融资客服要做些什么

1. 现在很多企业找融资顾问，他们主要是做什么的

由于融资难度的较大，企业才需要融资顾问为其作一个全面的诊断分析，提出确实可行的发展规划和盈利预测，制定一个合理的企业估价和融资金额及资金预算，才能更加有效说服各种投资商或上市公司来投资或追加投资，确保风险企业引进资金后实现与投资商定下的盈利或收入目标。通常的专业融资顾问服务的流程和内容如下：

1、 按创业投资运作的惯例，帮助风险企业完善商业计划书，内容至少包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、市场需求、产品和技术、商业模式和营销、企业策略规划、公司组织和管理、财务分析和融资、风险及其控制、管理团队等这几个部分，全面、客观地分析和展示风险企业的整体情况和成长潜力。

2、 完善或调整风险企业的商业模式和策略规划，使其更有操作性和现实性，符合创业投资公司的投资决策的准则。

3、 分析或发现风险企业的价值，提出一个最大可能的现实估价，有充分的根据来提出风险企业的盈利预测、资金需求和使用计划，以及融资额所占风险企业的股份比例。

4、 向多家创业投资公司推荐风险企业和递交商业计划书，安排风险投资公司考察风险企业状况，代表风险企业的利益协调这一考察及其谈判过程。

5、 就有关与风险投资商沟通、谈判的技巧向风险企业提供事先的咨询和培训，辅导风险企业接受风险投资公司的尽职调查。(通常在3个月以上)

6、 全面审核风险企业与创业投资公司签订的协议或合同，向风险企业提出专业意见，确保风险企业的利益。

7、 根据风险企业特点、需求和不同创业投资公司的背景和经验，选择最适合本风险企业的创业投资公司。

现在越来越多的企业借助融资顾问的专业知识来寻找切实符合企业特点和需求的投资商，以减少融资的成本、提高融资效率和确保与投资商之间双赢的结果。而融资的过程事实上融资顾问给企业做了一次全面的经营管理的诊断和咨询，企业管理层与不同背景和不同专长的投资商沟通，投资商对企业管理层提出不同的问题和要求，这对企业领导人的经营管理的提升或转变很有帮助。

由于融资顾问服务现在还没有形成一个全国统一的行业标准，所以在选择融资顾问时要十分谨慎。今年壹顾问广西服务中心服务构成了包括专家库融资专家50多人、机构对接顾问500多人的壹顾问融资顾问平台，有可能成为推动行业规范，制定行业服务准则的一个契机。使得融资顾问能够更好的服务企业，帮助解决企业融资难融资贵问题。

2. 融资顾问主要是做什么的

1、 按创业投资运作的惯例，帮助风险企业完善商业计划书，内容至少包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、市场需求、产品和技术、商业模式和营销、企业策略规划、公司组织和管理、财务分析和融资、风险及其控制、管理团队等这几个部分，全面、客观地分析和展示风险企业的整体情况和成长潜力。

2、 完善或调整风险企业的商业模式和策略规划，使其更有操作性和现实性，符合创业投资公司的投资决策的准则。

3、 分析或发现风险企业的价值，提出一个最大可能的现实估价，有充分的根据来提出风险企业的盈利预测、资金需求和使用计划，以及融资额所占风险企业的股份比例。

4、 向多家创业投资公司推荐风险企业和递交商业计划书，安排风险投资公司考察风险企业状况，代表风险企业的利益协调这一考察及其谈判过程。

5、 就有关与风险投资商沟通、谈判的技巧向风险企业提供事先的咨询和培训，辅导风险企业接受风险投资公司的尽职调查。(通常在3个月以上)

6、 全面审核风险企业与创业投资公司签订的协议或合同，向风险企业提出专业意见，确保风险企业的利益。

7、 根据风险企业特点、需求和不同创业投资公司的背景和经验，选择最适合本风险企业的创业投资公司。

现在越来越多的企业借助融资顾问的专业知识来寻找切实符合企业特点和需求的投资商，以减少融资的成本、提高融资效率和确保与投资商之间双赢的结果。而融资的过程事实上融资顾问给企业做了一次全面的经营管理的诊断和咨询，企业管理层与不同背景和不同专长的投资商沟通，投资商对企业管理层提出不同的问题和要求，这对企业领导人的经营管理的提升或转变很有帮助。

