『壹』 如何成為一名專業的個人金融理財師
獲取理財師的資格認證。
金融理財師 是從事金融理財，達到標准委員會所制定的教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標准（以下簡稱為「4E」標准），並取得資格認證的專業人士。金融理財師工作的最終目標是，在客戶既定的條件和前提下，運用專業知識與技能，最大化地滿足客戶對財富保值和增值的期盼及其人生不同階段的財務需求。
理財師必備素質
理財師要走好職業發展之路，有四個素質是必備的，可以說理財師的職場發展也是圍繞著這四個素質開展的。
1、道德品質。無論是銷售理財產品還是協助客戶進行理財方案的規劃，對於理財師的道德品質都有著至高的要求。一個靠欺騙誤導客戶來達成業務目標的不誠信理財師，職業之路是很難展開的。每年因為誤導銷售而遭到客戶投訴的理財師比比皆是，這完全是自毀前途。
2、專業知識。理財師需要非常專業的理財知識，並且需不斷進修和深化。AFP 資格認證對於理財師來說，應該是基本門檻。CFP 資格認證對於理財師來說是一個需要爭取達到的階段。當然，除了這兩個基本證書外，理財師還需要掌握基金、證券、保險 (放心保 )、期貨、稅務等多個領域的基礎知識，獲取一些基本的從業資格證書。對投資特別感興趣的理財師，還可以考慮去考CFA 專業證書繼續進修。
3、理財經驗。考證容易，經驗積累難。理財經驗不僅包括對各種投資工具的投資研究經驗，還包括對客戶實際財務情況的判斷、規劃、分析、指導經驗，甚至還包括對宏觀經濟運行的判斷。一名優秀的金融理財師，一定是多領域均有涉及，經驗豐富的專家，而經驗只能隨著其職場發展逐步積累。
4、客戶資源。既然要理財，就涉及到客戶資源的問題。在實際工作中，客戶資源的多少，很大程度上決定了你的理財師職業道路上升的速度。理財師的工作，就是一個不斷和客戶打交道的過程，包括新客戶的開拓和老客戶的維護。客戶資源的優劣，更影響到所在金融機構對理財師的評價和職業上升的空間。
『貳』 在銀行工作的專業銀行理財師怎麼樣
理財師的來資源起步通常都源是從陌call開始，客戶是理財師的生命線，不用指望你的師傅或導師把自己運作成熟的客戶轉送給你。通過無數的清洗和篩選，找到第一個願意跟你多聊幾句的客戶，第一個願意聽你把產品介紹說完的客戶，第一個願意買你推薦產品的客戶。
這個時間基本以產品銷售為導向。在過程和公司提供給你的培訓中，掌握第一技能點：銷售技巧（篩選客戶、拓展客戶、建立信任、需求挖掘）。
同時在從業中積累其它基礎技能點：金融基礎、行業信息、客戶群習慣。
能進到一家好公司，事半功倍，他們能提供給你關鍵的資源。四大銀行+招商銀行的私人銀行部、頂尖的財富管理公司諾亞財富，都是非常好的平台
『叄』 我是在第三方金融機構上班，我想找一些理財師做渠道合作，不知道怎麼才能聯繫到這些理財師呢有什麼網站
你好，雲掌財經團隊為你解答：有相關的論壇啊，什麼中國理財師俱樂部之類的論壇你都可以去問問看，望採納，
『肆』 銀行理財師好做嗎
理財師的資源起步通常都是從陌call開始，客戶是理財師的生命線，不用回指望你的師傅或導答師把自己運作成熟的客戶轉送給你。通過無數的清洗和篩選，找到第一個願意跟你多聊幾句的客戶，第一個願意聽你把產品介紹說完的客戶，第一個願意買你推薦產品的客戶。
這個時間基本以產品銷售為導向。在過程和公司提供給你的培訓中，掌握第一技能點：銷售技巧（篩選客戶、拓展客戶、建立信任、需求挖掘）。
同時在從業中積累其它基礎技能點：金融基礎、行業信息、客戶群習慣。
能進到一家好公司，事半功倍，他們能提供給你關鍵的資源。四大銀行+招商銀行的私人銀行部、頂尖的財富管理公司諾亞財富，都是非常好的平台
『伍』 有沒有銀行從業資格考試群
