① 急，关于理财规划师的问题
你没有问具体，我也不好回答。我们就是做这个行业培训的。
它是国家人力资源和社会保障部举办的，和心理咨询师等都属于国家执业资格证书。
理财规划师是国际金融领域权威的个人理财资格认证。据1998年美国财务趋势调查报告显示，1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。
过去的2006年被称为理财元年，银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。目前，我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着金融业的国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职业场上的新宠。
一． 培训对象
◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
◆ 证券公司的投资顾问和客户经理
◆ 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
◆ 基金公司销售经理、客户服务人员
◆ 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员
◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师
◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）
◆ 有志从事理财规划的私企人士
◆ 有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
二． 资格申报条件
—— 助理理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
—— 理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续 从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
—— 高级理财规划师（符合以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
三．培训目的：理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部，国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据国家人力资源和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。
四．证书颁发：1、培训完毕考核合格者，颁发培训结业证书；
2、通过全国统考，由国家劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是我国金融系统个人理财业务的从业标准，我国银行、保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已经具备国家认可的从事理财规划的专业水准和执业资格。
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》表明持有人已晋升为国家高级人才，证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有的各种待遇。
《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是中国政府颁发的国家职业资格证书，全国通用。在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。
五．培训内容：
课程名称 课程详细内容
CFP的中国本土文化 CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、
个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧
理财投资学 理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、
其它投资产品分析
理财投资规划 投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、
投资规划实战案例
国内税收制度与税务筹划 个人税务筹划、税收相关重要法规
社会保障与企业年金 社会保险、社会救济与社会福利、企业年金
个人风险管理 风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析
保险规划 保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、
如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策
子女教育与退休规划 子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、
退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析
房屋与遗产规划 房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、
遗产规划实战案例分析
理财规划综合分析实战 理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案
考前串讲及总复习 模拟考试
② 大家对理财规划师有什么看法没
第一，多一个证书你觉得会有坏处么 ？二级理财规划师本身也是一个中级职称可以调户口。证书是人力资源与社会保障部颁发的证书。
第二，助理和二级考一个就可以了，其实两者学习的内容大同小异。现在看你本身的条件附和什么标准。
报考条件
国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件：
★报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
★报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作13年以上；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
★报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。
考试时间
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
第三，最需要理财规划师的地方是保险公司。你在网络上搜下理财规划师招聘的都是保险公司。当然也有第三方理财公司。
第四，你的薪水是和你的努力挂钩的。并不是说你考了个什么证书，你就可以坐那里数钱了。当然考了这个证在一些企业会有些优惠待遇。
希望能够帮助到您
③ 你怎么看待理财规划师这个职业
