理财行业如何寻找客户

A. 银行的个人理财经理如何挖掘客户

了解本行客户情况，因人而异，量身定做理财产品，才能赢得客户的认可和信任。
建立完善的客户资料库，有利于发展工作。
最重要的还是你自己要精通各种业务，和及时掌握各种金融信息。

B. 我是做理财公司私募信托产品。我想问一下同行业的都是怎么去找客户。我这边刚入门。

理财本身就有一定很小的风险，建议还是买大银行或者大证券公司的产品靠版谱，风险与收益成正比权，同风险级别的产品收益一般差不多。所以建议还是买大银行或者证券公司的产品

总看电视上老人被骗，那么相信不合理的收益理财，不和老人被骗一样么？
你就这么想吧，你现在房贷利息才多一点，你存个理财给你收益百分之十几你相信没风险么？就算有也就是给你一点甜头就一次两次或者很短期限，要么就骗你让你投钱然后一下子跑路
实业的平均收益率还没有10%收益多少合理你自己想一下。

C. 我是刚接触金融投资这个行业,想找一些高质量的客户资料。请问去哪里找

分析你的客户群。。。对症下药。。如果你们起步资金低。10万的话 。给你别墅的资源也没用，别人对你这种小投资没兴趣。

你这种要找股民

D. 我是银行理财初学者，请问如何进入理财行业

严格说这个行业叫 资产管理 asset management。需要你具备政治-经济-金融-实务的知识以及业务能力。具备相关领域的从业资格，学历学位，以及必要的行业认证证书，应该有助于求职。

E. 金融行业怎样开发新客户，我们公司是做投资理财的

1. 开发新客户，最主要的问题是客户对公司的信任，所以该公司应该做好充分的工作，给专投资属人以安全感，让顾客放心把自己的钱交给公司保管。

2. 公司已方面在打造信誉的时候，另一方面应该吸引新顾客加入，扩大宣传力度，让不知道的人知道，不了解的人了解，这样公司的交易规模肯定会扩大。
   

F. 理财经理拜访完客户之后的总结怎么说

Beta 理财师《成长手册》系列从知识结构、行业展望、心理建设等回各全方位陪伴理财师成长的读答物。该系列不仅能帮助理财师全面提升业务质量和效率，对于金融机构的管理者也有极大的参考价值。

无论你是银行从业人员、保险从业人员、第三方理财机构人员，只要你在为他人提供理财方面的咨询服务，也许都遇到过这些困惑——如何给自己准确定位，如何掌握理财师必备的各种能力，如何寻找并影响你的客户，如何有效地与客户沟通。

对于初出茅庐的理财师，《成长手册》 能够帮助新人多维度理解销售本质，强化单项销售技能；对于“穿越牛熊”的理财师，《成长手册》能够突破职业瓶颈，化焦虑为动力，补齐销售“短板”；对于行业管理者，《成长手册》能够拨开迷雾，笑看财富管理行业变局；风卷云舒，不忘一片初心。

作者中不乏行业领袖，包括传统银行私人银行总经理、明星理财师、专注研究金融销售的明星培训师。行业精英的分享不容错过!

G. 如何获取理财客户，本人有意从事理财师这个行业

可以到投三六零看看，学习基础金融知识和概念先。有好的产品还可以发布在上面。认识同行。

H. 谁介绍一下理财行业

现金类、银行理财产品、债券、P2P、股票、公募基金、信托、私募股权基金、内房产等工具进行家庭财产容的管理。
目前国内能提供的理财产品的机构主要有银行、证券公司、投资公司、经济管理公司、互联网金融理财平台等。主要产品可以分为以下几大类：
1.银行理财银行主要分成三类：保本固定收益产品、保本浮动收益产品还有非保本浮动收益产品三类。
2.证券公司理财主要有：股票、基金和期货等。
3.投资公司理财投资公司主要是信托基金、黄金投资、玉石、珠宝、钻石等。
4.互联网金融理财主要是指P2P的理财模式。

I. 想从事理财行业要从何做起

首先，要复有专业的知识背景，制要考一些证书吧，其次，要有人际沟通能力，积累一定的客户资源，最后，要有优秀的品质诚实守信，不给客户推荐与其风险不匹配的产品。真要对这方面感兴趣，还是去银行做理财经理，积累些大客户，再考个理财师，以后去第三方理财机构，最后做独立理财师。

J. 做金融投资理财行业怎么针对意向客户促意向金

找到意向客户的痛点，将客户的疑虑打消。用真诚的服务促使他签单。