⑴ 在一家金融公司上班，通过电话寻找私募股权投资客户，我想知道这类客户主要是哪一类人啊
这些人，一般是企业高管、企业家，或者是有资产的人。一般可以去通过售房处名单，买别墅区的人一般有盈余做投资。
⑵ 电话如何邀约客户
首先，我认为在约客户之前，先要了解客户的基本资料。客户是什么样的性格，家庭状况如何，是注重保障还是注重投资或者养老呢？这是关键。其次，在了解了客户的基本资料后，我们该如何去邀约客户呢？我认为可使用以下几种方式：电话邀约、上门邀约、请柬式邀约(让助理送去)等方法。通过分析不同客户的资料和信息，我们用不同的方式进行邀约。 在电话邀约时，我们可以使用一些话术。例如，某客户注重理财投资和保障的产品，我们可以告诉客户，我公司有一个投资、理财、保障一条龙的产品座谈会或者说联谊会。告诉客户，由于通过别人推荐，或者可以说公司把您列入了尊贵客户的名单，因此邀请您参加这次座谈会或联谊会。并告诉客户公司还配备了礼物送给他(她)，请他(她)一定要来参加(其中说明礼物是要本人签收的，增加说服力)。另外，语气要稍稍强势一些。 上门邀请时，可以对客户说：“恭喜您被列入公司尊贵客户，所以上门来给您送来请柬并邀请您参加这次联谊会。”并说明名额有限，切不可错过这个难得的机会。 请柬式邀约，可以通过文秘或者扮演执行者，向客户说明：“因为您是公司的尊贵客户，我公司让我给您送来请柬，邀请您参加公司举办的联谊会。”让客户一定要参加，说明公司对该客户的重视，并且让执行者反复强调一定去参加会议，以至说明执行者的工作到位。 接下来，客户认可并做了意向性签单以后，又如何让她把保费交进来呢？
⑶ 我是做黄金白银投资的电销 如果客户问你们怎么知道我的电话 怎么回到比较好~~
先问有没有填写过调查问卷（无论什么类型的都可以，比如消费、理财啊），看他反应，随后解释公司会有大概两种名单的方法，一个是刚才的问卷电话 一个是电话号段的随机抽取，进一步缓解情绪。再解释这次也只是简单调研，（诸如碰到就是缘分，顺势就继续...可列入参考），记得以后的交谈的中，一定不能问对方有没有时间之类的话了，对方能聊那么久，就肯定有时间了。有时顺势不下来，就为下次打做准备，问一般上午有空还是下午有空，周三忙还是周四比较忙？
仅供参考
⑷ 该如何电话邀约客户,技巧是什么!
这是我小小的经验 不知道能不能帮到你
1.打电话过去的时候一定要简单而可以吸内引对方的自我介绍。容
2 打去的目的。这邀约对对方的好处或帮助。
3 打客户的问题清楚解答，中途要带客户进入关于预约的时间，地方。。。。。。。
4 确认
（谨记！一定不能让对方反感你，千万不要给自己设洞。要带他跟着你走）
⑸ 如何电话邀约客户
打电话时以诚意邀请客户参与此聚会。
⑹ 接了个电话，有自称工商银行员工人说，五大银行为答谢诚信用户，特举办宴会，请我和家人参加，明天送请柬
正常情况下，工行只会感谢贵宾级客户（消费达到很高金额的）和大企业用户，如果你不是上述种，而且对方让你付费等，就要小心陷阱了。
⑺ 本人通过同花顺注册了股票账户，结果自己电话号码被卖给很多理财公司，每天几十个电话骚扰到本人，而且还
你销户都来不及了。没办法。碰到这样的无良商家你只能设置下。要么白名单。要么继续忍受。
⑻ 保险，金融理财销售怎么开发客户
银行美女镇楼，不得不说漂亮的女生做金融有着得天独厚的优势！（有的话就好好利用，本文也不用看了，我相信你的资本已经做什么行业都能赚钱了，嘿嘿。），如果没有就认真看看下文吧！
做金融，首页你要明白：客户看中的是资金安全，收益倒还是其次，所以，你一定要特别强调资金安全才对，不把这件事说透彻，别想开单啦！！！
首先，给我们的客户定位，以ABCD类来定位客户：
A类：有钱有意向
B类：有钱无意向
C类：有意向没钱
D类：没钱没意向
好，接下来我们来聊聊拓客渠道，相信你很喜欢，稍等，我要一个渠道、一个渠道来说，预计有十个渠道？估计差不多，好，请上眼：
1、最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，操作办法上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。
通常这时候，业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。恩，我们可以去听听他们的理财沙龙。