親 小編整理了一些銀行從業資格考試的相關資料，親可以參考參考~
一、銀行從業資格考試總共考兩門，一門必考，一門通過自己的具體情況進行選擇。
銀行從業資格考試基礎科目(必考)：《法律法規與綜合能力》通過公共基礎科目考試及證書審核的銀行從業人員將獲得公共基礎證書。
2.銀行從業資格考試專業科目(選考)：《個人理財》、《風險管理》、《公司信貸》和《個人貸款》你可選擇其中一科或多科報考，專業科目考試及審核通過後的銀行業從業人員將獲得相應單科專業資格證書。
二、銀行從業資格考試科目難易程度考試五個試科目的難度都沒有很高，因為都是機試，都是選擇題單選多選判斷題，沒有主觀問答題。難易級別：個人理財和風險管理可以任選一科，關於難易順序：一般銀行從業考試考的最多的就是公共基礎(公共基礎是必考科目)和個人理財，這兩門難度相對較低。其他的如風險管理，個人貸款，公司信貸難易程度稍高。
三、2016銀行從業考試大綱-（法律法規與綜合能力+個人理財）●2016年銀行從業資格考試大綱-銀行業法律法規與綜合能力（初級）●通過本科目考試，考查應考人員運用銀行業的基礎知識、銀行業相關的法律法規和銀行業從業人員的基本准則和職業操守分析判斷問題、處理基本業務的能力。第一部分 經濟金融基礎
一、經濟基礎（一）熟悉宏觀經濟發展的目標、經濟周期的主要特徵、經濟結構的構成及對商業銀行的影響；（二）了解我國行業分類的方法、行業分析基本內容； （三）掌握區域發展分析的內容及分析重點。
二、金融基礎（一）掌握貨幣的本質、貨幣供給與需求的影響因素、通貨膨脹及通貨緊縮的基本內容；（二）熟悉貨幣政策的內容、目標、原理及傳導機制；（三） 了解並掌握利息及利率的內容、我國利率市場化的進程 ；（四）掌握外匯及匯率的基本內容、影響匯率變動的因素及人民幣國際化的進程。
三、金融市場（一）了解金融市場的內容、特點和分類；（二）掌握金融工具的特點及種類；（三）了解並熟悉央行、金融監管機構、金融機構及自律組織的分類和職能；（四）掌握金融機構的基本業務、職能、經營特點。
四、銀行體系（一）了解銀行的起源與發展；（二）熟悉我國銀行的分類與職能。第二部分 銀行業務
一、負債業務（一）掌握並運用存款業務的種類、特點及操作規則；（二）掌握並運用非存款業務的種類、特點及操作規則。
二、資產業務（一）掌握並運用貸款業務的種類、具體品種、特徵、流程、管理要求；（二）熟悉並掌握表外資產業務種類、內容及特徵。
三、中間業務（一）掌握中間業務的種類、內容及特徵；（二）掌握並運用支付結算業務、代收代付業務、代理業務、資產託管業務、代保管業務、咨詢顧問業務、銀行卡業務等的業務規則和管理要求。
四、理財業務（一）掌握理財業務的內容、理財產品分類及特點；（二）掌握理財產品銷售管理要求。
第三部分 銀行管理
一、銀行管理基礎（一）掌握商業銀行組織架構與管理機制；（二）熟悉西方及我國商業銀行的的組織架構、特點、模式及發展趨勢；（三）掌握並熟練運用銀行管理基本指標的含義及計算方法。
二、公司治理與內部控制（一）熟悉並掌握銀行公司治理的主要內容；（二）掌握銀行內部控制的目標、原則、措施及保障體系的主要內容；（三）了解並掌握合規管理的主要內容。
三、商業銀行資產負債管理（一）熟悉資產負債管理對象；（二）熟悉並掌握資產負債管理主要內容及策略。
四、資本管理（一）掌握資本的種類及作用；（二）熟悉資本管理的國際監管標准，掌握我國的監管要求。
五、風險管理（一）掌握風險的內涵及分類；（二）掌握風險管理的組織架構、主要流程；（三）掌握並運用信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險的分類及管控手段。 第四部分 銀行從業法律基礎
