理財顧問助手

1. 學理財的話找哪個平台比較好

內容簡介
《從零開始學網上理財》介紹的產品豐富，網上銀行理財產品、債券、基金、股票、余額寶、P2P、眾籌……傳統理財工具一網打盡；新穎理財：網路增值產品應有盡有；
《從零開始學網上理財》介紹的操作方式詳細，重點講解每一種理財產品的投資方式、投資技巧與買賣操作；理論簡潔，從零開始了解投資理念；
《從零開始學網上理財》閱讀輕松，單雙混排，彩色印刷，展示每一步投資操作的重點；重視操作，網頁與軟體手把手操作。[1]
作者簡介
劉柯
精通經濟管理、理財投資。曾在四川音樂學院中國非物質文化遺產研究院從事圖書編輯助理；後在中國工商銀行擔任理財經理一職，有著豐富的理財理論知識與理財經驗。
圖書目錄
第1章網上理財前的准備工作
1.1個人資產評估
1.1.1個人風險評估
1.1.2風險測評書
1.1.3如何分析風險評估結果
1.1.4在網上做理財計劃書
1.2投資理財的准備——網上銀行
1.2.1自行開通個人網上銀行
1.2.2安裝電腦安全控制項
1.2.3U盾的管理
1.2.4電子密碼器
1.2.5電子口令卡
1.2.6工商銀行標准版與個性版
1.2.7網上銀行查詢自己的賬戶余額
1.2.8訂制余額變動簡訊提醒
1.2.9工商銀行網銀助手
1.2.10學習理財知識——工行學苑
1.2.11學會使用理財工具
1.3確保電腦的支付安全
1.3.1檢測電腦是否有盜號木馬
1.3.2360網購先行賠付
1.3.3開啟360網購保鏢
1.3.4互聯網理財的安全前提
第2章銀行存款，足不出戶網上完成
2.1個人網上銀行的基本操作
2.1.1添加註冊卡和下掛賬戶
2.1.2轉賬匯款
2.1.3網上銀行繳費
2.1.4讓銀行成為生活的省錢幫手
2.2網上存款
2.2.1存款的各種情況與利息計算
2.2.2存入定期存款
2.2.3存入通知存款
2.2.4合理的存款組合
第3章銀行理財，網上銀行的理財產品
3.1銀行理財產品
3.1.1認識銀行理財產品
3.1.2銀行理財產品的計算與特點
3.1.3如何選擇一款適合自己的銀行理財產品
3.1.4購買理財產品的步驟
3.1.5理財產品組合設計
3.1.6銀行理財產品的購買技巧
3.2在網銀上購買其他理財產品
3.2.1網上銀行購買保險
3.2.2網上銀行保險規劃
3.2.3網上銀行購買基金
3.2.4網上銀行看外匯
3.2.5工商銀行金融超市
3.3網銀銀行移動客戶端
3.3.1手機銀行的基本介紹
3.3.2手機銀行的安全使用
3.3.3手機銀行存款
3.3.4手機銀行的理財功能
第4章第三方支付平台，網上理財必備工具
4.1支付寶
4.1.1支付寶可以做什麼
4.1.2注冊支付寶賬戶
4.1.3支付寶賬戶管理
4.1.4支付寶的充值、支付和轉賬
4.1.5支付寶的繳費功能
4.1.6添加銀行卡和快捷支付
4.2其他支付工具
4.2.1財付通
4.2.2銀聯在線

2. 在網上找了個投資理財被騙了怎麼辦

天天分紅太扯了，投資什麼項目能每天都穩定收益，資金運作有周期是一定的。

3. 做理財顧問好難，找不到顧客，有什麼招數嗎同事推薦我用理享家的航海家，操作簡單嗎

我就一直在用航海家，不得不說理享家的產品就是好，通過「朋友圈助手」高效尋客，操作特別簡單，可以說坐收漁翁之利。比起自己悶著發愁，航海家不要太好用！

4. 保險公司的外勤助理是什麼 工作內容是什麼 工資每月是多少

外勤就是業務員，還要什麼助理？

替你總結了保險公司的伎倆：

長期大量在招聘網站，報紙，車載屏幕，甚至路邊電線桿上做廣告；
通過各種途徑到處搜集你的聯系方式，挨個給你打電話，或者直接發簡訊通知面試；
——千萬千萬不要把簡歷到處扔，聯系方式到處貼，省得被騷擾——
不敢報上真名實姓，自稱xx金融公司，xx投資公司，xx股份公司，xx集團，500強，用拼音——比如TAIKANG,TK，或者英文縮寫——比如AIA,PICC,PRU等等等等來隱姓埋名；
不敢實話實說「我們就是要招業務員去賣保險」，
自稱招聘文員、助理、兼職、內勤、售後、財務、行政、人事、主管、經理、組訓、司機（汗）、營銷精英、招聘專員、保障專員、輔導專員、客戶經理、數據錄入、理財顧問（汗）、儲備幹部、管理培訓生、職業經理人（汗）、小區收費員（汗）、養老金發放員（汗），等等等等。

不管你怎麼去應聘，都叫你LASS測試，叫你交錢，叫你培訓，叫你考證，
目的只有一個，變著花樣拉你去當那種成天到處推銷保險，自己卻：
1，沒有底薪（責任底薪，你要賣出多少業績才能拿到底薪），
2，沒有勞動合同（簽訂代理合同，不屬於勞動法保護的范疇，勞動部門也管不了），
3，沒有福利（底薪都沒有，談什麼福利），
4，沒有社保（不是勞動關系，沒有社保，對方會向你兜售商業保險讓你出錢買），
5，不是保險公司正式員工（一個營業部，一個主任或者經理都能打著保險公司的旗號招人）。
每天的交通費電話費拉客戶搞活動的費用都要自己出，
賣出保險給你高額提成，賣不出去一分錢不會發給你的保險代理人。

