❶ 销售新人如何做好理财产品销售
如果要去做投资理财销售，那么首先，要选择一个大的安全的平台。大的平台一般专而言，实力会比属较雄厚，风控方面也会有所提升，这样的平台经营相对于实力弱小的小平台来说运营会比较稳定，而且有一个好的平台，作为销售人员来说，也容易说服客服购买产品，在资源方面也会多一些。
其次，要了解理财产品的详细情况，在客户询问的时候，能够快速的解决客户的疑惑。
最后，作为销售，那么则需要多了解客户的需求，尽可能的找到适合客户的理财产品以及理财规划，这样才能带来更多的客户。
❷ 你好，我是做理财产品销售的，请问有什么渠道可以让我拓展更多的客户
第一、武装自己，让自己变得更专注更专业。对LZ的情况不太了解，起码你需要一两个证书，具有含金量的证书。第二、宣传自己，包装自己。第三，变主动为被动，你需要换一个拥有资源信息的工作岗位，例如银行。
❸ 理财经理卖理财产品怎么去寻找个人客户
总之就是通过各种的手段去拓展拓宽自己的人脉，熟客之间的互相介绍，对陌生客户的积极拜访之类的
希望我的回答可以帮助到你
❹ 我想做理财产品类销售 怎样才能做好
分三点复说：1、社交：每个理制财产品销售员都是从0开始的，因为很多人是没有学习过金融行业的，你想想证券从业人员，从刚开始也是一点一点的累计开户的客户，后面客户交易的佣金是有提成的，这就是一个累计的过程！2、性格方面是可以通过与客户交流和主管同事帮助慢慢提升的，我以前也是很内向的，现在与客户聊就会很坦然！3、金融知识：金融知识必须要了解，这是硬实力。如果是女孩子还可以撒娇卖萌，男孩子就必须专业！现在学习金融知识的渠道很多，我就不一一列举了，可以去网上搜索金融超市，上面金融类产品比较齐全。
❺ 想一些做高端理财的客户，都是100万起步的理财产品，这类客户怎么找有什么好的办法吗
了解高端客户的理财需求，找合适的理财产品为他们服务，高端人群一般比较注重个性化、专业化同时兼具收益性的理财产品。可以通过银行的VIP卡群，红酒会，基金路演等场合结识和推介。
❻ 怎么才能把理财产品推销出去
第一，理财产品要合法，公司或平台具有金融资质；第二，参加车友会、房友会，认识高净值人群；第三，了解客户的真实情况；第四，为用户提出合理的理财计划。
❼ 作为一名理财顾问，应如何有效开发客户
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户，让旧客户的资金留住，或者再增加存入和投资的资金。但是，大多数会半途而废，不能如愿以偿。
原因一，是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户，就是指老客户，并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。
原因二，是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程，理财人员需要找10个潜在的客户，约见3个准客户，进行深入面谈甚至多次跟进，最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多，而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。
原因三，客户太年轻，没有什么钱。往往理财顾问能够接触到的有兴趣的客户是比较年轻的客户，因为年轻人本身就喜欢接受新事物，也有好奇心，但是，理财顾问往往不愿意花很多时间和经历在年轻的客户身上，觉得他们没有多少钱，没有多少开发的潜力。
原因四，开发和跟进客户无利可图。找新客户或者跟进一些准客户都有可能得不偿失，有的时候算算成本觉得很不核算，有的时候拜访客户的路费或者请客户吃饭的费用都不够。
如何避免以上的情况，
方法一、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。
方法二、对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。
方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。
方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户，自己控制一下成本，并不是所有客户都需要你请客花钱的，有些不顺路的客户你可以记下来，在你顺路的时候提前预约好（如果你觉得路费比较贵的时候）。
❽ 寻找需要理财产品的客户
客户太多了，你需要找到渠道，建立信用，客户慢慢就多了。但理财产品一定要合法，销售也要遵守规则。
❾ 销售理财产品的小白的我，怎样去找客户呢
先了解业务之后可以网上发帖或者加群还有发微博之类的做推广
❿ 如何寻找金融理财产品的客户
驻点，，，，，派单，，，，，