理财顾问名片

① 中国平安保险中的理财顾问是什么职位

理财顾问实质内容是做保险、拉存款、证券开户等平安综合金融业务，看您本事了，做的得多，靠佣金吃饭的。

② 银行从业人员需要考取哪些资格证书

考取资格证书参考如下：

1、会计、金融行业
金融、会计领域的证书大多专业性很强，以国际权威机构颁发的资格认证证书为主。会计职位的CPA、ACCA，银行投资领域的CFA、CFP、AFP这些证书，一直以来都在从业人员中很热门，而且权威性的变化趋势不大，只不过不同国家会有不同标准。

2、CPA
金融行业的猎头寻找候选人时，注册会计师（CPA）的资格认证是很重要的参考依据。因为课程涵盖面非常广，对公司尤其是新公司来说，有CPA资格的员工对公司的整体规划能起到很好的监督作用。

3、会计上岗证、中/高级会计上岗证
这是一个中国范围的资格认证，虽然和CPA、ACCA比起来没那么权威，不过在民营企业求职中也挺有帮助，属于实用性证书。

4、CFA
在银行等金融机构，最热门的资格认证就是CFA，即“注册金融分析师”或“特许金融分析师”。
目前国内一共有超过3.4万人在CFA考试机构注册。这是一个分为三个等级的考试，三级的淘汰率非常高，但同时含金量也很高。

5、精算师
保险行业的精算师注册考试也是一个非常有前景的执照。“我们曾经开玩笑讲，全中国真正合格的精算师只有100多位。”何坚清说。精算师与CFA一样是1年考一次，所以即使是从大学本科开始考，到拿到证书也要大概7年时间，不过含金量确实是非常高。

(2)理财顾问名片扩展阅读：

银行从业人员资格考试（英文：Certification of China Banking Professional，简称CCBP）是由中国银行业从业人员资格认证办公室负责组织和实施银行业从业人员资格考试。该考试认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。

建立中国银行业从业人员资格认证制度，目的是建立银行业从业标准和用人规范，确立银行业从业人员从业的起点标准，为银行业金融机构和客户鉴别从业者能力提供识别标杆，同时也为银行业从业人员提供继续教育的支持。

网络：银行从业人员资格考试

③ 做保险刚干名片职务怎么写好

区域经理，服务专员，客户经理，理财顾问，营销经理！我们也可以印名片的！

④ 理财产品销售丑闻不断 如何选择适合你的理财顾问

一、 看名片。当一位理财顾问向你递过他（她）的名片时，你应该先留意名片上标注的资质级别。在我国，理财师主要有两类，一类是AFP，即金融理财师；另一类是CFP，即国际金融理财师。后者的级别要比前者高，从资质级别就可以大致判断出一个理财师的专业水准。

二、 看时间。这里所说的时间，指的是理财师从业时间的长短，有时一个理财师虽然级别比较高，但是从业时间却只有两三年，那么他（她）有可能在经验上有所欠缺。当然，这并不是绝对的，但是最好要事先询问一下，

三、 看专长。经过初步的沟通，了解你的理财顾问的专长在哪个方面。虽然获得了执业资格的理财顾问在所有投资领域都必须非常了解，但是由于各人的兴趣等方面的原因，每个理财顾问都可能有自己最专长的一个领域，例如，有的理财顾问会在外汇方面有所侧重，有的对基金更有研究，如果你更倾向于基金方面的投资，那么你就应该选择后者。

四、 多沟通。这一点最关键。几乎所有的理财顾问在一开始都会套用一个通用的步骤来了解客户的情况，这个时候还不能判断这个理财顾问是否适合你。当他（她）对你已经有一个全面、深入的了解时，他（她）会根据你的情况为你规划资产、配置产品。有些初级的理财顾问往往会因为业绩压力而倾向于推介某种并不适合你产品，而一个负责任的理财顾问却会充分了解客户需要，从全盘考虑，为客户量身定做理财规划，根据你的个性和风险承受能力安排真正适合的产品和配置。

⑤ 投资顾问的名片背面要什么内容好呢

您身边的理财顾问

为您量身订做理财计划，合理规划您的人生“钱”途

⑥ 想在广州中信证券开立证券帐户，有没有广州中信证券的理财顾问啊

可以去中信营业部，应该会有理财顾问递名片的，没有的话开户的时候也可以要求需要理财顾问让营业部推荐。

⑦ 投资理财方面的职称

某某理财师就可以啦。然后写上你的电话

⑧ 名片上使用含o的理财顾问是什么意思

没啥意思。名片是个人或者公司帮忙设计定制，不受约束限制，只是为了突出自己，方便他人认识自己，联系自己。至于内容，字体，职位都是设计好由打印公司印制出来，所以没什么特别意思。

⑨ 保险代理公司一把手名片怎么称呼

看个人爱好 如果比较能说 叫先生 比较好面老总 比较务实 经理