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外包理财经理

发布时间:2021-04-19 15:50:34

㈠ 我刚刚当上银行的理财经理,经验并不是很丰富,我很希望把自己的这份工作做好,求大家帮帮忙

平时要多看财经信息,了解市场行情。还要知道如何根据客户的需求来制定理财计划书。。平时多看,多和同行交流。。

㈡ 招行客户经理和理财经理的区别,在线等

图挣钱做客户复经理,制说白了主要就是拉客户,开户、保证客户不流失;理财经理相当于客户开拓后期后续的服务了,主要是为客户进行投资规划、理财规划等,区别还是有一些的。 不过一但入职估计会有轮岗或者换岗的机会。关键是能进去,干得了,面对压力能抗得住。

㈢ 银行的客户经理和理财经理有什么不同

一、职来责不同:

1、客户源经理主要从事个人客户开发、客户管理和维护、产品销售、市场拓展等工作。在银行网点识别并引导客户,挖掘优质客户资源,完成业务揽储,营销基金、营销国债、营销保险、营销外汇理财财产等工作任务。

2、理财经理主要从事交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务。负责营销、推广理财产品,完成理财业务操作。负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划,指导客户办理理财业务。

二、客户分配不同:

1、一个团队内,理财经理能分到的存量客户群,大体上差异性不大,因为样本足够多。

2、客户经理分到的客户群差异较大。

三、转换渠道不同:

1、客户经理可供选择渠道多。行内:客户经理转风险条线、转个人业务、转产品部门、提为基层主管或行长,道路都是十分畅通的。行外:客户经理去同业、去信托、担保、小贷这些机构。

2、理财经理的转换渠道较少。

㈣ 做理财经理的前景怎么样

如果是银行的理财经理,那是很有前途的

如果是其他公司的所谓理财经理,不过是挂个名字,其实质基本上就是做业务,跑客户的,也就是客户经理换个名字而已

㈤ 知乎招商银行理财经理职位怎么样

1、熟悉各种理财产品的优势,不足,适合投资对象;

2、正确地向客户介绍理财产品,不误导客户,特别是产品的不足之处,让客户自行选择;

3、管理好客户信息,有针对地跟进及提示客户做好风险控制;客户有实惠了,自然带来业务
如果你已经是理财经理,那么你需要处理好的是管理方面的事情,然后是业务方面的,
如果你还不是,那么,你首先需要学的是业务方面的知识.

㈥ 一个女人做理财经理这份工作好不好

说实话我很多女性同学和朋友一开始都是做销售的,结婚之后都转岗位了。结婚之前可以做,结婚之后就不那么方便了。第一是要生小孩,没那么多时间和精力来维护老客户和开拓新客户;第二是中国传统的思想:女性不应该过多的抛头露面。虽然现在有所改观,但妻子天天在外应酬,跟其他男人见面、交流,丈夫多少会有想法,即使丈夫开明,也不见得婆家没意见;所以总的来说还是不怎么好。

㈦ 今天成功应聘银行理财经理做过这份工作或了解的朋友到底怎么样是不是象别人说的保险公司是忽悠人的。

首先要弄清楚你应聘的单位是银行,还是隶属于某某保险公司,派往银行驻点的
如果是银行的话,待遇还是很高,月收入上万的很多,最低的也比柜员高,很值得去做的。不过,一般情况下,银行的理财经理和客户经理都是内部招的,一般是本行或本区域优秀的柜员转过来的,由柜员转为理财经理和客户经理是银行很多柜员的职业追求。如果内部没有合适人选,银行也会考虑外招的。
如果是隶属于保险公司或是什么劳动派遣之类的,待遇就很不稳定了,主要是靠保险和基金,理财产品的业务提成,底薪一般只有1000多,业务提成中还要分给银行的介绍人,往往自己得到的那部分奖金很少。每个月都会有一定的任务量,工作是很有压力的,很有挑战性的工作。
这类工作是属于能承受强大的工作压力,有勇气挑战高薪,工资高的一个月也有人能做到几万,我以前认识的一个最高工资一个月1万5。属于有固定工作场所的跑业务,看你自己是属于什么类型的,能不能在这种高压下生存下来,该类职位的后期发展可以做渠道经理,即管理团队,拿团队的提成。

㈧ 请问广州平安银行的朋友,支行的理财经理有外包的吗

没有。理财经理是银行内部有较丰富经验,经过专职培训的人员担任,不会外包的。小心上当。

㈨ 关于浦发银行理财经理待遇以及前途

首先是我的观点:待遇和前途都是自己去挣的,不是别人给的或公司安排的。

  1. 理财经理是一个营销岗位,他需要进行产品销售和客户关系维护,营销的产品包括理财、保险、基金、信托等,关系维护需要进行潜客开发、存量客户等级提升等

  2. 理财经理晋升途径,营销条线的往上就是零售经理、分管副行长等

㈩ 银行里面的 客户经理和理财经理有什么不同两者都的工作有什么不同

不知道你说的是哪一种,有些大点的银行,证券公司会有驻点人员的,那是证券公司的经纪人,拉客户去证券公司开户的,不属于银行工作人员。
银行一般有大堂经理,专门打杂兼回答问题。你说的理财经理一般人是接触不到的,VIP大客户才会有。

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