由于融资顾问服务现在还没有形成一个全国统一的行业标准，所以在选择融资顾问时要十分谨慎。今年壹顾问广西服务中心服务构成了包括专家库融资专家50多人、机构对接顾问500多人的壹顾问融资顾问平台，有可能成为推动行业规范，制定行业服务准则的一个契机。使得融资顾问能够更好的服务企业，帮助解决企业融资难融资贵问题。

3. 做客服要具备什么

1 具有饱满的工作热情和认真的工作态度。
2、熟练的业务知识，只有熟练掌握了各方面的业务知识，准确无误的为用户提供话费查询、业务查询、业务办理及投诉建议等各项服务，让客户在满意中得到更好的服务。

3、耐心的解答问题，在工作过程中，应保持热情诚恳的工作态度，在做好解释工作的同时，要语气缓和，不骄不躁。

4、良好的沟通协调能力，沟通能力特别是有效沟通能力是客服工作人员的一个基本素质，客户服务是跟客户打交道的工作，倾听客户、了解客户、启发客户、引导客户，对症下药，解决客户问题。

5、良好的心理素质及自控能力，有团队合作精神。

6、流利的普通话和基本的计算机知识。

4. 做客服需要具备哪些能力

要做一名合格的客服人员，应具备严谨的工作作风、热情的服务态度、熟练的业务知识、积极的学习态度，耐心地向客户解释，具有饱满的工作热情和认真的工作态度， 虚心地听取客户的意见

一、热情认真态度

要做一名合格的客服人员，只有热爱这一门事业，才能全身心地投入进去，所以这是一个合格的客服人员的一个先决条件。

二、基本技能

良好的心理素质及自控能力、有团队合作精神、好的倾听与沟通能力、导与判断能力、受大工作量所带来的充实感、于全身心投入工作、够很好地辨明公司与客户间的利益关系、调抑扬顿挫，令人愉悦、话前后富有逻辑性，能够熟练驾御语言、算机基础知识和语言要求（普通话）等。

三、熟练的业务知识

应该有熟练的业务知识，不断努力学习，只有熟练掌握了各方面的业务知识，准确无误的为用户提供话费查询、业务查询、业务办理及投诉建议等各项服务。让客户在满意中得到更好的服务。

四、合理沟通协调

沟通能力特别是有效沟通能力是客服工作人员的一个基本素质，客户服务是跟客户打交道的工作，倾听客户、了解客户、启发客户、引导客户，都是我们和客户交流时的基本功，只有了解了客户需要什么服务和帮助，客户的抱怨和不满在什么地方，才能找出我们公司存在的问题，对症下药，解决客户问题。

五、耐心的解答问题

一名合格的客服人员，核心就是对客户的态度。在工作过程中，应保持热情诚恳的工作态度，在做好解释工作的同时，要语气缓和，不骄不躁，如遇到客户不懂或很难解释的问题时，要保持耐心，一遍不行再来一遍，直到客户满意为止，始终信守“把微笑溶入声音”，把真诚带给客户的诺言。这样，才能更好地让自己不断进取。

六、良好的心里素质

(1) 需要有挫折和打击的挫败能力。要有“处变不惊”的应变力。

所谓应变力，是指对一些突发事件的有效处理的能力。作为客户服务人员，每天都面对着不同的客户，很多时候客户会给你带来一些真正的挑战。特别是在处理一些客户恶性投诉的时候，要处变不惊。

(2) 要有挫折打击的承受能力

客户服务人员有可能遭受挫折和打击，需要有承受挫折和打击的能力。

(3) 要有情绪的自我掌控及调节能力

情绪的自我掌控和调节能力，优秀的客户服务人员的心理素质非常重要。

(4) 要有满负荷情感付出的支持能力

客户服务人员需要对每一个客户都提供最好、最周到的服务，不能有所保留。而且，对待第一个客户和对待最后一个客户，同样需要付出非常饱满的热情。

对每一个客户而言，客户服务人员都是第一次。客户不知道你前面已经接了200个电话，只知道你现在接的是我的电话，并不理解你已经很累了。每个人的这种满负荷情感的支持能力是不同的。一般来说，工作时间越长的客户服务人员，满负荷情感付出的支持能力就越强。

