱本职工作，遵守财务纪律，坚持原则，履行岗位职责。

报名参加中国财务分析师职业培训认证中级考试的人员必须满足报考初级的基本条件外还须具备下列条件之一：

1)取得财务分析师职业培训初级证书者；

2)从事相关专业经验两年以上者；

报名参加中国财务分析师职业培训认证高级评审的人员必须满足报考初级的基本条件外还需具备下列条件之一：

1)取得经济专业的学士学位及以上并且从事相关专业五年以上（含五年）；

2)取得相关任职资格者，包括但部限于：会计师（中、高级）、经济师（经济师）、中国注册会计师；

(2)理财岗前培训扩展阅读

根据《中华人民共和国职业教育法》第一章第八条，实施职业教育应当根据实际需要，同国家制定的职业分类和职业等级标准相适应，实行学历证书、职业培训证书和职业资格证书制度。国家实行劳动者在就业前或者上岗前接受必要的职业教育的制度。

人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)办公厅2005年5月16日出台了《关于CETTIC职业培训合格证书效用问题的复函》的文件，明确了：《CETTIC职业培训证书》在师资培训、创业培训、岗位培训、专项能力培训，以及新职业、新知识、新技术、新技能等领域展开，该证书作为培训学员从业的凭证。

Ⅲ 金融行业都有哪些岗位，岗位职责又是什么

• 有投融资项目经理，金融顾问，财务总监。

1. 参与项目谈判，组织项目的协调与执行。专

2. 积极寻求项属目资源，负责项目进展情况的跟踪与联络，制定项目可行性报告。

3. 挖掘和引导客户需求，通过对客户高层的公关谈判，引导客户接受我公司的服务模式和理念。
   

Ⅳ 新人培训保险感悟

新人培训保险感悟写作思路：

第一部分就是先介绍自己什么时候在什么地方，培训了什么内容，培训期是多长。培训是哪里主办的，再来几句在培训中的高度概括的收获。

第一可以写培训内容上的收获。

第三写自己今后的做法。

正文

怀着空杯的心态，20xx年4月16日，我有幸参加了****保险股份有限公司为期两天的新人班岗前培训，回首培训过程中经历的点点滴滴，感慨颇多。

下面我从以下四点浅谈一下我的个人心得体会。

一、 课程紧张而有序，氛围严肃而活泼

第一天上午的培训，是银保的****总和合规的****总授课。授课中，****总以他一贯的激情四射的风格紧紧吸引了大家。从他的讲述中，我对公司历史有了深入的了解：****目前正处于高速发展阶段，是保险行业中第三兵团的佼佼者……

他还谈到了他自己，在短短十余年时间里，怎样从一名不起眼的保险销售人员做到今天，成为生命人寿银保系统的领军人。他以自己的成长经历，激励在座的每一位学员。他的真诚、坦率、智慧、执着折服了现场的每一个人。

激情四溢、精彩纷呈的课堂还在脑海里缭绕。转眼下午的培训又到了，****总对目前保险行业的现状和发展趋势进行了深入的分析和讲解。从他的讲解中，我们认识到了现在保险行业的发展位置、未来的趋势以及保险销售的基本理念。

正所谓：细微之处见风范，毫厘之优定乾坤。成功就是从点滴到点滴的过程。所以，良好点滴的养成对成功是至关重要的。这一点也是我在培训的第二天，****总在讲述****的企业文化中让我体会到的。

一个人的辉煌，决不是偶然，决不是一朝一夕的事情，而是经过岁月的千锤百炼和人生的坎坎坷坷。总比别人多付出一点，总比别人多努力一些，总比别人多学习一分，离成功总会近些再近些。

二、态度决定一切，理念产生力量。

“做保险就是做事业，我为成功而来，我为理想而来”。从培训班一开始我就把它当作我的座右铭，时刻牢记在心，把端正态度作为成功与收获的起步。米卢曾说过：“态度决定一切!”只有从心里认同了学习的必要性和重要性，才能使行动变自发为自觉，才能产生良好和积极的效果。

课程的第一天我认真思考这样的一个问题：在培训班过程中如何学习，想学到什么，学习后对自己有哪些期望?现在我找到了想要的答案。我觉得，首先要明确目标，树立信心，理论联系实际，严格遵守纪律。从一点一滴的小事情做起，踏踏实实朝大目标走去。

一个公司请出多位日理万机的高管为新人授课，这样的机会，人生能有几回?有什么理由不去珍惜和努力呢?积极向上的态度是进步的根本保障，良好的心态本身就是一笔宝贵的财富。

三、 对目标执着，才能成功在握

人要想实现自我的价值，就要有目标，并且要为之坚持不懈。罗桂友总说，“每个人要在自己的心里洒上健康的种子，不能让消极的心态生根发芽，遇上挫折、阻力也要坚持不懈，让目标积极、健康的茁壮成长。”老总们用亲身经历的事实告诉我们他们是如何自强不息的走在自己的创业路上，靠得就是这种历经千辛万苦、走遍千山万水、想遍千方百计、说尽千言万语的精神。

