『壹』 理财顾问客户跟进时打电话怎么说
我给客户做财务顾问，会涉及到理财规划，我的理财规划，只是涉及到版规划和分析权。我的流程一般是这样的。
1、分析客户的资产和财务状况，填写资产负债表和现金流表等等。
2、协助客户列出家庭的生活目标，比如：生孩子，买车，子女教育，出国旅游，退休，医疗保健等等，目标越细越好
3、目标分类，哪些目标是客户无论如何必须实现的，如果不能实现人生会遗憾，这些目标就是客户的责任目标，剩下的就是欲望目标
3、优先保证客户的责任目标吧！好的，来确定这些目标实现的时间点。
4、根据现在所需金额，通货膨胀率等对责任目标测算，确定每个目标需要花费多少钱？
5、确定现在在每个目标上客户可以分配的资金有多少？
6、计算出每个目标需要达到的投资回报率。一般来说回报率要求越好风险越大，越不容易实现目标。如果风险太高，是不是推迟实现目标时间？或者增加初期投入？最终能够确定出每个目标要实现的回报率。
7、根据回报率选择合适的金融工具或者金融工具组合。
8、目标实现过程的检查，投资组合的调整。
9、如果还有剩余现金流就如上步骤规划欲望目标。
基本上一个流程下来，客户就会给我转介绍了。
希望对你有帮助，乐意为你解答。
『贰』 作为一个理财顾问打电话的开场白应该怎么说
喂，先生/女士，请问你有要投资的意愿吗？
『叁』 理财顾问怎么找客户
找一些都市白领，这类群体需要理财的
『肆』 有谁是做投资理财顾问的 可以留个电话吗。我想问关于投资理财的问题。我是刚毕业的学生应聘了这个职位，
这行水很深，兄弟慎重，万不可听信别人言语就盲目入行
『伍』 理财顾问，要怎么才知道客户需要什么怎么打电话约客户，用什么语言才有吸引力
客户需要的是利益，你提供吸引他的项目，事先准备好预聊的话题，去引导，让客户跟着你的思路走，语言上要表现出自己的专业性和对客户的关心，信任最关键！
『陆』 电话理财顾问是一份什么样的工作
接打电话，联系客户，
用最短的时间，最有力的话术吸引客户投资
不厌其烦的反复打电话给这位有兴趣或没挂断电话的人
直至促成交易
『柒』 接到自称每利控股的理财顾问电话，推荐我在他们那里理财，他们的理财顾问靠谱吗
所在城市若有招商银行，也可了解下招行发售的理财产品，购买理财产版品前，需先办理风险评权估，评估后，可购买对应您的风险承受能力等级的理财产品。
您可以进入招行主页，点击“理财产品”-“个人理财产品”页面查看，也可通过“搜索”分类您需要的理财产品。温馨提示：购买之前请详细阅读产品说明书。
『捌』 我是一名理财顾问，在要到电话的时候如何打电话邀请到店，并且再打电话邀请到店后签单，新手一枚，请大家
你能用言语吸引他，就可以直接邀约了。
『玖』 做投资理财顾问电话邀约中常遇的问题
最经常的问题，当然是资金安全和收益保障啦
『拾』 电话接到自称是光大银行的理财顾问，我也不清楚是不是真的，即便是真的也很烦人，有没有什么方法可以杜
安装类似触宝号码助手的软件，直接可以识别陌生的来电，如果你觉得烦等该软件识别后自动拉黑，我就是这样，现在此类推销电话很少了。