(5) 要有积极进取、永不言败的良好心态

客户服务人员在自己的工作岗位上，需要不断地去调整自己的心态。遇到困难、遇到各种挫折都不能轻言放弃。

七、 品格素质要求

(1) 忍耐与宽容是优秀客户服务人员的一种美德

忍耐与宽容是面对无理客户的法宝，是一种美德。客户服务人员需要有包容心，要包容和理解客户。真正优秀的客户服务得根据客户本人的喜好使他满意。不同的客户，性格不同，人生观、世界观、价值观也不同。

即使这个客户在生活中不可能成为你的朋友，但在工作中他是你的客户，你甚至要比对待朋友还要好地去对待他，因为这就是你的工作。你要有很强的包容心，包容客户的一些无理，包容客户的一些小家子气。因为很多客户有的时候就是这样，斤斤计较、蛮不讲理、胡搅蛮缠，什么样的情况都会有。

(2) 不轻易承诺，说了就要做到

对于客户服务人员，通常很多企业都有明确要求:不轻易承诺，说到就要做到。客户服务人员不要轻易地承诺，随便答应客户做什么，这样会给自己的工作造成被动。但是客户服务人员必须要兑现自己的诺言，一旦答应客户，就要尽心尽力地去做到。

(3) 勇于承担责任

客户服务人员经常需要承担各种各样的责任和失误。出现问题的时候，同事之间往往会相互推卸责任。客户服务是一个企业的服务窗口，应该去化解整个企业对客户带来的所有损失而造成的矛盾。因此，在客户服务部门，不能说这是别的部门的责任，一切的责任都需要通过你把它化解，这就叫勇于承担责任。

(4)拥有博爱之心，真诚对待每一个人

拥有博爱之心，真诚地对待每一个人。这个博爱之心是指要达到“人人为我，我为人人”的这种思想境界。但能做到这一点的人不是很多。日本企业在对应聘客户服务人员进行面试的时候，就专门聘用有博爱之心的人。

(5)谦虚是做好客户服务工作的要素之一

拥有一颗谦虚之心是人的美德。谦虚这一点很重要。一个客户服务人员需要有很强的专业知识，什么都要做，什么都要会，就有可能不谦虚，就会认为客户说的话都是外行话。特别是对做维修的人员来说，谦虚更为重要。比如说IT行业的客户服务人员，多数都需要上门提供维修服务。

你靠的是专业知识，靠技能提供服务。在这个领域，你可能是专家，客户可能会说出很多外行的话。如果客户服务人员不具备谦虚的态度，就会在客户面前炫耀自己的专业知识，而揭客户的短。这是客户服务中非常忌讳的一点。客户服务人员要求有很全面的专业知识和很高的服务技巧，但你不能因此而在客户面前卖弄自己，不能把客户当成傻瓜。

(6)强烈的集体荣誉感

客户服务强调的是一种团队精神。企业的客户服务人员，需要互相带助，必须要有团队精神。人们常说某个球队特别有团结精神，特别有凝聚力，是指什么?这主要是指每一个球员在赛场上不是为了自己而进球，他们所做的一切都是为了全队获胜。客户服务人员也是一样，你所做的一切，不是为表现自己，而是为了能把整个企业客户服务工作做好。这就是团队集体荣誉感，这就是团队精神。

八、技能素质要求

(1) 良好的语言表达能力

良好的语言表达能力是实现客户沟通的必要技能和技巧。

(2) 丰富的行业知识及经验

丰富的行业知识及经验是解决客户问题的必备武器。不管做哪个行业都需要具备专业知识和经验。不仅要懂得如何跟客户沟通、向客户赔礼道歉，而且还要成为掌握产品知识的专家，能够解释客户提出的各种相关问题。如果客户服务人员不能成为业内专业人士，不是专业人才，那么有些问题可能就解决不了。作为客户，最希望得到的就是服务人员的尊重与帮助。因此，客户服务人员要有很丰富的行业知识和经验。