从国际经验来看，理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。而从我国发展来看，经济的长期高速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法；另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，需要有相关专业人员对其进行指导。可见，我国经济的发展，客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。信息你可以河南省劳动就业训练中心咨询一下。
④ 从事理财规划师怎么样
你好，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、专家庭以及中小企业、属机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.
因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
希望对你有帮助。
⑤ 我想知道怎么把理财规划师才能学习好
理财规划师一般在银行的理财部，保险公司的理财部工作，
也可以从事“第三方”理财，自己开设理财咨询公司。
我理解：第一方是客户，第二方是银行等，
传统都是第二方卖理财产品给第一方。
但是“理财规划师”是站在客户角度，给第一方理财，所以叫第三方理财。
国内自己开设的理财咨询公司比较少，这样咨询公司需要好象500万人民币的抵押。个人的信誉度也没国有银行高，所以现在只有教少人开设第三方理财公司。
理财规划师
从业种类比率 (这段似乎是美国的数据)
银行 20% 税务对策 5% 保险 5% 证券 9% 金融策划（理财） 56% 其它
7%
【工作方式？】
一般是客户找上门，寻求理财帮助，经过建立信任的沟通后，
给客户做出专业的“理财规划”。
或者自己主动上门，寻求客户。
【年龄？】
2005年才开始的新兴行业，理财规划师年龄一般在25岁到40岁之间。
但是这个职业好象是“越老越值钱”的职业，
也许年龄大，更吃香呦~```
典型的
理财规划师 实务者形象（这段似乎是美国的数据）
典型的 理财规划师
实务者是40岁以上的男性，一半以上的人同时持有证券、保险或者其他2个以上的资格。例如作为投资顾问而对投资进行咨询时，获得的报酬必须持有联邦认可的投资顾问资格。作为商业类型，可以认为是以Financial
Planning为主业，但在实际的商业经营中，在做生活规划的同时，还伴随有金融商品的推销、或者是税务、会计咨询等等，几乎所有的FP商业服务都是有两个以上的综合型服务组合而成的。在被调查的CFP?实务者对象中，被金融机关雇用的占全体人员的21%。39%的人员在保持独立性的同时，与大型的
Financial Planning服务型公司合伙工作。剩余的40%独立开展事业 以我自身为例。
我问自己，为什么要学习理财规划师（Financial Planner）的知识，有必要考这个执照么？考到执照能做什么工作？
1）考不考执照可以慢慢琢磨向身边的人了解， 但要了解这方面的知识要先确定读自己感兴趣的书（这些书最好包含实例感觉关系到自己切身利益的）
结合自己的例子。
2）试着去给自己理财。然后扩展到家人和亲友。 适当的询问专家和搞这方面工作的朋友。
3） 适当在在理财中，看一些经济类的书籍（这就涉及到专业基础和专业了的东西了，切勿急躁，要循序渐进，把它当成乐趣），试着从一个外行人变成内行人。
4） 如果要考证，上网了解具体考证的资料和考试的准备（包括考费的准备）。
希望你能得到你想要的
⑥ 急！理财规划师现在的工作状况如何
随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，
而在美国这一比例为58%。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名
中，理财师位列第一。
那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注
册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
目前国内银行客户经理做的工作不能称为理财规划师，因为他们的工作太单一。理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，
从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
要做到这样可是要通过努力学习和实践的哦。
再给你透露点，真正做的好的理财规划师工作非常轻松的原因是他只要把手头上的大客户维护好，一年的佣金就不少了，而不是每天忙碌的为些小市民理财（就像现在银行的客户经理一样）而你要做到能为大客户理财自身的素质当然也要有提高，包括学高尔夫、红酒品尝、名包名表名车的鉴赏、收藏品鉴赏、学习风水等等太多了。
我目前是在福建省理财规划师协会工作，有空可以找我聊聊我的QQ76750451
⑦ 想成为理财规划师的路！
最好的学校是河南海诺理财职业培训学校。
就我了解的情况简单向你介绍一下：
在金融这个行业里面自己要有个准备，不是一个证就可以改变你的命运的，金融都离不开营销，即使你技术再说，没有人给钱你打理，你怎么提现你的能力，另一方面没有人给你钱你打理，你怎么锻炼你的技术，所以从事这个行业可不要脱离市场。
理财规划师在全世界都算是个新兴行业，比如西欧国家起步于上世界80年代末90年代初
亚洲地区起步较晚，比如台湾和香港直到新千年才真正认可了这一行业
名为理财规划师，就必须具备理财规划的能力，对所有涉及理财方面的行业和要素了如指掌
对所有碰到的问题能够举一反三，对所有潜在的风险能够随时预判
当然，最重要的是所作出的资产配置规划能够达成客户的理想目标
简单地说，理财规划师是一种高级行业，其从业队伍应该是以精英为主体的
通俗点说，假如是你找理财规划师，你想让他帮你规划资产配置，你首先总得完全信任他吧？
那么，他凭什么值得你信任呢？当然是他的专业知识、能力、经验和职业操守
假如是一个20出头的年轻人自称理财规划师，要你听从他的建议，你会怎么样？
以上说的是，不要太过于看中这种从业资格考试，它不会像我们想像中的那样有效
不会直接成为我们人生的敲门砖
但是，需要补充的是，报考助理理财规划师并非完全没用
至少，你可以学到整套的理论知识
理财规划是一个新兴行业，在经济高速发展的背景下
它在中国的发展前景不可限量
通过这样一次系统的学习（真要考试的话，你总得充分准备一下）
对你在未来工作中是有很大的指引意义的】
你可以很清晰的为自己的职业发展作一个规划
你可以对这个市场的过去，现状和将来有一个大概的了解
从而大致确认自己未来的发展方向（也可能发现自己并步适合这一行）
前面的朋友的回答是有道理的
理财规划师必须博学一点，能够触类旁通
但是也不尽然，许多行业你只要大致了解就可以了
就是说你只要知道参与者是怎么玩的，比如股票，比如基金，比如期货
然后你要有自己的强项，专攻的一门，足以傲视群雄的一门，那才是你的真正价值所在
所以，我的意思是，这种证书值得一考，但不要抱有过于实际的期望
另外，真正需要理财规划师的往往是一些暴富的人群
学会怎样和他们打交道，也是需要考虑的
就是说，假如你比较清高的话，可能就不太适合这一行业了
以上说的都是个人的经验和看法
具体的考试细节你随便在网络上搜索一下就可以了
专门的考试网站也有，可以自己上去看
需要提醒的一点是，目前国内要劳动部和社会保障部颁发的证书才是有效的
报考之前记得确认一下，不要上当