理财顾问助手

1. 学理财的话找哪个平台比较好

内容简介
《从零开始学网上理财》介绍的产品丰富，网上银行理财产品、债券、基金、股票、余额宝、P2P、众筹……传统理财工具一网打尽；新颖理财：网络增值产品应有尽有；
《从零开始学网上理财》介绍的操作方式详细，重点讲解每一种理财产品的投资方式、投资技巧与买卖操作；理论简洁，从零开始了解投资理念；
《从零开始学网上理财》阅读轻松，单双混排，彩色印刷，展示每一步投资操作的重点；重视操作，网页与软件手把手操作。[1]
作者简介
刘柯
精通经济管理、理财投资。曾在四川音乐学院中国非物质文化遗产研究院从事图书编辑助理；后在中国工商银行担任理财经理一职，有着丰富的理财理论知识与理财经验。
图书目录
第1章网上理财前的准备工作
1.1个人资产评估
1.1.1个人风险评估
1.1.2风险测评书
1.1.3如何分析风险评估结果
1.1.4在网上做理财计划书
1.2投资理财的准备——网上银行
1.2.1自行开通个人网上银行
1.2.2安装电脑安全控件
1.2.3U盾的管理
1.2.4电子密码器
1.2.5电子口令卡
1.2.6工商银行标准版与个性版
1.2.7网上银行查询自己的账户余额
1.2.8订制余额变动短信提醒
1.2.9工商银行网银助手
1.2.10学习理财知识——工行学苑
1.2.11学会使用理财工具
1.3确保电脑的支付安全
1.3.1检测电脑是否有盗号木马
1.3.2360网购先行赔付
1.3.3开启360网购保镖
1.3.4互联网理财的安全前提
第2章银行存款，足不出户网上完成
2.1个人网上银行的基本操作
2.1.1添加注册卡和下挂账户
2.1.2转账汇款
2.1.3网上银行缴费
2.1.4让银行成为生活的省钱帮手
2.2网上存款
2.2.1存款的各种情况与利息计算
2.2.2存入定期存款
2.2.3存入通知存款
2.2.4合理的存款组合
第3章银行理财，网上银行的理财产品
3.1银行理财产品
3.1.1认识银行理财产品
3.1.2银行理财产品的计算与特点
3.1.3如何选择一款适合自己的银行理财产品
3.1.4购买理财产品的步骤
3.1.5理财产品组合设计
3.1.6银行理财产品的购买技巧
3.2在网银上购买其他理财产品
3.2.1网上银行购买保险
3.2.2网上银行保险规划
3.2.3网上银行购买基金
3.2.4网上银行看外汇
3.2.5工商银行金融超市
3.3网银银行移动客户端
3.3.1手机银行的基本介绍
3.3.2手机银行的安全使用
3.3.3手机银行存款
3.3.4手机银行的理财功能
第4章第三方支付平台，网上理财必备工具
4.1支付宝
4.1.1支付宝可以做什么
4.1.2注册支付宝账户
4.1.3支付宝账户管理
4.1.4支付宝的充值、支付和转账
4.1.5支付宝的缴费功能
4.1.6添加银行卡和快捷支付
4.2其他支付工具
4.2.1财付通
4.2.2银联在线

2. 在网上找了个投资理财被骗了怎么办

天天分红太扯了，投资什么项目能每天都稳定收益，资金运作有周期是一定的。

3. 做理财顾问好难，找不到顾客，有什么招数吗同事推荐我用理享家的航海家，操作简单吗

我就一直在用航海家，不得不说理享家的产品就是好，通过“朋友圈助手”高效寻客，操作特别简单，可以说坐收渔翁之利。比起自己闷着发愁，航海家不要太好用！

4. 保险公司的外勤助理是什么 工作内容是什么 工资每月是多少

外勤就是业务员，还要什么助理？

替你总结了保险公司的伎俩：

长期大量在招聘网站，报纸，车载屏幕，甚至路边电线杆上做广告；
通过各种途径到处搜集你的联系方式，挨个给你打电话，或者直接发短信通知面试；
——千万千万不要把简历到处扔，联系方式到处贴，省得被骚扰——
不敢报上真名实姓，自称xx金融公司，xx投资公司，xx股份公司，xx集团，500强，用拼音——比如TAIKANG,TK，或者英文缩写——比如AIA,PICC,PRU等等等等来隐姓埋名；
不敢实话实说“我们就是要招业务员去卖保险”，
自称招聘文员、助理、兼职、内勤、售后、财务、行政、人事、主管、经理、组训、司机（汗）、营销精英、招聘专员、保障专员、辅导专员、客户经理、数据录入、理财顾问（汗）、储备干部、管理培训生、职业经理人（汗）、小区收费员（汗）、养老金发放员（汗），等等等等。

不管你怎么去应聘，都叫你LASS测试，叫你交钱，叫你培训，叫你考证，
目的只有一个，变着花样拉你去当那种成天到处推销保险，自己却：
1，没有底薪（责任底薪，你要卖出多少业绩才能拿到底薪），
2，没有劳动合同（签订代理合同，不属于劳动法保护的范畴，劳动部门也管不了），
3，没有福利（底薪都没有，谈什么福利），
4，没有社保（不是劳动关系，没有社保，对方会向你兜售商业保险让你出钱买），
5，不是保险公司正式员工（一个营业部，一个主任或者经理都能打着保险公司的旗号招人）。
每天的交通费电话费拉客户搞活动的费用都要自己出，
卖出保险给你高额提成，卖不出去一分钱不会发给你的保险代理人。

