① 理财规划师培训说可以不学习不考试就能拿证,靠谱吗
证是可信的,大学只能考个三级,用处不到,以后工作了才能考二级一级,这个比较靠谱,三级么骗骗学生的钱,有兴趣读读也可以
希望采纳
② 国家认可的理财规划师培训机构有哪些
理财规划师今年不组织新考试了,如果想要学习的话,可以去网上找些视频来看
③ 如何系统学习理财规划师
有工作经历要求的.先考一个助理理财规划师吧.
教材《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》
④ 我想知道怎么把理财规划师才能学习好
理财规划师一般在银行的理财部,保险公司的理财部工作,
也可以从事“第三方”理财,自己开设理财咨询公司。
我理解:第一方是客户,第二方是银行等,
传统都是第二方卖理财产品给第一方。
但是“理财规划师”是站在客户角度,给第一方理财,所以叫第三方理财。
国内自己开设的理财咨询公司比较少,这样咨询公司需要好象500万人民币的抵押。个人的信誉度也没国有银行高,所以现在只有教少人开设第三方理财公司。
理财规划师
从业种类比率 (这段似乎是美国的数据)
银行 20% 税务对策 5% 保险 5% 证券 9% 金融策划(理财) 56% 其它
7%
【工作方式?】
一般是客户找上门,寻求理财帮助,经过建立信任的沟通后,
给客户做出专业的“理财规划”。
或者自己主动上门,寻求客户。
【年龄?】
2005年才开始的新兴行业,理财规划师年龄一般在25岁到40岁之间。
但是这个职业好象是“越老越值钱”的职业,
也许年龄大,更吃香呦~```
典型的
理财规划师 实务者形象(这段似乎是美国的数据)
典型的 理财规划师
实务者是40岁以上的男性,一半以上的人同时持有证券、保险或者其他2个以上的资格。例如作为投资顾问而对投资进行咨询时,获得的报酬必须持有联邦认可的投资顾问资格。作为商业类型,可以认为是以Financial
Planning为主业,但在实际的商业经营中,在做生活规划的同时,还伴随有金融商品的推销、或者是税务、会计咨询等等,几乎所有的FP商业服务都是有两个以上的综合型服务组合而成的。在被调查的CFP?实务者对象中,被金融机关雇用的占全体人员的21%。39%的人员在保持独立性的同时,与大型的
Financial Planning服务型公司合伙工作。剩余的40%独立开展事业 以我自身为例。
我问自己,为什么要学习理财规划师(Financial Planner)的知识,有必要考这个执照么?考到执照能做什么工作?
1)考不考执照可以慢慢琢磨向身边的人了解, 但要了解这方面的知识要先确定读自己感兴趣的书(这些书最好包含实例感觉关系到自己切身利益的)
结合自己的例子。
2)试着去给自己理财。然后扩展到家人和亲友。 适当的询问专家和搞这方面工作的朋友。
3) 适当在在理财中,看一些经济类的书籍(这就涉及到专业基础和专业了的东西了,切勿急躁,要循序渐进,把它当成乐趣),试着从一个外行人变成内行人。
4) 如果要考证,上网了解具体考证的资料和考试的准备(包括考费的准备)。
希望你能得到你想要的
⑤ 想成为一个好的理财规划师需要学习什么课程
看你想考哪个等级了
国家职业资格一级——国际金融市场前沿、当前经专济热点分析、股属权投资与风险投资、国际税收前沿、离岸信托与离岸账户、复杂家庭财产分配与传承、家族股权管理、创新理财等高端理财课程;
国家职业资格二级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程;
国家职业资格三级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程;
⑥ 理财规划师都要学习什么内容
我也许可以给你一点建议,因为我是在6月参加的考试,现在已经拿到证书了,理财课程要回学答的内容还是很多,比如说,理财计算基础,理财规划基础,税收和财务等,还有你从事到这个工作以后实际要用到的风险管理和保险规划,退休养老规划,税收筹划等,还是很有趣的,也很有实用性,我是在天津领航学习的,还是不错的,建议你去看看 ,毕竟适合我的不一定也适合你
⑦ 理财规划师平时都学习什么
理财规划师是一个诞生在信息时代的新职业,这个职业要求从业者必须具备银行、保险、外汇、证券等涵盖整个金融市场的基础知识和最新资讯,所以平时可以补充以上这些方面自己的不足,也可以在网络上寻找最新的金融资讯,更新自己的知识结构,以备更好的给客户作出最合适最前沿的理财规划。
⑧ 自学理财规划师有什么学习方法,学习经验
可以从基础入门,个人觉得26个字母的拼读写要先会,其实我们初中英语书本就很好用的。还有可以下载MP3来听发音。这个网上很多。跟着初中课本的编排进程学习,循序渐进。还不错。字母会了,学习发音,单词拼读,词组,句型,片段
⑨ 理财规划师怎么报名那里学习比较好
去上升教育学习吧,报名什么的都是他们给报,自己只需要学习就好了,祝你学习愉快。
⑩ 理财规划师自学怎么学
以我自身为例。
我问自己,为什么要学习理财规划师(Financial Planner)的知识,有必要考这个执照么?考到执照能做什么工作?
1)考不考执照可以慢慢琢磨向身边的人了解, 但要了解这方面的知识要先确定读自己感兴趣的书(这些书最好包含实例感觉关系到自己切身利益的)
结合自己的例子。
2)试着去给自己理财。然后扩展到家人和亲友。 适当的询问专家和搞这方面工作的朋友。
3) 适当在在理财中,看一些经济类的书籍(这就涉及到专业基础和专业了的东西了,切勿急躁,要循序渐进,把它当成乐趣),试着从一个外行人变成内行人。
4) 如果要考证,上网了解具体考证的资料和考试的准备(包括考费的准备)。
希望你能得到你想要的。