开发新客户，最主要的问题是客户对公司的信任，所以该公司应该做好充分的工作，给专投资属人以安全感，让顾客放心把自己的钱交给公司保管。
公司已方面在打造信誉的时候，另一方面应该吸引新顾客加入，扩大宣传力度，让不知道的人知道，不了解的人了解，这样公司的交易规模肯定会扩大。
⑵ 投资理财公司如何开发客户
老户盘活：任何一个企业总有部分市场的客户在不断的调整，往往有很多老客户因为种种原因放弃了对公司产品的投资。如果业务员能够详细的了解一下客户放弃投资的症节所在，并且做了改变的话，那么，该市场的老客户重新启动的可能性就较大，客户开发的成功率就很高。况且该客户在公司有具体的客户资料及历史销售数据，客户的相关信息不用再做重复调查，为客户开发节约了很多时间。
客户介绍：客户介绍法是目前业务人员开发新客户常用的方法之一。因为目前现有客户对公司有了一定的了解，对公司名称也有一定的信任度。如果由其推荐介绍，就可以利用其相应的网络及人脉资源，无形之中增加新客户对公司的信任度，也相应的提高客户开发的速度及成功率。
同行介绍：任何一个业务人员，都会有相应的客户资源。如果一个人脉关系很好的业务人员，那么他就可以利用同行或同事之间有效的资源，获取相应的备选客户资料，并通过同行的介绍，亦能快速的进行客户的开发，提高客户开发的速度及成功率。
抓住机会：利用同业竞品的劣势机会，这样有可能会达到出其不意的效果。这时如果业务人员能够把握好时间与之恰谈，往往成功率较高，达到事半功倍的效果。
业务摸排：业务摸排法是最笨也是最有效的方法，也是最能体现业务人员客户开发、谈判技巧的方法。但该方法要求业务人员必须要有持之以恒的精神和耐力。否则，一但中途放弃，则会前功尽弃。通过业务人员对同业经销商的逐个模排谈判，就会能找出最适合公司合作的客户。
⑶ 作为一名理财顾问，应如何有效开发客户
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户，让旧客户的资金留住，或者再增加存入和投资的资金。但是，大多数会半途而废，不能如愿以偿。
原因一，是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户，就是指老客户，并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。
原因二，是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程，理财人员需要找10个潜在的客户，约见3个准客户，进行深入面谈甚至多次跟进，最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多，而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。
原因三，客户太年轻，没有什么钱。往往理财顾问能够接触到的有兴趣的客户是比较年轻的客户，因为年轻人本身就喜欢接受新事物，也有好奇心，但是，理财顾问往往不愿意花很多时间和经历在年轻的客户身上，觉得他们没有多少钱，没有多少开发的潜力。
原因四，开发和跟进客户无利可图。找新客户或者跟进一些准客户都有可能得不偿失，有的时候算算成本觉得很不核算，有的时候拜访客户的路费或者请客户吃饭的费用都不够。
如何避免以上的情况，
方法一、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。
方法二、对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。
方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。
方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户，自己控制一下成本，并不是所有客户都需要你请客花钱的，有些不顺路的客户你可以记下来，在你顺路的时候提前预约好（如果你觉得路费比较贵的时候）。
⑷ 银行理财产品是根据什么目标客户群开发的
银行的理财产品，主要面向40岁以上人群开发
⑸ 做理财顾问，该如何开发客户呢
用一切能用到的合理的方式咯、
⑹ 我是做理财产品投资的业务员，怎么才能开发客户啊，郁闷
把自己打扮成有钱人就好了
⑺ 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户
1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确专定市场区属域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：
M： MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。
A： AUTHORITY，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。
N： NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
⑻ 如何去开发客户，我是做金融投资理财的，应该去哪些地方开发客户呢有那些方法
这就看你水平高低啦！如果真有两把刷子那就很好办啊，完全可以去一些企业里面帮他们规划投资，也可以在给一些老板做一些个人规划，总之一句话：让那些有钱人知道你能帮他们获得利益就好！希望你成功！
⑼ 我是刚刚做投资理财的，怎么去开发客户
和银行的理财经理，他们有很多客户的，愿不愿介绍给你就看你自己了
⑽ 销售新人如何做好理财产品销售
如果要去做投资理财销售，那么首先，要选择一个大的安全的平台。大的平台一般专而言，实力会比属较雄厚，风控方面也会有所提升，这样的平台经营相对于实力弱小的小平台来说运营会比较稳定，而且有一个好的平台，作为销售人员来说，也容易说服客服购买产品，在资源方面也会多一些。
其次，要了解理财产品的详细情况，在客户询问的时候，能够快速的解决客户的疑惑。
最后，作为销售，那么则需要多了解客户的需求，尽可能的找到适合客户的理财产品以及理财规划，这样才能带来更多的客户。