好处有很多：
1）学习他们的产品和话术；
2）在过程中，哪个是有意向的客户，基本可以判断出来；
3）记得有机会就跟客户互相换个联系方式；
4）没有机会会议结束早借口闪人，嘿嘿，到公司楼下……啦啦啦。
如果你不想去听，去他们公司楼下转悠就可以啦，在一楼前台，会有人问某某公司怎么走，这些便是他们公司邀请的客户。
在这样的金融大厦楼下转悠，每天都会遇到潜力客户，这里得到的客户至少是B类，A类也很多，不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝，先挤进他们的采购序列再说，充当甲方的价格磨刀石呗。保险公司经常说一句话，家庭资产配比，鸡蛋不能放在一个篮子里，对于这些在其他公司投资的客户也是一样，配比，分散风险！呵呵，这类话术哥们你还轻车熟路吧……
2、银行咨询的理财客户：去银行办业务时，或者有事没事就去各银行办业务，办业务不是主要目的，目的是观察，有些客户是去找银行理财经理的，他们咨询完，你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎，还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。另外，每个月10日、15日、18日是我们的客户群的叔叔阿姨们开工资的日子，他们早上8点多就在银行门口排队啦，咱们就不动心吗？
3、批发市场：搞批发的个体老板，一般早上4点开始忙活的中午，下午两点就下班了。就在中午到2点这段时候，很多人坐着没事，拿着我们的公司宣传彩页，一般闲着没事都会看的，嘿嘿，很多人的摊位上有咱们的名片或电话什么的，今后再沟通就好办啦。这类客户的接受能力还是蛮快的，做好这个渠道，成单量应该不止翻1-2倍吧，而且我们知道客户是做什么的，地址在哪，嗯，这些客户统统定位为B类客户。
4、上海拆迁户有很多哦，很多就在周边，如果多的话，每家有很大一笔拆迁款的，这个时候银行的客户经理都扎堆去拜访那些拆迁户啦……这些人蛮好搞定，只要他们信任你，就不会反悔！
5、二手车市场：这些人做短期投资比较多。做二手车的，捣腾夏利的要比捣腾路虎的更容易成交。嘿嘿，路虎不好出手，有钱人买二手路虎？开玩笑！对啊，找车主去……
6、打电话：如果是公司发的电话，从同业搞来的是最好的客户名单。如果想自己搞来的电话名单，百姓、58去收集一些老板电话，二手车的电话也能收集到。这些客户的最大好处就是你可以知道客户是做什么行业的，跟他们聊他们的生意，客户跟我们聊理财，或者去停车场搞定看车大叔，让他帮你弄些挪车电话，拿到这样的电话，定位还算精准吧。
7、还有一个办法，去找主任级的医生嘛，有句话叫什么来着，马不吃夜草不肥，人不得外快不富裕，你秒懂啊……
8、跟做保险的大妈大姐合作，有一些同行业高手擅长此道，一打一个准，呵呵，看到这条你开心吗？
9、紧盯放生之人，嘿嘿，那些放生的人挺有钱的哦，不过拿下这样的客户，不是高手就别想了，最好你还懂点佛学，否则没有什么交流基础。每座大城市都有相对集中的放生地段，河流啊，水库啊，山林啊，你在周末常往这些地方跑，或许有意想不到的收获哦，玩命干吧……
10、如果公司支持的话，做些商超活动，社区活动，模糊一下我们的销售主张。比如，我们可以在社区做各种比赛，出些奖品。恩，有些理财公司做过广场舞，文艺演出等项目。做法简单，先是精彩的表演，中间讲产品，但身份是我们公司是赞助这台晚会的。嘿嘿，台上表演，咱们下面搜罗客户，了解下客户需求，把有投资需求意向的客户罗列出来，最后是电话拜访，对了，记得拍照，下次拜访客户，咱还要送客户活动照片哦，先给客户一个意外惊喜再说。
如果在为理财客户而发愁，不知道怎么寻找客户，那么请关注此帐号，在接下来的几天里，我将持续发表一些关于寻找理财客户的文章，告诉你我这些年在金融界所遇到的人是如何从0做起，成为金融界的成功人士的！
⑼ 我是信托的，哪里可以搞到净高值人群的电话名单
这个一般最好去银行的理财经理那边去弄，找非四大行，他们的理财经理手上有专高净值客户的，私下给属他们点提成分配，现在三方都是这样合作的，最好你能搞点存款给他们，说实话他们也要服务客户的，你有产品推荐，对他们来说是好事
⑽ 银行理财保险公司客户电话名单哪里弄
业务Q826065329
挖掘客户，维护老客户，不断的开发新客户