① 做金融理财师有什么要求
近年来，随着新富阶层的涌现和普通居民储蓄的不断增长以及金融产品多样性和复杂性的日益突出，个人理财师已受到了越来越多普通百姓的认可。调查显示，78%的人愿意接受专家顾问意见，自己理财；25%愿意接受服务委托理财；70%的人认为有必要时常对自己的投资绩效进行评估；50%以上的人愿意支付顾问费。社会需求的成长激发了求职者对这一职业的热忱。据统计，截至2005年7月底，仅北京、上海、广州和深圳地区就有将近一成求职者“点名”要做理财师。
专家认为，个人理财师是高职高薪的职业，这是其吸引求职者的关键，也因此，它对从业者的要求很高。目前，银行理财中心的工作人员对外一般都统称理财师，但他们中的很多人实际上是过去的储蓄员或信贷员，经过短期培训之后，摇身一变成了理财师，服务水准可想而知。而在欧美国家，从事理财师职业需要通过专门资格考试，此类考试代表了参考人员的理财服务水平。
理财师必备的5项能力：良好的个人品格和职业操守
理财师应以客户利益为中心，凡事以客户财产增长和安全为基础，保密客户个人信息。
专业资质认证
目前，理财师受阅历、知识水平、营销观念因素的影响，设计的理财方案可能带有局限性。专业资格认证与一般企业获得的ISO9000认证一样，可以持续保证客户获得有质量的服务，比如CFP即财务策划师认证，尽管该类证明并非从业资格证书，换句话说，从事理财规划这一行业并不需要一定获得此类证书，但这些资格证书代表专业水准。
宽广深厚的知识结构和丰富的从业经验
身为理财师，不仅要具备银行从业经验，同时需广泛涉猎证券、保险、信托、房地产等专业投资知识。合格的理财师有能力分析各种储蓄、投资与保险的选择，而不是单一在某方面有所专长。
从业者除具备渊博的专业知识，娴熟的投资理财技能外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域常识。一名合格的理财师还应该具有三年以上的相关行业的工作经验。
出色的沟通能力
一名优秀的理财师需要与客户建立充分信任的关系，了解客户的家庭背景、收支情况、财产结构、远期理财需求，从而为客户打造合适的理财方案，因此出色的沟通能力就显得尤为重要了。
② 做一个金融理财师，要考那些证书
金融理财师认证制度在中国分为两级，即AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师），AFP是考取CFP证书必经阶段。
CFP国际金融理财师，是国际金融理财标准委员会自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。
金库网作为创造金融理财师的摇篮，自2007年成立以来，依托国际金融理财标准委员会（中国）强大的专家团队、北京当代金融培训有限公司资深教研队伍，组建了有着专业金融知识及实务经验的金融教育研发团队，为金融领域多项国际资格认证培训，并提供继续教育网络学习的服务。
为什么说银行从业人员必须要考AFP金融理财师呢？
金融行业急需理财专业人士
国内经济的持续增长和个人财富的迅速增加，理财市场规模日益扩大。很多居民虽然有投资意识，却没有经验，迫切需要得到理财指导。
国内各大银行尤其是商业银行抓住机遇迎接挑战，抢滩VIP客户市场，急需理财人才，提升理财服务水平，给客户提供更多更好更全面的理财服务。
金融理财行业竞争加剧 招聘面试的门槛升高
截止2015年12月31日，由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆AFP持证人数为16万多人，CFP持证人数达到4多万人，由于专业人才匮乏，如今，理财师职业已成为职场“金饭碗”，具有宽广的发展空间和优厚的薪酬待遇。可以预见，在高职、高薪的双重诱惑之下，将有越来越多的人通过考证获得理财师的“身 份 证”。
③ 银行理财师好做吗
理财师的资源起步通常都是从陌call开始，客户是理财师的生命线，不用回指望你的师傅或导答师把自己运作成熟的客户转送给你。通过无数的清洗和筛选，找到第一个愿意跟你多聊几句的客户，第一个愿意听你把产品介绍说完的客户，第一个愿意买你推荐产品的客户。
