第三方理財師

Ⅰ 第三方理財公司的理財顧問都幹些什麼工作國內現在這個行業的情況怎麼樣

就是給拉客戶，給客戶提供投資建議。
其收入來源主要是銷售出去產品後從融資方拿到的發行費用提成。
希望這些人能夠客觀理性的推銷，不要忽悠人。

Ⅱ 理財師報考條件

理財師報考條件有：

1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職業工作13年以上；

（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

（1）連續從事本職工作滿6年以上。

（2）金融相關專業專科以上學歷。

（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。

(2)第三方理財師擴展閱讀

一、職業素質

1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。

2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。

3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

二、職業前景

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。

現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。

Ⅲ 理財師的工資大概多少錢一個月

1、五大行的理來財師底薪源5000元，但繳納稅金之後的工資數目並不樂觀。提成方面，銀行理財師的銷售量是硬性要求，所以固定收益類產品沒有提成，浮動收益類產品提成是0.2%，相對於第三方理財機構來說也比較低。。銀行對理財師的吸引力在於工作穩定、福利好。
2、信託公司的理財師底薪高出很多，興業信託底薪就達到萬元，華信信託、平安信託、外貿信託的理財師平均也可拿到高達8000元的底薪。但大部分信託公司根據產品的不同，給理財師0%-0.8%的提成，這意味著，有些理財師賣出去的產品不一定能拿得到提成。
3、保險行業理財師的底薪為全金融行業最低，只有1000元左右，並且如果沒有出單是拿不到底薪的。
理財師的主要收入並不主要來自於底薪，而是傭金提成。以銷售一個100萬元的信託產品為例，給到理財師0.6%的提成或是1%的提成，意味著理財師銷售該產品所獲得的傭金將有4000元的差距。因此理財師所拿到的提成是衡量其薪資情況的重要指標。

Ⅳ AFP金融理財師有用嗎

關於這個問題

我個人覺得實際工作來說，有了AFP或者CFP的證書，作為理財經理的可信度更高。不過作為應屆畢業生，很多都是要在櫃台工作一年，和這個證書的關系又不大，但是機會總是留給有準備的人的。

總結：我個人覺得想考就去考。不要覺得難而不去努力考。人要活到老，學到老。

Ⅳ 為什麼要選擇第三方的理財師

從一定意義上說，第三方不直接銷售任何理財產品，沒有返佣等利益掛鉤

可以只站在投資顧問的立場上完全為客戶考慮，客戶的收益和滿意度決定了他們的收入

所以肯定會竭盡全力為客戶增加收益率，沒有任何降低收益率的動機

也不像公募基金有把產品多元化的需求，持續穩定的收益率是獲得客戶信賴的最重要因素

所以他們的需求和投資者的需求是一樣的 ，即提高收益率

當然，選擇第三方理財團隊也得慎重，畢竟涉及到個人資產，交給更專業的人才更放心

Ⅵ 我是在第三方金融機構上班，我想找一些理財師做渠道合作，不知道怎麼才能聯繫到這些理財師呢有什麼網站

你好，雲掌財經團隊為你解答：有相關的論壇啊，什麼中國理財師俱樂部之類的論壇你都可以去問問看，望採納，

Ⅶ 第三方理財的理財顧問

國內理財顧問的隊伍在急速壯大——有海歸、有金融機構的銷售代表、還有剛畢業的大學生版，甚至有報道說銀權行的保安都能充當「理財顧問」，指點大媽們買基金。 良好的教育背景、金融業從業經歷、所獲各種殊榮，都能作為初步判斷理財顧問資質的標尺。此外，還可以看看理財顧問是否具有理財資格或水平證書，比如CFP（注冊金融理財師）、RFC（注冊財務顧問）、RFP（注冊財務規劃師）、CWM（特許財富管理師）、REA(房地產評估師)等。除了看資質，理財規劃的方案可以從3個方面進行評估：
1、是否以客戶的需求作為理財規劃和行動的出發點，不同的客戶對收益和風險的態度都不同，專業的理財公司和理財顧問會首先對客戶做調查問卷，進行類型分類和評估，以為客戶打造量身定製的理財方案；
2、是否對產品和市場了解透徹，只有熟練掌握各種金融產品及工具，並熟識其特點和風險，才能合理的通過資產配置為客戶提供優化的投資方案,追求利得最大化；
3、對風險的可控度，理財的目的是開源，同時還有防風險，理財方案是否恰當，除了收益，風險可控度也是重中之重。

Ⅷ AFP金融理財師考試好通過嗎含金量高嗎

AFP金融理財師考試沒那麼好通過，含金量也很低。金融機構特別是銀行都認可他內的，他是CPF在中國的過渡容板，在中國叫金融理財師，但CPF官方來說是助理金融理財師，是二級，考了它才可考CPF，但在國內CFP不多的情況下，AFP還是很很有用的，但我要說的是，這個在銀行很好用，但銀行不是那麼好進得。

2018年金融理財師報名條件及流程：網頁鏈接

Ⅸ 去私募基金三方機構做理財師好不好

理財師這種，只要你能力強，能談到客戶，那麼收入肯定是很高的。當然，壓力肯定也很大，看你能不能承受了。我有朋友是在朝陽財富做的，收入的確是蠻高的。