理財規劃師3級證書

⑴ 理財規劃師 三級和二級的考試科目的區別

理財規劃師三級和二級的考試科目的區別：

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。

二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

報名材料：

報名時填寫國家職業資格鑒定申請表，同時提交照片，身份證明、學歷證明、工作年限證明等材料原件及復印件。

不同年份不同地區，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當地相關政府部門公告。

合格標准：

• 理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

• 理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

⑵ 關於理財規劃師3級考試

你在深圳哦
你可以通過培訓機構報考的
我在武漢這里的能幫你的
到時候正下來了我們給你郵寄過去
很快的。

⑶ 國家理財規劃師三級

理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師（如今國家指內定東方華爾為試點單容位），二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。
凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

⑷ 我剛考取了國家理財規劃師三級證書 能免去今年的會計繼續教育嗎

不能的，只有會計類職稱考試通過才能免繼續教育的。

⑸ 我想考理財規劃師,畢業三年了 三級有用嗎可以直接報二級嗎 難度大嗎

暫時還不能考二級，先從三級考起吧；理財規劃師二級還是有點難度專的；假如沒有理屬財專業基礎的，學起來比較吃力，所以建議從三級考起；畢竟理財規劃師三級是比較基礎的東西。
理財規劃師是國考專業，一年兩次考試，考試時間分別是5月份和11月份；報名時間分別是3月和9月；可以上廣東中大職業培訓學院的官網詳細了解。

⑹ 理財規劃師都有幾個級別呢

理財規劃師有三個級別，一級、二級和三級，不過現在理財規劃師通過改內革，從國家認證變成協容會認證了。所以很多人都在考RFP證書。
RFP注冊財務策劃師是由美國注冊財務策劃師協會（RFPI）於1983年推出的，並在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。
RFP內容是全面理財規劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習後延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
關於RFP考試的其他信息推薦你可以去RFP中國管理中心看一下

⑺ 理財師三級，二級，一級各有什麼區別

一級最難 二級其次 三級最簡單 當然含金量也是依次遞減 從事理財方面需要的證書 詳細的你可以到東方華爾問問 他們負責理財師培訓 教育

⑻ 理財規劃師三級含金量高嗎

「理財規劃師：成為人們關注的焦點。有業內人士認為，如果2004年被稱為信用卡元年，2005年是個人理財產品元年，而2006年則被稱為理財規劃師元年。

在歐美，個人理財服務市場已相當成熟，個人理財師更是成為含金量較高的職業。做理財規劃師收入非常豐厚。自2007年1月1日起中國政府允許外資銀行經營人民幣業務起，中國理財規劃師人才的爭奪戰已進入白熱化階段，目前各地金融機構理財規劃師已成搶手人才。匯豐銀行本年招聘理財規劃師1000人。06年理財規劃師持證人數不過2萬人。人才匱乏亟待培養。理財規劃提供的是總體的理財戰略與方案，側重的是度身定做，作用在於使投資者不至於因外界誤導而偏離符合自身特點與需要的預設理財目標。

就業崗位：一是開設專業的理財公司：二是專業的理財培訓人員：三是在銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構從事理財服務。

目前市場上有關理財師的認證項目有近十種 ，但惟有勞動部所頒發的證書是聯和國勞工組織及中華人民共和國承認的，具有法律效力和職業資格證明;而行業職業資格認證無需國家認可。並用這種證書的作用也是不同的，它最多隻是業務簡單證明。中國本土的理財規劃師是中華人民共和國勞動和社會保障部在全國范圍內推行的理財專業人員資質認證體系的總稱，具有廣泛的代表和權威性，代表當今國內推行的理財規劃師專業資質認證的最高水平，得到了國家和社會各界的廣泛認可。取得理財規劃師資格證書至少可以從事三方面的工作：一是開設專業的理財公司：二是專業的理財培訓人員：三是在銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構從事理財服務。其中又以開設獨立的理財公司對人才的要求最高。

就業前景： 目前金融行業最熱捧的黃金職業、潛力職業——理財規劃師首次面對在校學生開設助理理財規劃師課程！學會理財，不僅讓你獲得金融行業的敲門磚，潛力職業更能讓你的晉升之路超過同事！對於畢業後有志從事金融行業的學子而言，如果在就業前就具備了理財方面的專業知識，對於用人單位而言，應該是他們挑選人才的首選。隨著社會的發展，尤其是金融產業的發展，人們持有金融投資工具越來越多，理財規劃師的作用將日益彰顯。目前，全球已有19個國家有了「理財規劃師」這種職業。可以預見，理財規劃師將是繼律師、會計師等職業之後，國際上又一個為人矚目的熱門行業。07年最新排行榜：律師職業排第十，理財規劃師排第一位。07年僅匯豐銀行在全國范圍內招聘理財規劃師就有1000人。其他（國內國外）銀行、證券公司、保險公司年需求量總數接近60萬人。而據06年統計我國理財規劃師持證人數不過2萬人。理財人才的競爭將是未來金融界最激烈的競爭。

學習內容： 理財規劃師的職業道德、經濟學基礎、貨幣金融學基礎、會計報表與財務分析、家庭消費支出規劃、證券投資管理、保險規劃、稅收制度與稅務籌劃基礎知識、社會保障與企業年薪、理財規劃師的法律基礎。以理論為基礎，重點考核實際工作能力。

就業方向：一是開設專業的理財公司：二是專業的理財培訓人員：三是在銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構從事理財服務。

⑼ 考理財規劃師 二級和三級 對以後的工作有什麼區別 作用到底有多大

首先在我回答你這個問題之前，我得先糾正一下你的思想，學習理財，並不是為了尋專求一份工作，而且屬掌握這門技能。有這樣一句話「三歲不早，六十不老」正說明了，理財在生活的無處不在。而理財規劃師正是在生活理財中發展起來的一個職業。所以做為理財師要更專業。
2，三級理財規劃師，只是學了一些專業術語而已。例如：什麼是現金規劃，如何做現金規劃等等。而二級理財規劃師就會教你如何去做規劃，如何通過財務分析制定規劃。例如：保險規劃，投資規劃等。（相比之下，二級比三級專業一些）
3，在工作中二級和三級的區別在於，如果你是銀行工作人員。你拿三級證書和拿二級證書就有很大的差別了。因為銀行對理財經理的要求是二級證書和AFP證書。持證才能上崗。（三級根本就不認）。
4，由於近期通脹情況越來越高。人們對理財的求知慾越來越高漲。此行業在未來的三，五年內會迅速壯大。到那時，對理財師專業技能的要求也會越來越高。所以學習理財。是明智的選擇。