螞蟻集團上市融資投資項目

A. 螞蟻集團公布上市發行方案，預計發行多少股票

螞蟻集團公布發行方案，A股打新規模預計發行約200億股票。

在科創板IPO獲證專監會同意注冊屬後，10月21日晚間，螞蟻集團更新招股意向書並公布上市發行方案：按照1：1的首發規模，螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股，A+H發行的新股數量合計不超過發行後（綠鞋前）公司總股本的11%。

其中在A股的初始戰略配售股票數13.4億股，佔A股初始發行量80%，創下科創板新高。參與戰略配售的投資者需承諾1-2年的限售期，為科創板歷史最嚴。此外，螞蟻還在初始發行安排中，留出3.34億股供機構和個人投資者「打新」。

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阿里巴巴認購7.3億股

阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售，認購7.3億股。其他戰略配售對象還包括：戰略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機構和符合規定的長線投資者。

螞蟻此次並未披露更多戰略配售對象名單，但多個國內外知名機構投資者均在積極尋求參投螞蟻IPO。

B. 螞蟻集團的市值有沒有過高，會有一批散戶被收割嗎

螞蟻集團市值過不過高不是誰能下定論的，而是由市場來決定螞蟻集團市值是高是低；但可以肯定一點，螞蟻集團的上市絕對會有一批散戶被收割。

根據當前螞蟻集團上市數據顯示，以港股為例，螞蟻集團發行價為80港元/股，按照這個發行價格總市值達到2.1萬億元，確實是一隻大塊頭。

至於螞蟻集團2.1萬的市值高不高，這個問題當前誰都不敢肯定，就看每個人對螞蟻集團內心的估值是多少了。

這些股份都是已經落在散戶手中，其中有一部分散戶一定會成為韭菜，這是小一批韭菜。當戰略投資者解禁之後，他們進行減持的時候，那個時候才是很大一批散戶會被收割。

當然股票市場就是這樣的「優勝劣汰，適者生存」的競爭市場，如果不想成為韭菜的命運，只有自己成為股市強者，才能真正擺脫成為韭菜的命運。

只有當自己強大起來了，自己有能力去收割其他散戶韭菜的時候，自己才不會成為股市的真正韭菜。

C. 關於螞蟻集團擬將IPO估值目標提高一事，你有何看法

近日，據一些媒體報道稱，螞蟻集團擬將IPO估值目標從之前的2500億美元提高至2800億美元，融資目標從300億元提高到350億美元。這可是不小的數值提升，這也可以看出螞蟻集團對於自身的發展充滿信心，可能是在考慮到市場需求依然強勁，以及自身優勢明顯，才會提升IPO估值，以便擴大融資規模。對於螞蟻集團的上市而言，螞蟻集團針對近期關於推遲公司上市的傳言也做出了回應稱，螞蟻集團在上海和香港兩地上市計劃正在穩步推進中。近年來，隨著移動互聯網金融的飛速發展，作為國內領先的金融科技服務公司，螞蟻集團經過這些年的發展成為了一家巨頭公司，特別是在支付領域的發展規模已經越加龐大，市場份額占據很大比例，在國內擁有很大優勢。螞蟻集團在支付、理財、小貸、生活服務等方面業務拓展很快，發展很快，而且獲得的利潤率回報也是很不錯的，而且未來仍然很有潛力。對於螞蟻集團來說，現在也是上市的好時機，由於很多國家經濟遇到困難，現在上市應當可以吸引到不少避險資金的追捧，科創板也需要螞蟻集團這樣的大公司提升板塊上市公司質量，上市後，螞蟻集團也會更加透明，有利於業務的持續拓展，開展更多海外業務。螞蟻集團將估值和融資規模的提升，大概率也是想為了更好更快地利用更多資本推進公司向前發展。

D. 螞蟻集團向港交所遞交上市申請，計劃在港融資多少

螞蟻集團向港交所來遞源交上市申請，計劃在港融資100億美元。

8月25日，螞蟻金服已在港交所提交IPO申請，最快將於9月通過聆訊，昨日已經提交A股上市申請，在科創板上市申請獲上交所受理，其中此次螞金服在港IPO的牽頭行為摩根士丹利、中金以及花旗、摩根大通等。

籌備了半年多的螞蟻金服A+H兩地上市之路正式啟動。接近螞蟻金服上市團隊的知情人士對記者透露稱，此次計劃在港融資100億美元。但是，其具體的融資規模將在上市路演後確定。

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螞蟻金服第二季度盈利約為91.94億元：

據阿里集團（9988.HK）公布的最新財報顯示，其持股螞蟻金服33%，截至6月30日的三個月來自螞蟻金服的投資收益為30.34億元。也就是說，螞蟻金服第二季度的盈利約為91.94億元。

除此之外，馬雲持股螞蟻金服8.8%，並擁有50%的表決權。包括馬雲在內，螞蟻金服系員工以及阿里系成員等共持有螞蟻金服約83%股份。

早在8月21日，證監會官網顯示，有關螞蟻科技集團股份有限公司申請境外首次公開發行股份，包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式，已接收相關材料。

E. 螞蟻集團上市對哪些基金板塊是利好的

1、張江高科

張江高科技通過認購上海金融發展投資基金二期（一）有限合夥股版份，通過全資子公司權投資螞蟻金服項目。

2、健康元

持有上海精藝投資中心(有限合夥)7.32%股權，投資螞蟻金服;他持有與馬關系密切的上海雲峰新創股權投資中心(有限合夥)7.33%的股份。

3、京能置業

北京能源投資（集團）有限公司參與了北京京國瑞國企改革發展基金（有限合夥），北京京國瑞國企改革發展基金參與了螞蟻金融服務的一系列融資，是北京能源投資（集團）有限公司的實際控制人。