——知道他們為什麼非要找你么？
因為拉來一個人，就給他們發人頭費——增員獎。
就可以向你要培訓費，教唆你去考保險代理人資格證去賣保險。
還可以向你和你的家人兜售保險，給他們帶來豐厚的提成。

5. 顧問是什麼職務

顧問是一個職位，泛指在某件事情的認知上達到專家程度的人，他們可以提供顧問服務，顧問提供的意見以獨立、中立為首要。

例如品牌顧問、法律顧問、政治顧問、投資顧問、港事顧問、軍事顧問、國策顧問、地產顧問、工程顧問、理財顧問、國家安全顧問等，所以參考顧問報告之前，首先要了解顧問的背景，是否存在利益沖突。

顧問作用。

1、在實現依法管理中發揮助手的作用，促使企業經營管理活動納入法制軌道。

2、在遇到法律問題時發揮咨詢作用，保證企業依法辦事。

3、在實行經濟合同管理中發揮指導作用，實現企業對經濟合同的全面、科學管理。

(5)理財顧問助手擴展閱讀：

獵頭顧問的能力要求。

1、懂得如何去搜索候選人。

獵頭顧問搜尋候選人通常也就CC、list、網搜等幾種方式，懂得如何去搜尋候選人就是指用最省時省力的方式去尋找最適合客戶公司的人選，關鍵在於懂得什麼樣的人去什麼地方找。

2、避免浪費客戶的時間。
浪費別人的時間等同於浪費自己的時間，最簡單的方式就是推人推對的人，說話說重點，推薦報告、項目匯報、背景調查報告等盡量簡潔明確。

3、比一般的recruiter更了解行業狀況以及客戶需求。
能用最短的時間懂得客戶的需求方向，能比一般的獵頭顧問了解行業狀態，最短的時間根據企業HR的描述理清尋訪方向。

6. 請問投資理財類手機app哪一款最好呢

APP是個工具，我覺得最主要看投資理財的產品吧，安全是關鍵，如果你是穩健投資者，建議買一些銀行提供保本保息的產品吧，比如錢端的，他家賣的都是銀行投融資平台提供的。

7. 顧問是什麼意思

顧問是一個職位，泛指在某件事情的認知上達到專家程度的人，他們可以提供顧問服務，顧問提供的意見以獨立、中立為首要。
例如品牌顧問、法律顧問、政治顧問、投資顧問、港事顧問、軍事顧問、國策顧問、地產顧問、工程顧問、理財顧問、國家安全顧問等，所以讀者參考顧問報告之前，首要了解顧問的背景，是否存在利益沖突。
作用
1.在實現依法管理中發揮助手的作用，促使企業經營管理活動納入法制軌道；
2.在遇到法律問題時發揮咨詢作用，保證企業依法辦事；
3.在實行經濟合同管理中發揮指導作用，實現企業對經濟合同的全面、科學管理；
4.在解決糾紛時發揮代理、調解作用，理順企業與外部的關系，維護企業的合法權益；
5.在法制教育中起促進作用，幫助企業職工增強法制觀念。

8. 理財顧問是客戶的需求理財助手嗎

理財顧問是輔助一定程度上的個人投資者客戶按照自身需求合理化的進行投資內或者資產配容置的普遍性和常規性專業知識的理財助手，但理財顧問由於自身素質的個體差異和專業知識的良莠不齊以及市場預期和實際發生產生的偏差等專業知識的欠缺，被客戶的接受程度不同，總而言之一句話，一個高質量的理財顧問，的確能夠幫助你把你的資產配置的風險性與收益性配置在最合理的程度上，

9. 平安保險的金管家有用嗎

1. 還是有用的，更方便，更快捷。

2. 好處大大的，生活的助手，保險顧問，理財專家，這三大塊平安金管家都體現的很強。

3. 有用的，在裡面可以查到保單，可以理財，了解保險，問醫生。

4. 去年生了寶寶，給寶寶在平安保險保了一份世紀天使，本來覺得不錯，不過相較這份保險覺得差遠了，想想只交了一年，還不如用那個錢給寶寶多寶一份富貴花。

5. 醫、食、住、行、玩、財、購，「互聯網+」時代，平安金管家，讓更多的客戶足不出戶享受到VIP服務，讓更多的從業人員真正成為客戶的保險專家、理財顧問和生活助手。
   

10. 顧問是什麼

顧問是一個職位，泛指在某件事情的認知上達到專家程度的人，他們可以提供顧問服務。例如品牌顧問、法律顧問、政治顧問、投資顧問、港事顧問、軍事顧問、國策顧問、地產顧問、工程顧問、理財顧問、國家安全顧問等。顧問提供的意見以獨立、中立為首要。所以讀者參考顧問報告之前，首要了解顧問的背景，是否存在利益沖突。顧問的作用有以下幾點：
1. 在實現依法管理中發揮助手作用，促使企業經營管理活動納入法制軌道；
2. 在遇到法律問題時發揮咨詢作用，保證企業依法辦事；
3. 在實行經濟合同管理中發揮指導作用，實現企業對經濟合同的全面、科學管理；
4. 在解決糾紛時發揮代理、調解作用，理順企業與外部的關系，維護企業的合法權益；
5. 在法制教育中起促進作用，幫助企業職工增強法制觀念。