一、銀行基本法律法規（一）熟悉人民銀行法定職責、法定貨幣的單位及禁止性規定；（二）熟悉銀監法適用范圍、銀監會機構設置及監管職責、監管措施具體內容；（三）掌握並運用商業銀行業務范圍、經營原則、商業銀行組織機構、商業銀行存貸款業務等業務規則；（四）了解洗錢的含義、過程、方式、反洗錢的監管機構及職責，熟悉商業銀行反洗錢義務。二
二、民事法律制度（一）了解並掌握民法的基本原則、民事主體、民事法律行為和代理的基本法律規則；（二）了解並掌握物權的基本原則和特徵、擔保的種類及相應的法律規則；（三）掌握合同的訂立、合同的效力、合同的變更、轉讓、終止以及合同違約責任的基本法律規則；（四）掌握婚姻法、繼承法中與銀行業務相關的法律制度。
三、商事法律制度（一）掌握公司分類、公司設立、公司組織機構和公司終止的基本法律規則；（二）熟悉並掌握信託的特徵、信託財產的性質、信託的變更與終止的基本法律規則；（三）熟悉並掌握票據的特徵和功能、票據行為、票據權利以及票據喪失補救的基本法律規則。
四、刑事法律制度（一）了解刑法的基本原則、犯罪構成以及刑罰的基本法律規則；（二）掌握金融犯罪的種類以及相應的構成要件。
第五部分 銀行監管與自律 一、銀行監管體制（一）了解銀行監管起源與演變；（二）掌握我國銀行監管的框架、結構和特點。二、銀行自律與市場約束（一）了解我國銀行自律組織的宗旨、目標；（二）掌握職業操守的宗旨和適用范圍；（三）掌握從業准則及職業操守的內容與相關規定。●2016銀行從業考試大綱-個人理財●通過本科目考試，測查應考人員對個人理財基本知識和技能的掌握程度，包括測查對理財投資市場、理財產品、理財業務管理等專業知識技能的運用；測查應考人員對個人理財業務的相關法律法規，客戶的分類與需求分析，理財計算工具等的掌握程度，綜合運用本科目知識技能，合法、合規地做好個人理財業務。
考試內容一、個人理財概述（一）熟悉個人理財業務的相關主體；（二）了解銀行個人理財業務的分類；（三）了解國外和國內個人理財業務的發展與狀況；（四）了解理財師的隊伍狀況和職業特徵；（五）掌握理財師的執業資格要求；（六）掌握合格理財師的標准及理財師的社會責任。
二、個人理財業務相關法律法規（一）熟悉中國的法律體系；（二）熟悉《民法通則》、《合同法》中與個人理財業務相關的規定；（三）掌握《物權法》、《婚姻法》中與個人理財業務相關的規定；（四）熟悉《個人獨資企業法》、《合夥企業法》中與個人理財業務相關的規定；（五）熟悉商業銀行理財產品及銷售相關的法律法規。
三、理財投資市場概述（一）掌握金融市場的特點、功能及分類；（二）掌握貨幣市場及其在個人理財中的運用；（三）掌握債券市場及其在個人理財中的運用；（四）掌握股票市場及其在個人理財中的運用；（五）掌握金融衍生品市場及其在個人理財中的運用；（六）掌握外匯市場及其在個人理財中的運用；（七）掌握保險市場及其在個人理財中的運用；（八）熟悉另類投資品市場在個人理財中的運用。
四、理財產品概述（一）熟悉銀行理財產品的要素類型、分類及特點；（二）掌握基金的分類及特點；（三）掌握保險產品的分類及特點；（四）掌握國債的分類及特點；（五）掌握信託產品的分類及特點；（六）熟悉貴金屬產品的分類及特點；（七）了解券商資產管理計劃；（八）熟悉股票、中小企業私募債、基金子公司產品和合夥制私募基金等理財產品的相關內容。
五、客戶分類與需求分析（一）熟悉理財師了解客戶的重要性及主要內容；（二）熟悉不同的客戶分類方法；（三）掌握生命周期理論及其與客戶需求的關系；（四）掌握理財師了解客戶的方法。