努力找出什么是自己想要的，才能知道哪里是自己的天堂。时刻把人生的目标谨记于心，每天都要朝着目标前进。确定目标，马上行动。不要总是把今天的事情推到明天。“明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。世人若被明日累，春去秋来老将至。”

时间是平等的。没有等级之分，但它在每个人手里的价值则是有所不同的，确定明确的目标，要有效的管理时间，让心态始终处于积极的状态。

四、做最好的自己，缔造成功的未来

培训也已近尾声，但****的培训给我带来的体会却是无穷无尽的，以前我一直认为做保险是最让人看不起的职业，但是培训让我彻底摈弃了对保险的偏见。只要给予客户专业的理财服务，提供他们真正需要的产品，那我们就一定能够得到人们的尊重。

虽然培训仅仅两天，但却让我迸发出了一种对事业的激情。我不希望自己只是一个过一天算一天的人，虽然我成不了李嘉诚，但我愿意做一个有个性、有想法、有追求的年轻人!

Ⅳ 银行经理这个职务是怎样的一个岗位主要工作是什么

客户经理秉承“以客户为中心”宗旨，是银行收入和利润的主要贡献者，面临的市场压力较大，内部按季考核，有准入和退出机制。由于客户经理是营销人员，银行贷款也是需要营销的，因为要考虑风险、考虑收益等，因此，营销贷款也是客户经理十分重要的地位。客户经理要做好经济、金融、财务、法律、税收、市场营销、公关、心理等多方面的知识储备才能做好客户管理和服务工作。

如果你是在二级分行及以下，建议你去做客户经理。不但收入高，而且未来的支行行长、业务部门总经理都是你比较好的职业路径。你要说客户经理没前途，这个岗位是通往银行康庄大道的必经之路。你要说客户经理有前途，这个岗位工作压力大，工资也没保障。干客户经理，收入可能不比行长少，但是操的心没那么多啊。

资金少的单位和个人可以和培训公司、旅游公司、物流公司、物业公司等等只要这个单位能用到的我可以为他们提供一流的服务机构，民生客户经理可做的业务，最简单的，拉存款，放贷款。在深一点，一般资产类业务开银承，银承贴现，开保函，做外币。

Ⅵ 民生银行待遇怎么样哪个岗位好

民生银行工作压力还是蛮大的，不过银行普遍如此，如果你业绩做的很好，级别也能调的很快，客户经理的行员等级是一年调四次的，而且工资系数是最高的，总体来说，只要你有资源，有能力，在民生银行做客户经理，收入很高，一览薪闻，很有发展前景.
个人认为选择一家好的银行比选择好部门更重要，因为选择象哪家银行投简历是你自己说了算的，但进银行以后选择去什么部门通常是领导说了算：（

象工行这样的大银行，你在最开始的半年会遇到一系列系统的轮岗培训。有专门的培训基地和培训老师，一般会分别在一级支行的现金区、结算区、信贷部门实习一段时间，全面了解银行基本运作和一些规章制度。然后可能会去一些市场部门（个人部公司部），让一些资深客户经历带带你。最后到要定岗，领导会根据你个人的表现和意愿给你安排适合的岗位，如果被分到某个一级支行，你可以选择的一般只有信贷部、公司部、个人部和结算部。如果是留在分行选择面会大些

你的1相当于公司部，学习公司业务。
公司的资源是各家银行争夺的主要战场。由于是新人，你没有什么资源，只能跟别的客户经理跑，或者维护一些领导派给你户，钱拿得不多，因为你没有自己的户，没有业绩，即使有业务给你做，也是别人的户，要根别人分成，而且你是分小头，别人大头。

你的2和6相当于个人部，学习个人业务。
个人觉得这个比较有挑战性。先说房贷，一般分一手楼和二手楼，一手楼一般是项目贷款，发展商一般在你们银行贷款建房子，房子建好以后自然会指定业主在你们银行做按揭贷款，这样的活一般量比较大，但钱不太多，理由很简单，因为这样的业务牵涉到发展商不可能是你一个人拉的。重点是说二手楼，要拉二手楼业务关键是地产中介，这里比较适合新入行大学生小试牛刀，相对法人客户，拉中介的业务要简单的多，也比较容易积累，要考虑方方面面的关系也少很多。再说理财，即使不从事银行工作都十分有必要学习个人理财。刚入社会，是原始财富积累的时候，懂得理财对你自己以后的人生十分重要。而且现在理财师十分紧俏。理财可以学的东西也很多很实用，基金、国债、股票、期货、保险、银行理财产品等等。

