外汇CRM系统搭建

① 企业如何搭建自己的CRM系统

1、最简单的办法，买个云主机，一年几百块，找个合适的开源CRM，部署一下就可以用了。
2、若自己有IT人员，还可以进行一些定制化开发。

② 如何搭建一个外汇平台

外汇市场从世纪之初进入中国，到如今有十几个年头。从起初耳熟能详的几个平台商到现在如雨后春笋般出现，中国的外汇市场越来越开放，价格成本也越来越透明。很多外汇代理商不断发展壮大，对搭建自己的平台有了需求。
开外汇平台赚钱，是一个普遍流传的说法。但是开平台到底有怎么样的风险，需要注意哪些环节，要办理哪些手续，多数人还是感到非常神秘。今天结合平台搭建行业资深人士的经验，来和大家谈谈怎么样搭建一个自己的外汇平台。

我们在此谈到的搭建外汇平台，是指具有海外公司资质、合法监管、正版MT4软件、接入国际市场的流动性、能够正常出入金的平台。 一般来说，搭建外汇平台需要经过七个流程：
选好公司名字，海外注册公司（香港、英国、离岸岛），申请域名
申请正版MT4软件(可以租，可以购买）
服务器架设
签署搭建协议，对接外汇流动性提供商
清算桥搭建，对接流动性和MT4软件
专业的金融网站，STP外汇平台搭建完毕
申请海外监管
一、选好公司名字，海外注册公司
通常公司注册在香港，美国，英国，澳大利亚，新西兰，离岸群岛等国家，各个地方的政策、税收、还有监管各不相同，根据客户选择而定。
二、申请MT4贴牌
提供公司的相关资料，身份证明，LOGO，网站域名，企业邮箱。递交迈达克申请贴牌(一般白标客户选择租用是合适的选择，对于购买迈达克软件需要对方必须要有监管才可以)MT4具备的功能，都可以实现，平台搭建商会给你搭建一个属于自己的品牌客户端，和N个管理后台账户和N个组别。MT4后台具有以下功能：
创建删除账户
出金/入金
交易卡点、划点（交易柜台）
监控客户交易
查看在线人数
查看所有客户信息
对接交易所/市场
灵活甩单、抛单
请注意：购买MT4和租用的区别在于权限不同。相信国内绝大部分都是白标用户，没有见过MT4的admin权限。
三、架设服务器
对于初建的白标客户群体一般可以选择跟外汇流动商共享服务器，这样可以节省前期的成本。如果客户量比较多，通常在3000个以上的实盘客户量需要架设服务器，或者有特殊的程序化软件也有可能需要客户自己架设服务器。在此过程中会产生一定的托管费和数据维护费，需要自行承担。
四、对接流动性提供商
服务器架设好之后，就需要开始寻找合适的外汇流动性提供商，签署合作协议。目前市面上能提供外汇流动性的一般都是国际投资性银行，对冲基金和大型外汇经纪商。目前能够做平台搭建业务的多数是大型经纪商，每个流动性提供商提供的报价和服务也不尽相同，可以根据自己的需要选择合适的流动性提供商。汇商琅琊榜建议寻找品牌知名度高，有强大技术实力和研发实力的流动性提供商合作。
五、清算桥搭建
MT4平台本身是为做市商打造的平台，因为有了MT4清算桥的存在，可以将MT4系统内部的头寸(客户的单子)直接投放到国际清算机构或者清算对手中，将交易风险敞口转移。增加了MT4清算桥，将帮助运营公司变成一个真正意义上的国际型公司。现在很多平台商都认识到MT4平台和MT4清算桥的作用，通过风控对冲掉不可控的市场风险。一些专业的平台搭建机构，在提供的MT4白标方案中，都会直接包含MT4清算桥功能，客户不需要单独申请安装，可以免去清算桥安装、调试的时间和金钱成本。有清算桥的存在，才有STP模式的出现。
六、外汇金融网站的建立
有了服务器、接入了流动性和清算桥之后，还需要开发具备强大运营功能的外汇金融网站，用来提供对行情数据、开户、出入金、客户管理、代理商体系等重要运营功能的支撑。1、网站功能：
基础网站、多语种、行情数据、账户申请、在线出入金、MT4无缝对接、CRM管理系统、分层代理、即时通讯等。
2、MT4无缝对接：
客户可在网站登录客户系统，查看客户交易账户详细信息，包含客户交易账户持仓情况、交易的历史记录、在线出入金等。
外汇网站的CRM管理系统通常有：
用户管理：添加用户、跟进用户、分配用户、用户列表；
交易账户：账户列表、添加用户、账户类型；
互动管理：开户申请、入金申请、出金申请、佣金结算；
客户设置：佣金设置；
员工管理：职位管理、添加员工、员工列表、员工返佣；
系统设置：基本设置、邮箱设置、支付设置、公告管理、修改密码、短信设置。
专业的外汇网站，功能比较齐全，对于外汇平台的运营扩展具有极为重要的作用。不提倡初建的平台商自己投入力量去开发系统，这是一项浩大的工程，需要外汇后台开发的专业人才。平台搭建商通常会用现成的系统，帮助完成这一点。
七、申请海外监管
监管问题是目前平台商客户面临的一个大问题。从监管国家来看，目前可以提供外汇监管的国家有美国，英国，澳大利亚，新西兰，香港，日本，伯利兹，塞舌尔，塞浦路斯，马耳他等国家和地区。各个国家的监管申请费、月费、保证金不尽相同。美国零售外汇监管十分严格，申请的可能性忽略不计，英国和澳大利亚具有较高的门槛。对于初期搭建的平台商客户来讲，先考虑申请小国家监管，慢慢过渡到大监管，不要急于求成，除非财力很雄厚。
此外，还有一类群体，可以不申请监管(自营团队，不对外公开宣称的机构)。
小结：
搭建一个外汇平台并不是件很容易的事情，专业化程度高。从流动性提供商-外汇桥接-网站建设-风控软件开发应用-服务器搭建到监管，其实都是各自独立。如果想要自己去独立完成这一套流程，耗费的时间和精力、金钱会很多。所以，对于想搭建白标的客户要选对公司。目前市面上能够给国内客户提供流动性的并不是很多，提供桥接的公司也是如此。
在外汇平台搭建过程中，汇商琅琊榜小编建议大家先主动去了解平台商搭建行业的龙头企业，此外需要考虑的是搭建商是否具有良好的风控软件开发能力。在外汇市场风控软件是平台商十分重要的环节，做不好风控，平台难以走远。
中国有句古话叫术业有专攻，依托行业内的主流平台搭建商，借助成熟经验去搭建一个完整的外汇平台，是代理商升级到平台商的一种理想方式，外汇黄金年代还刚刚开始。