(3 )熟练的专业技能

熟练的专业技能是客户服务人员的必修课。每个企业的客户服务人员都需要学习多方面的专业技能。

(4) 优雅的形体语言表达技巧

掌握优雅的形体语言表达技巧，能体现客户服务人员的专业素质。优雅的形体语言表达技巧指的是一个人的气质，内在的气质会通过外在形象表现出来。举手投足、说话方式、笑容，都表现了你是不是一个专业的客户服务人员。

(5) 思维敏捷，具备对客户心理活动的洞察力

对客户心理活动的洞察力是做好客户服务工作的关键所在。所以，这方面的技巧客户服务人员都需要具备。思维要敏捷，要具备对客户的洞察力，洞察顾客的心理活动，这是对客户服务人员技能素质的起码要求。

(6) 具备良好的人际关系沟通能力

客户服务人员具备良好的人际关系处理与沟通能力，跟客户之间的交往会变得更顺畅。

(7) 具备专业的客户服务电话接听技巧

专业的客户服务电话接听技巧是客户服务人员的另一项重要技能。客户服务人员必须掌握怎么接客户服务电话、怎么提问等方面内容。

(8) 良好的倾听能力

良好的倾听能力是实现客户沟通的必要保障。

九、综合素质要求

(1)“客户至上”的服务观念

“客户至上”的服务观念要始终贯穿于客户服务工作中，因此，客户服务人员需要具备一种客户至上的服务观念。

(2) 工作的独立处理能力

优秀的客户服务人员必须能具备工作的独立处理能力。一般来说，企业都要求客户服务人员能独当一面，也就是说，你要能自己去独立处理很多客户服务中的棘手问题。

(3) 各种问题的分析解决能力

优秀的客户服务人员不但需要能做好客户服务工作，还要善于思考，能够提出工作的合理化建议，有分析解决问题的能力，能够帮助客户去分析解决一些实际问题。

(4) 人际关系的协调能力

优秀的客户服务人员不但要能做好客户服务工作，还要善于协调同事之间的关系，以达到提高工作效率的目的。人际关系的协调能力，是指在客户服务部门中，如何与同事协调好相互的关系。有的时候，同事之间关系紧张、不愉快，会直接影响到客户服务的工作效果。

例如，有些客户服务主管经常抱怨说，每天的工作就是协调下属之间的矛盾。很多客户服务人员都是女孩子，女孩子在一块儿，事儿就特别多，一些矛盾都是由一些鸡毛蒜皮的小事情引起的，结果，客服主管每天还得去调解这些矛盾。

(4)融资客服要做些什么扩展阅读

客户服务（Customer Service），主要体现了一种以客户为导向的价值观，它整合及管理在预先设定的最优成本——服务组合中的客户界面的所有要素。广义而言，任何能提高客户满意度的内容都属于客户服务的范围。（客户满意度是指：客户体会到的他所实际“感知”的待遇和“期望”的待遇之间的差距。）

客服基本可分为人工客服和电子客服，其中人工客服又可细分为文字客服、视频客服和语音客服三类。文字客服是指主要以打字聊天的形式进行的客户服务；视频客服是指主要以语音视频的形式进行客户服务；语音客服是指主要以移动电话的形式进行的客服服务。

基于腾讯微信的迅猛发展，微信客服作为一种全新的客户服务方式，早已出现在客服市场上。微信客服依托于微信精湛的技术条件，综合了文字客服、视频客服和语音客服的全部功能，具有无可比拟的优势，因此备受市场好评。

5. 客服要做什么具体工作内容的

客服工作主要的职责就是
1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
2、积极完成公司规定或部门承诺的工作目标。3、为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、为公司各类客户提供业务咨询。
5、收集客户信息和用户意见，对公司形象提升提出参考意见。
6、负责公司客户资料、公司文件（复件）及分销商合同（复件）等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
7、协助一线部门做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理。
8、负责接听客户投诉电话，做好电话记录。9、完成上级领导临时交办的其他任务。

