『壹』 理財規劃師一般會要求客戶考慮准備多長時間以上的家庭預備金
家庭備用金是用於家庭的緊急，突發事件發生時所用的資金。
金額多少視回家庭的情況而定答，比如家庭人員數量，家庭工薪情況和健康、教育計劃等等。
建議你參照社會平均職工工資水平和家庭人口而定，預留3個月的，比如3口人，社會平均工資3000，預留3*3000*3=27000最佳。
另外家庭備用金也不是非要存款到銀行或現金放在家裡的，也可以做一些能隨時變現出金的投資。在你急需時，不會影響使用。
『貳』 考理財規劃師需要准備什麼
1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的一條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標准答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。
按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
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六、培訓考試及認證
『叄』 注冊理財規劃師復習備考：這3個學習習慣大有幫助！
2019年6月注冊國際理財規劃師的考試正在緊張復習中。為了讓考生在復習中養成好的學習習慣，環球網校理財規劃師頻道為您整理提供了「注冊理財規劃師復習備考需要三個學習習慣」，請注冊國際理財規劃師考生認真閱讀下文，希望能夠為考生考試帶來幫助。
好的考試習慣對於考試的幫助，考過注冊理財規劃師證書的朋友們一定是深有體會的，最近有考生問小編理財規劃師考試復習備考的時候要養成哪些好的學習習慣，小編想說好的學習習慣也是根據自己的情況去養成的，不過呢，環球網校理財規劃師頻道還是總結了三點對於很多理財規劃師考試的朋友都很適用的好的學習習慣。
1、總是站在系統的高度把握知識
很多同學在學習中習慣於跟著老師一節一節的走，一章一章的學，不太注意意章節與學科整體系統之間的關系，只見樹木，不見森林。隨著時間推移，所學知識不斷增加，就會感到內容繁雜、頭緒不清，記憶負擔加重。事實上，任何一門學科都有自身的知識結構系統，學習一門學科前首先應了解這一系統，從整體上把握知識，學習每一部分內容都要弄清其在整體系統中的位置，這樣做往往使所學知識更容易把握。
2、追根溯源，尋求事物之間的內在聯系
學習最忌死記硬背，特別是理科學習，更重要的是弄清楚道理，所以不論學習什麼內容，都要問為什麼，這樣學到的知識似有源上水，有木之本。即使你所提的問題超出了教材上的知識范圍，甚至老師也回答不出來，但這並不要緊，要緊的是對什麼事都要有求知慾，好奇心，這往往是培養我們學習興趣的重要途徑，更重要的是養成這種思考習慣，有利於思維品質的訓練。
3、發散思維，養成聯想的思維習慣
在學習中我們應經常注意新舊知識之間、學科之間、所學內容與生活實際等方面的聯系，不要孤立的對待知識，養成多角度地去思考問題的習慣，有意識地去訓練思維的流暢性、靈活性及獨創性。知識的學習主要通過思維活動來實現的，學習的核心就是思維的核心，知識的掌握固然重要，但更重要的是通過知識的學習提高智力素質，智力素質提高了，知識的學習會變得容易。所以上面講的學習的三個學習習慣實質上是三種思維習慣。學習的重點就是學會如何思考。
環球網校小編溫馨提醒：以上就是環球網校理財規劃師頻道為您整理的「注冊理財規劃師復習備考：這三個學習習慣大有幫助」相關內容，希望大家能夠有所收獲！
『肆』 理財規劃師備考中有哪些高效方法
最簡單的辦法就是做題 做題比你看10遍書都管用 我就這么過的
『伍』 您好，我報了五月份的助理理財規劃師，但是一頭霧水，能不能講下該如何備考要看哪些書做什麼題謝謝
書就買藍色和紫色的兩本像板磚一樣的書，可以淘寶買，便宜，不過紙質不怎麼好。。。正版的兩本一百四十多呢
先看書，考試很容易考細節，要對書上的數字敏感喲
專業能力比較注重實際應用的我個人覺得比較簡單
基礎知識的那些理論啊定義啊道理啊，我個人覺得都是比較讓人煩躁的。。。
復習建議買一套練習冊，買東方華爾初的吧，反正chfp是劉彥斌挑頭的，上淘寶買老版的練習冊就行，不過老版答案有的有錯誤，所以做題的時候，如果你把每一道題都對照著書找到答案並畫下來！這就是考試的重點！看熟，必過！不過要有心理准備，有的光一章節的單選題就有三百多個╮(╯_╰)╭ 多花點慢慢看，熬熟了就行了
四小規劃 稅收 計算基礎 必考 各種房貸年金神馬的也必須會算，所以理財計算器必須用熟練了，理財專用計算器的話，我覺得卡西歐的比德州的操作簡單點，不過最簡單直接的計算器是德州的圖形計算器，因為是給學生設計的所以使用比較easy
『陸』 注冊國際理財規劃師怎麼備考才能拿高分
1、仔細閱讀一遍教材
這一階段需要一定的時間和精力投入，我們應及早制訂計劃。盡量在安排工作的時候把考試復習時間也統一有計劃的安排進去。就個人來說，每次考試總是先松後緊，一開始並不在意，總認為時間還多，等到快考試了，突擊復習,造成精神緊張，甚至失眠。每次臨考之時總有一絲遺憾的抱怨再給我一周時間復習，肯定能夠過關!在這里，我通過這次與大家交流的機會，給後來參加考試的新老朋友提個醒兒，與其考後後悔，不如笨鳥先飛，提前一周准備。這樣可以使我們在考場上穩扎穩打，保持良好的應試心態。
2、善於總結和系統把握
教材是考試的根本，不管你做了多少准備，練了多少試題，一定至少要全面的把教材完整的看上一遍。一般來說，指定教材包含了命題范圍和考試試題答案標准，我們必須按指定教材的內容、觀點和要求去回答考試中提出的所有問題，否則我們考試很難過關。我身邊那些通過其他執業考試的同事說：「善於總結和系統把握是通過考試的 『常規武器』，也是我們在考場上屢戰屢勝的兩大『法寶』。」
3、深刻把握掌握部分的重點
前兩個階段復習下來，應該基本上對教材有了很好的把握。每門課程都有其必須掌握的知識點，對於這些知識點，我們一定要把深刻把握，舉一反三，以不變應萬變。我們在復習中若想提高效率，就必須把握重點，避免平均分配。把握重點能使我們以較小的投入獲取較大的考試收益，在考試中立於不敗之地。
4、練習鞏固提高
理財規劃師考試涉及的內容十分廣泛，有些內容在實際業務中很少接觸，僅僅依靠記憶和自身理解來准備考試是遠遠不夠的。適當演練一些高質量的練習題，可以提高我們對相關知識點的理解和運用，進而提高應試能力。通過練習我們可以逐漸總結出對考試內容的掌握、熟悉和了解的比例，也可以發現自身學習中的薄弱環節，從而有針對性地進行提高。
『柒』 注冊國際理財規劃師備考有技巧嗎
報考條件(中級)，具備以下條件之一者。
1、大專或以上學歷教育程度;
2、從事銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的人士;
3、有一定財經專業背景，有志於從事理財規劃工作的人士。
快來了解一下，若想要學習就要抓緊行動啦。