六、理財規劃計算工具與方法（一）熟悉貨幣時間價值及其影響因素；（二）掌握貨幣時間價值的基本參數、現值與終值、72法則和有效利率的計算方法及運用；（三）掌握規則現金流與不規則現金流的計算方法及運用；（四）掌握復利與年金系數表的計算方法及運用；（五）了解財務計算器和Excel在理財規劃中的使用；（六）了解不同理財工具的特點及比較；（七）熟悉貨幣時間價值在理財規劃中的使用。
七、理財師的工作流程和方法（一）掌握理財師工作流程的基本步驟；（二）掌握接觸客戶、獲得客戶信任的要點；（三）了解理財師應該告知客戶的相關信息；（四）理解在了解客戶信息時的心態和技巧要點；（五）理解確定客戶目標的相關內容、原則以及步驟要點；（六）掌握在為客戶制定理財規劃書時的內容，以及提交理財規劃書時的要點；（七）理解理財規劃書執行過程中的原則及其注意事項；（八）掌握客戶檔案管理的相關要點；（九）理解後續跟蹤服務的必要性和相關要點；（十）理解實施方案和評估服務的要點；（十一）理解不定期評估和方案調整中的要點；（十二）了解從跟蹤服務到綜合規劃螺旋式上升的路徑。
八、理財師金融服務技巧（一）了解理財師的商務禮儀與溝通技巧；（二）熟悉工作計劃與時間管理的方法及重要性；（三）了解電話溝通的技巧；（四）了解金融產品服務推薦流程與話術。
九、個人理財業務相關的其他法律法規熟悉與個人理財業務相關的法律法規：（一）相關法律：中華人民共和國民法通則、中華人民共和國合同法、中華人民共和國商業銀行法、中華人民共和國銀行業監督管理法、中華人民共和國證券法、中華人民共和國證券投資基金法、中華人民共和國保險法、中華人民共和國信託法、中華人民共和國個人所得稅法、中華人民共和國物權法等；（二）相關行政法規：中華人民共和國外資銀行管理條例、期貨交易管理條例；（三）相關部門規章及解釋：商業銀行開辦代客境外理財業務管理暫行辦法、證券投資基金銷售管理辦法、保險兼業代理管理暫行辦法、關於規范銀行代理保險業務的通知、個人外匯管理辦法、個人外匯管理辦法實施細則等
希望對你有所幫助~~
『陸』 獨立理財師怎麼擁有自己固定的高凈值客戶群體
這是需要方法的，多學習勤思考
『柒』 有沒有理財師的群或者Q號
最近QQ不是弄個什麼企業群
那裡我好像看見了，你去那裡找找吧！
『捌』 金融理財師 理財規劃師 區別
金融理財師是金標委的理財師標准：
金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。由於中國注冊理財規劃師協會半路殺出，使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金標委為准成員，06年4月2日金標委正式簽約成為FPSB正式成員，取得了代理美國金融理財師的培訓資格，除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。從這一點上說，金標委應該感謝中國注冊理財規劃師協會的出現，因為FPSB的宗旨是：只與民間機構合作，不與政府機構合作。
理財規劃師是中國注冊理財規劃師協會的理財師標准：
說到中國注冊理財規劃師協會（The China Institute of Certified Financial Planners簡稱CICFP）以下簡稱CICFP，目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規劃師、理財規劃師和注冊理財規劃師的認證制度。注冊理財規劃師在CICFP也被稱為CFP
區別1.發證的機構不同。
區別2.所學的課程不同。
區別3.所繳納的費用不同。
區別4.後續教育不同。
區別5.金標委的CFP採用的是美國的標准授權，而CICFP的注冊理財規劃師則是通過國際注冊理財規劃師多邊認證。
。。。。。。
其實兩者的區別很大，金標委採用的是國際性的培訓方式，而CICFP更適合國情但也是國際通用的。
所以，再說下去，很累了。。。