③ crm外汇管理系统 如何做好外汇平

随着CRM客户关系管理系统在中国企业中的逐渐火热，大部分国内CRM系统开发商都在为企业提供定制CRM系统，定制客户管理系统可以更贴切企业的个性需求，从而提高CRM的管理效率，定制的CRM不论是在功能方面还是在流程方面都会更有利企业的运用，做到满足各方面的需求，优化企业的业务流程与管理流程。
不同行业之间在企业管理方面的要求是不一样的，CRM系统如果不做到定制化，是无法满足大部分企业的需求的，这也是为什么定制化CRM系统那么受欢迎的原因。
定制的CRM系统能够贴合企业的工作流程，即使是同行业的企业，在销售流程、订单流程、工作习惯等多个方面都会有很大的不同，方方面面的细节，造成了企业之间的差异。例如：某行业的企业销售流程是：收款-订货-发货-售后，而在标准CRM的销售流程是：定金-订货-发送-收款-售后，作为一款可定制化的Rushcrm系统，最好的方法是更改CRM的销售流程，让软件去适应企业，而非企业适应软件。
定制的CRM系统定制化的系统可以根据企业的需求，打通与企业其他应用或者系统的那堵“墙”。一个企业中部门与部门之间，业务与业务之间都不是单一存在的，都是和企业的业务息息相关的。例如：有的企业有一些原来的老系统，这些系统有一些基础数据，需要与新引入的crm进行数据对接，或者通过企业中社交软件好友的添加，关联联系人到CRM系统中，同时记录和管理客户资料，使跟进业务更高效便捷。
定制的CRM系统可以本地部署到企业的服务器上，安全性会更高，例如：某企业因为太信任CRM系统开发商提供服务器的安全性，结果被人盗走客户信息。本地部署的数据私密性有保障，本地部署费用虽高，但将数据掌握在企业手中，会大大增加数据的安全性。
定制的CRM管理系统优势在于能让流程、功能和企业的需求更加贴近、操作方面更具有灵活性、功能也很完善，大大提高了企业的运用操作体验。Rushcrm系统拥有强大的定制化功能后，还要能够对每个用户的权限进行详细到每个模块、每个字段和功能的权限的自定义，以满足各个客户对于公司不同流程，不同部门的个性化的需求。

