经理理财师

1. 银行理财师好做吗

理财师的资源起步通常都是从陌call开始，客户是理财师的生命线，不用回指望你的师傅或导答师把自己运作成熟的客户转送给你。通过无数的清洗和筛选，找到第一个愿意跟你多聊几句的客户，第一个愿意听你把产品介绍说完的客户，第一个愿意买你推荐产品的客户。

这个时间基本以产品销售为导向。在过程和公司提供给你的培训中，掌握第一技能点：销售技巧（筛选客户、拓展客户、建立信任、需求挖掘）。
同时在从业中积累其它基础技能点：金融基础、行业信息、客户群习惯。
能进到一家好公司，事半功倍，他们能提供给你关键的资源。四大银行+招商银行的私人银行部、顶尖的财富管理公司诺亚财富，都是非常好的平台

2. 请问证券公司的理财经理跟客户经理有什么不同理财经理跟理财师又有什么不一样谢谢

理财经理是客户经理的升华，已经不用到处去派单拉陌生客户了，他主用工作是维护好营业部的存量客户和他自己以前积累的客户，提高成交量并且尽量让原客户介绍新客户

3. 理财师有几个级别，分别是解释

理财规划师：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目 标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
职业等级
本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规 划师（国家职业资格一级）。
报考对象
金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产 评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
报考条件
理财规划师（具备以下条件之一者）
1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取 得结业证书。
2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取 得结业证书。
3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
考核和证书颁发
理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。 理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。

4. 我要从事银行客户经理，想考证，应该看基金，理财师之类的，但是具体是哪些书呢给我下书籍的名称

客户经理~是对私条线的吧，那一般是考金融理财师AFP，然后国际金融理财师CFP（比较难了）。可能随着你营销的产品不同，还要你考证券从业资格考试。那么这几个证相关的书籍有很多。在当当网上可以选购。http://list.dangdang.com/book/01.47.04.10_Z25.html?filter=0_0_0&ref=book-02-C
顺便发给你个金融理财师资格考试手册。http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=260

5. 理财规划师，理财顾问和财富经理之间有什么区别

财务顾问这个术语通常是用来描述金融或投资服务提供商的通用术语。你可能会听到理财规划师或财富经理被称为财务顾问。例如，“Jane在XYZ财富管理公司是我的财务顾问。此外，一些经纪公司将财务顾问的头衔授予他们的代表。正因为如此，经纪人通常被称为财务顾问。

投资经理-全权负责投资交易*

投资顾问-在客户批准的情况下提出建议并执行交易

财富经理-结合全面的财务规划和投资管理

财富顾问-结合全面的财务规划和投资建议

*可能包括有限的计划

至于其他头衔，可在头衔前加上“私人”一词，以表示专业人士为富有客户(即私人财富或私人客户)服务。

6. 理财师都要考取什么证书

你好
它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师专国家属资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧）
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。
它分为基础知识和专业技能两个部分。
培训对象：
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。
收费标准：
理 财 规 划 师（三级）:650元
(二级): 1580

报名要求：
报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:
1、身份证复印件2份
2、学历证书复印件2份。
3、二寸免冠照片3张。

7. 金融理财师 理财规划师 区别

金融理财师是金标委的理财师标准：
金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前，金标委只进行AFP的资格认证。由于中国注册理财规划师协会半路杀出，使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金标委为准成员，06年4月2日金标委正式签约成为FPSB正式成员，取得了代理美国金融理财师的培训资格，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。从这一点上说，金标委应该感谢中国注册理财规划师协会的出现，因为FPSB的宗旨是：只与民间机构合作，不与政府机构合作。
理财规划师是中国注册理财规划师协会的理财师标准：
说到中国注册理财规划师协会（The China Institute of Certified Financial Planners简称CICFP）以下简称CICFP，目前CICFP实施三级理财师认证制度，即：助理理财规划师、理财规划师和注册理财规划师的认证制度。注册理财规划师在CICFP也被称为CFP

区别1.发证的机构不同。
区别2.所学的课程不同。
区别3.所缴纳的费用不同。
区别4.后续教育不同。
区别5.金标委的CFP采用的是美国的标准授权，而CICFP的注册理财规划师则是通过国际注册理财规划师多边认证。
。。。。。。
其实两者的区别很大，金标委采用的是国际性的培训方式，而CICFP更适合国情但也是国际通用的。
所以，再说下去，很累了。。。

8. 银行里面的 客户经理和理财经理有什么不同两者都的工作有什么不同

不知道你说的是哪一种，有些大点的银行，证券公司会有驻点人员的，那是证券公司的经纪人，拉客户去证券公司开户的，不属于银行工作人员。
银行一般有大堂经理，专门打杂兼回答问题。你说的理财经理一般人是接触不到的，VIP大客户才会有。