你的5和7相当于结算部，学习结算业务。
不建议考虑7，7一般是那些老得快退休的人或者是需要照顾的孕妇从事的岗位。5可以考虑，因为相对其他岗位，结算是比较容易升职的。公司部和个人部一般都是正式员工，只有结算部正式员工比较少，多数是聘用人员，他们普遍达不到本科以上学历，你本科以上学历毕业，在里面只要努力是很人员升职，一般2年时间混个主管没问题。但这种岗位比较枯燥，没有什么挑战性，相比个人部和公司部的客户经理上班时间上也比较严谨，不太自由。结算岗位拿固定工资，基本不根业绩挂钩。

信贷部，学习银行信贷知识的部门，一般负责个人贷款和公司贷款的审批，以及贷后管理和催收
不建议做催收，如果对审批感兴趣可以学学，这个部门学的东西很多，结算岗位拿固定工资，基本不根业绩挂钩。也是固定的坐班制。挑战性介于客户经理和结算岗之间

你提的国际业务部里面穿插着公司部和信贷部的知识，一般只有留分行才有机会进。工作性质估计和信贷部差不多。

总结一下，个人认为最有挑战性和压力最大的是个人客户经理，业绩决定收入！对于新人来说相对容易去挖掘这方面的资源。最能学到东西的是信贷部，信贷部出来的人很懂融资噢！跳槽去大企业都很吃香。最稳定是结算部。只要是做客户经理不管个人还是公司，应该都相对自由，其他岗位就都是固定坐班制了。

自己衡量看哪个适合，希望对你有用！

Ⅶ 财务培训课程有哪些

财务人员的培训包括入职培训，岗位技能培训，资格职称证书培训和最新科技、经济等

知识培训（讲座））。

Ⅷ 中国人寿理财中心内勤岗位职责具体做什么

保险公司说“我们就是要找业务员”，正常的人愿意去么？

真要找这些非业务的职位，除非你：
1，非常优秀到值得保险公司的人力资源来找你。
2，有过硬的内部关系。
3，通过层层筛选：笔试（一般考试内容为专业知识、逻辑测试、经济学知识和保险专业英文）-面试-体检-签署劳动合同-办理五险一金。

保险公司其他途径的招聘，
比如在招聘网站，报纸，电线杆上长期大量做的广告，
无论自称什么职位头衔，
文员、助理、兼职、内勤、售后、财务、行政、人事、主管、司机（汗）、营销精英、招聘专员、保障专员、辅导专员、数据录入、理财顾问（汗）、储备干部、管理培训生、职业经理人（汗）、养老金发放员（汗）。。。

只要对方叫你lass测试，叫你交钱，叫你培训，叫你考证，
那就是拉你去做那种成天到处推销保险，自己却：

1，没有底薪（责任底薪，你要卖出多少业绩才能拿到底薪），
2，没有劳动合同（签订代理合同，劳动法管不了），
3，没有福利（底薪都没有，谈什么福利），
4，没有社保（不是劳动关系，没有社保），
5，不是保险公司正式员工（一个营业部，一个主任或者经理都能打着旗号招人）。
每天的交通费电话费拉客户搞活动的费用都要自己出，
卖出保险给你高额提成，卖不出去一分钱不会发给你的保险代理人。

Ⅸ 有在平安做过的么在平安应聘了理财规划师的职位 要求是本科 已经培训五天了要考保险代理人 好多说这个

看这个职位名称应该来还是做代理人的自 也就是做销售的.. 一般来说只有代理人也就是我们所说的外勤入司才需要缴纳保证金的 是因为代理人跟公司不是劳动合同制 是不属于公司员工的 这个保证金是为了约束代理人在从业期间不出现违反保险法或代理人相关规定的
内勤员工与保险公司签订的是劳动合同 是属于公司的正式员工 是按照劳动法来执行的 是不需要也不能缴纳任何保证金或押金的..
银保和团险的外勤不用交是因为他们与公司也是签订劳动合同而不是代理人合同的..

呃 看了LZ补充的内容 坦白说平安我不是特别瞭解 不过我以前曾经去应聘过平安的一个职位倒是真的 人家跟我说是招中层管理 也是要求要本科毕业 岗位介绍里说的也挺像那麼回事的 不过面试时聊到最後 人家还是坦白跟我说了其实就是招的外勤
嗯 不管怎麼说 只要对方不是直接与你签订劳动合同并且还要求你先交保证金那就肯定是以代理人说白了也就是保险营销员的身份入司了 当然有些内勤岗位是会在营销团队里选人的不过那通常都是组训 至於这个什麽[理财规划师] 至少目前在我们公司是没有这样的内勤岗位的..

Ⅹ 中国人寿的金融理财专员的这一职业、我要去面试、请问各位我应该注意什么

现在保险公司招聘都是以招聘什么内勤、主管、经理或者储备干部等。但是保险版公司都不靠谱的，去权要先要求你参加岗前培训，缴纳报名费，培训的是什么上岗证，参加保险代理人资格考试，借口是所有从事保险行业的人都要的，其实只是卖保险的要的。培训结束后会告诉你不管做什么工作，都得从业务员做起的，所以你进去之后还是要出去跑业务的，不要相信，都是幌子。