④ 一站式外汇平台怎么搭建

MT4接入，需要向迈达克提交MT4白标方案申请，部署安装上线。 该过程比较复杂，所以我制作了一个表格，便于您看。关于昨天问到了白标搭建的相关费用，所以我制作了如下表格，基本涵盖了所有白标的费用及其应用。
MetaTrder 4白标定制服务收费方案：
产品方案： 旗舰版
初装费用： $10000 （费用包含内容：新白标MT4平台申请，架设、自定义LOGO MT4平台、5套Manager经理端、辅助插件安装调试、主服和备用服务器搭1建、桥接官网、用户云系统。7*24小时平台运营建议、香港开户指导）
服务费用： $3000/月 维护服务费用,包含内容：7*24小时管家式运维服务：1. Metatrader 4 Server（MT4服务端）的安装、日常维护，包括Main Server（主服务器）, Demo Server（模拟服务器）, Backup Server（备份服务器），Data Center（数据中心），Report Server（报告服务器）；2. Metatrader 4 Manager（MT4经理端）的安装、日常维护、培训、指导；3. Metatrader 4 Client（MT4客户端）的安装、日常维护、培训、指导；4. Metatrader 4 Plugin（MT4官方插件）的安装、日常维护；5. 考虑到Metatrader 4 Server、Admin、Plugin的复杂性和专业性，托管维护中并不包含相应的培训和指导，望甲方理解；6. 本公司可以依赖甲方的Metatrader 4 正版软件本身所享有的合理权利，包括让Metatrader公司负责培训、咨询相关问题、24小时技术支持等；服务器ServerMetatrader 4正常运作所需的服务器的系统安装、架设、网络布局、日常维护、系统更新、安全防护、漏洞修复等；桥软件Bridge负责甲方所购买的桥软件Bridge的安装、调试、修改、更新、维护；流动性Liquidity负责甲方所谈妥的流动性提供商的接入、安装、运维；品种、品种组、组别、账户、报价本公司作为运维托管服务方，客户有任何关于品种、品种组、组别、账户、报价的问题，本公司均有义务根据客户需求做出相应调整，常见的包括：增减、修改交易品种；调整交易品种参数，如交易时间、保证金要求、隔夜利息等；增减、修改品种组别；增减、修改用户组，如佣金、点差、杠杆、AB BOOK、可交易品种等；增减、修改账户等；宽泛性适用条款除了上述条款列明外，关于Metatrader 4软件及相关组件的问题，本公司会在能力范围内尽力给予帮助；对于本公司能力范围内的事情，本公司会尽量给予建议及指导；
在线用户数量： 1000人以内
服务费用一次性支付6个月以上时，可以获得9折优惠；
甲方品牌移动端（安卓手机、iphone\ipad）： $750/月（是迈达克公司收） 是否需要选购（√）该用费由俄罗斯迈达克公司收取。 是/否

用户云系统接入（客户登入页面） 接入由我司自主研发此系统为我们自主开发，实时对接MT4的在线用户系统；我们专注实用性原则并根据客户需求持续改进完善，实现客户自助完成开户注册、在线出入金、重置密码等个人账户操作，全套系统通过独有的开放云技术实时对接MetaTrader 4，采用1024位RSA加密算法对通讯数据进行加密，保证系统99.9%可用性。
硬件支持：
主要服务器 真实服务器x 1；模拟服务器x 1；备份服务器x 1；
数据中心架构 华北、华东、华南、美国
容灾配置 美国、香港异地实时容灾备份
实时监控 CPU、内存、带宽、硬盘24小时监控、性能不足告警
操作系统 正版Windows Server 2008 R2标准版SP1 64位中文版
其他特性 99.9%可用性、多线BGP接入、负载均衡、防DDOS