——知道他们为什么非要找你么？
因为拉来一个人，就给他们发人头费——增员奖。
就可以向你要培训费，教唆你去考保险代理人资格证去卖保险。
还可以向你和你的家人兜售保险，给他们带来丰厚的提成。

5. 顾问是什么职务

顾问是一个职位，泛指在某件事情的认知上达到专家程度的人，他们可以提供顾问服务，顾问提供的意见以独立、中立为首要。

例如品牌顾问、法律顾问、政治顾问、投资顾问、港事顾问、军事顾问、国策顾问、地产顾问、工程顾问、理财顾问、国家安全顾问等，所以参考顾问报告之前，首先要了解顾问的背景，是否存在利益冲突。

顾问作用。

1、在实现依法管理中发挥助手的作用，促使企业经营管理活动纳入法制轨道。

2、在遇到法律问题时发挥咨询作用，保证企业依法办事。

3、在实行经济合同管理中发挥指导作用，实现企业对经济合同的全面、科学管理。

(5)理财顾问助手扩展阅读：

猎头顾问的能力要求。

1、懂得如何去搜索候选人。

猎头顾问搜寻候选人通常也就CC、list、网搜等几种方式，懂得如何去搜寻候选人就是指用最省时省力的方式去寻找最适合客户公司的人选，关键在于懂得什么样的人去什么地方找。

2、避免浪费客户的时间。
浪费别人的时间等同于浪费自己的时间，最简单的方式就是推人推对的人，说话说重点，推荐报告、项目汇报、背景调查报告等尽量简洁明确。

3、比一般的recruiter更了解行业状况以及客户需求。
能用最短的时间懂得客户的需求方向，能比一般的猎头顾问了解行业状态，最短的时间根据企业HR的描述理清寻访方向。

6. 请问投资理财类手机app哪一款最好呢

APP是个工具，我觉得最主要看投资理财的产品吧，安全是关键，如果你是稳健投资者，建议买一些银行提供保本保息的产品吧，比如钱端的，他家卖的都是银行投融资平台提供的。

7. 顾问是什么意思

顾问是一个职位，泛指在某件事情的认知上达到专家程度的人，他们可以提供顾问服务，顾问提供的意见以独立、中立为首要。
例如品牌顾问、法律顾问、政治顾问、投资顾问、港事顾问、军事顾问、国策顾问、地产顾问、工程顾问、理财顾问、国家安全顾问等，所以读者参考顾问报告之前，首要了解顾问的背景，是否存在利益冲突。
作用
1.在实现依法管理中发挥助手的作用，促使企业经营管理活动纳入法制轨道；
2.在遇到法律问题时发挥咨询作用，保证企业依法办事；
3.在实行经济合同管理中发挥指导作用，实现企业对经济合同的全面、科学管理；
4.在解决纠纷时发挥代理、调解作用，理顺企业与外部的关系，维护企业的合法权益；
5.在法制教育中起促进作用，帮助企业职工增强法制观念。

8. 理财顾问是客户的需求理财助手吗

理财顾问是辅助一定程度上的个人投资者客户按照自身需求合理化的进行投资内或者资产配容置的普遍性和常规性专业知识的理财助手，但理财顾问由于自身素质的个体差异和专业知识的良莠不齐以及市场预期和实际发生产生的偏差等专业知识的欠缺，被客户的接受程度不同，总而言之一句话，一个高质量的理财顾问，的确能够帮助你把你的资产配置的风险性与收益性配置在最合理的程度上，

9. 平安保险的金管家有用吗

1. 还是有用的，更方便，更快捷。

2. 好处大大的，生活的助手，保险顾问，理财专家，这三大块平安金管家都体现的很强。

3. 有用的，在里面可以查到保单，可以理财，了解保险，问医生。

4. 去年生了宝宝，给宝宝在平安保险保了一份世纪天使，本来觉得不错，不过相较这份保险觉得差远了，想想只交了一年，还不如用那个钱给宝宝多宝一份富贵花。

5. 医、食、住、行、玩、财、购，“互联网+”时代，平安金管家，让更多的客户足不出户享受到VIP服务，让更多的从业人员真正成为客户的保险专家、理财顾问和生活助手。
   

10. 顾问是什么

顾问是一个职位，泛指在某件事情的认知上达到专家程度的人，他们可以提供顾问服务。例如品牌顾问、法律顾问、政治顾问、投资顾问、港事顾问、军事顾问、国策顾问、地产顾问、工程顾问、理财顾问、国家安全顾问等。顾问提供的意见以独立、中立为首要。所以读者参考顾问报告之前，首要了解顾问的背景，是否存在利益冲突。顾问的作用有以下几点：
1. 在实现依法管理中发挥助手作用，促使企业经营管理活动纳入法制轨道；
2. 在遇到法律问题时发挥咨询作用，保证企业依法办事；
3. 在实行经济合同管理中发挥指导作用，实现企业对经济合同的全面、科学管理；
4. 在解决纠纷时发挥代理、调解作用，理顺企业与外部的关系，维护企业的合法权益；
5. 在法制教育中起促进作用，帮助企业职工增强法制观念。