说服客户的关建是要交心，也就是你必须给客户提供可信、有效和安全的理专财方案。比如针对属工薪阶层的人士就想理财应该说： "根据你的收入，将余钱买银行系统的定投基金。等到积累到一定的数额后再去买大额的理财产品，建议采用国际流行的三分法，即将准备用于投资理财的钱分成三份：1）买预期年化收益率20%以上的，易通贷类的投资理财产品；2）买预期年化收益率11.5%以上的，信托类的投资理财产品；3）买银行系统的可保本的定投基金类的投资理财产品。这样做的好处是：在获得较高收益的前提 下，可将因投资不当带来的风险降到最小。"这样说的结果，可能客户不会将钱全投给你，但是，只要你获得了他的认可，很可能就会有将来。
上海小财迷提醒，不论怎样，在说服客户方面，最好据实建议，不要夸大言辞，否则和欺骗、诈骗无异。
㈡ 怎么找理财客户
到证券公司或者银行里面，或者找物管要客户电话会有不小收获
㈢ 投资理财怎样留住客户
挖掘客户潜力非也，我经常遇到其貌不扬的客户但背后却拥有无限的购买潜质。回 首先金融理财就是答个积累经验的工作，理财规划师其实和律师、会计师是一样的，越老越吃香。所以寻找客户首先一点是不要急，沉住气！让人觉得你踏实稳健确有学识见识，才能留住客户！
找客户方法很多，现在通常都是通过熟人推荐、陌生拜访、活动销售（单位组织的现场线下销售）、线上销售等等……没有最适合你的，只有你愿意尝试的，我觉得无论什么方式方法都应该尝试，每个人都对理财有需求，但看你是否能解决客户的问题，每个人的情况也是不尽相同的！只有你确实真心真意的帮他解决问题，他才会成为你的客户！投 融 贷 敬上
㈣ 怎么开发理财客户
你是银行的么？如果是银行的就大厅驻点呗。如果是公司，就和银行搞好关系，或者电话营销
㈤ 想一些做高端理财的客户，都是100万起步的理财产品，这类客户怎么找有什么好的办法吗
了解高端客户的理财需求，找合适的理财产品为他们服务，高端人群一般比较注重个性化、专业化同时兼具收益性的理财产品。可以通过银行的VIP卡群，红酒会，基金路演等场合结识和推介。
㈥ 投资理财客户怎么找呢
网络+地面
双管齐下
㈦ 理财顾问怎么找客户
找一些都市白领，这类群体需要理财的
㈧ 怎样成为「优先理财」客户
渣打银行新客户在开户时，选择加入「优先理财」银行计划即可，老客户亦可内升级加入。容「优先理财」客户可以享受我行一系列的专属礼遇。同时，您若满足合格「优先理财」客户要求，即可免除每月人民币150元（或等值外币）的账户管理费，优惠详情请详见官网。合格「优先理财」客户指：1、客户在我行的每月存款与投资总额的日均余额达到人民币50万元（或等值外币）或以上；或2、截至每月最后一个工作日，客户在本行的房地产抵押贷款未偿还本金金额总计达人民币200万元（或等值外币）或以上。
㈨ 理财保险怎么促客户
“让客户很快买保险”这样的想法只是从保险销售人的角度去看问题，甚至使用一些所谓的”保险话术“去促使客户很快买保险，过后客户想清楚了必然会有上当的感觉，对保险销售人员产生不信任感，是不利于保险行业的健康发展的，最终受害的是整个保险事业。
只有给客户充分解释有关保险问题后，让客户自主选择，诚信待人，才会双赢。也只有提高自身修养，成为优秀保险销售员，才能得到更多的客户。成为优秀保险销售人员，有必要做好以下几点：
1、热爱保险。只有喜欢保险这一职业，才会热爱；只有喜欢保险，才能创造；只有喜欢保险，才会用心去做。保险是朝阳事业，同时也是富有挑战性的工作，作为一名保险营销员，只有热爱保险行业，才会做得更好更出色。
2、善于学习。学习是不断提高自己的基石，要积极学习相关保险知识和营销技能，只有掌握了丰富全面的保险知识，才能对客户有问必答，答得正确有理，让客户认同满意。面对不同的客户，营销员要将保险说清讲透，让客户真正了解保险，认同保险，客户才会产生兴趣，也只有讲清楚保险，客户才能清清楚楚投保，明明白白消费。
3、设身处地。要认真倾听客户的需求，或者客户对保险的意见和建议，要善于观察每一位客户的言行举止，通过观察，可以判断出客户的一些需求和想法，才能更好地为客户制定贴身的投保计划。服务是保险销售的基础，客户对你的信任，大多体现在你为客户提供什么样的服务上来，要多考虑客户的需求，能设身处地站在客户的立场，想客户所想，才能更好地为客户服务，从而赢得客户的认可，促成签单。
4、要讲诚信。作为一名保险营销员，诚信是保险经营之本，促销之本，同时也是营销员如何赢得客户的关键所在。无论如何，都一定要兑现自己对客户做出的承诺，圆满完成自己对客户的承诺，真诚对待每一位客户。诚信是客户所渴望的，同时也是销售保险的前提。同时，积极做好售前、售中、售后服务，让客户满意是营销的首要条件，以服务赢得的客户才是最忠诚的客户。
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㈩ 怎么寻找理财客户
网络是低成本的渠道，可以从熟人开始。