产品支持：
甲方品牌MetaTrader 4软件 √
MetaTrader 4 Manager数量 5
桥、流动性数量 1套
交易品种数量 1套
用户组数量 50个
MM & STP模式切换 √
MM防挂单套利插件 √
自动强制平仓插件 √

服务支持：
QQ在线、邮件、电话支持 7天x 12小时
故障紧急修复 7天x 24小时
香港公司及银行账户指导 √
平台交易规则培训 √
MetaTrader Manager 培训 √
MetaTrader Client 培训 √

4，清算账户这块，你来定 让客户走CFH 少赚即可，收费是单边每百万15美金5，总计MT4初装费10000美金。月维护费3000美金+750美金手机版crm系统每月1000或者买断12000美金仿网站1000美金国内公司备案+第三方申请 1000元 人民币壳公司非一线城市13000元 （最后这两项没利润）一线城市无需营业执照实体的需要6000元

⑤ 企业自己搭建CRM系统要多少成本

当前，在竞争激烈的互联网环境下，CRM对企业转型升级来说是一个绕不过去的话题，企业要高速稳健发展，离不开CRM的帮助。企业唯有依靠CRM，才能走出一条可持续发展的非常之道。 无论企业规模是大还是小，客户的维护和保持都是非常重要的。这是因为，一方面，开发新客户总是要比维持老客户花费更高的成本;另一方面，当前的客户如果对企业的产品和服务产生了较高满意度，不仅他会成为你的回头客，并且会通过口碑相传，为你的品牌带来更多的潜在客户。因此，帮助企业建立更满意的客户关系，是企业CRM非常之道的根本所在。 企业借助CRM能够更好地把握客户需求，并以此襄助于企业的转型升级。在整个企业范围内使用CRM系统，能够从所有渠道和节点收集客户数据，让企业更好地了解客户及其生命周期，管理者就可以利用这些数据调整优化他们的市场营销策略和服务质量。CloudCC云动CRM还涉及到销售、市场和客户服务团队等各个方面，让企业更好、更快地为客户提供更一致的服务。最重要的是，CloudCC可以帮助企业预先了解客户的需求，为销售产品和服务创造机会，同时还可以为建立长期客户关系、增加客户生命周期价值提供见解和信息，方便管理者制定正确的市场战略。 企业只有在开展业务的过程中真正应用CRM，方能充分发挥其效能助企业达到预期目标。对于CRM技术的根本应用，是通过了解客户的习惯和需求，帮助企业提高客户满意度。它通常是基于网页的工具(SAAS模式CRM)，将客户服务程序与其他应用程序连接起来。CRM技术通常用于员工与客户的直接合作，让销售人员和客户服务部门通过CRM软件收集数据，并且通过数据分析得出客户的满意度、购买模式或者某些促销的效果。同时，CloudCC云动CRM软件可以建立客户联系管理的数据库，以跟踪企业与客户之间沟通时的电话、信件和电邮等各种轨迹，预测和跟踪销售机会，根据客户的行为产生分析报告，准确捕捉客户个性化需求，以针对性的产品和服务满足之，从而通过客户满意度的提升达到维护客户和留住客户的目的，最终赢得更多的创收。 作为国内SaaS先驱品牌的神州云动CloudCC，就是要通过云计算技术，帮助本土企业尤其是中小企业借助CRM技术走出一条信息化的非常之路;CloudCC的云市场，也不同于目前的一些市场， 是基于一个数据中心和流程中心，使用者下载后，直接融入当前系统，不会产生任何的信息孤岛，真正做到企业大数据中心的逐步建设。 目前， CloudCC产品已经成为一款集云计算多项高端技术为一体的云生态平台，在平台上建立的CRM已经被很多上市公司级的企业所使用，如爱康国宾、新东方教育、神州数码、诺亚财富等，客户广泛分布在各个行业， 神州云动立志打造中国人自己的云生态，让中小企业只需要购买1个账号，就能获取全部数字化转型的需要。