6. 企业融资需做哪些工作

融资准备因不同的融资渠道、方法和具体对象（资金方）而有所不同。我们以私募股权融资为例，融资前应做好以下准备。 1、充分了解投资方 首先要了解投资方的基本情况，如资金实力、投资模式、成功案例等，其次要了解投资者方的决策程序、项目关注点、尽职调查内容和谈判焦点。 2、准备商业计划书 客观的说，项目自身素质是最关键最核心的要素，但完美的、专业的表现形式也同样重要，“酒香不怕巷子深”的逻辑在竞争激烈的现代商业运转中并不适用。一份成功的商业计划书涵盖了潜在投资人对于融资项目所需了解的绝大多数信息，并且对于其中投资方通常关注的要点进行重点陈述分析。这样的商业计划书可以大大减少投资者在进入尽职调查之前的工作量，便于双方迅速进入后期实质运作。 3、准备演示材料（PPT版本） 要注意PPT文稿条例清晰，简明扼要，生动鲜明。除商业计划书的主要内容以外，还应附有企业与产品的图片。演示者要在项目推介前对演示文本进行演练，掌握时间、节奏与文思脉络。 4、准备好谈判冲突的解决方案 一般情况下，融资谈判的参与人员总体素质比较高。谈判进程中要避免站在各自的要求上进行意志较量。如果出现冲突，应努力建立对方认可的价值标准，运用认知标准进行谈判。在技巧上，要善于站在对方立场上考虑问题，充分显示建立认知标准的诚意。但如果发生冲突，不要屈服压力，而只屈服于认知标准。 了解投资者项目初审阶段的关注点：公司周围的产业环境、行业地位、竞争策略、近三年来的经营业绩、公司未来三年的经营业绩成长性、支付给投资者的固定收益率、战略投资者可否控股、主要供应商与客户的情况？所处细分行业上市公司的资本市场表现？ 了解投资者的尽职调查内容：财务和法律审计、公司业务运营的历史评价、核心竞争优势、技术创新优势、国内外市场供需状况、投入和产出、技术水平、行业发展趋势、行业竞争趋势、产业政策、行业进入壁垒、人力资源方面等。 了解实质性阶段中小企业融资谈判的焦点：企业价值评估、投资方式、股权比例、经营管理权的分配与监控、承诺、保证与违约责任等。

7. 金融方面的客服主要做什么。

面上叫客服，大部分是销售

8. 融资要注意什么

一、融资前
企业在融资前需要做好尽职调查，确定企业是否需要融资、融资的方式以及融资的金额。
1、做好尽职调查
尽职调查是指对公司的资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。
2、是否需要融资
公司是否到了需要融资的时机，融资能否为企业收益带来大的增长。
3、融资方式
确定融资方式，比如出让多少股权。
4、融资金额
确定合理的融资金额，融资金额并不是越多越好。
二、融资时
1、与投资人平等对谈
和投资人进行对谈时，需要保持正确的心态。融资是一种合作，双方都能从中获益，所以在此时，投资人和创业者应该是平等合作的关系。
2、表现项目的价值所在
在谈判中，需要表明己方的优势所在，这样投资人才能看出项目的真正价值，愿意为此花钱。
3、描述清晰易懂
在和投资人对谈时，需要有清晰的思路和简洁的语言，并且有所侧重。
4、与投资人保持良好的合作伙伴关系
在合作时，双方需要互相尊重，共同合作，为了项目更好地发展。
三、注意事项
1、投资人是否正规
投资人或者投资公司是否正规，将影响协议是否有效。
2、融资需要符合法律法规
融资活动需要符合相关政策规定。
3、融资方式
不同的融资方式对双方的权利和义务的规定也不同，创业者需要做好前期调查，确定合理的融资方式。
4、回报形式和方式的选择
投资人更关注投资回报的问题，创业者需要提前设计好股权结构等。
5、商业计划书的撰写
商业计划书需要真实准确，这是投资人判断是否投资的基本依据之一。
6、尽职调查
尽职调查需要全面细致。
7、股权安排
股权结构是否合理，将影响企业之后的发展。
企业融资需要注意的事项还有很多，创业者在融资前需要做好各方面的准备，才能降低融资风险，为企业带来收益。