这个时间基本以产品销售为导向。在过程和公司提供给你的培训中，掌握第一技能点：销售技巧（筛选客户、拓展客户、建立信任、需求挖掘）。
同时在从业中积累其它基础技能点：金融基础、行业信息、客户群习惯。
能进到一家好公司，事半功倍，他们能提供给你关键的资源。四大银行+招商银行的私人银行部、顶尖的财富管理公司诺亚财富，都是非常好的平台
④ 如何做理财师
获取理财师的资格认证。
学习理财师必备素质。
道德品质。无论是销售理财产品还是协助客户进行理财方案的规划，对于理财师的道德品质都有着至高的要求。一个靠欺骗误导客户来达成业务目标的不诚信理财师，职业之路是很难展开的。每年因为误导销售而遭到客户投诉的理财师比比皆是，这完全是自毁前途。
专业知识。理财师需要非常专业的理财知识，并且需不断进修和深化。AFP 资格认证对于理财师来说，应该是基本门槛。CFP 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。当然，除了这两个基本证书外，理财师还需要掌握基金、证券、保险 (放心保 )、期货、税务等多个领域的基础知识，获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师，还可以考虑去考CFA 专业证书继续进修。
理财经验。考证容易，经验积累难。理财经验不仅包括对各种投资工具的投资研究经验，还包括对客户实际财务情况的判断、规划、分析、指导经验，甚至还包括对宏观经济运行的判断。一名优秀的金融理财师，一定是多领域均有涉及，经验丰富的专家，而经验只能随着其职场发展逐步积累。
客户资源。既然要理财，就涉及到客户资源的问题。在实际工作中，客户资源的多少，很大程度上决定了你的理财师职业道路上升的速度。理财师的工作，就是一个不断和客户打交道的过程，包括新客户的开拓和老客户的维护。客户资源的优劣，更影响到所在金融机构对理财师的评价和职业上升的空间。
⑤ 做理财师是否有很好的前景
理财师是个听起来很不错的职业，曾经也是我梦寐以求的， 不过等自己去了解内透彻的时候，容发现并不是自己想象的， 要怪就怪中国目前的社会，理财师也是一个职业要吃饭，拿工资， 而目前理财师靠的收入是什么，卖基金，保险， 所以已经变相的成为了推销员。
⑥ 金融理财师可以做什么
金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
金融机构
会计师事务所
律师事务所
中国金融理财标准委员会认定的其他机构
AFP资格申请人从业经验的时间要求是：（注：兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算））
具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。
⑦ 我想做理财师,请问需要怎么做
1）考理财规划师很容易，关键是要有人脉和方法进入金融圈，这个行业的门槛不是这个证，或者你个人去做在证券或保险闹出名气。2）如果一无所有，恐怕保险公司是最好进的金融企业了，但是一定要看好你的发展3）考取注册理财师，你哦了，金饭碗到手，但是这个没必要的经验凭纸面知识很难弄
⑧ 哪个平台做理财师服务的人比较多
现在用的最多的理财平台就是财阜荟平台了，很多人都在用这个，透过财阜荟平台，理财顾问除了可以不断提升和快速打造自己的个人品牌之外，更可以一站式获取自己现有平台无法提供而客户又需要的产品和配套服务，你可以去好的了解一下。
⑨ 怎么才能做个理财师
理财是一项需要你不断学习的~拿到资格后说明你刚开始踏入这个领域，需要不断更新和不断总结经验，介绍一个中国理财师官方网站，上面有全国最优秀的理财师，可以跟他们互动交流~~希望你也能成为一名有实干的优秀理财师网址： www.18188.com 中国理财师网
⑩ 怎样才能做一名理财师了解金融行业的高人请进
对多考点证，对以后有好处
学金融很有前途的．
后悔我当初没学
慢慢来
祝好运