理財規劃師和

① 理財規劃師和精算師哪個好

額，我在考助理理財規劃師……
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。具體工作就是運用專業知識幫助客戶在其可接受的風險范圍內進行有效、合理的規劃，為客戶設計出優化組合的資金管理方案，從而使客戶獲得理想的回報，實現自己的理財目標，免受財務困擾。

② 理財規劃師與金融理財規劃師有區別嗎

有區別國家理財規劃師（ChFP）認證證書 2003年「理財規劃師」列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》正式發布。2005年3月，勞動保障部正式推出國家理財規劃師職業資格認證考。ChFP資格證書是目前我國政府認可的最具有權威的理財規劃師證書，同時也被全球絕大多數國家政府所認可。 適合人群：在銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等金融機構的從業人員，以及企業內部負責財務管理方面的人士。 證書等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。其中，助理理財規劃師的考試資格放寬到了在校大學生群體。目前，只啟動了國家職業資格三級與二級的認證。 考試內容：理論知識、實操知識（專業技能）、綜合評審（案例分析）。 頒證部門：國家勞動和社會保障部。 國際金融理財師（CFP）認證證書 CFP證書是國際金融理財標准委員會(FPSB)對從事理財的職業制定的一個認證標准，由國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)推出。從1990年開始CFP資格國際化認證至今，全球持有CFP執照的人數不到10萬人。在國外商業銀行，擁有多少CFP成為衡量一家商業銀行個人理財策劃服務水平的重要標准。 適合人群：銀行、證券、保險、基金，專業投資理財公司等金融方面的從業人員；經濟師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。 考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊

③ 理財規劃師和AFP，CFP的區別是什麼

AFP中文叫金融理財師(Associate Financial Planner)，CFP中文叫國際金融理財師(Certified Financial Planner)。銀行業的理財部門比較認可此回證書，如果想往此方答向發展，AFP是最基礎的證書。
AFP和CFP由國際金融理財標准委員會頒發(FPSB)，是世界公認的金融理財行業權威證書。目前中國已經成立了金融理財師標准委員會，把CFP相關考試和標准引入到中國，它採用兩級認證制度，AFP是CFP的前提，要先通過AFP的考試，拿到AFP證書，才能參加CFP的培訓及考試。考試為中文考試。
AFP(金融理財師)的考試平均每周有一次，CFP(國際金融理財師)的考試平均每個月一次，考試時間不受限制。
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④ 理財規劃師與會計師有何區別

理財規劃師和會計師是完全不同的兩個職業，理財師是針對個人和家庭進行財務分析和資產配置，會計師是針對公司的。
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
會計師（accountant）指具有一定會計專業水平，經考核取得證書、可以接受當事人委託，承辦有關審計、會計、咨詢、稅務等方面業務的會計人員，如中國的注冊會計師，美國的執業會計師(certified public accountant)，英國的特許會計師（chartered accountant），日本的公認會計師等。在西方國家，會計師是自由職業者。在中國，會計師又是會計幹部的技術職稱之一。

⑤ 理財師和理財規劃師一樣嗎

理財考試基本類別有:
CICFP AFP CFP RFA CFA
這些是中國現有的幾種理財考試。

注冊理財規劃師（CICFP）是中國注冊理財規劃師協會組織的。該協會屬於社團組織，05年在中國香港社團署注冊登記。而理財規劃師（CFP）是國家勞動與社會保障部職業技能鑒定中心組織的。勞動部對理財規劃師的職業標准在03年就已有制定，04年8月正式公布。如果你已經通過了CFP的考試就沒有不要再考CICFP了.。一方面，勞動部的《中華人民共和國投資理財師職業資格證書》是全國通用的；另一方面，國外的個人理財需求偏重於稅務籌劃、遺產規劃、員工福利和退休計劃等方面，而國內的個人理財需求可能更偏重於保險規劃和投資規劃等方面，同時金融產品也沒有西方發達國家那麼豐富。所以，CFP應該更適合中國本土情況的標准。
CFP目前處於試點考試階段,較容易通過,今年11月統考,統考後費用有所上調,且通過比較困難.

⑥ 理財規劃師，理財顧問和財富經理之間有什麼區別

財務顧問這個術語通常是用來描述金融或投資服務提供商的通用術語。你可能會聽到理財規劃師或財富經理被稱為財務顧問。例如，「Jane在XYZ財富管理公司是我的財務顧問。此外，一些經紀公司將財務顧問的頭銜授予他們的代表。正因為如此，經紀人通常被稱為財務顧問。

投資經理-全權負責投資交易*

投資顧問-在客戶批準的情況下提出建議並執行交易

財富經理-結合全面的財務規劃和投資管理

財富顧問-結合全面的財務規劃和投資建議

*可能包括有限的計劃

至於其他頭銜，可在頭銜前加上「私人」一詞，以表示專業人士為富有客戶(即私人財富或私人客戶)服務。

⑦ 理財規劃師和投資顧問二者有什麼關系

上面所說的我並不很贊成。
我是一個投資顧問。
這是公司的一種職稱。
跟所謂的「經理，主任」是一樣的 。
我們一般是幫助客戶如何投資的，在客戶允許下，
才給予建議。

理財規劃師，一般都是指導客戶如何理財的。

⑧ 國家理財規劃師和理財規劃師的區別在哪裡

國家理財規劃師ChFP是國家推行的，人力資源和社會保障部辦法認可的。
理財規劃師CFP是一個理財師協會辦的，目前國內的銀行比較認可，其他地方不承認

⑨ 理財規劃師和會從有什麼區別

理財規劃師是運用理財規劃原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業的理財目標提供綜合理財咨詢服務人員，而會計從業資格證是需要從事會計事業而必須取得的一種資格證書，兩者方向不一樣，考試內容更不同！