4、京能電力

北京能源投資（集團）有限公司參加北京Jingguorui國有企業改革和發展基金（有限合夥），而北京Jingguorui國有企業改革和發展基金參與的一系列融資Ant金融服務，和實際的控制器Jingneng權力北京能源投資（集團）有限公司有限公司

5、綠地控股

根據公司的公開信息顯示，注冊資本19億元的北京中國郵政投資中心已成為螞蟻金服的股東，僅次於全國社會保障基金。上海綠地股權投資管理有限公司（綠地控股的全資子公司）是北京中國郵政投資中心的股東。

F. 螞蟻集團擬將IPO的估值目標提高，具體提高至多少

據了解，螞蟻集團因需求強勁，擬將IPO估值目標提高到至少2800億美元，這比之前2500億美元的估值目標還要高出至少12%。據悉，螞蟻集團的融資目標是籌集約350億美元。大家知道2800億美元意味著什麼嗎？如果市場條件允許，螞蟻集團將預計能夠創下全球最大規模IPO。2800億美元的估值將高於美國銀行，是花旗集團的三倍，350億美元的融資將高於沙特阿美此前的290億美元。

關於螞蟻集團擬將IPO的估值的消息，有知情人士說，香港證券交易所已計劃最早於下周就螞蟻集團的IPO召開聽證會。而螞蟻集團上海IPO還在等待中國證券監管機構的批准。所以目前螞蟻集團表示，該公司正在為上海和香港的兩地IPO爭取所需的監管批准，並且進展順利。螞蟻集團的上市，讓淡馬錫控股和全國社會保障基金理事會等現有投資者對此感興趣，還讓新加坡主權財富基金——新加坡政府投資公司更是在螞蟻集團的香港和上海 IPO 中投資 10 多億美元。

G. 螞蟻集團和騰訊控股同時在A股市場IPO，大盤會如何反應呢

巨無霸螞蟻集團本身將會在A股市場進行申購，意味著很快就會登陸A股市場二級市場交易了。如果同時騰訊控股也回到A股上市融資，兩只大塊頭在A股融資，市場會如何反應呢？

如果螞蟻集團和騰訊控股同時登陸A股上市，股票市場最大的反應就是被砸個窟窿出來，這是最起碼的反應動作。

理由是因為這兩只巨無霸同時在A股融資，一定會超過A股融資的承受范圍之內，既然已經超過了A股融資金額，最大的反應就是大盤被砸出一個窟窿，這是必然的走勢。

股市靠的是資金，如果A股市場突然抽空7萬多億的資金，股市會怎麼樣？股市肯定會跌，至於怎麼跌法，無法想像，也無法預測。

總之這兩只家公司真登陸A股上市，會讓A股非常吃力的，一旦這兩只企業上市後會成為A股市值第一的股票，當然如果阿里巴巴也登陸A股，阿里巴巴才是真正的巨頭。

所以螞蟻集團的上市不是最可怕的，最可怕的是兩大科技巨頭阿里巴巴和騰訊控股在A股同時上市融資的話，那個才是真正讓A股承壓的股票。

H. 螞蟻集團將IPO估值目標提高，它會是全球最大IPO嗎

螞蟻集團是中國最大的移動支付平台支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開放平台，致力於以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數字化升級，攜手合作夥伴為消費者和小微企業提供普惠、綠色、可持續的服務，為世界帶來微小而美好的改變。

15日也傳出消息，稱美國國務院正試圖將螞蟻集團列入“貿易黑名單”。對此，螞蟻集團回應界面新聞稱，此前集團已在一份聲明中表示，公司不了解美國政府任何有關的討論，並且其“業務主要在中國，對在中國市場的增長前景感到興奮”。

日前，美國有線電視新聞網（CNN）也發布文章，認為美政府此舉不僅不會實質性觸及螞蟻集團利益，反而會傷害在中國依賴該應用的美國公司。

I. 螞蟻集團公布上市發行方案，什麼時候開始申購

10月21日晚間，證監會同意螞蟻集團科創板IPO注冊。同時，螞蟻集團更新招股書並公布上市發行方案。根據招股書，螞蟻集團稱，本次發行的初步詢價時間為10月23日，申購時間為10月29日，繳款日期為11月2日，本次股票發行結束後公司將盡快申請在科創板上市，股票代碼為688688，申購代碼為787688。

同時，招股書顯示，螞蟻集團本次A股初始發行股份數量不超過16.71億股，不超過A股和H股發行後公司總股本的5.50%，初始戰略配售股票數13.4億股，占初始發行量80%。阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者，認購螞蟻在科創板發行的7.3億股票。

值得一提的是，根據螞蟻發行安排，參與戰略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中，50% 股份限售期限為12個月，50% 股份限售期限為24個月。

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螞蟻集團前三季度實現營業收入1181.91億元

據螞蟻集團公布數據顯示，螞蟻集團前三季度實現營業收入1181.91億元，同比增長42.56%。據港交所官網顯示，目前，螞蟻集團也已通過港交所聆訊。

8月25日，螞蟻集團向上交所、港交所同步遞交上市招股文件。螞蟻集團招股文件顯示，阿里持有螞蟻33%的股份。同時，馬雲個人持股比例不超過8.8%，馬雲還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益，相當於螞蟻發行後總股本的2%。