⑥ 怎么搭建自己的外汇平台

1.海外公司注册
（1）注册香港有限公司确认书
（2）股东身份证或护照复印件
2.牌照申请专
NFA申请将需要提属供以下信息：
公司全称、注册证书、最新董事在职证明、
公司地址&联系方式（包括，电话号码、传真号码、邮箱及网站）。
3.网站建设
logo、域名、香港服务器空间、公司名称（中英文）、联系方式、建设功能
网站域名必须和海外公司一致
4.三方支付
准备资料：营业执照，开户许可证，法人身份证正反面，公司前台照片带公司名称（国内公司）
（1）如果没有国内公司，需注册国内壳子公司。对应各自的真实和壳子子公司网站
注意：网站的用户注册必须真实切信息和公司一致，否则审核不通过）
（2）接口目前只开通网银和代付接口。
（3）资金账户用国内对公账户
5.MT4后台设置
组别点差表，新组别服务器周末重启生效
6.提交迈达克
向迈达克提交香港公司主体资料NC1、CR、BR
7.测试上线
ABOOK通道测试

⑦ 外汇经纪商crm管理系统价格多少钱

外汇CRM系统价格差异挺大的。有些搭建公司直接免费赠送给你（实际上羊毛出在羊身上，免费赠送的CRM功能都不咋滴）。市场上用的比较多的几个，salesforce、zoho、LEAN WORK我给你对比下价格吧：

LEAN WORK的一个月2000刀-3000刀不等；包含200-500个用户，算下来一个用户一个月差不多6-10美刀。

当然，这里只是比较总价格。每个价格版本里面有哪些功能点，才是你真正需要看的。网站上基本都有，每个价格包含的功能，你可以对比下。然后申请免费试用下不同的CRM，看看哪家的比较适合你。

⑧ 请问外汇平台怎么搭建

说实话 现在中国政府严厉打击非法外汇平台 劝你还是收手吧 免得惹上牢狱之灾专 接下来属回答你的问题 外汇平台无非就是一个盘 有小盘 大盘 价格也在5到30万之间 搭建完了要注意公安会来抓你 谢谢采纳

⑨ 如何搭建自己的crm客户管理系统

搭建CRM即CRM系统的实施，CRM实施部署的风险及不成功因素的阻碍很大一部分是来源于企业的销售人员，而CRM的价值就是在于使用中才能得到更好的实现，那么如何才能保证CRM的成功实施呢？这里以国内老牌CRM服务商——百会CRM的实施经验为例从以下几点说明。
简单易操作
忽略终端用户的感受和对他们的引导，将为CRM的实施效果埋下隐患。如果一个CRM系统需要使用者投入太多精力去学习如何使用，这一开始就把通往CRM系统应用的大门紧紧关闭。所造成的后果，无疑让业务员将极为抵制这一纳入他们本已忙碌工作中的额外负担。因此，一个CRM系统能否顺利投入使用的关键在于能否很容易地于现有的日常工作结合。而百会CRM能够更为快速兼容与其他企业级产品或其他常用企业管理系统的对接，确保其与这些程序能够无缝地同步，而不会影响到企业员工正常的使用。
完善的功能
我们都能理解企业管理层对于CRM系统能够迅速被应用并产生效益的急迫心情，但这个过程却是循序渐进的。比如可以首先引导他们开始使用CRM系统进行客户资料管理功能。在业务员对系统的某一部分先熟悉起来，就可以逐步引导他们在工作中使用其他的功能。这样一来可以实现让业务员逐渐开始在日常工作中使用系统的每一个功能。百会CRM还提供了在市场营销和销售过程中所需要运用到的各项功能和模块。功能完善，产品成熟，操作简单，功能强大。
分享反馈
在业务团队能够有效地使用CRM系统应用的基础上，对系统使用情况的反馈就显得更为重要了。实施团队可定期对系统使用情况进行分享和反馈，例如在百会CRM中的社交网络功能版块中，各个项目小组或部门成员之间可就工作内容、项目跟踪和客户反馈等事物以工作日志的形式进行互动，加强互相之间的了解。这样不仅会建立用户和产品之间的良性关系，同时也加强了员工和管理者之间的联系。

⑩ 搭建一个mt4平台多少钱，crm 外汇系统

正版白标搭建初装大概在10000刀，每月的运维2500刀，CRM已经包含在内，楼上偏贵